공급망 붕괴 속 긴급 조치
인도네시아는 중동 분쟁 격화와 연관된 심각한 공급 차질로 석유화학 부문이 타격을 받자, 핵심 플라스틱 원료와 액화석유가스(LPG)에 부과되던 수입 관세를 모두 없애는 긴급 관세 인하 조치를 시행했다. 6개월간 시행되는 이번 조치는 아이르랑가 하르타르토 경제조정장관이 4월 28일 자카르타 물리아 호텔에서 열린 인베스터 데일리 라운드테이블에서 발표했다. 국내 최대 석유화학 업체들이 충분한 나프타를 확보하지 못해 불가항력을 선언한 데 따른 대응이다. 정책은 2026년 5월 발효되며 6개월간 유지된 뒤 당국이 시장 상황을 재평가할 예정이다.
목차
국내 플라스틱 생산을 주도하는 찬드라 아스리 석유화학과 롯데케미칼 인도네시아는 폴리에틸렌과 폴리프로필렌 제조의 주원료인 나프타 확보에 어려움을 겪은 뒤 계약상 의무 이행을 중단했다. 이 공급 부족으로 플라스틱 수지 가격이 50~100% 급등했고, 식품·음료·소비재 포장 비용을 통해 경제 전반으로 충격이 확산될 우려가 커졌다. 이번 차질은 일상적인 상업 활동에 필수적인 후방 소재 공급에도 영향을 미쳤다. 위기가 군도 전역의 슈퍼마켓 진열대와 소매 가격에 타격을 주기 전에 정부가 개입해야 한다는 긴박감이 커졌다. 아이르랑가는 발표에서 상황의 시급성을 설명했다.
호르무즈 해협 분쟁으로 나프타 확보에 어려움을 겪는 석유화학 산업을 중심으로 수입 관세를 낮추기 위한 개입입니다. 모든 품목의 수입 관세를 0%로 낮추되, 기간은 6개월로 한정하겠습니다.
호르무즈 해협의 공급 병목
인도네시아 산업이 압박을 받게 된 근본 원인은 수천 킬로미터 떨어진 호르무즈 해협에 있다. 페르시아만과 오만만을 잇는 이 좁은 해상 요충지를 전 세계 나프타 수송량의 약 90%가 통과한다. 이란이 연루된 군사 분쟁이 이어지면서 핵심 해상 통로의 운항이 차질을 빚었고, 도쿄에서 자카르타에 이르는 아시아 제조업 거점 전반에 병목 현상이 번졌다. 원유 정제 과정에서 생산되는 휘발성 액체 탄화수소 혼합물인 나프타는 플라스틱의 기본 원료다. 정유업체가 나프타를 확보하지 못하면 식품 포장 필름부터 자동차 부품, 건축 자재에 이르기까지 전 생산 라인이 멈출 위험이 있다.
이번 위기로 일본의 마루젠 석유화학과 미쓰이화학 등 제조업체들은 수입 입찰을 취소했다. 인도네시아 공장들은 더 강도 높은 조치로, 예측할 수 없는 상황에서 계약 당사자를 의무 이행에서 면제하는 법적 조항인 불가항력을 발동했다. 나프타 생산이 중동에 집중돼 있고 아라비아반도 전체를 우회하지 않고는 이용할 수 있는 대체 운송 경로가 제한적이어서, 아시아 석유화학 업체들은 역내 불안정에 특히 취약하다. 마렉스의 바수데브 발리고팔 석유화학 거래 글로벌 책임자는 안보 우려가 역내 교역 흐름과 인도 일정을 근본적으로 바꾸고 있다고 지적했다.
우회 운송과 강화된 보안 절차로 인도 일정이 복잡해지고 공급망 압박도 커지고 있습니다.
이러한 물류 문제가 제조 수요가 안정적으로 유지되는 가운데 원료 가용성을 떨어뜨리면서 가격 변동성이 커졌다. 불안정한 세계 정세 속에서 경제 안정을 지켜야 하는 인도네시아 정책 당국자들의 우려도 깊어지고 있다.
수입 관세 0% 시행
인도네시아는 경제적 압박을 완화하기 위해 5월부터 6개월간 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)에 수입 관세 0%를 적용한다. 이전에는 제품 분류와 원산지에 따라 5~15%의 관세가 부과됐던 이들 소재는 광활한 군도 국가의 거의 모든 소비재 부문에 쓰이는 플라스틱 포장재 생산의 핵심 원료다. 관세 면제는 플라스틱 포장재용 소재에 적용돼 나프타 부족에도 식음료 용기, 농업용 포장재, 산업용 포장 필름 공급을 유지하도록 했다. 정부는 이와 함께 산업용 LPG 수입에 부과되던 5% 관세도 없앴다. 탄화수소를 분해해 유용한 화학 성분을 만드는 석유화학 분해 공정에서 즉각적인 소재 부족과 원료 대체 수요를 동시에 해소하기 위한 이중 대응이다.
이 전략을 통해 제조업체들은 생산 공정을 전환하면서도 생산량을 유지할 수 있다. 나프타 부족으로 생산을 중단할 수밖에 없는 상황에서도 포장재 공장이 식음료 산업에 제품을 계속 공급하도록 하는 것이다. 아이르랑가는 이번 정책이 취약한 시기에 소비경제 전반으로 인플레이션이 확산하는 것을 막기 위해 마련한 선별적 개입이라고 밝혔다. 포장 비용 상승은 매장 진열대의 식음료 가격에 직접 영향을 미쳐 더 광범위한 소비자 물가 압력으로 이어진다. 정부는 다른 경제 전환을 추진하는 동안 이런 상황을 피하고자 한다. 이번 조치는 영구 시행이 아니라 6개월 뒤 재검토하기로 명시돼 있다. 이는 화학 부문 전반의 무역 자유화로 장기 전환하거나 국내 산업 보호 관세를 폐기하려는 것이 아니라, 긴급 대응 조치라는 점을 보여준다.
불가항력 선언과 생산 차질
찬드라 아스리와 롯데케미칼의 불가항력 선언은 동남아 최대 경제국인 인도네시아에서 보기 드문 산업 취약성의 공개 사례다. 두 기업집단은 통상 시장 지배력과 안정적인 공급망을 바탕으로 사업을 운영해왔다. 특히 찬드라 아스리는 원료 수급에 심각한 어려움을 겪으면서 후방 고객사에 대한 기존 계약상 의무를 이행할 수 없다고 공식 선언했다. 이 회사는 자바와 수마트라 전역의 중소 포장재 제조업체 수백 곳에 핵심 수지를 공급하기 때문에, 이번 선언은 제조업 전반으로 파장을 일으킨다. 이들 공장은 통상 나프타를 가공해 플라스틱 제품을 생산하고, 이는 인도네시아의 광범위한 포장 산업과 식음료 부문, 농산물 수출 시장을 뒷받침한다.
국내 제조업체들은 현대적인 상품 유통과 소매 진열에 필수적인 플라스틱 필름, 용기, 병, 포장재의 표준 주문을 이행하는 데 상당한 어려움을 겪고 있다고 밝혔다. 이번 공급 부족은 인도네시아가 에너지 정책과 산업 규제의 복잡한 전환을 관리하면서 성장세를 유지하려는 시점에 발생했다. 정부가 즉시 개입하지 않았다면 공급 제약으로 여러 제조업 부문의 생산 라인이 멈추고, 매장 진열대에서 포장 상품이 일시적으로 부족해질 수 있었다. 프라보워 수비안토 대통령은 바흘릴 라하달리아 에너지광물자원부 장관에게 전통적인 중동 공급처 외 지역에서 대체 나프타 공급원을 찾아 확보하라고 직접 지시했다. 특히 문제가 된 호르무즈 해협 항로에 의존하지 않는 지역을 우선 검토하도록 했다. 이 지시는 임시 관세 인하가 당장의 부담을 덜어줄 수는 있지만, 장기적인 공급 안정을 확보하려면 수입처를 다변화하고 변동성이 큰 국제 해운 경로에 대한 의존을 줄이기 위해 국내 정제 능력을 확대할 필요가 있음을 보여준다.
대체 원료로서의 LPG
LPG 수입 관세 면제는 현재의 공급 부족 기간에 제조업체가 운영상 유연성을 확보할 수 있도록 나프타 기반 생산의 기술적 대안을 제공한다. 우수한 화학적 특성과 수율 때문에 대부분의 석유화학 공정에서 나프타가 선호되지만, 일부 유연 생산 설비에서는 LPG가 나프타 필요량의 약 50%를 대체할 수 있다. 완벽한 대체재는 아니지만, 위기 상황에서 생산을 전면 중단하는 대신 기본적인 생산을 이어갈 수 있게 해준다. 산업부 화학산업 상류 부문 담당 국장인 위위크 푸지아스투티는 LPG 혼합 사용이 제한적이지만 긴급 조치 기간에 생산을 지속할 수 있는 방안이라고 확인했다.
위험에 노출된 호르무즈 항로를 주로 통과하고 대체로 중동 정유시설에서 생산되는 나프타와 달리, LPG는 미국과 호주 등 분쟁 지역 밖의 생산국에서 쉽게 조달할 수 있다. 이번 위기에서 미국은 특히 중요한 대체 공급처로 부상했다. 미국의 LPG 수출업체는 문제가 된 중동 지역을 완전히 우회하는 태평양 항로로 제품을 수송할 수 있다. 이러한 지리적 다변화는 나프타 운송을 마비시킨 호르무즈 병목 사태에 대한 인도네시아의 대비책이 된다. 수입 관세 5%를 없애면 나프타와 LPG 간 비용 격차가 줄어든다. 이에 따라 제조업체는 대체가 경제적으로 불가능해질 정도의 과도한 원료비를 부담하지 않고도 생산 배합과 화학 원료를 조정할 수 있다.
산업부 대변인 페브리 헨드리 안토니 아리프는 전환 기간에 석유화학 상류 공급업체와 하류 포장재 제조업체 간 균형을 유지하는 일이 중요하다고 강조했다.
원칙적으로 상류 석유화학 산업에는 반가운 소식입니다. 우리가 중요하게 생각하는 것은 상류와 하류 산업 간 균형을 유지하는 일입니다. 우리는 계속 이 균형을 지켜나가겠습니다.
규제 간소화와 무역 촉진
인도네시아는 관세 인하와 더불어 산업 인허가 및 수입 절차를 신속하게 처리하기 위한 전면적인 절차 개혁도 추진하고 있다. 기존에는 항만과 세관 시설에서 병목 현상이 발생하는 원인이 되곤 했다. 정부는 국가산업정보시스템(SINAS)을 통해 수입 허가 절차를 적극적으로 개정하고, 인도네시아 국가표준(SNI) 체계를 강화해 필요한 소재가 창고에 몇 주씩 묶이는 행정 지연을 줄이고 있다. 새로운 서비스 수준 협약 제도를 통해 인허가 승인 기한과 책임 소재를 명확히 할 예정이다. 이는 비상 상황에 공급망 문제를 가중하는 규제 불확실성에 대한 기업인들의 오랜 불만을 해소하기 위한 조치다.
산업부는 기술적 검토가 필요한 품목별 상세 목록을 마련하고, 무역부는 임시 관세 면제에 맞춰 기존 수입 규정을 개정해 세관 공무원과 수입업체의 혼선을 막을 예정이다. 세관 절차, 기술 기준 심사, 허가 검증으로 항만에서 지연이 발생해 필요한 소재가 부두에 묶이고 공장이 멈춰 선다면 관세 인하만으로는 공급 병목을 해결할 수 없다는 점을 반영한 행정 조치다. 당국은 긴급 관세 정책과 규제 체계를 조율해 수입 소재가 절차상의 장애나 불필요한 서류 요건 없이 제조 현장에 도달하도록 하고, 관세 면제의 취지가 무력화되는 일을 막겠다는 방침이다.
역내 경제 상황과 세계적 파장
인도네시아의 긴급 조치는 중동 분쟁으로 촉발된 유사한 에너지 가격 충격과 공급망 불안에 대응하는 아시아 제조업 경제권 전반의 흐름을 보여준다. 인도는 화학제품 생산비를 안정시키기 위해 비슷한 전략을 시행했으며, 다른 아세안 회원국들도 역내 교역 흐름과 경쟁 구도에 미칠 파급 효과를 면밀히 주시하고 있다. 이번 정책은 특히 국내 원료 생산이 제한된 수입 의존형 산업경제가 에너지 생산 지역의 지정학적 혼란에 얼마나 취약한지를 드러낸다.
인도네시아는 산업 부문 원료 수요의 55~60%를 수입에 의존한다. 이번 위기는 일시적인 가격 변동을 넘어 경제 안보와 공급망 회복력의 근본적인 문제로 이어지는 구조적 위험을 드러냈다. 분석가들은 6개월간의 관세 면제가 필요한 시간을 벌어줄 수는 있지만, 지정학적 위험 지역을 지나는 원거리 공급망에 대한 근본적인 의존까지 해결하지는 못한다고 지적한다. 싱가포르와 말레이시아 등 역내 교역 상대국의 경우 인도네시아의 관세 인하가 플라스틱 제품 시장의 경쟁 구도에 변화를 줄 수 있다. 인도네시아 생산업체가 관세 없는 원료로 일시적인 비용 우위를 얻으면서 인접국 제조업체들이 새로운 경쟁 압박을 받을 수 있다. 긴급 조치가 유지되는 동안 단기적으로 국경 간 공급 계약과 수출 흐름이 재편될 가능성도 있다.
핵심 내용
- 인도네시아는 2026년 5월부터 6개월간 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, HDPE, LLDPE 등 핵심 플라스틱 원료의 수입 관세를 없앴다. 기존 5~15%였던 관세가 0%로 낮아졌다.
- 석유화학용 LPG에 부과되던 5% 관세도 폐지해 공급 위기 중 제조업체가 나프타를 대체 원료로 바꿔 사용할 수 있도록 했다.
- 주요 생산업체인 찬드라 아스리 석유화학과 롯데케미칼 인도네시아는 나프타 조달 불가로 불가항력을 선언했고, 국내 플라스틱 가격은 50~100% 급등했다.
- 공급 차질은 나프타 수송량의 약 90%가 통과하는 호르무즈 해협 분쟁에서 비롯됐으며, 아시아 제조업체에 병목 현상을 일으켰다.
- 정부는 수입 허가 절차 간소화와 서비스 수준 협약 등 규제 개혁을 추진해 행정 지연이 원료 부족을 악화시키지 않도록 하고 있다.
- 프라보워 대통령은 6개월간의 긴급 조치 이후에도 장기적인 공급 안정을 확보할 수 있도록 중동 이외 지역의 대체 나프타 공급원 발굴을 지시했다.
