일본서 입지 넓히는 베트남 바나나: 아시아 바나나 무역의 변화

일본서 입지 넓히는 베트남 바나나: 아시아 바나나 무역의 변화

최근 일본의 식료품 매장을 찾는 소비자들은 과일 진열대에서 새로운 경쟁자를 발견하고 있다. 바로 베트남산 바나나다. 한때 필리핀산 수입품이 거의 독점하다시피 했던 일본 바나나 시장에서 베트남산 바나나의 점유율이 빠르게 높아지며 큰 변화가 일어나고 있다. 이는 아시아의 무역 구도뿐 아니라 세계 농업과 무역 정책, 소비자 선호의 폭넓은 흐름에도 변화를 일으키고 있다.

베트남산 바나나가 일본에서 인기를 얻는 이유는?

베트남이 일본 바나나 시장에서 부상한 데에는 여러 요인이 맞물려 있다. 베트남 산업무역부에 따르면 2023년 첫 7개월 동안 일본으로 수출된 베트남산 바나나의 물량은 2022년 같은 기간보다 62%, 금액은 80.2% 늘었다. 당시 베트남산 바나나가 일본 전체 바나나 수입량에서 차지한 비중은 1.3%에 불과했다는 점을 고려하면 이 같은 성장은 두드러진다.

일본 소비자들은 맛과 품질을 이유로 베트남산 바나나를 점점 더 선호하고 있다. 일본의 여러 수입업체는 고객들이 필리핀산보다 베트남산 바나나의 맛을 더 좋아한다고 전했다. 소비자 선호가 달라지면서 주요 일본 슈퍼마켓 체인들도 필리핀이 여전히 최대 공급국인 가운데 베트남산 수입을 늘리고 있다.

2024년에도 필리핀은 일본 바나나 공급량의 약 75%를 차지했지만, 이는 10여 년 전의 90%에서 크게 낮아진 수치다. 베트남과 캄보디아, 페루 등은 유리한 무역협정과 달라지는 소비자 취향에 힘입어 필리핀의 독주를 꾸준히 잠식하고 있다.

관세와 무역협정: 경쟁력의 원천

베트남이 일본 바나나 시장에서 입지를 넓히는 데 가장 크게 작용한 요인 중 하나는 관세율 차이다. 아세안·일본 포괄적 경제동반자협정에 따라 베트남산 바나나는 2023년 4월부터 관세율 0%를 적용받고 있다. 이전 관세율은 3%였다. 반면 필리핀산 바나나는 필리핀·일본 경제동반자협정(PJEPA)에 따라 여름철 8%, 겨울철 18%의 관세를 여전히 부담한다.

이러한 관세 격차는 베트남 수출업체에 중요한 가격 경쟁력을 제공한다. 필리핀 바나나 재배·수출업자협회(PBGEA)가 지적했듯이, 베트남 등 경쟁국의 낮은 관세로 필리핀산 바나나가 일본 시장에서 가격 경쟁을 하기는 점점 어려워지고 있다. PBGEA는 경쟁 여건을 공평하게 만들기 위해 필리핀 정부에 일본과의 무역 조건을 재협상하라고 촉구했다.

멕시코와 페루 등 다른 국가와 일본이 맺은 무역협정도 해당 국가들이 무관세로 바나나를 수출할 수 있게 해 경쟁을 한층 심화하고 있다. 그 결과 일본 바나나 시장은 더욱 다변화되고 있으며 새로운 공급국들이 꾸준히 점유율을 높이고 있다.

베트남 바나나 산업: 국내 주요 농산물에서 세계 수출품으로

베트남 바나나 산업은 최근 몇 년 사이 빠르게 변모했다. 베트남은 2024년 바나나 재배 면적이 16만1,000헥타르를 넘었고, 생산량은 거의 300만 톤에 달했다. 중국이 베트남산 바나나 수출의 대부분을 차지하는 최대 시장으로 남아 있지만, 일본과 한국, 미국, 아세안 국가들, 유럽연합(EU), 중동도 주요 수출 대상지다.

베트남이 바나나 수출을 늘린 데에는 다음과 같은 요인이 작용했다.

• 첨단 재배 방식: 동남부 지역 등에서는 현대적인 농업 기술을 도입해 헥타르당 최대 34.5톤의 수확량을 기록했다.
• 품질 관리와 이력 추적: 일본과 같은 시장의 까다로운 기준을 충족하기 위해 베트남 생산업체들은 국제 안전 인증과 이력 추적 시스템에 대한 투자를 늘리고 있다.
• 무역협정: 베트남은 역내 무역협정에 참여해 주요 시장의 관세를 낮추거나 없앴고, 이를 통해 자국산 바나나의 경쟁력을 높였다.

이 같은 발전에도 베트남산 바나나 대부분은 가공을 거의 거치지 않은 신선 과일 형태로 수출된다. 전문가들은 건조 바나나칩이나 바나나 분말 같은 부가가치 제품을 개발하면 수출 수익을 더 늘리고 베트남 생산업체들이 저가 경쟁을 피하는 데 도움이 될 수 있다고 말한다.

베트남 수출업체의 과제

성장세가 두드러지지만 베트남 바나나 수출업체들은 여러 난관에 직면해 있다. 일본 소비자는 식품 안전과 품질, 맛에 대한 기준이 높은 것으로 알려져 있다. 일본 시장에 진출하려면 베트남산 바나나는 엄격한 국제 안전 인증 기준에 따라 생산돼야 하며, 원료 생산지도 이력 추적을 위해 등록하고 코드를 부여받아야 한다.

유기농 바나나에 대한 수요도 과제다. 일본 수입업체들은 유기농 제품에 점점 더 관심을 보이고 있지만, 기존 농법을 쓰지 않고는 방제하기 어려운 식물병이 지속적으로 발생해 베트남의 대규모 유기농 바나나 생산은 제한적이다.

필리핀: 시장 점유율 수성에 나서다

필리핀은 수십 년 동안 일본 바나나 공급을 독점적으로 주도해 왔다. 바나나 산업은 필리핀 경제의 핵심 분야로, 10억 달러가 넘는 수출 수익을 올리고 특히 민다나오에서 70만 명이 넘는 필리핀 국민에게 생계를 제공한다. 그러나 일본 시장에서 필리핀의 점유율은 꾸준히 하락해 2012년 90%에서 2024년 75%로 낮아졌다.

이 같은 하락에는 여러 요인이 작용했다.

• 불리한 관세: 앞서 언급했듯이 필리핀산 바나나는 베트남과 페루 등 경쟁국보다 일본에서 더 높은 관세를 부담한다.
• 생산 차질: 파나마병으로도 불리는 푸사리움 시들음병 등의 확산으로 바나나 수확량이 줄었으며, 특히 소규모 재배농가가 큰 타격을 받았다.
• 지정학적 긴장: 서필리핀해 분쟁으로 중국과의 무역 관계가 악화하면서 필리핀의 대중국 바나나 수출이 급감했고, 일본 시장 점유율을 지키는 일이 더욱 중요해졌다.
• 신규 공급국과의 경쟁: 베트남과 캄보디아, 멕시코 등은 바나나 생산과 수출을 늘리고 있으며, 낮은 관세와 개선된 물류의 혜택을 누리고 있다.

프란시스코 티우 로렐 주니어 농업부 장관을 비롯한 필리핀 당국자들은 일본 측과 고위급 회담을 열어 PJEPA 재검토를 추진하고 관세 인하를 모색했다. 로렐 장관은 빈곤 완화와 민다나오 일자리 창출에 바나나 산업이 중요하다고 강조하며, 일본에 무역정책이 미치는 더 넓은 경제적 영향을 고려해 달라고 촉구했다.

업계의 목소리: 공정한 경쟁을 위한 요구

필리핀 바나나 재배업자와 수출업자들은 더 공정한 무역 조건이 필요하다고 목소리를 높여 왔다. PBGEA는 관세가 인하되지 않으면 필리핀이 일본뿐 아니라 다른 주요 시장에서도 경쟁력을 잃을 수 있다고 경고했다. 협회는 업계의 장기적인 지속 가능성을 보장하기 위해 정부가 바나나 연구를 우선시하고 병해 관리에 투자해야 한다고 촉구했다.

일본 수입업체들은 필리핀산 바나나의 신선도와 맛을 여전히 높이 평가하며, 일본과 가까운 지리적 위치를 장점으로 꼽는다. 그러나 관세와 생산 문제가 이어지면서 일본 소매업체들은 안정적인 공급과 경쟁력 있는 가격을 확보하기 위해 공급처를 점점 더 다변화하고 있다.

역내 변화: 베트남의 부상과 아시아 무역에 미치는 영향

일본에서 베트남산 바나나가 부상하는 것은 바나나 무역의 더 광범위한 역내 변화의 일부다. 베트남은 생산량 증가와 나은 가격, 개선된 물류에 힘입어 중국에 바나나를 공급하는 최대 국가로도 필리핀을 앞질렀다. 캄보디아와 다른 인접국에 대한 투자도 아시아 바나나 시장에서 베트남의 입지를 한층 강화했다.

지정학적 긴장도 이러한 변화에 큰 영향을 미쳤다. 예를 들어 서필리핀해 분쟁으로 2023년 중국의 필리핀산 바나나 수입은 거의 50% 감소했다. 반면 중국으로의 베트남산 바나나 수출은 19% 늘어 시장의 42%를 차지했다. 이런 변화에 대응해 필리핀 수출업체들은 시장을 다변화하고 일본과 한국에서 점유율을 지키려는 노력을 강화해야 했다.

무역협정과 물류의 중요성

아세안·일본 포괄적 경제동반자협정과 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 같은 무역협정은 아시아 전역에서 바나나를 비롯한 농산물의 유통을 원활하게 했다. 베트남과 중국을 잇는 철도·도로 연결망이 개선되면서 운송 시간과 비용이 줄었고, 이에 따라 중국과 일본 바이어들이 베트남산 바나나를 더 매력적으로 여기게 됐다.

그러나 시장 경쟁이 치열해질수록 베트남과 필리핀 모두 국제 바이어의 변화하는 요구를 충족하기 위해 품질 관리와 병해 관리, 물류 인프라에 지속적으로 투자해야 한다.

앞으로 아시아 바나나 무역은 어떻게 될까?

일본 바나나 시장에서 베트남과 필리핀의 경쟁은 앞으로 더욱 치열해질 전망이다. 일본은 2028년까지 베트남을 비롯한 수출국의 바나나에 무관세를 적용할 계획이다. 필리핀이 이에 상응하는 양허를 얻지 못하면 시장 점유율이 더 낮아질 수 있다.

베트남 수출업체는 생산을 확대하는 동시에 높은 품질을 유지하고 일본의 엄격한 기준을 충족해야 한다. 필리핀은 더 나은 무역 조건을 협상하고 연구와 병해 관리에 투자하며, 특정 국가에 대한 의존도를 낮추기 위해 수출 시장을 다변화하는 데 주력하게 될 것이다.

전문가들은 일본 시장에서의 성공이 한 국가의 세계 시장 경쟁력을 보여주는 강력한 지표라고 본다. 일본 소비자들은 까다로운 입맛과 식품 안전·품질에 대한 높은 기대 수준으로 잘 알려져 있다. 베트남산 바나나가 일본 소비자의 선택을 계속 받는다면 세계 다른 까다로운 시장에서도 좋은 성과를 거둘 가능성이 크다.

요약

• 베트남산 바나나가 일본 시장 점유율을 빠르게 높이며 오랫동안 이어진 필리핀산 수입품의 우위에 도전하고 있다.
• 이러한 변화의 주요 요인으로는 베트남산 바나나에 유리한 관세, 달라지는 소비자 선호, 베트남의 생산 능력 확대가 꼽힌다.
• 필리핀의 일본 시장 점유율은 지난 10여 년간 90%에서 75%로 하락했으며, 이에 관세 인하와 바나나 산업에 대한 투자 확대 요구가 나오고 있다.
• 역내 무역협정과 개선된 물류가 일본뿐 아니라 중국 등 다른 시장에서도 베트남의 수출 성장을 뒷받침했다.
• 베트남과 필리핀 모두 품질 유지와 병해 관리, 국제 바이어의 엄격한 기준 충족이라는 과제를 안고 있다.
• 진행 중인 무역 협상과 업계 투자 결과가 아시아와 세계 바나나 무역의 미래를 좌우할 것이다.