일본·인도의 전략적 전환: 레거시 반도체·LCD·배터리 생산을 인도로 이전
글로벌 기술 공급망의 대대적인 재편을 예고하는 움직임으로, 일본과 인도는 레거시 반도체 칩과 LCD 화면, 배터리 생산을 일본에서 인도로 이전하는 계획을 추진하고 있다. 최신 첨단 공정이 아닌 성숙한 제조 기술을 대상으로 하는 이번 구상은 중국 제조업에 대한 의존도를 낮추고 경제 안보를 강화하는 한편, 변화하는 글로벌 반도체 산업에서 양국의 입지를 높이기 위한 것이다.
목차
일본무역진흥기구(JETRO)와 인도산업연맹이 마련한 이 계획은 나렌드라 모디 인도 총리가 시게루 이시바 일본 총리와의 정상회담을 위해 일본을 방문하는 기간에 공개될 예정이다. 이 같은 일정은 지정학적 긴장과 공급망 교란이 고조되는 가운데 기술 공급망을 다변화하려는 민주주의 국가들의 시급성이 커지고 있음을 보여준다.
왜 레거시 생산을 이전하나? 전략적 배경
성숙하고 확립된 공정으로 제조되는 레거시 반도체는 수많은 일상 기술의 근간이다. 전기차의 전압 제어 시스템, 에너지 효율형 가전의 인버터, 산업 장비 등에 쓰인다. 스마트폰이나 인공지능 분야에 사용되는 최신 2나노미터 칩만큼 주목받지는 않지만, 이들 구형 칩은 글로벌 산업을 작동시키는 데 필수적이다.
1980년대 세계 시장의 50%를 점유했던 반도체 강국 일본은 미국의 수출 제한, 중국과의 치열한 가격 경쟁, 대만과 한국 전문 반도체 업체들의 부상으로 우위를 잃었다. 오늘날 일본은 소재와 화학제품, 제조 장비 분야에서 상당한 강점을 보유하고 있지만, 저비용 중국 업체들과 레거시 칩 대량 생산을 놓고 치열하게 경쟁하고 있다.
일본은 레거시 생산을 인도로 이전해 이 시장에서 경쟁력을 유지하고, 인도의 비용 효율적인 노동력을 활용하며, 핵심 제조 역량이 중국의 통제 아래 완전히 놓이는 것을 막으려 한다. 인도에는 이번 협력이 전자제품 제조 자립을 향한 도약이자, 핵심 부품을 중국 수입에 크게 의존하는 상황을 완화하는 계기가 될 수 있다.
경제 안보와 지정학적 배경
이번 협력은 경제 문제에 그치지 않고 국가 안보 및 지정학과도 밀접하게 맞물려 있다. 코로나19 팬데믹과 미중 기술 경쟁은 공급망 집중의 취약성을 드러냈다. 이후 미국과 일본, 동맹국들은 회복력 있고 다변화된 기술 생태계 구축을 우선 과제로 삼았다. 미국, 일본, 호주와 함께 4자 안보 대화(QUAD)에 참여하는 인도는 인도·태평양 반도체 공급망을 안정적으로 확보하는 데 핵심 파트너로 평가받는다.
일본의 이번 조치는 인도와의 관계를 강화하는 동시에, 인도가 인도산 제품에 대한 새로운 미국 관세를 비롯한 복잡한 무역 관계에 대응하는 가운데 중국과의 밀착을 대신할 대안을 제시하는 의미도 있다.
일본·인도 기술 이전 계획의 내용
이 계획은 저가 중국산 제품과의 경쟁으로 일본 내 생산 역량이 위축되고 있는 품목의 생산 이전에 초점을 맞춘다. 대상은 반도체뿐 아니라 다음 품목까지 포함한다.
- 액정 디스플레이(LCD)
- 태양광 발전 장비
- 축전지
- 압축기 및 기타 산업 부품
일본 기업들은 이미 계획 실행에 나섰다. 예를 들어 일본 축전지 제조업체 한 곳은 인도 파트너사와 양해각서를 체결할 예정이며, 일본 전기기계 제조업체 한 곳은 타밀나두주에 압축기 공장을 짓고 있다. 이들 프로젝트는 기술적·재정적으로 추진이 수월해 중국과의 경쟁 속에서도 사업을 이어가려는 일본 기업에 매력적인 선택지다.
인도는 첨단 제조업의 핵심 우려 사항인 기술 유출을 방지하고 지식재산권을 보호하기 위해 일본과 유사한 법률을 도입할 준비를 하고 있다.
인도의 반도체 야심: 수입 의존에서 제조 허브로
인도 전자산업은 핵심 반도체 부품, 특히 중국산 부품의 수입에 오랫동안 의존해 왔다. 모디 총리가 2014년 시작한 ‘메이크 인 인디아’ 정책은 인도를 글로벌 제조 허브로 탈바꿈시키는 것을 목표로 한다. 인도 정부는 반도체 생산 인센티브에 배정된 6,500억 루피 가운데 약 6,290억 루피를 투입하기로 했으며, 이는 국내외 투자자를 지원하기 위한 조치다.
타타 일렉트로닉스, 폭스콘, HCL, 마이크론 테크놀로지 등 주요 기업들이 인도 전역의 신규 반도체 제조·조립 공장에 투자하고 있다. 정부는 모할리 반도체 연구소 등 기존 인프라를 현대화하고, 디자인 연계 인센티브 제도를 통해 스타트업도 지원하고 있다. 인도에서 생산한 첫 반도체 칩은 2025년 말까지 나올 것으로 예상된다.
요동치는 글로벌 공급망: 업계 전반의 흐름
일본·인도 협력은 공급망 다변화라는 더 큰 흐름의 일부다. 지난 10년간 중국의 인건비 상승과 규제 불확실성으로 외국 기업들은 대체 생산 거점을 물색해 왔다. 풍부한 인력, 비용 경쟁력, 정부 인센티브를 갖춘 인도는 점점 더 매력적인 투자처로 부상하고 있다.
그러나 인도는 베트남 등과 치열하게 경쟁하고 있다. 베트남은 간소화된 규제와 기업 친화적 환경을 바탕으로 외국 제조업 투자를 유치하는 데 더 큰 성과를 거뒀다. 워싱턴포스트가 지적하듯 인도의 복잡한 행정 절차와 예측하기 어려운 정책은 글로벌 기업의 투자를 가로막기도 했지만, 최근 개혁은 이런 문제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있다.
이러한 걸림돌에도 인도는 인도·태평양의 전략적 요충지이며 QUAD 회원국이기도 해, 중국 의존도를 낮추려는 국가들의 자연스러운 협력 상대다. 코로나19 팬데믹은 공급망이 지나치게 집중될 때의 위험을 드러냈고, 디지털 시대의 ‘새로운 석유’로 불리는 반도체 산업은 국가 안보와 경제 정책의 핵심 의제로 떠올랐다.
일본의 반도체 부활: 교훈과 한계
일본의 반도체 산업 재도약은 더 광범위한 산업 부흥 전략의 일부다. 경제산업성(METI)은 반도체를 국가 프로젝트로 지정하고 국내 제조 역량 강화를 위해 77억 달러의 자금 지원을 승인했다. 첨단 2나노미터 칩의 시험 생산에 최근 성공한 라피더스 등의 사업은 글로벌 반도체 시장에서 중요한 입지를 되찾으려는 일본의 야심을 보여준다.
그러나 일본의 최첨단 공장은 여전히 삼성전자와 TSMC 같은 업계 선도 기업에 거의 10년 뒤처져 있다. 일본은 낸드 메모리, 전력 반도체, 마이크로컨트롤러, CMOS 이미지 센서 분야에서는 경쟁력을 유지하고 있지만, DRAM 시장에서는 사실상 철수했다. 일본은 인도와 레거시 기술 분야에서 협력함으로써 국내 자원을 차세대 혁신에 집중하는 한편, 성숙한 제조 역량을 우호국 중심의 공급망 안에 유지할 수 있다.
기술 이전과 지식재산권: 미래를 지키기 위한 장치
일본·인도 계획의 핵심은 지식재산권을 보호하고 기술 유출을 막는 데 중점을 둔다는 점이다. 인도는 일본의 엄격한 통제를 본뜬 법률을 도입해 이전된 기술이 무단 사용이나 수출로부터 보호되도록 할 예정이다. 민간과 군사 분야에 모두 활용될 수 있는 반도체 기술이 많다는 점에서 이는 특히 중요하다.
이러한 조치는 일본 기업과 정부에 인도에서 투자와 기술 노하우가 안전하게 보호될 것이라는 신뢰를 주고, 향후 협력을 심화할 토대를 마련하기 위한 것이다.
인재 양성과 생태계 구축
일본·인도 간 양해각서는 제조뿐 아니라 반도체 설계, 장비 연구, 인재 양성도 다룬다. 반도체 설계 분야에서 인도가 보유한 우수한 인적 자원은 주요 강점으로 꼽히며, 제조 인프라 분야의 일본 전문성은 견고한 국내 생태계 구축을 앞당기는 데 도움이 될 전망이다.
보쉬, 르네사스, 파워칩 반도체 제조 등 글로벌 기술 기업과의 협력은 이미 인도의 칩 설계, 첨단 패키징, 제조 역량을 강화하고 있다. 정부의 디자인 연계 인센티브 제도는 차세대 칩용 2차원 소재 등 신흥 분야의 스타트업과 연구를 지원한다.
글로벌 반도체 경쟁에 미칠 영향
글로벌 반도체 산업은 큰 변화를 겪고 있다. TSMC가 첨단 칩 제조를 계속 주도하는 가운데, 인도가 성숙 공정 칩 분야의 주요 생산국으로 부상하면서 산업 지형이 달라지고 있다. 서방 국가들이 자국 반도체 사업의 지연과 비용 초과에 직면한 상황에서도 대만, 한국, 일본, 그리고 이제 인도를 중심으로 한 아시아가 제조 역량의 선두를 지키고 있다.
인도 반도체 시장은 2026년까지 630억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 인도가 대만이나 한국의 역량을 따라잡기까지는 수년이 걸릴 수 있지만, 성숙 공정 칩에 집중하는 전략은 신뢰성과 비용이 중요한 자동차, 통신, 소비자 전자제품 산업에 적합하다.
마이크론과 어플라이드 머티어리얼즈를 비롯한 주요 글로벌 기업들이 인도에 대한 대규모 투자를 발표하면서 인도의 잠재력에 대한 신뢰가 커지고 있다. 글로벌 공급망 교란과 지정학적 긴장이 이어지는 가운데 반도체 제조와 설계 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너로서 인도의 역할은 확대될 전망이다.
앞으로의 과제와 기회
낙관론에도 불구하고 과제는 남아 있다. 인도는 규제를 계속 간소화하고 인프라를 개선하며 외국인 투자를 유치하고 유지할 수 있는 기업 환경을 조성해야 한다. 일부 조립 공정을 인도로 옮겼지만 고부가가치 부품 제조의 대부분은 중국에 남겨둔 애플의 사례는 공급망 전체를 이전하는 일이 얼마나 복잡한지 보여준다.
그럼에도 일본·인도 협력은 더욱 다변화되고 회복력 있으며 안전한 글로벌 기술 생태계를 향한 중요한 진전이다. 일본의 전문성과 인도의 비용 경쟁력 및 인재를 결합해 양국은 전자제품 제조의 새로운 시대를 위한 토대를 놓고 있다.
요약
- 일본과 인도는 중국 의존도를 낮추고 경제 안보를 강화하기 위해 레거시 반도체, LCD, 배터리 생산을 일본에서 인도로 이전하는 계획을 추진하고 있다.
- 이번 구상은 최신 첨단 칩이 아니라 자동차와 소비자 전자제품 산업에 중요한 성숙 제조 기술을 대상으로 한다.
- 이번 협력은 지정학적 긴장과 코로나19 팬데믹, 회복력 있는 기술 생태계 구축의 필요성에 따른 공급망 다변화의 큰 흐름에 속한다.
- 인도 정부는 반도체 투자를 유치하기 위해 상당한 인센티브를 제공하고 인프라를 현대화하고 있으며, 인도에서 생산한 첫 반도체 칩은 2025년까지 나올 것으로 예상된다.
- 일본은 이번 전략을 통해 차세대 혁신에 집중하는 동시에 레거시 제조 역량을 우호국 중심의 공급망 안에 유지할 수 있다.
- 양국은 협력의 일환으로 지식재산권 보호, 인재 양성, 생태계 구축을 중시하고 있다.
- 과제가 남아 있지만 일본·인도 협력은 변화하는 글로벌 반도체 산업에서 양국의 핵심 역할을 뒷받침한다.
