가격 급등과 시장 변화 속 세계 무대에서 두각 나타내는 베트남 커피 산업

베트남 커피 붐: 새로운 기회의 시대

베트남 커피 산업이 세계적인 가격 급등과 무역 역학의 변화, 소비자 수요의 진화를 배경으로 사상 유례없는 호황을 맞고 있다. 세계 2위 커피 수출국이자 로부스타 원두의 최대 공급국인 베트남은 드문 기회를 포착해 영향력을 확대하고 국제 커피 시장에서 자국의 역할을 새롭게 정립하고 있다.

2024년과 2025년에는 주요 생산국의 악천후, 기존 시장과 신흥 시장의 수요 증가, 새로운 지정학적 변화가 맞물리면서 세계 커피 가격이 최대 40% 급등했다. 베트남의 커피 수출액은 이미 신기록을 세웠다. 2025년 상반기 수출액은 54억 달러를 넘어섰으며, 연말에는 60억 달러를 돌파할 수 있다는 전망도 나온다. 이 놀라운 성장은 수출업체의 횡재에 그치지 않고 베트남 커피 산업 전체의 중대한 전환점을 알리고 있다.

세계 커피 가격 급등의 원인은?

커피 가격의 급격한 상승은 여러 요인이 맞물린 결과다.

• 기후변화와 이상기후: 세계 최대 커피 생산국 브라질에서 가뭄과 서리가 발생해 특히 고급 아라비카 수확량이 크게 줄었다. 콜롬비아와 인도네시아도 비슷한 타격을 입어 세계 공급이 위축됐다.
• 수요 급증: 유럽과 미국 같은 전통 시장뿐 아니라 아시아, 중동, 아프리카에서도 소비가 늘고 있다. 도시화와 생활양식 변화, 커피숍의 확산이 이러한 흐름을 이끌고 있다.
• 지정학적 변화: 2025년 8월 미국은 브라질산 커피 수입품에 50% 관세를 부과했다. 이에 브라질산 원두의 경쟁력이 약화되고 베트남과 콜롬비아를 비롯한 다른 공급국으로 수요가 옮겨가고 있다.
• 규제 변화: 2025년 12월 전면 시행 예정인 유럽연합의 새 산림벌채 방지 규정(EUDR)이 원료 조달 방식을 바꾸고 있으며, 이력 추적이 가능하고 지속가능한 커피에 프리미엄을 붙이고 있다.

이러한 변화로 아라비카와 로부스타 가격은 모두 수년 만의 최고치로 올랐다. 베트남에서는 2025년 중반 로부스타 원두의 농가 수취 가격이 킬로그램당 약 13만 동(약 5.7달러)에 달했고, 수출 가격은 톤당 5,700달러를 넘어 사상 최고치를 기록했다.

베트남의 수출 실적: 사상 최대 수익과 물량 변화

베트남 커피 수출은 회복력과 적응력을 함께 보여준다. 2024~2025 작물연도 첫 8개월 동안 수출 물량은 전년 동기 대비 6.4% 줄었지만 수출액은 57.5% 급증했다. 물량은 줄고 수익은 늘어난 이 역설은 이례적인 가격 환경과 세계적인 공급 부족을 활용한 베트남의 역량을 반영한다.

베트남 커피·코코아협회(Vicofa)에 따르면 베트남은 해당 작물연도 첫 8개월 동안 커피 약 112만 톤을 수출해 63억 달러가 넘는 수익을 올렸다. 베트남 상품거래소는 수요가 견조하게 유지될 경우 2025년 총 수출액이 60억 달러를 넘어 베트남이 커피 강국으로서의 입지를 굳힐 것으로 전망했다.

주요 수출 시장은 다음과 같다.

• 유럽연합: EU는 베트남 커피 수출의 40% 이상을 차지하는 최대 구매 시장이다. 독일, 이탈리아, 벨기에가 주요 수입국이며, 독일은 2024년 첫 8개월 동안에만 18만4,000톤, 6억6,100만 달러어치를 수입했다.
• 미국: 미국은 특히 가공 커피와 스페셜티 커피의 핵심 시장이다. 브라질산 커피에 대한 미국의 새 관세로 베트남산 원두 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상된다.
• 신흥 시장: 중국, 인도, 알제리, 호주 등은 경쟁력 있는 가격과 커지는 소비자 관심에 힘입어 베트남산 커피 수입을 빠르게 늘리고 있다.

주요 해상 운송로에 인접한 베트남의 전략적 입지와 EU-베트남 자유무역협정(EVFTA), 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 등 자유무역협정 참여도 추가적인 이점을 제공한다. 관세를 낮추고 물류 절차를 간소화할 수 있기 때문이다.

로부스타 우위와 부가가치 제고 노력

베트남 커피 산업은 풍부한 맛과 높은 카페인 함량으로 알려진 로부스타를 기반으로 한다. 베트남은 세계 로부스타 수출의 약 40%, 전체 세계 커피 공급량의 15%를 차지한다. 특히 닥락, 잘라이, 람동성 등이 속한 중부 고원지대에서 베트남 커피 생산량의 90% 이상이 나온다.

그러나 이러한 우위에는 과제도 따른다. 로부스타 원두는 일반적으로 아라비카보다 낮은 가격에 거래되며, 베트남은 역사적으로 브랜드가 없는 생두를 주로 수출해 왔다. 업계 전문가들에 따르면 베트남 커피 수출품 중 볶은 커피, 인스턴트 커피, 스페셜티 커피 같은 ‘고도 가공’ 제품은 12~15%에 불과하다. 브라질과 콜롬비아의 경우 이 비중은 30~40%다.

TNI 킹커피의 창업자 겸 최고경영자 레 호앙 지엡 타오는 이렇게 설명한다.

고도 가공에 투자하면 제품의 부가가치를 크게 높일 수 있습니다. 하지만 초기 투자 비용이 상당할 수 있습니다. 인스턴트 커피 기술에는 수천억 동의 자본이 필요하기 때문입니다. 모든 기업이 이런 투자를 감당할 재정적 여력을 갖춘 것은 아닙니다.

비나카페, 쭝응우옌, 네슬레 등 대기업은 가공 분야에서 상당한 진전을 이뤘지만, 중소기업은 이를 따라갈 자원이 부족한 경우가 많다. 그 결과 베트남 커피 산업은 가치사슬을 끌어올리지 못하면 세계 브랜드의 ‘원료 공장’으로 남을 위험이 있다.

브랜딩과 시장 인식

또 다른 걸림돌은 브랜딩이다. 베트남은 생산량으로 잘 알려져 있지만, 베트남 커피 브랜드는 아직 국제적으로 널리 알려지지 않았다. 고급 시장의 소비자들은 품질을 스타벅스(미국), 라바짜(이탈리아), 네스프레소(스위스) 같은 브랜드와 연결하는 경우가 많아 베트남 가공 커피가 시장 상위 부문에서 경쟁하기 어렵다.

전문가와 업계 리더들은 베트남이 더 높은 가격과 인지도를 얻으려면 콜롬비아의 후안 발데스나 태국의 자스민 쌀에 버금가는 강력한 국가 커피 브랜드를 구축해야 한다고 말한다.

생산 동향: 날씨, 수확량, 지속가능성

최근 악천후로 차질이 있었지만 베트남의 커피 생산은 증가세를 보이고 있다. 2023~2024 작물연도 생산량은 가뭄으로 4년 만에 최저 수준인 60킬로그램들이 약 2,650만 포대까지 떨어졌다. 그러나 미국 농무부(USDA)는 날씨가 개선되고 농자재 투자가 늘면서 2025~2026 작물연도 생산량이 4년 만의 최고치인 3,100만 포대로 회복될 것으로 전망했다.

농민들은 높은 가격에 대응해 재배 면적을 넓히고 더 나은 영농 방식을 도입하고 있다. 서부고원 농업·산림과학연구소(WASI)는 수확량과 회복력을 높이기 위해 2024년 재식재용 묘목 400만~500만 그루를 공급했다. 농업환경부는 스페셜티 커피 생산 목표를 설정하고, 이력 추적과 국제 기준 준수를 지원하는 국가 커피 데이터베이스를 구축하고 있다.

지속가능성도 점차 중요해지고 있다. 시멕스코 닥락 같은 기업은 ‘농민 우선’ 공급망을 선도하고 친환경 커피 사업으로 국내에서 인정받았다. EU 산림벌채 방지 규정 준수도 우선 과제로 떠오르고 있다. 베트남 커피가 산림벌채와 연관되지 않았음을 입증하고 커피 재배지를 지도화하기 위한 시범 사업이 진행 중이다.

내수 소비와 달라지는 취향

수출과 함께 베트남의 커피 내수 소비도 늘고 있다. 도시화와 활발한 카페 문화, 특히 젊은 세대를 중심으로 한 소비자 취향 변화가 스페셜티 커피와 즉석 음용 커피 수요를 이끌고 있다. 거리 노점부터 하이랜즈 커피와 쭝응우옌 레전드 같은 현대적 체인점까지 전국에서 50만 곳이 넘는 커피숍이 영업 중이다.

내수 소비량은 2025~2026년 490만 포대에 이를 것으로 전망된다. 전년의 400만 포대보다 늘어난 수치다. 내수 수요는 수출 변동성에 대한 완충 역할을 하고 가공과 브랜딩에 대한 추가 투자를 촉진한다.

과제: 부가가치 확보, 기술, 정책

성과에도 불구하고 베트남 커피 산업은 여러 구조적 과제에 직면해 있다.

• 낮은 부가가치 확보: 수출품 대부분이 여전히 생두여서 해외 소매 가격 상승의 혜택을 산업이 충분히 누리기 어렵다. 예를 들어 EU는 2022년 베트남산 커피를 톤당 약 2,323유로에 수입했지만 브라질, 온두라스, 콜롬비아산 원두에는 훨씬 높은 가격을 지불했다.
• 기술 격차: 고도 가공에는 첨단 기술과 상당한 자본 투자가 필요하다. 인스턴트 커피와 스페셜티 커피를 대량 생산할 역량을 갖춘 기업은 극소수 대기업뿐이다.
• 브랜드 인지도: 강력한 국가 브랜드가 없어 베트남 커피는 고급 제품이 아닌 원자재로 판매되는 경우가 많다.
• 규제 부담: 2025년 7월 도입된 커피 원두 5% 부가가치세(VAT) 같은 새 세금으로 국내 가격이 오르면서 경쟁력을 둘러싼 논쟁이 일었다. 수출업체들은 세계 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 면제를 요구하고 있다.
• 규정 준수 비용: EU 산림벌채 방지 규정과 기타 국제 기준을 충족하려면 이력 추적, 인증, 지속가능한 영농 방식에 투자해야 한다.

업계 전문가들은 고도 가공 기술에 투자하고 기업에 우대 신용 정책을 제공하며 국가 커피 브랜드를 구축하고 수요가 가장 빠르게 늘어나는 신흥 시장을 우선 공략하는 다각적 전략을 권고한다.

세계 시장 동향: 베트남의 경쟁력

세계 시장의 변화 속에서 베트남의 경쟁 우위는 더욱 뚜렷해지고 있다.

• 낮은 생산 비용: 대규모 재배와 효율적인 영농 방식으로 베트남은 양질의 로부스타를 매력적인 가격에 공급할 수 있다.
• 시장 다변화: 베트남은 80개국이 넘는 나라에 수출해 특정 시장에 대한 의존도를 낮추고 위험을 분산하고 있다.
• 무역협정: EU, 아시아·태평양 등과 체결한 자유무역협정(FTA)은 관세를 낮추고 무역 흐름을 원활하게 한다.
• 공급망 회복력: 세계적인 차질 속에서도 안정적으로 공급을 유지하는 역량이 신뢰할 수 있는 파트너라는 베트남의 평판을 높였다.

지정학적 변화도 베트남에 유리하게 작용하고 있다. 브라질산 커피에 대한 미국의 관세로 미국 수요 일부가 베트남산과 콜롬비아산 원두로 옮겨갈 것으로 예상된다. 한편 브라질은 악천후와 농가의 재고 비축으로 수출 물량이 제한되면서 세계 공급이 더욱 빠듯해지고 있다.

혁신과 가공 커피의 부상

베트남 커피 산업에 변화의 조짐이 나타나고 있다. 용해성 커피와 볶은 커피를 포함한 가공 커피 수출은 2024년 35% 늘어 11억8,000만 달러에 달했고, 전체 수출액의 21% 이상을 차지했다. 쭝응우옌 레전드 같은 기업은 중동과 동유럽으로 인스턴트 커피 수출을 확대하고 있으며, 비나카페는 아세안 시장을 공략하고 있다. 람동과 잘라이의 스타트업들은 일본과 한국 시장을 겨냥해 스페셜티 브랜드를 구축하고 있다. 현지 기업과 협력해 원두를 가공하고 직접 볶은 커피를 판매하는 경우가 많으며, 이를 통해 판매 가격을 두 배로 높이고 농가 소득을 늘리고 있다.

네슬레, 쭝응우옌, 하이랜즈 커피 등 주요 다국적 기업은 늘어나는 내수와 수출 수요에 대응하기 위해 2024년부터 2025년까지 신규 가공 공장에 총 1억7,000만 달러를 투자했다. 이러한 투자는 고부가가치 제품으로의 전환과 국제적 인지도 제고를 앞당길 것으로 기대된다.

정책과 향후 과제

베트남 커피 산업이 잠재력을 온전히 실현하려면 다음과 같은 정책 및 전략 과제를 해결해야 한다.

• 고도 가공 투자: 우대 대출과 세제 혜택을 통해 더 많은 기업이 인스턴트 커피, 볶은 커피, 스페셜티 커피 기술에 투자하도록 장려한다.
• 브랜드 구축: 세계 시장에서 베트남 커피를 고급스럽고 지속가능한 제품으로 알리기 위한 공동 홍보 캠페인을 전개한다.
• 시장 다변화: 커피 소비가 빠르게 늘고 있는 중동, 남아시아, 아프리카의 신흥 시장을 공략한다.
• 지속가능성과 규정 준수: 새로운 국제 기준과 소비자 기대에 부응하기 위해 이력 추적, 인증, 지속가능한 영농에 투자한다.
• 소규모 농가 지원: 폭넓은 성장을 위해 중소 생산자에게 교육, 금융 지원, 시장 접근 기회를 제공한다.

Vicofa 회장 응우옌 남 하이는 업계 전망을 이렇게 요약한다.

국제 커피 시장이 지금처럼 유리했던 적은 없습니다. 높은 가격과 늘어나는 수요, 베트남의 안정적인 공급을 고려하면 베트남은 유리한 위치에 있습니다. 하지만 단순한 원료 공급업체를 넘어 성장하려면 가공에 투자하고 세계적인 브랜드를 구축해야 합니다.

요약

• 2024~2025년 세계 커피 가격은 기상 악화, 수요 증가, 지정학적 변화로 최대 40% 급등했다.
• 베트남은 세계 최대 로부스타 수출국이자 전체 커피 수출 2위 국가로, 2025년 수출 수익이 60억 달러를 넘어설 것으로 전망된다.
• 수출 물량은 줄었지만 높은 가격이 수익을 끌어올리고 생산과 가공 투자를 촉진했다.
• 생두 수출로 인한 낮은 부가가치 확보, 제한적인 고도 가공 역량, 취약한 국제 브랜드 인지도 등의 과제가 남아 있다.
• 신흥 시장 공략과 새 규정 준수에 초점을 맞춰 가공, 지속가능성, 브랜딩에 대한 대규모 투자가 진행 중이다.
• 베트남 커피 산업은 기로에 서 있으며, 생산량뿐 아니라 부가가치와 품질에서도 세계를 선도할 잠재력을 갖고 있다.