딜로이트 차이나, 홍콩 핀테크·AI·자본시장 육성 위해 5억 홍콩달러 투자 및 1,000명 채용

홍콩 성장에 대한 전략적 투자

딜로이트 차이나는 향후 4년간 홍콩에서 약 1,000명을 신규 채용하고 5억 홍콩달러(약 6,400만 달러)를 투자할 계획이다. 이는 홍콩이 더 폭넓은 인재·혁신 허브로 전환하는 속도를 높이기 위한 조치다. ‘홍콩 LEAP’으로 명명된 이 프로그램은 딜로이트 내부 사업의 세 축인 핀테크, 자본시장 업무, 인공지능에 집중한다. 딜로이트는 홍콩의 2025년 경제 전망 백서와 함께 이 계획을 발표했다. 백서는 금융 혁신 주도, 중국 본토 기업의 글로벌 진출 지원, 역내 혁신·기술 협력 강화, 녹색 전환 가속화 등 홍콩 전체의 네 가지 성장 동력을 제시한다.

이번 발표 시점은 홍콩에 중요한 의미가 있다. 홍콩은 성장 둔화와 노동인구 감소를 겪은 뒤 활력을 되찾기 위해 노력하는 한편, 금융과 부동산을 넘어 경제를 다변화하고 있다. 자본시장의 회복세가 여기에 힘을 보탰다. 여러 보고서에 따르면 올해 자금 조달이 늘고 일평균 거래대금이 증가했으며, 대형 공모가 반등하면서 홍콩은 2025년 첫 3분기 글로벌 IPO 조달액 1위에 올랐다. 중국 본토 규제당국과의 협력 강화, 홍콩 상장 제도 개선 등 정책 지원도 시장 심리 개선에 기여했다.

LEAP는 홍콩 경제와 딜로이트의 고객 서비스 역량에서 구체적인 변화를 이끌기 위해 마련한 다년간의 약속이다. 신규 채용 인력은 금융 서비스 혁신, 자본시장 자문, AI 개발에 집중 배치된다. 딜로이트는 디지털 자산과 위안화 표시 주식 거래를 포함한 투자 상품 확대부터 홍콩의 녹색금융 체계 발전까지 정책 당국을 위한 더 폭넓은 과제도 제시했다. 목표는 홍콩이 중국 본토 기업의 우선적인 해외 진출 거점이자 아시아·태평양 성장의 촉매제가 되도록 돕는 것이다.

딜로이트 차이나의 도라 류 최고경영자(CEO)는 홍콩의 초국경적 역할 속에서 이번 구상을 설명했다. 그는 국가 전략 우선순위와 국제 자본 흐름 사이에 자리한 홍콩의 역할을 강조하며, 광둥·홍콩·마카오 대만구 통합이 계속 심화하고 있다고 말했다.

딜로이트 차이나의 도라 류 CEO는 “홍콩은 글로벌 지정학적 변화, 국가 전략 우선순위, 대만구 내 심화하는 통합이 만나는 지점에 있다. 이에 따라 홍콩은 중국 본토와 글로벌 시장을 잇는 연결고리로 자리매김하고 있다”고 말했다.

딜로이트 백서는 금융, 기술, 기후 대응 산업이 더 균형 있게 성장하면 홍콩이 더 높은 질의 성장을 지속하는 데 도움이 될 수 있다고 주장한다. LEAP 프로그램은 이러한 축에 부합하는 인력과 도구에 투자하며, 디지털 금융, 상장 준비와 상장 후 지원, 금융·비금융 부문에 적용되는 AI를 중점적으로 다룬다.

홍콩 LEAP 전략의 세부 내용

딜로이트의 전략은 홍콩의 다음 발전 단계를 이끌 것으로 보는 네 분야를 반영한다. 상품 다양성이 확대되는 자본시장, 산업 전반의 AI 도입 가속화, 대만구와의 역내 기술 협력 강화, 탈탄소화를 뒷받침할 신뢰할 수 있는 전환금융 체계가 이에 해당한다. 각 분야에는 채용, 기술 투자, 정책 제안이 함께 포함된다.

핀테크와 디지털 금융

딜로이트는 발행사와 글로벌 투자자를 유치하기 위해 투자 선택지를 더 폭넓게 마련할 것을 촉구한다. 기존 투자 제도에서 디지털 자산의 투자 적격 범위를 확대하고, 사우스바운드 스톡 커넥트의 투자자 기반을 넓히며, 위안화 표시 주식 거래의 유동성을 높일 방안을 모색하자는 제안이 포함됐다. 상장지수펀드(ETF)와 파생상품 선택지를 확대하고 교차 상장을 통해 동남아시아 시장과의 연계를 강화하는 방안도 지지한다. 이러한 제안은 성숙한 금융 시스템, 단순한 세제, 효율적인 결제 인프라를 바탕으로 중국 본토와 해외 기업 모두에 매력적인 홍콩을 기업 재무센터의 우선 입지로 만들려는 더 큰 구상과 맞닿아 있다.

자본시장과 상장

홍콩은 올해 잇따른 대형 상장을 통해 주식 자금 조달의 활력을 되찾았다. 딜로이트는 홍콩거래소(HKEX)와 증권선물위원회의 제도 개선에 힘입어 홍콩이 글로벌 IPO 조달액 1위 자리를 놓고 계속 경쟁할 것으로 내다봤다. 딜로이트는 신경제 기업을 더 많이 유치하기 위한 조치를 지지한다. 차등의결권 기업에 적용되는 일부 규정을 완화하고, 2차 상장 요건을 낮추며, 테크기업 전용 상장 채널의 비공개 신청 범위를 넓히는 방안 등이 그 예다. 신뢰할 수 있는 해외 발행사에 홍콩 시장 진입 경로를 하나 더 제공하는 ‘해외 기업 상장 채널’도 제안했다.

인공지능과 데이터

LEAP는 AI를 딜로이트의 채용과 투자 중심에 둔다. 금융 분야에서 AI는 사기 탐지, 알고리즘 기반 위험 평가, 고객 가입 절차, 시나리오 모델링 등에 활용될 수 있다. 금융을 넘어 보건, 물류, 엔지니어링, 공공 서비스에서도 AI 도입이 확산하고 있다. 홍콩의 현지 사업에서도 가능성을 확인할 수 있다. 최근 열린 홍콩의 예방의료 행사에서는 망막 스캔과 자세 평가에 AI 도구를 활용하는 사례가 소개됐고, 설문조사에서는 디지털 웰니스와 맞춤형 코칭에 대한 대중의 관심이 높은 것으로 나타났다. 딜로이트는 정부 부처가 효과적인 AI 솔루션을 확대하고 공무원의 AI 이해도를 높여 도입을 앞당기고 실행 위험을 줄여야 한다고도 제안한다.

녹색 전환과 전환금융

백서는 탄소 집약 기업이 탈탄소화를 위한 신뢰도 높은 자금을 조달할 수 있도록 명확한 전환금융 체계를 마련할 것을 촉구한다. 전환금융은 순수 녹색금융과 다르다. 측정 가능한 단계와 검증을 거쳐 탄소 다배출 기업이 더 친환경적인 운영으로 전환하도록 돕는다. 아시아는 2030년까지 저탄소 전환에 필요한 자금이 크게 부족할 것으로 예상되며, 홍콩에는 전환채권과 지속가능성 연계 대출 같은 금융상품에 높은 수준의 기준을 마련할 기회가 있다. 견고한 체계는 발행사가 자금 사용처와 성과를 입증하고 투자자가 산업별 진척 상황을 비교하는 데 도움이 된다.

예정된 일자리와 채용 대상

딜로이트는 금융 서비스 혁신, 자본시장 자문, AI 개발팀의 인력을 충원할 계획이다. 채용 분야에는 가치평가와 모델링, 상품 관리, 시장·신용 위험, 기업 재무 자문, 상장 준비, 상장 후 지배구조, 데이터 엔지니어링, 머신러닝, AI 모델 위험 관리가 포함될 것으로 보인다. 전략·위험·거래 부문의 가치평가·모델링 직무에 최근 게시된 채용 공고는 딜로이트가 찾는 금융·정량 분석 역량의 조합을 보여준다. 복합 금융상품 경험, Python 또는 VBA 프로그래밍 능력, CFA나 FRM 같은 전문 자격을 요구한다. 학생과 경력 초기 지원자는 감사·세무·컨설팅을 두루 경험할 수 있는 체계적인 인턴십을 통해 전문 직무 인재로 성장할 기회를 얻을 수 있다.

• 투자설명서 작성부터 투자자 소통까지 자본시장·상장 자문
• 기업 금융과 보고를 위한 가치평가, 모델링, 분석
• 은행과 기업을 위한 위험 관리, 내부통제, 재무 지원
• AI 엔지니어링, 데이터 거버넌스, 모델 검증
• 기후 공시, 지속가능성 인증, 전환금융 자문

자본시장 회복세가 자신감 높여

딜로이트 자본시장팀은 대형 공모가 최소 6건 예정돼 있고 헬스케어, 제약, 전문 기술, 소비재 기업이 상장 대기 중인 만큼 홍콩이 2025년 IPO 자금 조달에서 글로벌 선두 지위를 지킬 것으로 전망한다. 시장 상황이 유지되면 올해 IPO가 80건을 넘고 조달액은 2,500억~2,800억 홍콩달러에 이를 것으로 내다봤다. 미국의 금리 인하, 초국경 정책 공조 개선, 사우스바운드 자금 유입 증가는 밸류에이션과 거래대금을 뒷받침했다. 중국 본토 A주 시장은 규제 당국이 시장의 질을 높이기 위한 개혁을 추진하면서 보다 안정적으로 발전하고 있다. 한편 일부 소비재·TMT 중소기업은 계속 미국 상장을 검토 중이다. 나스닥의 상장 기준이 강화되면 홍콩 시장으로 돌아오는 기업이 더 늘어날 수 있다.

최근 보도는 홍콩 시장의 발행 규모를 보여준다. 로보택시 개발사 포니AI와 위라이드가 11월 초 홍콩에서 신규 자금 조달에 나서며, 두 회사가 함께 조달하는 금액은 20억 달러에 육박할 것으로 예상된다. 첨단 기술 기업의 홍콩 상장이 늘어나는 가운데 A+H주 상장과 분사 상장도 이어지고 있다. 탄탄한 코너스톤 투자자, 개선된 수요예측, 더 폭넓어진 상품 선택지가 올해 홍콩 시장의 투자자 참여 회복에 기여했다.

SPAC 제도와 상품 혁신

2022년 도입된 홍콩의 기업인수목적회사(SPAC) 상장 규정은 더 높은 품질의 거래를 유도하기 위한 안전장치를 갖춘 프리미엄 제도를 마련했다. SPAC 상장 안내서에서 딜로이트는 스폰서 요건부터 SPAC 합병 기한까지 제도의 주요 특징을 설명하고, 그린에너지, 생명과학, 기술 등 대상 업종을 제시한다. 딜로이트는 인도네시아·태국 거래소와 ETF 교차 상장을 추진하고 자카르타와 방콕에 자본시장 서비스 거점을 설치하는 등 아시아 전역의 거래소 협력 강화도 지지한다. 상품 다양성과 역내 채널 확대는 주주 기반을 넓히고 여러 시장에서 유동성이 필요한 발행사를 유치하기 위한 것이다.

대만구와 역내 통합

LEAP는 홍콩의 다음 성장 국면에 대만구와의 긴밀한 통합이 필요하다는 전제에 크게 기대고 있다. 허타오 선전·홍콩 과학기술혁신협력구에는 기술기업 400여 곳과 연구자 1만5,000명이 모여 초국경 연구개발 클러스터를 조성했다. 북부도심 개발지구는 첨단 제조업, 연구시설, 전문 인력 주거지를 위한 부지를 공급할 것으로 예상된다. 이러한 기반은 연구실에서 시장까지 걸리는 시간을 단축할 수 있다. 홍콩은 법치, 깊은 자본시장, 국제적 연결망을 제공하고 선전은 빠른 시제품 개발과 엔지니어링 규모를 뒷받침한다.

딜로이트 차이나 남부 지역 총괄 파트너 에드워드 오우는 홍콩이 단순한 연결성을 넘어 국경을 넘나들며 구체적인 산업 수요에 맞춰 자본과 전문성을 연결하는 역할을 한다고 설명했다.

에드워드 오우는 “슈퍼 커넥터이자 슈퍼 가치 창출자로서 홍콩이 맡은 이중 역할은 글로벌 자본 흐름, 기술 혁신, 국가 발전의 중심에 홍콩을 자리하게 한다”고 말했다.

딜로이트가 홍콩에 도입을 제안한 정책

딜로이트의 차기 정책 주기 제안은 유동성을 높이고 우량 발행사를 유치하며 투자자 참여를 확대하는 한편, 기술 도입과 도시 개발을 가속화하는 데 초점을 둔다. 기존 체계 안에서 실행할 수 있는 점진적 개선안도 있고, 초국경 협력이 필요한 제안도 있다.

• 거래시간 연장과 사우스바운드 스톡 커넥트 참여 확대 등을 통해 주식시장 유동성 제고
• 위안화 표시 주식 거래의 유동성 지원을 위해 이중통화 주식시장의 위안화 거래 인지세 한시 인하
• 일부 차등의결권 요건 완화, 2차 상장 규정 완화, 테크기업 전용 상장 채널의 비공개 신청 확대를 통해 신경제 기업 유치
• 우량 해외 발행사를 홍콩으로 유치하기 위한 해외 기업 상장 채널 신설
• ETF와 파생상품을 늘려 상품을 다변화하고 동남아 거래소와 교차 상장을 통해 역내 협력 강화
• 현지 발행사와 투자자를 지원하기 위해 자카르타와 방콕에 자본시장 서비스 거점 설치
• 해외 진출 본토 기업을 지원하기 위한 중국 기업 글로벌 진출 신용위험 분담 펀드, 서비스 사무소, 전용 기업 비자 도입
• 자선 활동 지원 강화와 자본투자 이민 제도의 자산 선택지 확대 등을 통해 패밀리오피스 생태계 강화, 디지털 자산 포함 검토
• 새로운 토지 금융 모델, 로봇 도입, 이익 공유 체계, 자산 유동화로 북부도심 개발 추진
• 공공 부문 AI 확대, 공무원 AI 이해도 제고, 저고도 도시 항공 모빌리티 등 분야의 규제 샌드박스 확장
• 탄소 집약 부문의 탈탄소화 자금 조달을 위한 신뢰도 높은 전환금융 체계 마련

딜로이트는 LEAP의 채용과 투자를 이러한 정책 제안에 맞춰, 고객이 상장 규정, 재무센터 설립, 지속가능성 공시, AI 도입에 대응하도록 지원할 계획이다. LEAP 사업의 공식 개요는 딜로이트 웹사이트의 이 링크에서 확인할 수 있다.

인재 경쟁이 중요한 이유

홍콩의 숙련 인재 확보 경쟁은 치열해지고 있다. 은행과 전문 서비스 기업들은 중국 관련 고객을 지원하고 국경 간 자산 흐름에 대응하기 위해 인력을 늘리고 있다. 뱅크 오브 싱가포르는 최근 홍콩 팀에 고위 고객관계관리 담당자를 보강했으며, 이는 앞서 이뤄진 인력 확충에 이은 조치다. 전문 서비스 직무도 점차 세분화하고 있다. 복잡한 금융 모델을 만들고, AI 시스템을 검증하며, 기후 관련 보고를 관리할 수 있는 엔지니어 수요가 늘고 있다. 딜로이트에 따르면 중국 본토 기업의 약 4분의 3이 홍콩을 글로벌 진출 거점으로 선택한다. 이러한 추세는 홍콩의 법률·회계·자문 인력 기반에 의존한다. 낮은 세율과 효율적인 결제 시스템 덕분에 기업 재무센터도 계속 홍콩에 모이고 있다.

기업의 과제는 당장의 거래 수요와 장기적인 역량 구축 사이에서 균형을 잡는 것이다. 인턴십, 순환 근무 프로그램, 업계 자격증이 해법의 일부다. 이민·인재 유치 제도도 중요하다. 비자 절차를 간소화하고 숙련 노동자를 위한 명확한 경로를 마련하면 인력 병목을 완화할 수 있다. LEAP는 상당한 규모의 투자를 제시했지만, 디지털 금융과 기후 공시 관련 직무를 채우려면 인재 시장 전반에서 지속적인 교육과 재훈련이 필요할 것으로 보인다.

금융을 넘어 확산하는 AI

AI는 딜로이트가 지원하는 대부분의 산업에 영향을 주는 범용 역량으로 부상하고 있다. 보건 분야에서는 현지 시범 사업을 통해 컴퓨터 비전이 몇 초 만에 위험 요인을 찾아내 의사와 환자에게 조기 경보 신호를 제공할 수 있음을 보여준다. 물류 분야에서는 경로와 창고 운영을 최적화할 수 있고, 엔지니어링 분야에서는 설계 검토를 앞당기고 품질 검사를 자동화할 수 있다. 딜로이트는 공공 부처가 검증된 AI 도구를 확대하고 공무원의 핵심 역량으로 AI 이해도를 키울 것을 권고한다. 이를 통해 조달 절차를 단축하고 프로젝트 위험을 줄이는 한편, 민간 부문에도 적용할 수 있는 데이터 거버넌스 기준을 세울 수 있다.

이러한 실질적인 조치는 생산성 향상에 필수적이다. 특히 상장이나 채권 발행을 준비하는 민간 기업은 강력한 데이터 통제 체계, 문서화된 AI 모델의 작동 방식, 사이버 위험에 대한 명확한 설명을 요구받는 일이 늘고 있다. 감사 분야의 엄격한 기준에 데이터 엔지니어링과 머신러닝 전문성을 결합한 팀의 수요가 커질 전망이다. LEAP가 AI 인재를 채용 계획의 중심에 둔 이유다.

주목할 위험 요인

여러 변수가 이러한 성장세가 2026년까지 얼마나 이어질지 좌우할 수 있다. 글로벌 IPO 규모는 금리 변동과 지정학적 긴장에 민감하다. 미국 관세 정책의 변화는 올해 때때로 글로벌 위험 선호를 위축시켰다. 중국 중소 발행사를 둘러싼 미국 거래소와의 경쟁도 이어지고 있으며, 나스닥의 잠재적 규정 변경은 상장지 선택에 영향을 줄 수 있다. 현장에서는 특정 기술 인력의 노동시장 경색으로 교육과 채용이 수요를 따라가지 못할 경우 실행이 늦어질 수 있다. 전환금융은 그린워싱 의혹을 피하기 위해 신중한 기준 마련이 필요하며, 디지털 자산 확대에는 투자자 신뢰를 지킬 명확한 안전장치가 요구된다.

이러한 위험이 홍콩 자본시장의 근본적인 진전이나 딜로이트가 제시한 실질적인 조치의 가치를 없애는 것은 아니다. 다만 실행 일정과 필요한 정책 공조의 수준에는 영향을 준다. 시장의 깊이와 다양성이 개선되는 가운데 이뤄지는 딜로이트의 LEAP 투자는 중국 본토와 세계를 연결하는 홍콩의 역할에 대한 자신감을 보여준다. 시장 동향과 전망에 관한 자세한 내용은 딜로이트의 최신 IPO 동향 분석 이 링크에서 확인할 수 있다.

핵심 내용

• 딜로이트 차이나는 홍콩 LEAP 전략에 따라 향후 4년간 홍콩에 5억 홍콩달러를 투자하고 약 1,000명을 채용할 계획이다
• 중점 분야는 핀테크, 자본시장 업무, 인공지능이며 홍콩의 네 가지 성장 동력 구상과 연계돼 있다
• 대형 거래와 탄탄한 상장 대기 기업을 바탕으로 홍콩은 2025년 글로벌 IPO 자금 조달 1위를 차지할 전망이다
• 정책 제안에는 디지털 자산 투자 적격 범위 확대, ETF 교차 상장 강화, 상장 경로 개선, 전환금융 체계 강화가 포함된다
• 대만구 통합이 핵심이며 허타오와 북부도심이 연구, 제조, 인재 주거의 중심 역할을 할 전망이다
• 공공·민간 부문 전반의 AI 도입이 우선 과제로, 정부의 AI 활용 확대와 이해도 제고가 제안됐다
• 가치평가, 모델링, 위험 관리, 재무, AI 엔지니어링 인력을 채용하고 인턴십과 전문 교육으로 뒷받침할 예정이다
• 은행과 자문회사가 역내 기회를 잡기 위해 인력을 확충하면서 홍콩의 인재 경쟁이 치열해지고 있다
• 주요 위험으로는 글로벌 금리 변동, 지정학적 상황, 상장 시장 간 경쟁, 전환금융과 디지털 자산의 엄격한 기준 마련이 꼽힌다