중국 전기차의 발판이 된 브라질
리우데자네이루의 대로에서는 변화가 뚜렷하다. BYD와 그레이트월모터, 체리 등 중국 브랜드의 로고를 단 차량이 신호등 앞과 쇼핑몰 주차장에서 흔히 보인다. 브라질은 중국 전기차의 주요 시장으로 떠올랐다. 브라질 세관 자료에 따르면 2024년 중국산 전기차와 하이브리드차 수입은 약 13만8,000대로, 전년보다 거의 10만 대 늘었다. 2025년 초에는 중국 브랜드가 브라질 전기차 판매의 80% 이상을 차지했다. 이 같은 급증으로 자동차 시장 규모가 세계 6위인 브라질에서 전기차가 대중 소비자의 관심을 끌고 있다.
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브라질전기차협회에 따르면 2024년 상반기 승용 전기차 판매는 약 5만5,000대로, 같은 기간 신차 등록의 약 5.3%를 차지했다. 이는 2023년 한 해 판매량을 웃도는 수치로, 보급 속도가 빨라지고 있음을 보여준다. 공격적인 가격 책정과 빠른 신차 출시, 수입 물량 증가가 판매 확대를 이끌었다. 이 덕분에 딜러 매장에는 많은 소비자가 전기차 가격으로는 접해보지 못했던 수준의 모델들이 들어섰다.
지정학과 경제 상황도 배경에 있다. 중국 제조업체들은 미국 시장 접근이 제한되고 유럽에서도 더 까다로운 환경에 직면하자, 성장 잠재력과 정책 지원이 유리한 대형 신흥시장으로 눈을 돌리고 있다. 브라질은 라틴아메리카에서 가장 큰 시장이다. 가격과 선택의 폭, 신속한 인도에 집중하면 시장 점유율을 빠르게 끌어올릴 수 있는 곳이다.
중국 산업을 추적하는 연구자 일라리아 마초코는 해외 진출 확대가 중국 내 치열한 경쟁에 대한 대응이라고 설명했다. 그는 전략을 설명하기에 앞서 해외 확장의 규모를 요약했다.
중국 기업들은 대대적으로 해외에 진출해 왔습니다.
운전자에게 변화는 도심 거리에서 눈에 띈다. 리우에 거주하는 전기차 소유자 세르지우 라말류는 새로 등장한 차량과 함께하는 일상을 간단히 표현했다.
거리에서 중국 차를 많이 볼 수 있습니다.
가격과 제품 경쟁력이 강력한 이유
중국 전기차 제조업체의 핵심 경쟁력은 비용에서 출발한다. BYD 같은 기업은 배터리를 설계하고 배터리 팩을 조립하며 전력 전자 장치를 자체적으로 통합한다. 풍부한 소재를 사용하고 니켈 함량이 높은 여러 화학 조성보다 대체로 저렴한 리튬인산철 셀을 중심으로 성장한 공급망과 규모의 경제도 이점이다. 덕분에 차량 가격을 낮추고, 중산층 소비자가 감당하기 어려운 수준으로 가격을 올리지 않으면서도 편의사양을 추가할 수 있다.
배터리와 소프트웨어에서 앞선 경쟁력
중국은 원자재 가공부터 셀 조립까지 배터리 제조를 주도한다. 이런 기반 덕분에 중국 자동차 제조업체들은 구동계 전반의 효율을 조정하고 비용을 관리할 수 있다. 무선 업데이트와 운전자 보조 기능, 통합 앱 등 소프트웨어도 빠르게 발전해 현재 많은 모델에 보편적으로 적용되고 있다. 이런 기능은 전기차를 현대적인 차로 느끼게 해 첫차 구매자에게 특히 매력적이다. 같은 가격대의 내연기관차에 디지털 기능이 적은 시장에서는 더욱 그렇다.
가격 대비 성능
브라질 소비자들은 주행거리와 안전 장비, 인포테인먼트 기능을 합리적인 가격에 갖춘 차량에 반응하고 있다. 약 11만9,900헤알인 돌핀 미니의 시작 가격은 기준점으로 자리 잡았다. 비슷한 수준의 장비를 더하면 동급 가솔린차가 더 비쌀 수 있고, 기존 자동차 제조업체의 일부 전기차는 여전히 훨씬 높은 가격대에 있다. 많은 가정에서 출퇴근과 차량 호출 서비스, 도심 내 용무를 위한 차로 전기차를 선택하는 것이 경제적으로 유리해지고 있다. 시간이 지나며 쌓이는 정비비와 연료비 절감 효과를 계산에 넣기 전부터 나타나는 변화다.
공장, 관세, 현지 생산 확대
정책이 시장을 재편하고 있다. 브라질은 초기 전기차 보급을 장려하기 위해 2015년 전기차 수입 관세 35%를 폐지했다. 이 기간 수입이 급증했다. 이후 정부는 관세를 다시 도입하기 시작했다. 2024년 관세가 복원되기 시작했으며, 배터리 전기차와 플러그인 하이브리드차의 관세는 2026년까지 35%에 이를 예정이다. 제한된 대수의 차량에 낮은 관세를 적용하는 할당량도 선적 속도에 영향을 미쳤다. 관세 인상 전에 차량을 들여오려는 기업들이 서두르고 있기 때문이다.
브라질리아는 관세와 함께 지원책도 내놓고 있다. ‘그린 모빌리티·혁신 프로그램’(Mover)은 친환경 차량과 현지 엔지니어링·생산·공급망 투자를 지원한다. 이 정책은 하이브리드와 순수 전기차 등 배출량이 적은 기술의 확산을 촉진하는 동시에, 자동차 제조업체들이 브라질에서 조립하고 부품을 조달하도록 유도하는 데 목적이 있다.
압박과 지원이 맞물리면서 새로운 공장 건설이 이어지고 있다. BYD는 바이아주 카마사리의 옛 포드 공장 부지에 대규모 단지를 조성했다. 초기 생산을 시작해 연간 최대 30만 대 생산능력에 도달한다는 계획이다. 그레이트월모터는 상파울루 인근의 옛 메르세데스 시설을 인수해 내수용 차량을 조립할 예정이다. 다른 중국 자동차 제조업체들도 제품 출시 계획과 딜러망, 공급업체 제휴를 발표하며 현지화 확대를 예고했다.
일자리와 국내 산업을 둘러싼 우려
수입 급증을 모두가 반기는 것은 아니다. 노동계와 업계 단체들은 현지 조립이 뒤따르지 않으면 중국산 자동차의 대량 유입이 국내 생산을 위축시킬 수 있다고 경고한다. ABC금속노동조합의 웰링턴 다마스세누 사무총장은 브라질의 오랜 자동차 산업 중심지에서 우려가 커지고 있다고 말했다.
중국에서 엄청난 수의 차량이 들어와 브라질의 일자리와 생산을 위협할 수 있습니다.
지난해 보도에 따르면 관세 단계적 복원 기간에 딜러와 물류망이 공급량을 소화하는 데 어려움을 겪으면서 브라질 항구에 수만 대의 수입 전기차가 묶여 있었다. 업계 협회들은 저가 수입차에 낮은 관세를 적용하는 기간이 길어지면 현지 공장과 부품에 대한 투자가 위축될 수 있다며 정부에 35% 관세 복원을 앞당기라고 촉구했다.
노동 여건도 관심을 끌었다. BYD의 바이아 단지 건설 과정에서 한 하청업체의 열악한 노동 여건을 둘러싼 의혹이 제기됐다. BYD는 인권과 노동법 위반을 용납하지 않는다는 원칙을 갖고 있으며 관련 하청업체와의 계약을 종료했다고 밝혔다. 이 사건은 브라질 산업 중심지에 기반을 구축하는 중국 기업들이 어떤 감시를 받는지 보여줬다.
충전 경쟁: 수요 따라잡기에 나선 인프라
전기차 보급 속도가 충전망의 역량을 시험하고 있다. 아파트 주차장과 단독주택에서 가정용 충전이 늘어나는 한편, 쇼핑센터와 업무단지, 고속도로 주변에도 공용 충전기가 들어서고 있다. 충전업체 이지볼트의 구스타부 탄누레 최고경영자는 차량이 늘면서 이용량도 급증했다고 말했다.
충전 수요가 매우 높습니다.
도시 내 충전은 대부분 교류 충전기를 이용한다. 차량을 주차해 둔 몇 시간 동안 충전하기에 적합한 방식이다. 장거리 주행에는 고출력 직류 충전소가 필요하다. 차량과 충전기 성능에 따라 한 시간도 안 돼 주행거리를 크게 늘릴 수 있다. 충전 사업자들은 충전소 범위를 넓히고 결제 방식을 표준화하며 신뢰도를 높이기 위해 경쟁하고 있다. 도시와 전력회사들도 전기차가 밀집한 지역의 병목을 줄이기 위해 시설 개선을 계획 중이다.
브라질의 에너지 구성과 에탄올의 역할
브라질은 주요 경제국 가운데 전력 생산 과정이 가장 청정한 국가 중 하나다. 수력 발전 비중이 높고 풍력과 태양광 발전도 늘고 있다. 따라서 가솔린차를 전기차로 바꾸면 배기관 배출이 줄어들고, 여전히 전력 생산에 석탄을 크게 의존하는 국가보다 전 과정 배출량도 더 많이 감소한다. 전력 생산이 청정할수록 도로를 달리는 전기차 한 대가 가져오는 기후 편익도 커진다.
사탕수수 기반 에탄올을 오래 사용해 온 브라질의 경험은 또 다른 변수다. 브라질에는 연료 겸용 엔진이 흔하며, 에탄올은 가솔린에 혼합되거나 많은 지역에서 단독 연료로 판매된다. 여러 자동차 제조업체는 전기 구동과 에탄올 사용이 가능한 엔진을 결합한 하이브리드차를 홍보하고 있다. 운행 비용과 배출량을 낮추고 주행거리 불안도 덜어줄 수 있는 방식이다. 중국 브랜드들은 시장 점유율을 높이는 과정에서 브라질의 이런 특성에 맞춰 순수 전기차와 함께 하이브리드차도 선보이고 있다.
세계적 흐름: 중국이 남쪽으로 향하는 이유
국제에너지 자료에 따르면 2024년 전 세계 전기차 판매는 1,700만 대를 넘어섰고, 신차 5대 중 1대 이상이 전기차였다. 배터리와 촘촘한 공급업체 생태계에 오랜 기간 투자해 온 중국이 판매량의 대부분을 차지했다. 내수 시장이 워낙 크고 경쟁이 치열해 많은 기업이 성장을 이어가기 위해 해외로 눈을 돌리고 있다. 시장 규모가 크고 정책 여건도 우호적인 브라질은 자연스러운 진출 대상이다.
미국과 유럽 일부 지역의 높은 관세와 정치적 갈등은 중국 자동차 제조업체들의 시장 진입을 제한해 왔다. 대신 라틴아메리카와 동남아시아, 중동 일부 지역이 문을 열었다. 중국 기업들은 차량 운송 효율을 높이기 위해 전용 자동차 운반선까지 발주했다. 이는 수출 확대를 뒷받침하는 자원이 얼마나 큰지 보여준다. 대형 운반선이 브라질 항구에 들어와 화제가 된 것은 선적이 얼마나 빠르게 늘었는지를 상징적으로 보여줬다.
소비자들이 체감하는 변화
상파울루와 리우, 벨루오리존치의 전시장을 찾는 소비자들은 어느 때보다 다양한 전기차와 하이브리드차를 접한다. 시승에서는 조용한 주행과 도심 정체 구간에서의 즉각적인 가속력, 가정용 충전에 적응하는 과정이 주로 화제가 된다. 많은 구매자는 전기요금과 에탄올 비용을 가솔린 가격과 비교하고 정비 주기도 따져본다. 관리해야 할 부품이 적은 전기차는 정비 주기가 더 길 수 있다.
신뢰를 얻기 위해 중국 브랜드들은 딜러망을 구축하고 정비 기술자를 교육하며 현지 창고에 부품을 비축하고 있다. 해외 일부 시장에서 서비스 지연에 대한 초기 불만이 나온 뒤, 판매 후 지원 개선이 우선 과제로 떠올랐다. 바이아 단지 개장식에서 왕촨푸 BYD 창업자는 이번 투자가 브라질 모빌리티를 위한 더 큰 약속의 일부라고 말했다.
우리는 단지 차를 만들기 위해서가 아니라 미래를 만들기 위해 이곳에 왔습니다. 더 깨끗한 교통수단을 선택하는 모든 브라질 국민의 미래입니다.
앞으로의 시장 전망
변화는 더 이어질 전망이다. 관세가 35%를 향해 오르면서 수입의 경제성이 달라질 것이다. BYD와 그레이트월모터를 비롯한 기업들의 현지 조립은 비용 일부를 상쇄할 수 있다. 특히 부품 공급업체가 인근에 자리 잡고 Mover 지원 혜택을 받으면 효과가 커질 수 있다. 브라질에 깊이 뿌리내린 기존 자동차 제조업체들은 점유율을 지키기 위해 에탄올에 적합한 하이브리드차와 신형 전기차를 내놓고 있다. 공장이 가동되고 모델 구성이 넓어지는 2026~2027년에는 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.
현지 부품 조달 규정과 공급업체망이 자리 잡으면 브라질은 라틴아메리카의 생산·수출 거점으로 떠오를 수 있다. 이는 일자리를 뒷받침하고 가격 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 것이다. 동시에 브라질 시장이 세계 전기차 공급망과 더 긴밀하게 연결될 수도 있다. 소비자들은 가까운 시일 내 선택지가 늘고 가격 경쟁이 더 치열해지는 변화를 맞을 가능성이 크다. 충전 접근성과 서비스 품질은 브랜드를 가르는 더욱 중요한 요소가 될 것이다.
주요 내용
- 2025년 초 중국 브랜드는 브라질 전기차 판매의 80% 이상을 차지했다.
- 2024년 중국산 전기차와 하이브리드차 수입은 약 13만8,000대에 달했다.
- BYD 돌핀 미니의 시작 가격은 약 11만9,900헤알로, 가격이 핵심 경쟁력이다.
- 브라질은 전기차 수입 관세를 다시 도입하고 있으며, 관세는 2026년까지 35%로 오른다.
- BYD는 바이아주에 대규모 단지를 조성하고 있으며, 그레이트월모터는 상파울루 인근에 시설을 확보했다.
- 노동계는 현지 생산이 늘지 않으면 수입 급증이 일자리를 위협할 수 있다고 경고한다.
- 도시와 고속도로를 따라 충전망이 확대되는 가운데 충전 수요가 급증하고 있다.
- 브라질의 청정한 전력 구성은 전기차 보급의 기후 편익을 높인다.
- 순수 전기차와 함께 에탄올 사용이 가능한 하이브리드차도 인기를 얻고 있다.
- 2024년 세계 전기차 판매는 약 1,700만 대에 달했다. 중국 제조업체들은 시장 진입이 쉽고 수요가 늘고 있는 신흥시장으로 사업을 확대하고 있다.
