관세로 글로벌 공급망 재편되는 가운데 머스크, 말레이시아에 1억1,800만 달러 투자

새로운 무역 시대에 접어든 동남아시아

셀랑고르주 샤알람의 주요 고속도로변에 로봇이 분주히 움직이고 여러 층 높이로 쌓인 트레이가 줄지어 있는 18만㎡ 규모의 물류센터가 새로 들어섰다. 덴마크의 AP 묄러 머스크가 약 1억1,800만 달러를 투자해 건설한 이 시설은 아시아태평양 지역에서 회사가 운영하는 최대 규모의 물류센터다. 개장과 함께 내세운 구상은 단순하다. 관세가 오르고 정치 지형이 바뀌는 세계에서 동남아시아는 상품의 흐름을 유지하고 비용을 억제하며, 빠르게 성장하는 소비 시장에 생산 거점을 더 가까이 둘 수 있다는 것이다.

경영진은 이 시설에서 초콜릿과 신발부터 수술 장비까지 다양한 제품을 취급할 것이라고 밝혔다. 인근 항만과 공항을 통해 국내 소매 유통망과 해외 시장에 물품을 공급한다. 이 투자는 강력한 역내 흐름과 맞물려 있다. 미국과 유럽으로 수출할 때 더 높은 관세를 부담하는 제조업체들은 중국 밖으로 사업을 확장하면서도 부품과 소재는 여전히 중국 공급업체에 의존하고 있다. 차이나 플러스 원으로 불리는 이 변화는 말레이시아, 베트남, 태국, 인도네시아에 새로운 거점을 만들고 있다.

2025년 초부터 다양한 상품에 대한 관세가 잇따라 부과되면서 무역 긴장이 헤드라인을 장식해 왔다. 컨테이너 선사와 고객사들은 항로를 재설계하고 재고 운영을 재검토했으며 공급망 전 단계에 유연성을 더했다. 말레이시아에 진출한 머스크의 행보는 정책 충격이 이어지는 가운데 생산지가 어디로 옮겨가든 고객에게 서비스를 제공하기 위해 업계가 어떻게 준비하고 있는지를 보여준다.

왜 말레이시아인가, 왜 지금인가

샤알람은 동남아시아에서 가장 붐비는 관문 항만 중 하나인 포트클랑과 쿠알라룸푸르 국제공항에 전략적으로 접근하기 좋은 곳이다. 이 지역은 대규모 소비층과 풍부한 물류 인력을 갖춘 클랑밸리 안에 자리한다. 말레이시아는 산업단지와 보세구역, 디지털 통관 절차에 꾸준히 투자해 왔다. 인프라와 인력이 어우러지면서 셀랑고르는 역내 유통을 위한 실용적인 거점으로 자리 잡았다.

샤알람 메가센터 내부

머스크의 새 시설에서는 컨테이너 트럭이 반입 물품을 자동화된 입고 구역으로 운송한다. 이어 로봇이 물품을 스마트 트레이에 담아 고층 보관 설비로 옮긴다. 이 시스템은 사람의 수작업을 줄이고 오류를 낮추며 출고 주문 처리 속도를 높이도록 설계됐다. 포장 식품부터 의류, 의료기기까지 다양한 제품을 취급한다. 자동화 시스템은 국내 유통과 수출 물량 전반의 재고를 배분하는 소프트웨어로 뒷받침된다. 소프트웨어는 운송 시간, 관세 부담, 계절별 수요를 고려한다.

머스크 동남아시아 담당 지역 총괄이사인 일레인 로는 이 사업의 논리를 간명하게 설명했다. 고객이 조달하고 판매하는 곳이라면 어디든 회사의 역량을 배치하겠다는 것이다.

업종에 관계없이 모두 더 저렴하고 더 나은 제품 조달 방식을 찾고 있습니다. 고객이 어디로 가든 우리도 따라가게 될 것이라고 생각합니다.

고객이 얻는 것

이 시설은 시장 변동성에 대응하는 완충 역할을 하도록 설계됐다. 규모가 크고 현대적인 창고가 있으면 기업은 최종 시장 가까이에 재고를 보관해 관세나 규정이 바뀔 때 목적지를 신속히 바꿀 수 있다. 머스크는 무역 비용을 낮추는 것도 목표로 삼고 있다. 일부 아시아 시장의 무역 비용은 선진국보다 두세 배 높을 수 있다. 처리 시간 단축, 인수인계 감소, 공장 출입구부터 매장 진열대까지 이어지는 가시성 향상은 취급 횟수를 줄여 비용과 위험을 모두 낮출 수 있다.

수년에 걸친 동남아시아 사업 확장

샤알람 시설은 역내 사업 확장의 더 큰 계획에 포함된다. 머스크는 수년에 걸쳐 동남아시아 물류망을 확장하는 데 5억 달러 이상을 투자할 계획이다. 2026년까지 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 필리핀에 약 48만㎡의 창고 및 물류 처리 역량을 추가할 예정이다. 시장 변화에 맞춰 물동량을 조정할 수 있도록 해상, 항공, 도로, 철도를 하나의 네트워크로 연결하는 것이 목표다.

여러 프로젝트에서 이 전략이 드러난다. 말레이시아에서는 탄중펠레파스항의 처리 역량을 해상·도로·철도를 잇는 통합 물류 허브로 육성하고 있다. 싱가포르에서는 창이공항의 육상 물류창고 공간을 추가해 역내 항공 화물 허브를 강화할 예정이다. 육상 운송 부문에서는 역내 트럭 운행 규모를 확대하고 바이오디젤 연료 트럭을 도입하며, 충전망이 갖춰진 곳에 전기차를 배치하고 있다. 해상 부문에서는 APM 터미널스가 재설계된 해상 네트워크와 환적 확대를 뒷받침할 역량을 추가하고 있다. 회사는 저배출 선박의 미래 운항을 지원할 친환경 연료 인프라 구축을 위해 당국과도 협력하고 있다.

무역전쟁의 격랑과 유연한 물류

관세로 글로벌 화주들의 위험 계산 방식이 달라졌다. 미국은 전반적인 관세를 부과하고 중국을 포함한 주요 교역국에는 더 높은 세율을 적용했다. 유럽연합은 특정 부문에 방어 조치를 도입했다. 여러 국가도 자체 대응책을 검토하고 있다. 경제협력개발기구(OECD)는 광범위한 관세가 10% 인상되고 각국이 비슷한 수준으로 대응하면 3년 안에 세계 생산량이 약 0.3% 줄고 물가상승률은 연간 약 0.4%포인트 높아질 수 있다고 추산했다. 업계 단체들은 관세 수준뿐 아니라 불확실성이 가장 큰 부담이 될 수 있다고 경고한다. 기업들이 상황이 명확해질 때까지 투자를 미루기 때문이다.

그럼에도 컨테이너 해운은 변화에 적응하는 능력을 보여 왔다. 안보 우려로 홍해를 우회하면서 아시아와 유럽 간 운송 시간은 많은 경우 일주일 이상 늘었다. 선사들은 주간 운항 일정을 유지하기 위해 선박을 추가했다. 파나마운하의 가뭄으로 선박 중량과 통항 슬롯이 제한되면서 일부 화물은 항공 화물이나 대체 해상 항로로 옮겨갔다. 해상·항공 운송과 창고를 적절히 조합하면 물류업체는 운송 방식과 진입 지점 사이에서 물량을 조정할 수 있다.

최전선에서 본 머스크의 전망

머스크 북미 사업을 이끄는 찰스 판데르스테네는 물동량이 붕괴하기보다는 끊임없는 조정이 이어질 것으로 예상한다고 말했다.

오늘날 우리가 알고 있는 글로벌 공급망은 수십 년에 걸쳐 구축됐습니다. 정치적 동기로 촉발된 경우를 포함해 조정이 있겠지만, 그 결과 공급망이 근본적으로 바뀌지는 않을 것으로 봅니다. 예를 들어 아시아에서는 차이나 플러스 원 전략에 따라 많은 고객사가 동남아시아로 조달 거점을 넓히고 있습니다.

그는 규정이 바뀌거나 날씨와 분쟁으로 통상적인 항로가 끊겼을 때 회사가 진입 지점을 바꿀 수 있는 역량을 강조했다. 또한 머스크가 자체 화물기를 운항해 해상 운송을 기다릴 수 없는 긴급 물품을 옮길 수 있다고 말했다. 핵심은 속도 자체가 아니라 고객이 계획을 세울 수 있는 가격으로 약속된 날짜에 물품을 안정적으로 도착시키는 것이다.

세계무역기구 전직 관계자들은 미국과 중국의 무역 경쟁이 수십 년간 이어질 수 있다고 경고해 왔다. 이에 기업들은 빠르게 조정할 수 있는 공급망을 설계하고 있다. 많은 제조업체에는 동남아시아에 병행 생산 라인을 구축하고, 투입재 공급은 중국에 의존하면서, 관세 부담이 낮은 국가들로 최종 조립을 분산하는 방식이 이에 해당한다.

차이나 플러스 원이 키우는 아시아 역내 해운

기업들이 중국 밖으로 사업을 다각화하면서 아시아 역내 해운이 확대됐다. 업계 자료에 따르면 국내 항로를 제외한 아시아 역내 항로의 선복량은 전년 대비 약 13% 증가해 240만 TEU(20피트 컨테이너 환산 단위)에 가까워졌다. 선사들은 중국 항만과 베트남, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀을 연결하는 셔틀 서비스를 늘렸다. 머스크는 12개월 동안 역내 선복량을 10만 TEU 이상 늘렸고, 파트너사 하팍로이드는 같은 시장에서 운항 범위를 거의 두 배로 확대했다.

무역 흐름도 이런 변화를 뒷받침한다. 중국의 대미 수출은 감소한 반면 동남아시아 경제권으로의 수출은 늘었다. 예를 들어 베트남과 태국의 공장들은 전자제품과 기계류의 최종 조립을 더 많이 맡게 됐다. 말레이시아는 첨단 패키징과 의료기기 투자를 유치했다. 인도네시아에서는 가구와 내구 소비재 분야가 성장했다. 이는 부품과 소재 공급처로서 중국에서 철수한다는 의미가 아니다. 조립 단계와 최종 고객 사이의 마지막 운송 구간을 줄이는 방향으로 생산을 재조정한다는 뜻이다.

한 가지 걸림돌은 환적 관세 위험이다. 미국 당국은 제3국을 거쳐 운송되는 상품의 실제 원산지를 확인하고 있으며, 현지에서 충분한 가공이 이뤄지지 않았다고 판단되면 추가 관세가 부과될 수 있다. 동남아시아 당국자들은 중국산 제품의 라벨을 바꾸거나 단순히 통과시키는 행위를 단속하겠다고 약속했다. 이러한 감시는 계속될 가능성이 크다. 이에 따라 제조업체들은 단순한 재가공에 그치지 않고 역내에서 실질적으로 생산을 현지화해야 한다는 압력을 받고 있다.

제미니 모델과 터미널 운영 통제

2025년 1월 말 머스크와 하팍로이드는 허브 앤드 스포크 구조를 적용한 네트워크인 제미니 협력을 출범시켰다. 전 세계를 도는 긴 항로에서 여러 항만에 기항하는 대신 대형 선박은 소수의 중심 허브에 기항한다. 전용 셔틀선이 허브에서 지선 항만으로 화물을 운송한다. 변동성이 큰 시장에서도 고객이 신뢰할 수 있는 안정적이고 반복 가능한 일정을 만드는 것이 목표다. 시 인텔리전스의 초기 자료에 따르면 2025년 2월 이 제휴의 운항 일정 준수율은 약 94%로, 네트워크가 확대되는 가운데 순조로운 출발을 보였다.

APM 터미널스에서 허브 사업을 총괄하는 라스 미카엘 옌센은 주요 터미널을 통제하면 지연이 발생했을 때 네트워크를 정상화할 수 있다고 말했다. 그는 로테르담에서 늦게 도착한 선박이 운항 시간을 만회하고 후속 연결편을 지킬 수 있도록 모든 크레인을 해당 선박에 배정한 사례를 소개했다. 그는 신뢰성 목표를 실무적인 관점에서 설명했다.

선복량과 터미널 운영을 통제할 수 있으면 새로운 제미니 협력이 야심 찬 운항 신뢰도 90% 목표를 달성하는 데 필요한 수단을 갖추게 됩니다.

터미널 운영 통제는 전략적 선택지도 제공한다. 중국발 물량이 줄고 베트남이나 인도네시아발 선적이 늘면 16개 항만을 도는 전체 항로를 다시 설계하지 않고도 대형 선박을 재배치할 수 있다. 특정 선박 유형에 새 수수료를 부과하는 항만이 생기면 기항지를 인근 허브로 바꾸고 셔틀선으로 화물을 옮길 수 있다. 이 방식은 주요 허브를 소유하거나 장기적으로 통제해야 해 자원 투입이 크지만, 선사들이 서비스를 예측 가능하게 유지할 수 있는 수단을 제공한다.

말레이시아와 주변국에 주는 의미

말레이시아에서는 새 메가센터와 관련 항만 투자가 국가의 부가가치를 높이는 데 도움이 된다. 현대적인 유통 시설은 의료기기, 반도체 패키징, 고급 소비재처럼 다양한 제품을 취급하는 고부가가치 산업을 끌어들인다. 국내 시장을 위한 정교한 소매 주문 처리도 뒷받침한다. 포트클랑과 고속도로망에 가까워 수출 과정에서 인수인계가 줄어들 수 있다. 이는 체류 시간을 단축하고 납기에 민감한 제품의 신뢰성을 높일 수 있다.

일자리의 성격도 달라질 전망이다. 자동화로 반복적인 취급 업무는 줄어드는 반면 기술자와 소프트웨어 전문가, 재고 계획 담당자에 대한 수요는 늘어난다. 이런 역할을 채우려면 운영업체와 지역 대학, 주 정부 기관 간 교육 협력이 중요하다. 장기적으로 물류 전문 인력이 늘면 투자를 더 많이 유치해 역내 수출업체에 도움이 되는 산업 집적지를 강화할 수 있다.

주목할 위험 요인

환적과 원산지 규정이 강화되면 최소한의 가공만으로 관세를 피하려 했던 일부 수출업체가 타격을 받을 수 있다. 태국과 말레이시아 당국은 불법적인 라벨 변경을 단속하겠다는 뜻을 밝혔다. 제조업체들은 실질적인 현지 부가가치를 높이고 특정 국가에 위험이 집중되지 않도록 여러 국가에 제품군을 분산하는 방식으로 대응하고 있다. 급격한 정책 변화도 여전히 우려 사항이다. 여러 국가를 포함하는 광범위한 관세 조치는 화물 우회 선택지를 줄일 수 있다. 컨테이너 수입에서 미국이 차지하는 비중을 고려하면 미국의 경기 급락도 물동량을 위축시킬 수 있다.

운영상의 위험도 남아 있다. 홍해의 안보 상황으로 선박들이 계속 희망봉을 우회하면서 일부 항로의 운송 기간이 최대 열흘 늘고 있다. 파나마운하의 수위가 낮아 통항이 제한됐다. 극심한 기상 현상은 항만 운영을 중단시키거나 농산물 수출 흐름을 바꿀 수 있다. 이러한 충격에 대비하려면 최종 시장 가까이에 재고를 더 배치하고 필요할 때 운송 방식이나 목적지를 바꿀 수 있는 유연한 계약을 마련해야 한다.

지속가능성과 성장의 다음 단계

물류 네트워크를 설계할 때 탈탄소화가 핵심 변수로 자리 잡고 있다. 머스크는 역내 육상 운송에서 바이오디젤 사용을 늘리고 있으며, 충전망이 갖춰진 곳에서는 전기 트럭을 도입하기 시작했다. 터미널과 창고의 개보수에는 에너지 효율이 높은 장비와 데이터 기반 야드 계획을 적용하고 있다. 해상 부문에서는 규제 당국이 기후 목표를 강화하고 고객이 선적당 배출량 감축을 요구함에 따라 친환경 연료 사용을 준비하고 있다.

그린 메탄올을 비롯한 저배출 연료는 도입 초기 단계이며, 아시아에서 급유 인프라를 구축하는 것이 필수적이다. 항만 당국과 전력 공급을 논의하고 에너지 기업과 미래 연료를 협력하는 일이 허브의 성장 지역을 좌우할 것이다. 물류센터에서는 선박 이용률과 컨테이너 회전율을 높이는 자동화가 운송 단위당 연료 소비를 줄일 수 있다. 대형 선박의 적재율을 높이고 대기 시간을 줄여주는 운항 신뢰성은 배출 집약도를 낮추는 데 속도만큼 중요할 수 있다.

한눈에 보기

• 머스크는 약 1억1,800만 달러를 투자해 말레이시아 셀랑고르주 샤알람에 18만㎡ 규모의 물류센터를 개장했다. 아시아태평양 지역에서 가장 큰 시설이다.
• 이 시설은 자동화와 고층 보관 설비를 활용해 식품과 의류부터 의료기기까지 다양한 상품을 국내외 시장에 공급한다.
• 이번 시설은 동남아시아에 5억 달러 이상을 투자해 2026년까지 약 48만㎡의 처리 역량을 추가한다는 역내 계획의 일부다.
• 주요 사업으로는 말레이시아 탄중펠레파스항 관련 시설 개선과 항공 화물용 싱가포르 창이공항 창고 증설이 있다.
• 바이오디젤 연료 트럭을 도입하고 전기차 운용을 시작하며 도로 운송망을 확대하는 한편, 선박용 친환경 연료 인프라 구축도 진행하고 있다.
• 관세 부과와 안보 문제로 무역이 차질을 빚었지만 물류 네트워크는 항로를 바꾸고 선박을 추가하며 필요할 경우 항공 화물을 활용해 대응하고 있다.
• 차이나 플러스 원 전략으로 아시아 역내 해운이 성장하고 있다. 업계 자료에 따르면 역내 항로 선복량은 240만 TEU에 가까우며 머스크와 파트너사들은 서비스를 확대하고 있다.
• 머스크와 하팍로이드의 제미니 협력은 운항 신뢰도를 높이기 위해 허브 앤드 스포크 모델을 적용한다. 초기 자료에 따르면 운항 일정 준수율은 90%를 넘어섰다.
• 말레이시아와 주변국은 신규 투자로 이익을 얻을 수 있지만 환적 감시 강화와 관세 확대, 운영상 충격에 따른 위험에도 직면해 있다.
• 탈탄소화가 투자 결정을 좌우하고 있으며 친환경 육상 운송, 효율적인 터미널 운영, 저배출 선박 연료 준비가 주요 과제로 떠올랐다.