전기 이륜차로의 급격한 전환에 흔들리는 혼다의 베트남 아성

시장을 뒤흔든 정책 전환

혼다는 수백만 명이 주요 교통수단으로 오토바이를 이용하는 베트남의 활기찬 도로에서 오랫동안 독보적인 지위를 누리며 시장의 80% 이상을 장악해 왔다. 그러나 일본 기업 혼다의 지배력이 전례 없는 도전에 직면했다. 베트남 정부는 시급한 환경 문제에 대응해 화석연료 오토바이를 단계적으로 퇴출하는 갑작스럽고 엄격한 정책을 시행했다. 급작스러운 규제 방향 전환에 전통적인 제조업체들은 허를 찔렸고, 전기 모빌리티로의 전환을 서둘러야 하는 상황에 놓였다.

시장을 뒤흔든 계기는 팜 민 찐 총리가 7월에 내린 지시였다. 이 지시는 수도 하노이에서 휘발유 오토바이를 퇴출하기 위한 엄격한 일정을 제시한다. 2026년 중반부터 이들 차량은 도심인 1환상도로 안에서 운행이 금지된다. 2028년에는 제한 구역이 크게 확대되며, 더 넓은 지역에 적용되고 2030년에는 자가용까지 대상에 포함될 예정이다. 남부 경제 중심지 호찌민시도 유사한 조치를 준비하고 있어, 동남아시아 교통의 미래를 재정의하는 전국적 전환을 예고하고 있다.

혼다의 즉각적인 난관

지난해 베트남에서 차량 260만 대를 판매한 혼다는 정책 변화를 거의 예고 없이 맞았다. 내연기관 오토바이에 대한 막대한 수요에 기대어 왔지만 시장 환경이 하루아침에 달라졌다. 업계 자료는 정부 발표가 즉각적인 재정적 영향을 미쳤음을 보여준다. 8월 혼다의 베트남 판매량은 7월보다 거의 22% 감소했으며, 전년 동월 대비로는 13% 줄었다. 이는 도시 지역에서 곧 운행이 제한될 수 있는 휘발유 오토바이를 사도 될지 소비자들이 저울질하면서 갑자기 구매를 망설이고 있음을 보여준다.

혼다는 대응을 서두를 수밖에 없었다. 지난주 혼다는 베트남 시장용 세 번째 전기 오토바이 모델을 공개했다. 이는 당초 예상보다 훨씬 빠르게 전동화 계획을 추진하고 있다는 분명한 신호다. 새 모델은 새로운 규제를 활용하기에 유리한 현지 경쟁업체들에 맞서 시장 점유율을 지키기 위한 더 큰 전략의 일부다. 생산라인과 공급망을 전환해야 하는 만큼, 전통적인 휘발유 엔진 기술에 깊이 뿌리내린 제조업체인 혼다에는 복잡한 물류 과제가 뒤따른다.

소비자 심리와 관망세

소비자들 사이에서는 시장의 혼란이 뚜렷하게 감지된다. 주요 도시의 딜러들은 잠재 고객들이 관망세를 보이며, 가까운 미래에 가치나 활용도가 떨어질 수 있는 차량에 투자하기를 꺼린다고 전했다. 한 대형 유통업체 관계자는 소비자들이 지금 휘발유 오토바이를 사면 나중에 운행이 제한될 수 있는지, 아니면 전기 모델이 더 저렴해질 때까지 기다리는 편이 나은지 고민하고 있다고 설명했다. 이러한 망설임으로 시장이 사실상 멈춰 서면서 전반적인 판매 둔화에 한몫하고 있다.

불확실성이 이어지는 가운데 소비자 태도는 달라지고 있다. 시장조사업체 아시아 플러스(Asia Plus Inc.)가 9월 실시한 설문조사에서 하노이와 호찌민시 응답자의 54%는 다음 오토바이 구매 때 전기 모델을 선택할 계획이라고 답했다. 휘발유 모델을 계속 이용하겠다는 응답자는 24%에 그쳤다. 금지 조치가 가장 먼저 시행되는 하노이에서는 전기 오토바이를 선호하는 비율이 60%로 높아졌다. 이러한 변화의 주된 동인은 정부의 전기차 지지로, 정책이 대중의 행동을 좌우하는 강력한 수단임을 시사한다.

현지 경쟁업체의 부상

혼다가 전환에 고전하는 사이 베트남 토종 전기차 제조업체 빈패스트(VinFast)는 성장세를 키우고 있다. 정부의 친전기차 기조는 빈패스트에 큰 도움이 될 전망이다. 업계 보고서에 따르면 빈패스트의 전기 오토바이 판매량은 네 배로 늘었으며, 지난해 7만1,000대를 인도했다. 올해 2분기에만 전기 오토바이와 자전거 7만 대를 판매해 전 분기보다 55% 증가했다.

빈패스트는 듀얼 배터리 지원과 확충된 배터리 교환망을 갖춘 베로 X(Vero X), 펠리즈(Feliz), 펠리즈 라이트(Feliz Lite) 등 신모델을 선보이며 시장 공략에 적극 나섰다. 야디아(Yadea), 닷 바이크(Dat Bike), 페가(Pega) 등 다른 현지 업체들도 입지를 넓히며 일본 기업들이 전통적으로 차지해 온 시장 점유율을 잠식하고 있다. 아시아 플러스 설문조사에 따르면 응답자의 50%는 여전히 혼다 구매를 고려하겠다고 답했지만, 32%는 빈패스트 쪽으로 기울고 있다. 현재 설문 응답자의 80% 이상이 혼다 차량을 보유하고 있다는 점에서 이 수치는 혼다에 특히 우려스럽다. 규제 변화로 브랜드 충성도가 약화될 가능성을 보여주기 때문이다.

업계의 반발과 경제적 우려

전환 속도가 빨라지자 일본 제조업체와 업계 단체들 사이에서 우려가 커지고 있다. 혼다, 야마하, 스즈키는 갑작스러운 금지 조치로 협력업체들이 파산하고 생산 차질이 발생할 수 있다고 공동 경고했다. 하노이 주재 일본대사관은 9월 베트남 정부에 서한을 보내 시행을 연기하고 전환 기간을 마련해 달라고 촉구했다. 업계 연합은 생산라인을 재정비하고 충전망을 확충하며 안전 기준을 개정하는 데 최소 2~3년이 필요하다고 주장한다.

베트남 오토바이 제조업체협회(VAMM) 회장이자 혼다 베트남 이사인 아라이 사야카는 전환이 수백만 주민에게 미칠 영향을 우려했다. 그는 내연기관 생태계에 의존하는 대리점 2,000곳, 협력업체 200곳, 수십만 명의 노동자가 영향을 받을 수 있다고 경고했다.

위험에 처한 공급망

경제적 파장은 주요 제조업체에만 그치지 않는다. 업계 단체들은 대리점 약 2,000곳과 부품 공급업체 200곳이 금지 조치로 큰 타격을 받을 수 있다고 추산한다. 이들 업체는 2027년부터 시행되는 EURO4 배출가스 기준 등 새 규정에 대응하기 위해 신기술과 장비에 수십만 달러를 투자했다. 전기차로 갑자기 전환하면 최근 투자가 무용지물이 될 수 있다. VAMM은 생산과 유통부터 사후 서비스까지 오토바이 생태계 전반에 차질을 빚을 위험이 있다며 정부에 청원했다.

사회경제적 과제와 향후 방향

전기 모빌리티로의 전환은 저소득층에 상당한 부담을 안긴다. 예를 들어 차량 호출 서비스 운전자들은 생계를 위해 저렴한 오토바이에 크게 의존한다. 그랩 베트남 자료에 따르면 차량 호출 운전자의 70% 이상이 소득이 불안정한 프리랜서다. 초기 비용 부담은 차량 전환의 큰 장벽이다. 그랩 운전자의 53% 이상은 전기 오토바이 할부금으로 매달 80달러를 넘게 부담할 수 없다고 답했다. 또한 약 56%는 일상적인 운행에 필수적인 가정용 충전 시설을 이용할 수 없다.

이러한 격차를 해소하기 위해 그랩은 차량을 전기차로 전환하는 운전자에게 시가 최소 400달러를 지원할 것을 제안했다. 빈곤층과 차상위 가구에는 최대 800달러 한도에서 비용의 최대 100%를 보조하는 방안을 권고했다. 베트남 정부도 지원의 필요성을 인정했다. 하노이 건설국은 현재 휘발유 또는 디젤 오토바이를 이용하는 주민에게 직접 현금을 지원하는 방안을 제안했다. 아울러 시는 2026년 말까지 기존 건물 주차 공간의 최소 10%, 신축 건물 주차 공간의 30%에 전기차 충전기를 설치하는 것을 목표로 하고 있다.

혼다의 전략적 대응

어려움 속에서도 혼다는 전략을 조정하고 있다. 혼다는 최근 고정식 배터리를 탑재한 전기 통근용 오토바이 혼다 UC3를 출시했다. 이 모델은 110cc 내연기관 오토바이에 해당하는 전기 모델로 자리매김하고 있다. UC3에는 혼다가 자체 개발한 휠 측면 모터가 탑재됐으며, 1회 충전으로 최대 122km를 주행할 수 있다. 혼다는 충전 인프라도 확대해 하노이, 호찌민시, 다낭 등 주요 도시의 대리점에 차데모(CHAdeMO) 충전소를 설치하고 있다.

2025년 5월 발표된 혼다의 글로벌 사업 브리핑은 오토바이 제품의 전동화를 추진하는 동시에 기존 내연기관 모델의 연비를 개선하겠다는 의지를 강조했다. 혼다는 전기차 전용으로 개발한 모델을 모듈화하고, 2028년까지 인도에 고효율 전기 오토바이 전용 공장을 세워 생산을 시작할 계획이다. 당장은 베트남이 최우선 과제다. 수십 년간 도로를 지배해 온 휘발유 오토바이만큼 전기 모델도 믿을 수 있고 저렴하다는 점을 충성도 높은 고객층에 납득시켜야 한다.

핵심 내용

• 혼다는 2024년 베트남에서 오토바이 260만 대를 판매해 시장의 80% 이상을 차지했다.
• 새 정부 지침에 따라 2026년 중반부터 휘발유 오토바이는 하노이 도심 운행이 금지되며, 2028년에는 시 전역으로 확대된다.
• 정책 발표 이후 혼다의 2025년 8월 베트남 판매량은 거의 22% 감소했다.
• 아시아 플러스 설문조사에서 하노이 주민의 60%가 다음 오토바이로 전기 모델을 살 계획이라고 답했다.
• 현지 전기차 제조업체 빈패스트는 규제 전환 속에 전기 오토바이 판매량이 네 배로 늘었다.
• 업계 단체들은 금지 조치로 대리점 2,000곳과 공급업체 200곳이 영향을 받고 일자리가 줄어들 수 있다고 경고한다.
• 혼다는 현지 전동화 전략에 속도를 내기 위해 세 번째 전기 오토바이 모델과 전기 통근용 UC3를 공개했다.