전쟁터가 된 호르무즈 해협
페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 2026년 3월 말 ‘국가 에너지 비상사태’를 선포하면서, 세계에서 인구가 가장 많은 대륙 전역에서 벌어지는 위기가 뚜렷하게 드러났다. 중동에서 계속되는 전쟁으로 전 세계 석유와 액화천연가스(LNG)의 약 5분의 1이 지나는 좁은 해상 요충지인 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄됐다. 유조선 운항이 멈춰서고 드론 공격으로 카타르 라스라판 시설이 마비되면서, 세계 LNG 수출의 거의 20%를 담당하는 공급원이 가동을 중단했다. 분석가들이 에너지 시장 역사상 최대 규모의 공급 차질이라고 부르는 사태가 촉발됐다.
해협 폐쇄는 즉각적인 물류 차질을 잇달아 불러왔다. 해협을 통과하려는 선박의 해상보험료는 감당하기 어려운 수준으로 치솟았고, 주요 해운사들은 희망봉을 돌아가는 항로로 선단을 돌렸다. 이로 인해 운송 일정이 몇 주씩 늘어나고 역내 공급난도 한층 심해졌다.
즉각적인 충격은 금융시장에서 나타났다. 아시아 현물 LNG 가격은 두 배로 올라 3년 만의 최고치를 기록했고, 일본·한국 마커(JKM) 기준 가격은 교전 시작 이후 약 70% 급등했다. 일본, 싱가포르, 태국, 대만, 파키스탄, 방글라데시 등 전력의 3분의 1 이상을 천연가스로 생산하는 국가들에는 이번 가격 급등이 경제 안정을 위협하는 실존적 위기가 되고 있다.
컨설팅업체 우드맥킨지의 앤서니 넛슨 글로벌 석탄 부문 책임자는 역내 대응을 이렇게 설명했다.
아시아 국가들은 가스 가격 상승과 공급 위험을 상쇄하기 위해 석탄 발전의 고삐를 풀고 있습니다.
2022년 러시아의 우크라이나 침공 뒤 이어진 점진적인 공급 조정과 달리, 이번 위기에는 당장 대체할 공급원이 없다. 이미 운송 중인 LNG 화물은 줄어들고 있으며, 카타르 생산이 2030년대 말까지 중단될 가능성도 있어 아시아는 수년간 지속될 수 있는 구조적 공급 부족에 직면했다.
서울에서 마닐라까지 각국의 대응
대륙 곳곳에서 각국 정부는 전력을 공급하고 공장을 가동하기 위해 기후 대응 계획을 전면 수정하고 있다. 전력 생산의 약 60%를 석탄에 의존하는 필리핀의 샤론 가린 에너지부 장관은 기존 석탄발전소의 생산량을 최대한 늘리고 인도네시아와 추가 수입을 협의하겠다고 밝혔다. 비상사태 선포로 정부는 연료 사재기에 직접 개입하고 계약 확보를 위한 선급금을 지급할 권한을 얻었다. 이는 3월 말 기준 필리핀의 연료 비축량이 45일분에 불과하다는 우려를 반영한다.
2040년까지 대부분의 석탄발전소를 폐쇄하고 2035년까지 배출량을 절반으로 줄이겠다고 약속했던 한국은 석탄화력 발전량 상한을 해제했다. 2024년 한국의 재생에너지 발전 비중은 10%에 불과해 세계 평균인 32%에 크게 못 미쳤다. LNG 공급이 줄어들자 서울은 위험할 정도로 취약한 상황에 놓였다. 일본 최대 전력회사 JERA는 석탄발전소를 높은 가동률로 계속 운영하겠다고 밝혔고, 도쿄는 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 가동을 멈춘 원자로의 재가동 계획을 서두르고 있다.
남아시아에서는 방글라데시가 일일 정부 통계에 따르면 석탄 발전량과 석탄화력 전력 수입을 늘리고 있다. 이번 조치는 LNG 수입으로 전환하려 했던 방글라데시가 결정을 전면 뒤집은 것이다. 현재의 가격 급등으로는 기존 계획을 경제적으로 추진할 수 없게 됐다. 파키스탄은 2022년 에너지 위기 뒤 광범위한 정전이 재발하지 않도록 국내 채굴 석탄을 비롯한 자국 에너지원의 발전량을 늘릴 계획이다. 여름철 최대 전력 수요가 270기가와트에 이를 것으로 예상되는 인도는 사상 최대 수준으로 석탄을 태우는 한편, 소규모 산업체가 조리와 난방에 석탄을 쓸 수 있도록 대기질 규제를 한시적으로 완화하고 있다.
에너지 경제의 냉혹한 계산
석탄으로의 회귀는 냉혹한 경제적 계산에 따른 것이다. 아시아 현물 LNG 가격이 70% 급등한 반면, 발전용 석탄 가격은 전쟁 발발 이후 13~17% 오르는 데 그쳤다. 예산 제약에 직면한 전력회사와 보조금 부담을 관리해야 하는 정부에 석탄은 가스가 제공할 수 없는 완충 역할을 한다. 우드맥킨지 분석가들은 분쟁 첫 주에 석탄이 사라진 가스 공급을 완전히 대체할 수는 없지만, 아시아가 에너지 시장 역사상 최대 공급 차질을 견디도록 돕는 유용한 완충재라고 밝혔다.
중국, 인도, 일본, 한국, 동남아시아 국가들은 바로 이런 비상 상황에 대비해 비축한 석탄을 사용하고 있다. 수년간 계획적으로 비축해 온 물량은 이제 공급 변동성에 맞서는 핵심 보험이 됐다. 세계 최대 석탄 수출국인 인도네시아는 수출 약속보다 자국 내 공급을 우선시해, 역내 이웃 국가들이 대체 공급원을 찾아 나선 가운데 생산량을 국내 발전소로 돌리고 있다. 필리핀은 석탄 주문에 제한을 두지 않겠다는 인도네시아의 확답을 받았다. 다만 가린 장관은 국내 발전량으로 수요를 충당할 수 있다면 구매량을 늘리지 않아도 될 수 있다고 밝혔다.
가격 격차는 아시아 에너지 체계의 근본적인 취약성을 보여준다. 서방 수출업체와 국제 에너지 기업들이 석탄과 재생에너지 사이를 잇는 연료로 오랫동안 홍보해 온 LNG는 유연한 해결책에서 전략적 부담으로 바뀌었다. 핵심 해상 항로가 분쟁 지역이 되면 액화천연가스의 ‘액화’는 이동성이라는 장점을 잃는다. 대부분의 LNG 계약 가격이 3개월 시차를 두고 유가에 연동돼 있어, 아시아 구매자들은 6월부터 더 높은 비용을 부담하게 되고 석탄의 일시적인 가격 경쟁력은 더욱 커질 전망이다.
공중보건과 기후 목표의 맞바꿈
비상 대응을 위한 정책 전환은 경제적 비용을 넘어 막대한 대가를 수반한다. 석탄을 태우면 PM2.5로 알려진 미세먼지가 배출된다. 이 초미세 입자는 폐 깊숙이 침투해 혈류에 들어가 심장병, 뇌졸중, 폐암, 만성 호흡기 질환 위험을 높인다. 세계보건기구(WHO)는 이미 인도인 14억 명 전원이 안전 기준을 넘는 농도의 미세먼지에 노출된 공기를 마시고 있다고 추산한다. 건기 내내 PM2.5 농도가 WHO 기준을 크게 웃도는 베트남에서는 하노이의 상점 주인 란 응우옌처럼 천식이 있는 자녀를 둔 이들이 매일 걱정하면서도 전력 공급을 유지하려면 석탄이 필요하다는 점을 인정하고 있다.
기후 분석가들은 단기 비상조치가 영구적인 구조적 의존으로 굳어질 위험이 있다고 경고한다. 런던 킹스칼리지의 연구자 폴린 하인리히스는 가뭄으로 수력발전량이 부족해진 중국도 이를 상쇄하기 위해 석탄 소비를 늘렸다고 지적했다.
특정한 불안정성에서 비롯된 충격에 대응하다 보면, 그 불안정성을 되풀이하게 됩니다.
인도네시아에서는 노후 발전소와 밀린 유지보수 탓에 2024년 석탄 발전 비용이 2020년보다 이미 48% 높아졌고, 정부 보조금은 110억 달러로 국가 예산의 약 5%에 달했다. 석탄 의존이 장기화하면 노후 발전소의 조기 폐쇄 계획이 늦춰져 탈탄소화 노력이 수년간 사실상 중단될 수 있다.
국제 연합체인 탈석탄 동맹의 줄리아 스코룹스카는 이번 위기가 수입 의존의 위험을 보여준다고 경고했다.
이런 위기는 정말로 경고가 됩니다.
그는 우려가 당장의 결정에 그치지 않고, 향후 에너지 계획과 인프라 투자 주기에 선례를 남기는 데까지 이어진다고 강조했다. 석탄 배출은 농업 부산물 소각철과 겹칠 때 대기질 악화를 더해 건강 피해가 특히 커진다.
지정학적 이점과 취약성
이번 위기는 아시아 각국의 에너지 안보 격차를 선명하게 드러냈다. 세계 최대 석유 수입국인 중국은 역내 경쟁국인 일본, 한국, 대만보다 상당한 이점을 누리고 있다. 중국은 석유 수요의 4분의 1 이상을 국내 생산으로 충당하고, 약 12억 배럴로 추산되는 세계 최대 규모의 육상 원유 비축량을 보유하고 있다. 또 러시아, 중앙아시아, 미얀마에서 공급되는 파이프라인 가스로 LNG 수입을 대체할 수 있다. 중국의 1차 에너지 소비에서 천연가스가 차지하는 비중은 비교적 작으며, 중국 정부는 수입 취약성을 줄이기 위해 수년간 석탄과 재생에너지로 에너지원을 다변화해 왔다.
반면 일본, 한국, 대만은 사실상 국내 원유 생산이 거의 없어 에너지 대부분을 수입에 의존한다. 이들 국가 경제는 중국보다 석유 집약도도 높아 국내총생산(GDP) 1,000달러당 더 많은 원유가 필요하다. 일본은 약 150일분, 한국은 약 107일분의 전략 비축량을 보유하고 있지만, LNG를 전량 해상 운송에 의존해 중국과는 다른 방식으로 취약성에 노출돼 있다.
이런 격차는 지정학적 파장으로 이어진다. 테헤란이 주요 석유 시설은 피하면서 LNG 인프라를 집중적으로 공격한다면, 미국의 동맹국들을 자극하는 동시에 역내 경쟁국보다 중국에 유리한 결과를 가져올 수 있다. 세계 최대 LNG 수출국인 미국은 공급 부족으로 화물이 더 높은 가격을 받을 수 있는 시장으로 향하면서 상업적 이득을 얻을 수 있다. 그러나 이는 미국이 시작한 전쟁으로 경제적 타격을 입은 동맹국들과의 외교적 균열을 키울 가능성이 있다. 애틀랜틱카운슬은 최근 분석에서 베이징이 LNG 위기는 중국에 경제적 비용을 거의 부과하지 않으면서 미국과 아시아·태평양 파트너 간 관계를 더욱 긴장시킨다고 판단할 수 있다고 지적했다.
원자력의 선택지
화석연료 수입의 취약성에 직면한 아시아의 여러 민주주의 국가가 원자력에 새롭게 주목하고 있다. 세계 3위 규모의 전략 비축유를 보유한 일본은 2011년 후쿠시마 제1원전 사고 이후 이어진 대중의 회의론에도 가동이 중단된 원자로의 재가동 일정을 앞당기고 있다. 다카이치 사나에 총리는 불과 몇 달 전만 해도 정치적으로 불가능해 보였을 원자력 부활을 중심으로 에너지 자급률 100%를 달성하겠다고 약속했다. 전력회사들은 현재 원자로가 후쿠시마 사고 이후 도입된 안전 기준을 준수하는지 점검하고 있다.
이미 상당한 원자력 발전량을 보유한 한국은 더 복잡한 제약에 직면해 있다. 이재명 대통령은 전쟁의 영향을 살펴보기 위해 이례적인 국무회의를 소집했다. 한미 원자력 협정에 따라 국내 우라늄 농축과 사용후핵연료 재처리 활동이 엄격히 제한돼 한국은 농축 우라늄을 수입해야 하기 때문이다. 진정한 에너지 독립을 이루려면 이 조건들을 재협상해야 할 수 있으며, 이는 한미동맹 관리와 북한의 반응을 둘러싼 지정학적 위험을 수반한다. 그럼에도 위기가 심화하고 전기요금이 급등하면서 농축 상한을 넘는 방안이 적극적으로 검토되고 있다.
2011년 후쿠시마 사고로 역내 관심이 식기 전 원자력 도입을 검토했던 베트남과 필리핀도 개발 속도를 높이고 있다. 지난해 세계은행이 원자력 사업 자금 지원을 재개하기로 결정한 것도 여기에 힘을 보태고 있다. 재생에너지가 장기적으로는 더 저렴하지만, 특히 기존 전력망의 한계를 고려하면 필요한 기간 안에 LNG 공급 손실분을 대체할 만큼 빠르게 확대할 수 없다는 인식이 역내에서 확산하고 있음을 보여준다.
핵심 내용
- 중동 전쟁으로 호르무즈 해협이 폐쇄되고 카타르의 LNG 수출이 중단되면서 세계 공급량의 20%가 사라졌고, 아시아 현물 LNG 가격은 두 배로 뛰었다.
- 필리핀, 한국, 일본, 인도, 방글라데시 등을 포함한 국가들은 정전을 막고 전력 비용을 억제하기 위해 석탄화력 발전을 늘리고 있다.
- 석탄 가격은 13~17% 오르는 데 그친 반면 LNG 가격은 70% 급등해, 환경적 비용에도 석탄이 경제적으로 실행 가능한 비상 완충재가 되고 있다.
- 이번 위기는 아시아 각국의 에너지 안보 격차를 드러냈다. 중국은 국내 생산과 파이프라인 수입 덕분에 취약성이 낮지만, 일본·한국·대만은 수입 의존도가 높아 심각한 위험에 놓여 있다.
- 아시아 국가들은 원자력 발전소 재가동과 재생에너지 계획의 가속화를 검토하고 있지만, 당장 사라진 가스 공급을 대체할 수 있는 에너지원은 석탄뿐이다.
- 석탄 연소가 늘면 호흡기·심혈관 질환과 연관된 PM2.5 농도가 상승해 공중보건 위험이 커진다. 인도와 동남아시아 주요 도시에서 특히 우려되는 문제다.
- 분석가들은 비상시 석탄 의존이 화석연료 고착화를 초래해 기후 목표 달성을 늦추고, 임시 조치가 상시화되면 자산 좌초로 이어질 수 있다고 경고한다.
