미국 관세 이후 중국으로 새우 수출 방향을 돌리는 인도네시아: 세계 수산물 무역의 새로운 시대

미국 관세 부과 후 전환점 맞은 인도네시아 새우 산업

세계 최대 새우 수출국 가운데 하나인 인도네시아가 미국의 새우 수출품에 대한 대폭적인 신규 관세 부과 이후 수산물 무역 전략을 크게 바꾸고 있다. 수년간 미국은 인도네시아의 최대 새우 시장으로, 16억8천만 달러 규모인 인도네시아 새우 수출 산업에서 상당한 비중을 차지해 왔다. 그러나 처음 거론된 32%보다 낮은 19% 관세가 최근 도입되면서 인도네시아 수출업체들은 급감한 미국 수요를 만회하기 위해 동쪽으로 눈을 돌려 중국과 다른 시장을 공략하고 있다.

이번 격변의 한가운데에는 인도네시아 노동자 100만 명 이상의 생계와 17억 달러 규모 산업의 미래, 그리고 세계 수산물 무역의 더 큰 흐름이 놓여 있다. 인도네시아의 새우 양식업자와 수출업체들이 서둘러 대응책을 찾는 가운데, 이번 변화가 수산물 공급망과 국제 무역 관계를 어떻게 바꿀지 세계의 이목이 쏠리고 있다.

미국은 왜 인도네시아산 새우에 관세를 부과했나?

미국 정부가 인도네시아산 새우에 신규 관세를 부과하기로 한 데에는 오랜 무역 갈등과 공정 경쟁에 대한 우려가 배경으로 작용했다. 2023년 말 미국새우가공업협회(American Shrimp Processors Association)는 인도네시아, 인도, 베트남, 에콰도르 등에서 수입한 새우가 부당하게 낮은 가격에 판매되고 있다며 무역 청원을 제기했다. 이 같은 행위는 ‘덤핑’으로 불린다.

미국 상무부는 이에 대응해 관련 주장에 대한 조사에 착수했다. 인도네시아가 정부로부터 상당한 보조금을 받은 사실은 없다고 판단해 상계관세 부과 대상에서는 제외했지만, 인도네시아 새우 수출업체에 6.3%의 반덤핑 관세율을 적용했다. 다른 상호관세와 합쳐지면서 2025년 7월 미국 시장에 들어오는 인도네시아산 새우의 실효 관세율은 19%로 높아졌다.

도널드 트럼프 대통령은 미국 산업을 보호하고 공정 무역 관행을 보장하기 위한 광범위한 무역 정책의 일환으로 신규 관세를 발표했다. 인도네시아는 처음 제안된 32%보다 낮은 19%의 관세율을 적용받는 대신 미국산 상품에 대한 장벽을 낮추고 미국산 에너지와 농산물을 대규모로 구매하기로 합의했다.

즉각적인 여파: 새우 주문 중단과 확장 계획 보류

신규 관세는 인도네시아 새우 양식업자와 수출업체에 즉각적이고 심각한 영향을 미쳤다. 자바에서 150개 연못 규모의 새우 양식장을 운영하는 데니 레오나르도는 2025년 새 연못 100개를 추가해 사업을 확장할 계획이었다. 하지만 관세 위협 이후 미국 주문이 끊기자 투자 계획을 재검토할 수밖에 없었다.

“공급과 수요는 계속 있을 테니 회사가 살아남을 수 있다고 낙관합니다. 하지만 성장은 그다지 낙관하지 않습니다.” 레오나르도는 업계 다수의 신중한 분위기를 반영하며 기자들에게 말했다.

인도네시아 새우 양식업자협회 회장 안디 탐실에 따르면 19% 관세로 2025년 대미 새우 수출이 최대 30% 감소할 수 있다. 이 경우 노동집약적인 인도네시아 새우 산업에 종사하는 노동자 최대 100만 명의 생계가 위협받을 수 있다.

미국 바이어 대부분은 가격과 무역 정책의 향방을 지켜보며 주문을 보류했다. 이번 관세는 인도네시아를 미국에 새우를 수출할 때 15%의 낮은 관세를 적용받는 에콰도르 등 경쟁국보다 불리한 위치에 놓이게 한다.

인도네시아산 새우의 새로운 개척지, 중국

미국 시장의 접근성이 갑자기 낮아지자 인도네시아 수출업체들은 물량 기준 세계 최대 새우 수입국인 중국에 관심을 돌리고 있다. 과거 중국은 인도네시아 새우 수출의 약 2%만 차지했다. 인도네시아 생산업체들이 미국 바이어가 제시하는 더 높은 가격을 선호했기 때문이다. 하지만 신규 관세가 시행되면서 중국의 거대한 시장이 매력적인 대안으로 떠올랐다.

2025년 6월 안디 탐실이 이끄는 인도네시아 업계 대표단은 중국 수입업체, 식당 운영자, 농산물 전자상거래 플랫폼 관계자들을 만나기 위해 광저우를 방문했다. 인도네시아가 중국 내 홍보 활동을 확대함에 따라 추가 방문도 계획돼 있다.

중국 수입 시장의 20%만 차지할 수 있다고 상상해 보십시오.” 탐실은 중국의 연간 새우 수입량이 약 100만 톤이라는 점을 언급하며 말했다. “그렇게 되면 우리에게 엄청난 도움이 될 겁니다.

중국의 수산물 수요는 막대하며 수입 시장의 경쟁도 치열하다. 인도네시아 수출업체들은 품질과 지속가능성, 신뢰성을 내세워 시장 점유율을 확대하기를 기대한다. 그러나 중국 바이어와 이미 견고한 관계를 구축한 에콰도르와 인도 등 기존 공급국과 치열하게 경쟁해야 한다.

수출 시장 다변화의 과제

중국이 상당한 기회를 제공하지만 인도네시아는 다른 지역으로도 새우 수출을 다변화하려 하고 있다. 인도네시아 수산물사업협회 회장 부디 위보워는 중동, 한국, 대만, 유럽연합(EU)에서 성장 가능성을 강조했다. 브뤼셀과의 자유무역협정은 마무리 단계에 접어든 것으로 알려졌으며, 체결되면 EU 시장에서 인도네시아 수산물이 장기적으로 새로운 기회를 얻을 수 있다.

인도네시아 해양수산부에 따르면 인도네시아는 2024년 59억5천만 달러 규모의 수산물을 수출했으며, 주요 수출 대상지는 미국, 중국, 아세안 국가, 일본, EU였다. 새우 수출액은 16억8천만 달러로 전체 수산물 수출의 28.2%를 차지했다. 주요 수출 품목으로는 참치, 오징어, 게, 해조류도 있었다.

이들 품목 가운데 몇몇은 2024년에 눈에 띄는 수출 증가를 기록했다. 특히 중국과 베트남의 수요 급증에 힘입어 바닷가재 수출이 283.58% 늘었다. 이는 인도네시아가 방향을 바꾸고 새로운 시장 흐름에서 기회를 포착할 역량이 있음을 보여준다. 하지만 미국 새우 시장의 규모를 감안하면 줄어든 판매량을 대체하는 일은 만만치 않은 과제가 될 것이다.

세계 새우 무역: 승자와 패자, 변화하는 동맹

미국의 인도네시아산 새우 관세는 세계 수산물 무역의 광범위한 재편 흐름의 일부다. 업계 분석가들에 따르면 미국의 관세 구조는 이미 수입 패턴을 바꾸어 관세가 낮거나 없는 국가에 유리하게 작용하고 있다. 예를 들어 미국이 2018년 중국산 새우에 25% 관세를 부과한 뒤 중국산 수입은 급감했고, 관세가 낮았던 에콰도르와 인도가 시장 점유율을 높였다.

새우 인사이트(Shrimp Insights)의 최근 분석에 따르면 미국에 새우를 수출할 때 총 관세율이 가장 높은 나라는 베트남(74.6%)이며 스리랑카, 방글라데시, 태국, 인도네시아(35.9%), 인도(34.26%)가 뒤를 잇는다. 반면 에콰도르의 관세율은 13.78%로 훨씬 낮아 미국 시장에서 경쟁 우위를 얻고 있다.

인도네시아는 높은 생산 비용과 미국의 신규 관세, 에콰도르·인도와의 치열한 경쟁이 겹쳐 앞길이 험난하다. 내수 시장을 키우고 새로운 수출 관계를 구축하려면 시간과 투자가 필요하다. 한편 미국 국내 새우 생산업체들은 시장 점유율이 소폭 늘어날 수 있지만 생산 제약 때문에 수입 물량을 대체하기는 어려울 것으로 보인다.

인도네시아 수출업체들의 대응

인도네시아 새우 업체들은 위기를 견디기 위해 여러 방면으로 대응하고 있다:

• 중국 내 제품 홍보: 업계 대표단이 중국 바이어와 식당 체인을 적극적으로 접촉하며 세계 최대 새우 시장에서 인도네시아의 점유율을 높이려 하고 있다.
• 새로운 시장 모색: 일본, 한국, 중동, 대만, EU로 수출을 확대하기 위한 노력이 진행 중이며, 원물과 가공·부가가치 수산물 모두에 초점을 맞추고 있다.
• 품질과 지속가능성 개선: 정부와 업계 단체는 특히 EU와 중국 바이어의 요구를 충족할 수 있도록 생산 기준을 높이는 데 힘쓰고 있다.
• 대응 활동과 협상: 인도네시아 당국자들은 덤핑 판정에 이의를 제기하고 향후 더 유리한 무역 조건을 확보하기 위해 미국 당국과 협의하고 있다.

이러한 노력에도 전망은 여전히 신중하다. 많은 수출업체가 투자 계획을 축소했고, 일부는 경쟁력을 유지하기 위해 원자재 가격을 낮추고 있다. 새로운 바이어를 찾고 낯선 시장에서 신뢰를 쌓는 과정은 더디고 불확실하다.

세계 수산물 무역에 미치는 더 큰 영향

인도네시아 새우 산업의 상황은 세계 무역의 더 큰 흐름을 축약해 보여준다. 각국이 자국 산업을 보호하기 위해 관세를 부과하고 무역 정책을 조정하면서 공급망도 이에 맞춰 바뀔 수밖에 없다. 아시아와 미주, 유럽 전역에 복잡한 생산자·소비자 네트워크가 형성된 새우 같은 상품의 경우 이러한 변화는 광범위한 결과를 낳을 수 있다.

미국 소비자들은 수입 새우에 대한 관세가 높아지면 식료품점과 식당에서 가격이 오르는 상황을 맞을 수 있다. 가격이 크게 오르면 일부 소비자는 다른 단백질 식품으로 바꿀 수 있으며, 이는 전반적인 수요에 영향을 미칠 수 있다. 에콰도르와 인도 같은 나라의 생산업체들은 인도네시아가 남긴 공백을 메울 기회를 통해 투자와 생산 확대를 늘릴 수 있다.

한편 인도네시아의 경험은 단일 수출 시장에 지나치게 의존할 때의 위험을 보여준다. 인도네시아는 고객층을 다변화하고 품질과 지속가능성에 투자해 앞으로 더욱 탄력적인 수산업을 구축하기를 기대하고 있다.

요약

• 미국은 2025년 7월 인도네시아산 새우에 19% 관세를 부과해 인도네시아 최대 수출 시장을 흔들었다.
• 인도네시아의 대미 새우 수출은 최대 30% 감소할 수 있으며, 일자리 100만 개가 위협받고 있다.
• 인도네시아는 세계 최대 새우 수입국인 중국에 주력하는 한편 EU, 일본, 중동 등 다른 시장도 모색하고 있다.
• 미국 관세가 더 낮은 에콰도르와 인도의 경쟁은 인도네시아 수출업체에 부담이 되고 있다.
• 이번 변화는 각국이 신규 관세에 대응하고 수출 대상지를 다변화하는 세계 수산물 무역의 광범위한 변화를 반영한다.
• 인도네시아 업계 지도자들은 생존 가능성을 조심스럽게 낙관하지만, 성장 둔화와 어려운 전환기를 예상하고 있다.