동남아시아 자동차 시장 왕좌 놓고 격돌하는 인도네시아와 말레이시아: 판도를 바꾸는 요인은?

동남아시아 자동차 시장 왕좌 놓고 격돌하는 인도네시아와 말레이시아

수십 년 동안 인도네시아는 광대한 인구와 탄탄한 제조업을 바탕으로 세계 자동차 업체들이 주목하는 시장이자 동남아시아 최대 자동차 시장으로 군림해 왔다. 하지만 극적인 변화가 진행되고 있다. 오랫동안 역내 2위였던 말레이시아가 판매량 격차를 빠르게 좁히고 있으며, 일부 집계에서는 이미 아세안 최대 자동차 시장으로 인도네시아를 앞질렀다. 이 변화는 업계에 충격을 안기는 한편, 인도네시아 자동차 업체들이 정부의 더 강력한 지원을 긴급히 촉구하는 계기가 되고 있다.

이러한 주도권 교체의 배경은 무엇일까? 경제 역풍, 소비자 선호 변화, 중국 브랜드의 공세, 전기차(EV) 전환 가속화가 복합적으로 맞물린 결과다. 이 기사에서는 관련 데이터를 살펴보고 동향을 분석하며, 양국과 더 넓은 역내 시장에 무엇이 걸려 있는지 짚어본다.

말레이시아는 어떻게 인도네시아를 따라잡았나?

인도네시아 자동차산업협회(Gaikindo) 자료에 따르면 말레이시아의 2024년 신차 판매량은 사상 최대인 816,747대를 기록해 인도네시아의 865,723대에 조금 못 미쳤다. 업계 분석가들도 이 수치를 확인했다. 일시적인 현상이 아니다. 말레이시아 자동차 시장은 다음 요인에 힘입어 꾸준히 성장해 왔다.

• 자국 브랜드의 선전: 국민차 제조업체 페로두아와 프로톤은 현지 취향에 맞춘 저렴하고 연비 좋은 모델로 말레이시아 소비자들의 마음과 지갑을 사로잡았다. 페로두아는 2024년에만 358,000대 이상을 판매해 사상 최고 실적을 거뒀다.
• 정부 인센티브: 특히 전기차를 대상으로 한 한시적 세금 감면과 관세 면제가 수요를 끌어올렸다. 주문이 밀리면서 2024년까지 출고 대기 물량이 이어졌다.
• 견조한 소비자 수요: 말레이시아는 아세안에서 1인당 자동차 보유율이 가장 높은 국가 중 하나다. 팬데믹 이후 시장이 정상화되는 가운데서도 자동차를 선호하는 문화가 구매를 계속 뒷받침하고 있다.

반면 인도네시아의 자동차 판매는 감소세다. 2025년 첫 7개월 판매량은 전년 동기 대비 10% 줄어든 435,390대를 기록했고, 7월만 놓고 보면 전년 동월 대비 18% 급감했다. 원인은 복합적이다.

• 구매력 약화: 인도네시아 중산층은 2018년 이후 규모가 줄었고, 금리 상승으로 자동차 대출을 받기도 어려워졌다.
• 경제 불확실성: 대통령 선거를 비롯한 정치적 전환기가 소비자 신뢰를 떨어뜨렸다.
• 대출 심사 강화: 부실 대출 우려가 커지면서 은행들이 신중해져 자동차 금융을 제한하고 있다.

그 결과 말레이시아를 크게 앞서던 인도네시아의 격차는 이제 근소해졌으며, 조만간 완전히 사라질 수도 있다.

경고음을 내는 업계 관계자들

가이킨도 사무총장 쿠쿠 쿠마라는 이러한 위험을 거듭 경고해 왔다. 그는 인도네시아 자동차 판매의 하락세가 정부와 업계 모두에 경종을 울려야 한다고 말했다.

말레이시아와의 격차가 좁혀지고 있으며, 전략적인 조치가 없다면 인도네시아가 추월당할 가능성도 충분히 있습니다.

가이킨도는 업계가 어려움을 견디고 경쟁력을 유지할 수 있도록 팬데믹 당시 시행했던 세금 감면과 금융 지원 같은 인센티브를 정부가 다시 도입할 것을 촉구하고 있다.

중국 브랜드와 전기차: 판도를 바꾸는 요인

동남아시아 자동차 시장을 재편하는 가장 중요한 요인 중 하나는 중국 자동차 업체의 급부상, 특히 전기차 부문의 성장이다. BYD, 체리, 우링, 네타 같은 브랜드는 다양한 사양을 갖춘 가격 경쟁력 있는 전기차를 앞세워 시장에 적극 진출하며 소비자의 선택을 받고 일본과 한국 기존 업체들의 지배력을 잠식하고 있다.

인도네시아에서 중국 브랜드의 시장 점유율은 불과 몇 년 사이 거의 두 배로 늘어 2021년 3.4%에서 2024년 6.4%로 상승했다. 예를 들어 BYD는 출시 7개월 만에 인도네시아 전기차 시장의 36%를 차지했고, 우링과 체리도 큰 폭으로 점유율을 끌어올렸다. 배터리 생산에 풍부한 니켈 자원을 활용해 국내 전기차 산업을 육성하려는 정부 정책도 이러한 흐름에 힘을 보탰다. 인센티브와 세제 혜택이 외국인 투자와 소비자 관심을 모두 끌어들이고 있다.

말레이시아에서도 중국 전기차가 빠르게 늘고 있다. 체리는 2024년 시장 점유율 기준으로 마쓰다를 제치고 말레이시아 5위 브랜드에 올랐다. 시장에 진출하는 중국 브랜드 수는 2025년 말까지 13~14개에 이를 전망이다. 현지 제조업체들도 대응에 나섰다. 프로톤의 첫 전기차 e.MAS 7은 2024년 12월 출시된 뒤 빠르게 수천 건의 예약을 기록했으며, 후속 모델도 출시될 예정이다.

중국 브랜드가 약진하는 이유는?

• 가격 경쟁력: 중국 전기차는 일본과 유럽 경쟁 모델보다 가격이 낮은 경우가 많아 더 넓은 소비자층이 구매할 수 있다.
• 혁신: 첨단 사양과 스마트 소프트웨어, 최신 배터리 기술은 중국 모델의 강점이다.
• 정부 지원: 인도네시아와 말레이시아 모두 세금 면제와 수입 관세 면제 등 전기차 보급 인센티브를 제공해 왔다.
• 현지 생산: 중국 자동차 업체들은 동남아시아에 공장과 공급망을 구축해 비용을 더욱 낮추고 현지 시장에서 신뢰를 쌓고 있다.

이처럼 경쟁이 거세지면서 오랫동안 역내에서 확고한 선두를 지켜 온 일본 브랜드들도 전략을 재검토하게 됐다. 도요타와 혼다, 미쓰비시는 입지를 지키기 위해 하이브리드 기술과 소프트웨어 개발, 현지 파트너십에 투자하고 있지만 변화의 속도는 빠르다.

일본과 글로벌 브랜드, 입지 약화하나?

전체 판매량 기준으로 일본 자동차 업체들은 여전히 우위를 점하고 있지만, 지배력은 약해지고 있다. 인도네시아에서 일본 브랜드의 시장 점유율은 불과 몇 년 사이 95%에서 89%로 떨어졌다. 말레이시아에서는 도요타와 마쓰다의 2024년 판매량이 모두 두 자릿수 감소했고, 두 브랜드의 합산 시장 점유율은 14%로 낮아졌다.

이는 역내 전반에서 나타나는 흐름의 일부다. 블룸버그와 DW에 따르면 싱가포르부터 태국과 베트남에 이르기까지 동남아시아 곳곳에서 일본과 독일 브랜드가 중국 경쟁 업체에 점유율을 빼앗기고 있다. 이유는 분명하다. 중국 브랜드는 가격 대비 가치가 높고, 품질도 이제 기존 업체들과 견줄 만하다.

BMW와 메르세데스-벤츠 같은 독일 고급 브랜드도 시장 점유율이 줄었지만, 고급차 부문에서는 여전히 강세를 보이고 있다. 그러나 진정한 경쟁이 벌어지는 곳은 대중 시장이며, 중국 브랜드가 우위를 차지하고 있는 곳도 바로 이 부문이다.

태국과 베트남: 역내에서 얻는 교훈

한때 “동양의 디트로이트”로 불렸던 태국도 자체적인 어려움을 겪고 있다. 일본 제조업체에 크게 의존해 온 태국 자동차 산업은 전기차 전환에 늦었다. 그 결과 중국 브랜드는 이제 아시아·오세아니아 신차 판매의 약 40%, 동남아시아 전기차 판매의 70%를 차지한다. 태국 정부는 중국 업체의 현지 생산을 유치하고 역내 제조 거점 지위를 유지하기 위해 분주히 움직이고 있다.

한편 베트남은 역내 시장 침체 흐름을 거스르고 있다. 2025년 1분기 베트남 자동차 시장은 하이브리드차와 전기차 판매 급증에 힘입어 24% 성장했다. 자국 브랜드 빈패스트는 빠르게 떠오르는 업체로, 2024년에 순수 전기차 87,000대 이상을 판매했으며 친환경 모빌리티를 위한 정부의 강력한 지원을 받고 있다.

경제와 정책 요인: 정부 지원의 역할

정부 정책은 현재 시장 흐름을 좌우하는 결정적인 요인이다. 말레이시아에서는 전기차에 대한 한시적 세금 감면과 관세 면제가 수요를 끌어올렸지만, 이 인센티브는 2025년 말 만료될 예정이다. 업계 분석가들은 이에 따라 수요가 정상화되고 전체 산업 판매량이 줄어들 가능성이 있다고 본다. 그래도 페로두아 같은 현지 브랜드는 저렴한 가격과 높은 브랜드 충성도를 바탕으로 시장 지배력을 유지할 것으로 예상된다.

반면 인도네시아는 더 어려운 환경에 놓여 있다. 정부에 인센티브 재도입을 요구하는 목소리는 아직 받아들여지지 않았다. 중앙은행은 소비 지출을 촉진하기 위해 금리를 인하했지만, 높은 금리와 강화된 대출 여건은 계속되고 있다. 국내 전기차 산업을 구축하려는 정부의 계획은 기대를 모으지만 전환은 아직 초기 단계이며, 인프라 부족도 남아 있다.

양국은 자국 산업 지원과 외국인 투자 유치, 신기술과 글로벌 경쟁이 가져오는 파 disruptive한 영향을 관리하는 사이에서 미묘한 균형을 잡고 있다. 그 결과는 양국 자동차 산업뿐 아니라 동남아시아 전체 자동차 시장의 미래도 좌우할 것이다.

앞으로의 전망: 2025년과 그 이후

인도네시아와 말레이시아 모두 당장의 전망은 쉽지 않다. 수요가 정상화되고 경쟁이 심화하면서 말레이시아의 전체 산업 판매량은 2025년 9% 감소할 것으로 예상된다. 인도네시아도 경제 역풍과 대출 여건 악화가 계속 시장을 압박해 경상용차 판매가 14% 줄어들 전망이다.

그러나 낙관할 이유도 있다. 아세안 자동차 시장 전체는 2024년 6% 성장하며 반등할 것으로 예상되며, 필리핀과 베트남이 성장을 이끌 전망이다. 배터리 전기차(BEV) 판매가 역내 전반에서 급증하는 등 전동화도 속도를 내고 있다. 정부의 목표도 야심 차다. 인도네시아는 2030년까지 전기차 600,000대 생산을 목표로 하고 있으며, 태국은 같은 해 무공해차 생산 비중 30%를 목표로 한다.

중국과 일본, 한국 자동차 업체들은 모두 현지 생산과 파트너십, 구독 서비스와 전기차 공유 같은 새로운 사업 모델에 막대한 투자를 하고 있다. 가격 경쟁은 한층 치열해질 것으로 예상되며, 소비자들은 더 다양한 선택지와 저렴한 구매 기회를 누리게 될 것이다.

요약

• 말레이시아는 강력한 자국 브랜드와 정부 인센티브에 힘입어 동남아시아 최대 자동차 시장인 인도네시아를 거의 따라잡았으며, 일부 집계에서는 이미 앞질렀다.
• 인도네시아에서는 구매력 약화와 대출 여건 악화, 경제 불확실성으로 자동차 판매가 감소하고 있으며, 정부 지원을 다시 늘려야 한다는 요구가 나오고 있다.
• 특히 전기차 부문에서 중국 자동차 업체들이 양국의 시장 점유율을 빠르게 높이며 일본 및 글로벌 브랜드의 지배력에 도전하고 있다.
• 정부 정책과 현지 생산, 소비자 선호가 경쟁 구도를 형성하는 핵심 요인이다.
• 동남아시아 자동차 시장의 미래는 전동화와 혁신, 빠르게 변하는 흐름에 현지 및 외국 업체들이 얼마나 잘 적응하는지에 달려 있다.
• 인도네시아와 말레이시아 모두 2025년 어려움에 직면해 있지만, 신기술과 새로운 사업 모델이 성장을 이끌면서 역내 장기 전망은 여전히 긍정적이다.