미쓰비시 철수로 타격 입은 일본의 해상풍력 야심
해상풍력 에너지 분야의 세계적 선도국으로 도약하려는 일본의 야심 찬 계획이 중대한 차질을 빚었다. 일본의 대표적 대기업 중 하나인 미쓰비시상사는 대규모 해상풍력 사업 3곳에서 철수한다고 발표했다. 아키타현과 지바현 앞바다에 위치한 이 사업들은 총 1.76기가와트(GW)의 발전 용량을 갖출 것으로 예상됐으며, 일본의 재생에너지 전환에서 중요한 역할을 할 예정이었다. 사업을 포기한 부지를 재입찰에 부치고 규정을 개정하겠다는 정부의 대응은 일본의 청정에너지 미래를 만들어가는 과정에서 드러난 어려움과 의지를 함께 보여준다.
목차
미쓰비시는 왜 사업을 포기했나?
미쓰비시와 파트너사들이 사업에서 철수하기로 한 것은 비용이 급격히 증가했기 때문이다. 컨소시엄이 2021년 풍력발전단지 개발권을 따냈을 당시와 지금의 사업 환경은 크게 달라졌다. 이후 건설 비용은 두 배 이상으로 늘었고 공급망은 경색됐다. 코로나19 팬데믹과 우크라이나 전쟁을 비롯한 세계 경제 충격으로 인플레이션과 금리가 급등했다. 이런 요인들이 겹치면서 사업은 재정적으로 타당성을 잃었다.
나카니시 가쓰야 미쓰비시 최고경영자는 공급망 재편과 사업 일정 재검토 등 가능한 모든 대응책을 검토했지만, 유지·운영 비용을 포함한 총지출이 전력 판매 예상 수입을 웃돌 것으로 보인다고 설명했다. 미쓰비시는 이미 사업과 관련해 522억 엔(약 3억5,400만 달러)의 손실을 인식했으며, 파트너사인 주부전력도 약 170억 엔(1억1,500만 달러)의 손실을 예상했다.
미쓰비시 최고경영자는 “2021년 입찰 당시보다 건설 가격이 두 배 넘게 오르는 등 비용 상승폭이 예상치를 크게 웃돌았다. 대응책을 마련하더라도 총지출이 전력 판매 수입을 넘어 사업을 계속하기 어려운 상황”이라고 밝혔다.
이번 철수는 고립된 사례가 아니다. 세계 해상풍력 업계도 비슷한 어려움을 겪고 있다. 덴마크 오스테드와 셸 같은 기업들도 비용 상승과 시장 불확실성으로 일본을 비롯한 여러 지역의 사업을 축소하거나 철수했다.
사업 내용과 중요성
이번에 철수 대상이 된 사업 3곳은 다음과 같다.
- 아키타현 앞바다의 819MW 유리혼조 풍력발전단지
- 아키타현 앞바다의 478.8MW 노시로·미타네·오가 사업
- 지바현 앞바다의 390.6MW 조시 풍력발전단지
이 부지들은 2021년 12월 일본 최초의 고정식 해상풍력 입찰에서 미쓰비시 주도 컨소시엄에 낙찰됐다. 사업은 2028년부터 2030년 사이에 가동을 시작해 일본이 2030년까지 해상풍력 발전 용량 10GW, 2040년까지 45GW를 달성하는 데 기여할 예정이었다. 참고로 일본의 현재 해상풍력 발전 용량은 약 288~300MW에 불과하다. 재생에너지 확대와 수입 화석연료 의존도 축소를 위해 이 사업들이 중요한 이유다.
에너지 안보는 일본의 시급한 과제다. 일본은 중국 다음으로 세계 2위의 액화천연가스(LNG) 수입국이며, 2011년 후쿠시마 원전 사고로 대부분의 원자로가 가동을 중단한 뒤 화석연료 의존도가 높아졌다. 해상풍력은 일본의 에너지 구성을 다변화하고 탈탄소화 목표를 달성하는 데 핵심적인 축으로 여겨진다.
미쓰비시와 파트너사에 미치는 재정·정책적 영향
미쓰비시의 철수는 상당한 재정적·평판상 타격을 가져온다. 정부는 미쓰비시 주도 컨소시엄이 낸 보증금 200억 엔(약 1억3,600만 달러)을 몰수하며, 해당 컨소시엄은 다음 입찰에 참여할 수 없다. 이는 재생에너지 전환 과정에서 신뢰성과 약속 이행을 일본 정부가 얼마나 중요하게 여기는지를 보여주는 제재다.
업계 관계자들은 첫 입찰 당시 미쓰비시가 전력 가격을 낮게 제시하며 공격적으로 입찰한 전략이 사업 실패의 한 원인이 됐을 수 있다고 지적한다. 2021년 확보한 낙찰 가격은 메가와트시(MWh)당 1만1,990~1만6,490엔이었다. 지금 돌이켜 보면 이후 비용 급등과 시장 변동성을 반영하지 못했을 가능성이 있다.
리차지에 따르면 “일본 첫 해상풍력 입찰에서 경쟁사보다 공격적으로 낮은 가격을 제시한 전략이 실패로 이어진 뒤, 미쓰비시와 컨소시엄 파트너사들은 1억3,600만 달러의 보증금을 몰수당하고 다음 입찰 참여가 금지됐다.”
일본 정부의 대응: 재입찰과 규제 개혁
일본 정부는 미쓰비시 철수의 여파에 신속히 대응하고 있다. 당국은 지역사회의 승인을 전제로 포기된 세 부지를 재입찰에 부칠 계획이라고 밝혔다. 정부는 향후 정책과 입찰 설계에 반영하기 위해 미쓰비시가 철수한 배경도 검토하고 있다.
일본 경제산업성(METI)의 풍력에너지 정책국장 후루카와 유이치가 미쓰비시 철수의 원인을 조사하고 있다. 조사 결과는 향후 입찰 구조를 개선하고 비슷한 차질을 막는 데 활용될 예정이다.
후루카와 국장은 로이터통신에 “비용 상승으로 세계적으로 해상풍력 사업이 중단되고 있지만, 미쓰비시의 철수가 일본 해상풍력 시장을 저해하지는 않을 것”이라고 말했다.
검토 중인 주요 규제 개정안 가운데 하나는 해상풍력 사업의 운영 기간을 연장하는 것이다. 현재 임대 기간은 통상 30년이다. 전문가 패널은 기업이 10년 연장을 신청해 총 40년간 운영할 수 있도록 하는 방안을 제안했다. 운영 기간이 늘어나면 현금 흐름과 전력 판매량이 개선되고, 투자금을 더 오랜 기간에 걸쳐 회수할 수 있어 투자자에게 사업이 더 매력적으로 보일 수 있다.
이런 조치를 검토하는 나라는 일본만이 아니다. 덴마크 등 유럽 국가들도 사업 경제성을 높이고 재생에너지 생산을 유지하기 위해 풍력발전단지 임대 기간을 연장하기 시작했다. 이는 해상풍력 업계가 비용 상승과 불확실성 확대라는 ‘뉴노멀’에 직면했다는 인식이 확산하고 있음을 보여준다.
세계적 흐름: 역풍 맞은 해상풍력 업계
미쓰비시의 철수는 세계 해상풍력 업계 전반에 영향을 미치는 더 큰 흐름의 일부다. 비용 상승, 공급망 차질, 인플레이션, 환율 변동으로 개발업체들이 사업을 예산 범위 안에서 제때 완료하기가 갈수록 어려워지고 있다. 미국에서는 정치적 반대와 사업 지연도 진전을 가로막고 있다. BP, RWE, 오스테드, 셸 등 주요 기업들도 이런 문제에 대응해 해상풍력 사업을 축소하거나 보류했다.
일본은 이런 세계적 역풍에 국내 요인까지 더해져 어려움이 가중되고 있다. 일본에는 부유식 풍력 플랫폼보다 비용이 저렴하고 기술적으로 성숙한 고정식 터빈을 설치하기에 적합한 연안 부지가 제한적이다. 2040년까지 해상풍력 발전 용량 45GW를 달성하려면 아직 초기 단계인 부유식 풍력 기술 개발을 앞당겨야 한다. 그러나 이 기술은 비용이 더 많이 들고 기술적 위험도 높다.
이런 어려움에도 일본 정부는 재생에너지 목표를 계속 추진하겠다는 입장이다. 당국은 해상풍력 시장이 여전히 탄탄하며 일본의 에너지 전환에 필수적이라고 강조한다. 정부는 미쓰비시의 철수에서 교훈을 얻어 앞으로 해상풍력 투자를 유치하고 회복력을 높일 수 있는 환경을 만들겠다는 의지를 보이고 있다.
앞으로의 과제: 일본 해상풍력 부문의 진로
당장의 다음 단계는 세 부지의 재입찰에 앞서 아키타현과 지바현 지역사회의 승인을 확보하는 것이다. 대규모 인프라 사업에 대한 지역사회의 반대가 지연이나 무산으로 이어질 수 있는 일본에서 주민 동의는 중요한 요소다.
승인을 얻으면 정부는 새 사업자를 대상으로 입찰을 진행할 예정이다. 다만 재입찰 과정은 쉽지 않을 수 있다. 비용 상승과 시장 불확실성으로 개발업체들이 신중해졌고, 일부 주요 해외 기업은 이미 포기된 사업을 맡을 생각이 없다고 밝혔다. 예를 들어 독일 기업 RWE의 마르쿠스 크레버 최고경영자는 미쓰비시 사업에 관심이 없다고 말했다.
입찰 참여를 유도하기 위해 정부는 다음과 같은 추가 규제 개혁을 검토하고 있다.
- 사업의 경제성을 높이기 위한 임대 기간 연장
- 인허가·승인 절차 간소화
- 향후 입찰에서 비용 가정을 더 투명하고 현실적으로 제시
- 부유식 풍력 기술 개발을 위한 인센티브 또는 지원 제공
이런 조치는 일본 해상풍력 시장에 대한 신뢰를 회복하고, 향후 사업이 재정적으로 타당성을 갖추는 동시에 일본의 에너지 안보와 탈탄소화 목표에 부합하도록 하는 것을 목표로 한다.
더 큰 의미: 에너지 안보, 탈탄소화, 시장 신뢰
미쓰비시의 해상풍력 사업 철수는 타격이지만 일본과 세계 재생에너지 업계에 귀중한 교훈도 남긴다. 이번 사태는 현실적인 비용 가정, 유연한 규제 체계, 정부와 업계, 지역사회 간 지속적인 소통이 중요하다는 점을 보여준다.
일본에 걸린 이해관계는 크다. 온실가스 배출을 시급히 줄여야 하는 과제와 어려운 사업 환경의 현실 사이에서 균형을 찾아야 한다. 해상풍력은 수입 화석연료 의존도를 낮추고 2050년 순배출량 제로 목표를 달성하려는 일본 전략의 핵심 축이다.
무토 요지 경제산업상은 미쓰비시의 철수를 “매우 유감스럽다”고 밝히며 업계에 대한 신뢰를 훼손할 수 있다고 경고했다. 그러나 그와 다른 당국자들은 적절한 교훈을 얻고 필요한 개혁을 시행한다면 일본 해상풍력 시장이 회복해 더 강해질 수 있다고 낙관하고 있다.
일본 경제산업상은 “이번 결정은 유감스럽고 업계에 대한 신뢰를 훼손할 수 있다. 철수 이유를 검토하고 조사 결과를 향후 입찰에 반영하겠다”고 밝혔다.
궁극적으로 일본의 해상풍력 목표 달성은 변화하는 시장 환경에 적응하고 부유식 풍력 기술 혁신을 촉진하며 투자자와 개발업체, 지역사회의 신뢰를 유지할 수 있는지에 달려 있다.
요약
- 미쓰비시상사는 비용 급등과 불리한 사업 환경을 이유로 일본의 대규모 해상풍력 사업 3곳에서 철수했다.
- 총 1.76GW 규모인 이 사업들은 일본이 2030년까지 해상풍력 발전 용량 10GW, 2040년까지 45GW를 달성하는 데 중요했다.
- 일본 정부는 지역사회 승인을 전제로 포기된 부지를 재입찰에 부치며, 미쓰비시와 파트너사에 재정적 제재를 가했다.
- 향후 사업의 투자 매력을 높이기 위해 임대 기간 연장과 절차 간소화 등 규제 개혁을 검토하고 있다.
- 비용 상승과 시장 불확실성으로 세계 해상풍력 업계도 비슷한 어려움을 겪고 있다.
- 일본은 재생에너지 목표를 계속 추진하며 이번 차질에서 교훈을 얻어 더 회복력 있는 해상풍력 부문을 구축하겠다는 입장이다.
