젊고 연결된 지역, 더 큰 디지털 미래를 향해 질주
동남아시아의 디지털 경제가 잠재력 단계에서 본격적인 성장 단계로 옮겨가고 있다. 말레이시아 조호르바루에서 열린 2025 아세안 디지털 콘텐츠 서밋에서 윌슨 우각 쿰봉 말레이시아 디지털부 차관은 뚜렷한 성장 전망을 제시했다. 인구 약 6억8,000만 명, 빠르게 확대되는 온라인 이용자층, 풍부한 젊은 인재를 바탕으로 아세안은 디지털·창의 산업의 세계적 강자로 자리 잡을 수 있다는 것이다. 현재 여러 지역·국제 기관의 전망은 한 가지 핵심 수치로 모인다. 아세안 디지털 경제 규모가 현재 약 3,000억 달러에서 2030년 약 1조 달러로 성장한다는 전망이다. 콘텐츠와 서비스는 이 성장의 중심에 있다. 동남아시아의 2024년 게임 매출은 약 60억 달러로, 세계 어느 지역보다 빠른 성장세를 보였으며 아세안 애니메이션 스튜디오들도 세계적 인정을 받고 있다. 컴퓨터 그래픽과 인터랙티브 기술 분야의 주요 콘퍼런스인 SIGGRAPH 아시아 2026 개최지로 말레이시아가 선정된 것은 디지털 콘텐츠와 기술의 생산자이자 시장으로서 이 지역의 역할이 커지고 있음을 보여준다.
목차
성장 동력은 인구 구성과 연결성에 뿌리를 두고 있다. 역내 인구의 절반 이상이 35세 미만이며, 아세안은 세계에서 세 번째로 큰 인터넷 이용자 기반을 갖고 있다. 세계경제포럼은 매일 약 12만5,000명이 아세안에서 온라인에 접속한다고 추산한다. 이에 따라 전자상거래, 디지털 금융, 온라인 미디어, 기업용 소프트웨어 시장이 꾸준히 확대되고 있다. 각국 정부와 업계는 변화에 발맞추기 위해 속도를 내고 있다. 아세안은 아세안경제공동체(AEC) 청사진 2025와 아세안 연계성 종합계획 2025 등 공동 전략을 추진해 왔으며, 새로운 이니셔티브는 국경 간 결제, 공동 데이터 거버넌스, 사이버보안에 초점을 맞추고 있다. 디지털 경제는 단일 산업이 아니다. 차량 호출과 음식 배달부터 클라우드 컴퓨팅과 데이터센터, 모바일 결제, 나아가 역내 문화 수출을 점점 더 대표하는 애니메이션·게임 스튜디오까지 폭넓은 분야를 아우른다.
아세안 디지털 경제는 얼마나 빠르게 성장하고 있나?
지역 기관과 국제기구의 연구는 꾸준하고 누적적인 성장을 가리킨다. 아세안·동아시아 경제연구소(ERIA)는 2030년 1조 달러 달성 경로에 부합하는 연간 성장 추세를 제시했다. 세계경제포럼은 디지털화가 향후 10년 동안 역내 국내총생산(GDP)을 약 1조 달러 늘릴 수 있다고 전망한다. 이러한 성장의 밑바탕에는 급증하는 디지털 소비자, 스마트폰 이용 확대, 전자상거래와 디지털 금융 서비스의 확산이 있다. 아세안의 디지털 소비자는 이미 4억 명을 훌쩍 넘어섰으며, 역내 유니콘 스타트업도 30곳 이상이다. 이는 규모를 키울 수 있는 디지털 플랫폼에 대한 투자자들의 관심을 보여준다.
전자상거래는 주요 성장 동력으로 남아 있다. 구글, 템섹, 베인은 전자상거래 총상품판매액(GMV)이 2021년 1,120억 달러에서 2025년 1,860억 달러로 증가할 것으로 전망했다. 결제 시장도 보조를 맞추고 있다. 역내 디지털 결제 거래액은 2030년 약 2조 달러에 달할 수 있으며, 이는 소매, 여행, 물류, 중소기업 서비스의 성장을 뒷받침할 전망이다. 창의 산업도 함께 성장하고 있다. 세계 애니메이션 산업 규모는 약 4,000억 달러로 평가되며, 아세안 스튜디오들은 제작, 후반 작업, 시각효과 분야의 공급망에 점점 더 많이 참여하고 있다. 동남아시아 게임 매출은 2024년 약 60억 달러를 기록했고 계속 늘고 있다. 이러한 흐름에 기업의 클라우드 도입과 인공지능 배치 가속화가 더해지면서 지속적인 디지털 성장의 기반이 마련되고 있다.
중심 무대에 오른 창의 콘텐츠
ADCS 2025는 창의 콘텐츠가 아세안 디지털 성장의 핵심으로 자리 잡은 현실을 집중 조명했다. 3일간 열린 이번 서밋에는 게임, 애니메이션, 몰입형 체험 분야의 세계적 리더들과 말레이시아 인기 작품인 《에젠 알리》와 《보보이보이》 등 역내 성공 사례가 함께했다. 기조연설자 중에는 일본 애니메이터 모리모토 고지도 포함돼 아세안과 더 넓은 아시아·태평양 콘텐츠 생태계 간 예술적 교류가 커지고 있음을 보여줬다. 2011년부터 2023년까지 창의 산업에서 872억5,000만 링깃의 매출과 1만 개 이상의 일자리를 창출한 말레이시아는 SIGGRAPH 아시아 2026 개최도 발표했다. 이 행사는 업계 전문가 3,000명 이상을 불러 모으고 현지 스튜디오와 학생들에게 지식이 이전되는 계기가 될 전망이다.
윌슨 우각 쿰봉 디지털부 차관은 ADCS 무대에서 국경과 스튜디오, 플랫폼을 넘는 협력의 힘을 강조했다. 역내 청년층과 역량, 시장 수요를 바탕으로 아세안 콘텐츠가 세계 시장을 선도할 수 있지만, 각국이 역량을 공유하고 창작자와 투자자를 위한 개방형 네트워크를 구축해야 한다고 말했다.
윌슨 우각 쿰봉 말레이시아 디지털부 차관은 참석자들에게 이렇게 말했다. “아세안은 세계 창의 경제를 이끌 청년층과 인재, 시장 수요를 갖추고 있습니다. 협력이 중요합니다. 역내가 인재와 자원, 플랫폼을 공유해 힘을 모아야 공동의 영향력을 키울 수 있습니다.”
역내 성공 사례는 계속 나오고 있다. 《에젠 알리 더 무비 2》는 말레이시아에서 5,000만 링깃 이상의 흥행 수입을 올렸다. 인도네시아의 《줌보》는 현지 박스오피스에서 《모아나 2》를 앞섰다. 말레이시아의 《메카마토》는 도쿄 애니메이션 팬 어워드를 수상한 첫 아세안 작품이 됐다. 이러한 성과는 관객 취향의 변화와 현지 창작자들의 자신감을 보여준다. 동시에 교육, 공동 제작, 배급 투자의 필요성도 부각한다. ‘오렌지 경제’라고도 불리는 창의 경제는 고부가가치 일자리 창출, 수출 확대, 해외로 진출하는 문화 브랜드 육성이라는 국가 전략과 맞닿아 있다.
조호르주 수석장관 온 하피즈 가지도 이 같은 메시지에 힘을 보탰다. 그는 기존 인프라와 싱가포르와의 근접성, 확대되는 인재 기반을 근거로 조호르주가 디지털·창의 허브로 도약하겠다는 포부를 밝혔다.
온 하피즈 가지는 ADCS 2025에서 이렇게 말했다. “오렌지 경제와 디지털·창의 경제가 강력한 성장 동력이라는 점은 분명합니다. 이제 이 분야는 변두리가 아니라 국가 경쟁력의 핵심에 있습니다.”
이러한 성장세를 이어가려면 공공·민간 부문의 지속적인 협력이 필요하다. 교육·훈련 과정의 연계 강화, 영화·게임 제작을 위한 예측 가능한 인센티브, 간소화된 국경 간 협력은 아세안 스튜디오가 더 큰 규모의 예산을 확보하고 장기간 이어지는 프랜차이즈를 구축하는 데 도움이 될 수 있다. ADCS와 SIGGRAPH 아시아 같은 행사는 다음 투자 계약과 인재 육성에 필요한 교류의 장을 마련한다.
다음 1조 달러를 열어줄 정책
창의 콘텐츠 외에 가장 큰 성장 동력은 정책 통합일 수 있다. 아세안 회원국들은 2023년 디지털경제프레임워크협정(DEFA) 협상을 시작했으며, 2025년 타결을 목표로 하고 있다. DEFA는 역내 최초의 법적 구속력을 갖춘 디지털 경제 협정이 될 전망이다. 협정에는 국경 간 데이터 이동, 디지털 무역 규칙, 전자 거래와 전자서명, 디지털 신원, 신뢰할 수 있는 인공지능, 개방적이고 안전한 결제, 사이버보안 협력이 포함될 것으로 예상된다. 보스턴컨설팅그룹은 강력한 DEFA가 기업의 거래 장벽을 낮추고 소비자에게 국경을 넘나드는 원활한 디지털 경험을 제공해 2030년까지 역내 디지털 경제 규모를 최대 2조 달러 늘릴 수 있다고 평가했다.
세계경제포럼의 디지털 아세안 이니셔티브는 지난 몇 년간 공동 역내 데이터 정책부터 디지털 역량 교육, 전자결제 체계, 공동 사이버보안 접근법에 이르기까지 주요 과제를 마련했다. 아세안 디지털 역량 비전 2020에는 20개 넘는 기관이 참여해 수천만 명을 교육하겠다는 약속을 모았다. 아세안 전자결제 연합과 양자 간 QR 결제 연계를 통해 상호운용성이 더 높은 전자결제 생태계도 형성되고 있다. 이러한 노력은 DEFA의 규칙이 실제 현장에서 작동할 기반을 만든다.
아세안 경제공동체 담당 아세안 사무차장 사트빈더 싱은 이 협정이 모든 규모의 개인과 기업에 중요한 이유를 강조했다.
사트빈더 싱은 DEFA 관련 아세안 대화에서 이렇게 말했다. “DEFA는 투자자, 기업, 기업가, 소비자의 삶에 두루 큰 영향을 미칠 잠재력이 있습니다.”
싱 사무차장은 디지털 규범이 빠르게 발전해야 하며, 기술 변화에 맞춰 조항을 최신 상태로 유지하려면 업계와 지속적으로 의견을 나눠야 한다고 말했다. 또한 각 회원국이 약속을 효과적으로 협상하고 이행할 수 있도록 역량 격차를 해소하는 파트너십을 촉구했다. 그는 민간 부문과 정기적으로 소통하면 추진력을 유지하고 우선순위를 조율하는 데 도움이 될 것이라고 덧붙였다.
디지털 격차 해소
급속한 성장이 모두에게 똑같이 돌아가지는 않았다. 포용적 디지털 경제에 관한 ERIA의 연구는 도시와 농촌 이용자 사이, 그리고 소득 계층 간의 실질적인 격차를 보여준다. 많은 영세·중소기업은 여전히 제한적인 광대역 인터넷 선택지, 기기와 클라우드 도구의 높은 비용, 디지털 역량 부족에 직면해 있다. 여성은 남성과 같은 수준으로 디지털 기회에 접근하는 데 계속 장벽을 겪고 있다. 맞춤형 정책과 투자가 없다면 시장 선도 기업이 성장하는 동안 이러한 격차는 더 벌어질 수 있다.
실질적인 조치로 격차를 줄일 수 있다. 합리적인 가격의 안정적인 광대역 인터넷이 출발점이며, 소외 지역의 지역 내 통신망과 공공 인터넷 시설 확충이 함께 이뤄져야 한다. 디지털 문해력 프로그램은 기초 교육을 넘어 온라인 안전, 소기업의 디지털 운영, 데이터 보호 인식까지 다뤄야 한다. 일반 이용자에게는 신뢰 체계도 중요하다. 명확한 소비자 보호, 신속한 사기 피해 구제, 전자 영수증의 일관된 사용은 온라인 거래에 대한 신뢰를 높일 수 있다. 아세안은 맞춤형 교육이 효과를 낼 수 있음을 이미 보여줬다. 공동 이니셔티브를 통해 기업과 정부는 수백만 명에게 디지털 역량을 갖추게 하겠다고 약속했다. 특히 농촌 지역의 중소기업과 대표성이 낮은 집단을 대상으로 이러한 노력을 확대하면 성장의 혜택을 더 널리 나눌 수 있다.
분절된 규제가 성장을 가로막는다
공동의 목표에도 불구하고 아세안 디지털 경제는 정책 차이로 분절돼 있다. 이스트아시아포럼의 연구는 회원국 간 데이터 거버넌스 격차가 커지고 있다고 지적한다. 싱가포르와 필리핀 등 일부 경제권은 국경 간 데이터 이동을 허용하는 방향으로 나아가고 있다. 반면 인도네시아, 베트남, 캄보디아 등은 더 엄격한 데이터 현지화 규정을 도입했다. 투자자들은 자본을 어디에 투입할지, 데이터 인프라를 어떻게 설계할지, 어떤 시장을 우선할지 결정할 때 이러한 차이를 고려한다. 아세안 디지털 통합 지수는 디지털 준비도에서 큰 편차가 있음을 보여준다. 싱가포르와 말레이시아가 앞서고 캄보디아, 라오스, 미얀마는 크게 뒤처져 있다.
이러한 격차는 아세안 역내 투자를 제약하고 소규모 기업의 역내 확장을 어렵게 한다. DEFA가 데이터, 결제, 신뢰 서비스 표준의 차이를 줄인다면 예측 가능성을 높이고 규정 준수 비용을 낮출 수 있다. 협력을 강화하면 디지털 신원, 클라우드 정책, 국경 간 결제 등 역내 규모 확대에 필수적인 분야에서 회원국의 국내 역량을 키우는 데도 도움이 된다.
인프라, 에너지와 데이터센터 경쟁
데이터센터는 디지털 경제의 엔진실이며, 데이터센터의 성장은 동남아시아 전역의 에너지 계획을 바꾸고 있다. 에너지 싱크탱크 엠버의 분석은 수요가 얼마나 빠르게 증가하는지 보여준다. 말레이시아에서는 극단적인 시나리오의 경우 2030년 데이터센터 전력 사용량이 국가 전체 수요의 최대 30%에 이를 수 있다. 필리핀에서는 청정 전력 공급이 이뤄지지 않으면 10년 동안 데이터센터 배출량이 여러 배 증가할 수 있다. 국제에너지기구(IEA)는 아세안의 데이터센터 전력 소비가 2030년까지 거의 두 배로 늘어날 것으로 전망한다. 아시아·태평양 지역은 2028년까지 전 세계 데이터센터 용량의 약 3분의 1을 보유할 전망이며, 아세안도 상당한 비중을 차지할 것으로 보인다.
지속가능성 과제는 분명하다. 데이터센터는 막대한 전력과 물을 소비한다. 전력망이 화석연료에 계속 의존하면 디지털 서비스 확대와 함께 배출량도 급증한다. 주요 클라우드 사업자와 콘텐츠 플랫폼은 재생에너지 사용을 약속했지만, 조달 선택지가 제한된 동남아시아에서는 진전이 더딘 편이다. 역내 최대 허브인 싱가포르는 신규 용량 승인을 강화해 인근 국가로 성장을 유도하고 있다. 이로 인해 말레이시아, 인도네시아, 태국, 베트남이 신규 투자를 유치하는 데 도움을 받고 있지만, 전력 시스템의 대대적인 개선과 직접전력구매계약, 친환경 요금제 등 기업의 재생에너지 구매를 지원할 보다 유연한 규정도 필요하다.
친환경 데이터센터는 경쟁 우위가 되고 있다. 에너지 효율을 극대화하고 태양광·풍력 전력을 조달할 수 있는 시설은 장기적으로 운영비를 낮추고 엄격한 지속가능성 요건을 가진 글로벌 고객을 유치할 수 있다. 청정 전력 접근성, 간소한 인허가, 탄탄한 송전망을 제공하는 국가는 인공지능 학습과 추론에 필요한 컴퓨팅 인프라가 확대되면서 유리한 입지를 차지할 것이다. 디지털 성장과 에너지 전환 목표를 조화시키면 기후 공약을 이행하면서 산업의 회복력도 지킬 수 있다.
국가별 현황
말레이시아
말레이시아는 아세안 디지털 미래의 핵심 허브로 부상하고 있다. 역내에서 인터넷과 모바일 보급률이 가장 높은 국가 중 하나이며, 디지털 경제가 GDP에서 상당한 비중을 차지한다. 투자자들도 주목하고 있다. 2024년 외국인 투자 유입액은 1,704억 링깃에 달했으며, 미국, 독일, 중국, 싱가포르가 전체의 70% 이상을 차지했다. 글로벌 클라우드 선도 기업들은 현지 인프라 확충을 위해 수십억 달러 규모의 투자를 발표했다. 말레이시아 디지털 경제 청사진은 기술과 혁신을 국가 성장 모델의 중심에 둔다. 창의 분야에서는 《에젠 알리》와 《보보이보이》부터 《메카마토》까지 여러 스튜디오가 현지 이야기와 글로벌 배급을 결합하고 있다. 이스칸다르 말레이시아 스튜디오와 성장 중인 게임 개발사 집적지가 있는 조호르는 말레이시아와 더 넓은 아세안 콘텐츠 시장을 잇는 가교로 자리매김하고 있다.
베트남
베트남은 견조한 거시경제 성장과 디지털화·지속가능성 추진을 병행하고 있다. 전망에 따르면 베트남은 2025년 동남아시아 주요 경제국 가운데 GDP 성장률이 가장 높을 것으로 예상된다. 정부의 국가 디지털 경제·디지털 사회 전략은 여러 부문의 디지털 도입을 가속화하는 것을 목표로 하며, 디지털 경제 규모는 2025년 약 520억 달러에 이를 전망이다. 인터넷 접근률은 인구 5분의 4에 가까워지고 있다. 에너지 분야에서 베트남은 풍력·태양광 잠재력을 바탕으로 선도 국가로 떠올랐으며, 개발도상국 가운데 재생에너지 투자 순위도 상위권이다. 최근 정부가 내놓은 결의안 57호와 68호는 규제 간소화, 자국 대표 기업 육성, 혁신 인프라 개선을 목표로 한다.
싱가포르
싱가포르는 발전된 규제 체계와 강력한 금융 서비스, 풍부한 인재를 갖춘 성숙한 디지털 허브로 남아 있다. 도시국가인 싱가포르는 개인정보 보호와 보안을 고려하면서도 국경 간 데이터 이동에 보다 개방적인 접근법을 취해 왔다. 신규 데이터센터에 대한 기준 강화로 성장이 인근 시장으로 분산되는 가운데서도 클라우드와 콘텐츠 전송 네트워크의 중심지 역할을 이어가고 있다. 싱가포르의 제도와 법치주의는 역내 표준 마련과 인재 양성에서 영향력 있는 역할을 뒷받침한다.
인도네시아와 필리핀
아세안 최대 경제국인 인도네시아는 여러 기술 유니콘 기업과 상당한 규모의 전자상거래·핀테크 시장을 보유하고 있다. 정부가 보안, 개인정보 보호, 성장을 조율하는 가운데 국내 데이터·콘텐츠 규정이 변화하고 있다. 필리핀에서는 전자지갑과 디지털 뱅킹이 빠르게 확산하고 있으며, G캐시와 마야 같은 플랫폼이 수백만 명의 결제를 지원한다. 분석가들은 2025년 디지털 경제 규모를 약 350억 달러로 전망한다. 정책은 신뢰와 소비자 보호 강화, 역량 격차 해소, 상호운용성 개선을 통해 역내 디지털 시장의 이점을 온전히 활용하는 데 초점을 맞추고 있다.
태국과 신흥 분야
태국, 베트남, 말레이시아는 반도체 조립, 테스트, 패키징을 넘어 가치사슬 상위 단계로 도약하려 하고 있다. 글로벌 공급망이 재편되는 가운데 아세안 국가들은 더 높은 부가가치를 창출하는 반도체 투자를 유치하기 위해 인센티브를 제공하고 있다. 이 기회를 장기적인 역량으로 전환하려면 표준, 인력 교육, 안전한 공급망을 위한 역내 협력이 필수적이다.
투자자와 창작자가 주목할 점
앞으로의 성장 단계는 세 가지 흐름이 좌우할 것이다. 첫째는 정책 통합이다. DEFA 협상의 주요 일정과 데이터 보호, 신뢰할 수 있는 인공지능, 전자서명, 상호운용 가능한 결제 등 분야의 국내 규정 개정을 주목해야 한다. 규정이 명확해지면 역내 확장의 위험이 줄어든다. 둘째는 회복력 있는 인프라다. 데이터센터 건설은 계속되겠지만 전력 제약과 지속가능성 요건이 입지 선정과 비용에 영향을 미칠 것이다. 재생에너지 공급 경로와 효율 기준을 마련하는 국가가 다음 투자 물결을 더 많이 끌어들일 수 있다. 셋째는 인재와 신뢰다. 창작자, 엔지니어, 소기업 소유주를 위한 교육은 디지털 도입의 동력이다. 소비자를 보호하고 명확한 구제 절차를 제공하는 신뢰 체계는 참여를 확대할 것이다. 콘텐츠 제작자와 플랫폼에는 아세안의 박스오피스 성장과 게임 이용 확대가 국경을 넘어 인기를 얻을 콘텐츠 프랜차이즈를 공동 개발할 기회다. 투자자에게는 회원국별 규제 성숙도 차이를 고려해 수요 규모와 안정적인 규정, 숙련 인력 공급망을 갖춘 시장을 중심으로 포트폴리오를 구성할 필요가 있다.
핵심 요점
- 아세안 디지털 경제는 현재 약 3,000억 달러에서 2030년 약 1조 달러로 성장할 전망이다.
- 아세안에서는 매일 약 12만5,000명이 온라인에 접속해 전자상거래, 결제, 미디어 수요를 키우고 있다.
- DEFA 협상은 2025년 타결을 목표로 한다. 강력한 협정은 2030년까지 디지털 경제 규모를 최대 2조 달러 늘릴 수 있다.
- 창의 콘텐츠가 성장하고 있다. 동남아시아의 2024년 게임 매출은 약 60억 달러를 기록했고, 역내 작품들이 세계적 상을 받고 있다.
- 정책 분절과 지속적인 디지털 격차가 스타트업과 중소기업의 아세안 역내 확장을 늦추고 있다.
- 데이터센터는 빠르게 늘고 전력 소비가 많아 청정에너지, 효율성, 유연한 조달의 필요성이 커지고 있다.
- 말레이시아는 디지털 허브로 도약하고 있으며, 베트남은 성장과 이중 전환을 선도한다. 싱가포르는 성숙한 허브로 남아 있고, 인도네시아와 필리핀은 규제 개선을 통해 규모 확대를 꾀하고 있다.
- 사이버보안, 디지털 역량, 신뢰할 수 있는 소비자 보호는 이용자 채택과 투자자 신뢰를 지속하는 데 핵심이다.
