수출 규제 강화 속 바이트댄스, 칩 설계 감독을 싱가포르로 이전

세계적 파장을 낳은 갑작스러운 보고 체계 변경

바이트댄스가 반도체 설계 조직 일부에 대한 감독을 싱가포르 법인으로 넘겼다. 많은 엔지니어는 사내 프로필이 재배정된 뒤에야 이 사실을 알게 됐다. 로이터와 인터뷰한 관계자들에 따르면 베이징과 상하이의 직원들은 사내 협업 시스템에서 자신의 계정이 새 그룹으로 옮겨진 것을 확인했고, 이를 통해 싱가포르 법인에 보고하게 됐다는 사실을 알았다. 사우스차이나모닝포스트와 야후 파이낸스 보도에 따르면 반도체 부문 직원 약 1,000명이 2023년 말 설립된 싱가포르 자회사 피코하트 소속으로 편입됐다.

회사는 중국 매체에 칩 사업의 주된 책임 법인은 바뀌지 않았으며, 해고나 분사, 법인 변경도 없었다고 밝혔다. 직원들은 계약, 근무지, 복리후생, 성과 평가 절차가 그대로 유지된다는 안내를 받았다. 이번 조치는 물리적 이전이 아니라 국제적으로 라크(Lark)라는 이름으로 알려진 기업용 메신저 플랫폼 페이슈(Feishu) 내부의 행정상 재분류인 것으로 보인다.

싱가포르는 바이트댄스의 핵심 운영 거점으로 자리 잡았다. 틱톡 최고경영자(CEO) 저우서우쯔(Shou Zi Chew)가 싱가포르에 거주하고, 회사는 현지에서 대규모 데이터센터를 운영한다. 피코하트도 반도체 투자로 주목받았다. 피코하트는 2024년 3월 피코 가상현실 사업을 지원하기 위해 저항성 램(RRAM) 메모리 개발사인 상하이 이노스타 반도체(InnoStar Semiconductor) 지분 9.5%를 인수했다.

이번 조치는 첨단 칩과 제조 서비스에 대한 미국의 수출 통제가 강화되는 시점과 맞물린다. 2023년 말부터 시행된 규정은 중국 본토 기업이 고성능 인공지능(AI) 프로세서용 첨단 칩을 대만 TSMC에서 생산할 수 있는 접근을 제한해 왔다. 칩 설계 보고 체계를 싱가포르 법인으로 옮기면 해외에서 특정 서비스를 계약하기가 쉬워질 수 있다. 특히 최종 사용처가 중국 본토 밖인 경우 그렇다. 다만 제한 성능 기준에 해당하는 제품을 생산하거나 중국으로 다시 배송하면 미국과 동맹국의 규제에 따른 심사를 받게 된다.

직원들에게 달라진 점

대상 엔지니어들이 가장 뚜렷하게 체감한 변화는 행정 절차였다. 사내 명부와 페이슈 그룹에서 다수의 칩 설계자가 싱가포르 법인 소속으로 표시됐고, 일부 계정은 메신저 시스템 내 별도 법인으로 옮겨졌다. 지역 매체에 전해진 직원들의 설명에 따르면 직원들은 직무와 일상 업무는 그대로이며 보수, 근태 정책, 평가 절차도 바뀌지 않는다는 안내를 받았다.

고용 체계는 복잡하다. 사우스차이나모닝포스트와 야후 파이낸스가 소개한 공개 기업 기록을 보면 칩 부문 직원들의 계약은 피코하트와 연계된 여러 법인이 관리한다. 베이징에서는 퓨처마크(FutureMark)가 계약을 관리하고 시안과 선전의 계열사를 감독한다. 상하이에서는 상하이솽위수테크놀로지가 계약을 담당하며 항저우 지사도 운영한다. 피코하트는 지난해 퓨처마크를 인수했고 8월에는 솽위수의 지배권을 확보해 싱가포르 자회사 산하에 법인 네트워크를 구축했다.

• SCMP와 야후 파이낸스에 따르면 피코하트와 연계된 직원은 약 1,000명이다
• 페이슈 사내 명부가 업데이트됐고 일부 계정은 싱가포르 법인으로 옮겨졌다
• 직원 설명에 따르면 계약, 복리후생, 성과 평가는 바뀌지 않았다
• 해고나 분사는 발표되지 않았다

이번 재분류가 엔지니어링 팀이 대거 중국을 떠난다는 뜻은 아니다. 베이징, 상하이, 선전 등 여러 도시의 연구소에서 업무를 이어가는 가운데 보고 및 계약 체계를 싱가포르 구조 아래 정렬하는 조치다.

수출 통제의 배경

미국 정부가 2023년 개정한 칩 수출 규정은 첨단 AI 프로세서와 생산 장비에 대한 통제를 강화했다. 이 조치는 대규모 AI 학습을 가능하게 하는 연산 성능과 칩 간 연결 기능에 초점을 맞춘다. 중국 본토 기업이 최첨단 프로세서와 이를 생산하는 첨단 제조 서비스를 이용하지 못하도록 하는 것이 목적이다. 세계 최대 반도체 위탁생산업체인 TSMC는 중국 기업이나 위험도가 높은 최종 용도와 연계된 주문을 심사할 때 이 규정을 적용받는다.

기준치가 접근성에 미치는 영향

규정은 칩의 연산 밀도와 프로세서 사이에서 처리할 수 있는 대역폭을 고려한다. 고성능 칩을 촘촘히 배치하고 빠른 연결망으로 묶어야 대규모 모델 학습이 가능하기 때문이다. 칩 성능이 기준치를 넘거나 광대역 연결망과 결합되면 중국 내 최종 사용자가 이용하는 것이 제한될 수 있다. 이에 따라 중국 기반 구매자들은 성능을 낮춘 제품이나 학습 성능이 떨어지는 중국산 부품을 찾는 경우가 많다.

싱가포르 법인 구조가 중요한 이유

구매자가 중국 본토 밖에 소재하면 파운드리나 칩 공급업체는 다른 위험 기준에 따라 요청을 검토할 수 있다. 칩이 싱가포르나 기타 허용된 지역의 데이터센터에 투입되고 사양도 허용 범위에 있다면 조달이 한층 수월해질 수 있다. 하지만 칩을 중국으로 다시 들여오거나 제한된 최종 용도에 사용할 경우 계약 법인의 소재지와 관계없이 통제가 적용된다. 싱가포르를 통한 보고 체계가 일부 주문에 도움이 될 수는 있지만, 수출 규제 장벽을 전부 해소하는 방안은 아니다.

바이트댄스의 자체 칩 개발

바이트댄스는 외부 공급업체 의존도를 줄이고 AI 서비스에 맞게 성능을 조정하기 위해 자체 반도체를 개발하고 있다. 소식통에 따르면 회사는 브로드컴과 첨단 AI 프로세서를 검토했으며, 해당 칩은 TSMC에서 생산될 예정이었다. 다만 바이트댄스는 현재 TSMC에 생산을 위탁하지 않고 있다. 자체 칩은 틱톡, 더우인 등 플랫폼 전반의 추천 엔진, 콘텐츠 이해, 광고 시스템, 크리에이터 도구를 지원하려는 더 큰 계획의 일부다.

현재까지 바이트댄스가 공개한 칩은 학습된 모델이 결과를 생성하는 단계인 추론을 처리한다. 추론 수요는 크지만 방대한 모델을 학습하는 것보다는 연산 부담이 적다. 알리바바와 바이두 등 경쟁사들은 학습과 추론용 칩을 더 많이 출시했고, 화웨이는 중국 내에서 어센드(Ascend) 제품군을 확대하고 있다. 바이트댄스는 아직 초기 단계로, 영상 디코딩 칩과 네트워크 반도체, AI 애플리케이션 전담 조직 등을 보유하고 있다.

ASIC이란 무엇이며 기업들은 왜 자체 개발하는가

주문형 반도체(ASIC)는 제한된 작업을 수행하도록 설계된 칩이다. 범용 그래픽처리장치(GPU)와 달리 ASIC은 쓰지 않는 기능을 제거하고 기업의 작업에 중요한 연산에 트랜지스터를 집중할 수 있다. 대규모 추천 및 생성형 AI 서비스에서는 생산량이 일정 수준에 이르면 처리량을 높이고 전력과 비용을 낮출 수 있다. 다만 모델이나 프레임워크가 바뀔 때 유연성이 떨어지는 단점이 있다.

• 로이터는 최근 AI 칩 팀을 포함한 소수의 칩 관련 직무 채용 공고를 보도했다
• 야후 파이낸스는 회사 채용 페이지를 인용해 중국 여러 도시에서 AI 프로세서, 데이터처리장치(DPU), RISC-V 관련 직무 수백 개가 열려 있다고 전했다
• 바이트댄스는 더우바오 앱, 대형 모델, 볼케이노 엔진 클라우드 사업부 등 AI 생태계에 대규모 자원을 투입해 왔다
• 파이낸셜타임스는 1월 보도에서 바이트댄스가 올해 AI에 120억 달러 이상을 투자할 계획이며, 여기에는 중국 내 칩에 약 400억 위안, 해외 컴퓨팅 인프라에 68억 달러가 포함된다고 전했다

피코하트와 이노스타, 그리고 VR 사업

피코하트의 이노스타 지분 투자는 데이터센터뿐 아니라 기기도 뒷받침하는 바이트댄스 칩 전략의 또 다른 축을 보여준다. 이노스타는 저전력으로 데이터를 보존하고 성숙 공정에서 빠른 쓰기 내구성을 제공할 수 있는 메모리 기술인 저항성 램을 전문으로 한다. 이번 투자는 피코 헤드셋과 액세서리에 쓰이는 메모리의 공급 경로를 확보하기 위한 것이다.

기업 기록에 따르면 피코하트와 바이트댄스 계열 법인은 이노스타 지분을 합쳐 13% 이상 보유하고 있다. 이는 VR 하드웨어와 AI 인프라를 모두 뒷받침하기 위한 선별적 반도체 투자의 흐름과 맞닿아 있다. 안정적인 메모리 공급망은 기기 성능과 통합 소프트웨어를 주도하는 애플, 메타와 경쟁하는 피코에 도움이 된다.

싱가포르가 전략적 거점인 이유

싱가포르는 풍부한 기술 인력, 강력한 지식재산권 보호, 안정적인 규제 환경을 바이트댄스에 제공한다. 이 나라는 방대한 클라우드 용량과 안정적인 전력, 우수한 연결성을 갖춘 역내 데이터센터 허브다. 바이트댄스는 이미 현지에서 대규모 인프라를 운영하고 있으며 틱톡의 고위 경영진도 싱가포르에 있다. 이런 요인으로 싱가포르는 칩 설계와 조달, 공급업체 관계를 조율하기에 자연스러운 거점이 됐다.

싱가포르의 중립성과 미국, 대만, 중국과의 경제적 연계는 복잡한 공급망 운영에도 도움이 된다. 파운드리와 패키징 업체, 장비 공급업체들은 싱가포르 기반 팀을 통해 다국적 고객과 협력한다. 이 네트워크는 제한 대상이 아닌 부품의 협상 기간을 줄이고 역내 허용된 용도에 대한 규정 준수 확인을 간소화할 수 있다.

AI 학습과 추론에 미치는 영향

바이트댄스의 AI 수요는 학습과 추론으로 나뉜다. 학습에는 대형 모델을 수 주 동안 빠르게 훈련하기 위한 최첨단 프로세서와 네트워크가 필요하다. 추론은 추천, 검색, 콘텐츠 관리, 창작 도구에 대한 매일 수십억 건의 요청을 처리하기 위해 여러 데이터센터로 확장된다. 현재 바이트댄스의 자체 칩은 추론 부문을 지원할 수 있으며, 회사는 중국 안팎에서 사용할 GPU를 계속 구매하고 있다.

칩 설계 감독 체계를 싱가포르와 연계하면 고성능 컴퓨팅 자원의 일부를 중국 본토 밖에 두는 동시에, 현지에서 이용 가능하고 수출 규정을 준수하는 칩으로 중국 내 추론 처리 규모를 유지할 수 있다. 추론용 맞춤형 가속기는 에너지 사용량을 줄이고 부족한 GPU를 학습용으로 돌릴 수 있게 한다. 이는 핵심 서비스의 단위 비용을 낮추고 단일 공급업체에 대한 의존도를 줄인다.

위험과 규제 당국의 감시

이 전략은 규제 당국과 공급업체의 면밀한 주시를 받을 전망이다. 수출 통제는 최종 사용자와 최종 용도 확인, 그리고 법인을 실질적으로 지배하는 주체에 대한 파악을 전제로 한다. 싱가포르 법인을 통한 구조가 이런 확인 절차를 없애지는 않는다. 파운드리와 칩 공급업체는 미국과 협력국의 규정에 따라 주문을 심사해야 하며, 중국으로 돌아가거나 제한된 활동을 가능하게 하는 물량은 허가 대상이 되거나 수출이 거부될 수 있다.

내부적인 위험도 있다. 여러 법인에 걸쳐 팀을 관리하는 일은 복잡하다. 지연을 막으려면 의사결정 권한과 예산, 도구 접근 권한을 명확히 해야 한다. 국경을 넘는 채용은 보상 체계와 경력 개발 틀에 부담을 줄 수 있다. 이런 문제는 바이트댄스만의 것은 아니지만, 새 칩 제품군을 설계에서 테이프아웃을 거쳐 양산까지 얼마나 빠르게 진행할 수 있는지에 영향을 준다.

앞으로 주목할 점

• 새로운 피코하트 자회사 설립이나 경영진 변경을 포함한 싱가포르 기업 공시
• 싱가포르와 연계된 신규 고객이나 설계 수주와 관련한 파운드리 및 패키징 업체의 움직임
• 칩 설계, 검증, 물리 설계 직무가 싱가포르나 다른 해외 거점으로 이동하는 채용 동향
• 바이트댄스의 학습용 칩 첫 테이프아웃 또는 브로드컴과의 후속 협력 여부
• 이원화된 컴퓨팅 전략을 확인해 줄 해외 데이터센터용 GPU 및 가속기 조달
• 중국 기반 기업의 계열사 주문에 영향을 주는 미국 당국의 수출 규정 또는 지침 변경

핵심 내용

• 바이트댄스의 많은 칩 설계자는 사내 명부 변경 뒤 싱가포르 법인에 보고하게 된 사실을 알았다
• SCMP와 야후 파이낸스는 싱가포르 자회사 피코하트와 연계된 직원이 약 1,000명이라고 보도했다
• 바이트댄스는 중국 매체에 이번 조치는 내부 변경이며 해고나 분사는 없다고 밝혔다
• 이번 조정은 첨단 AI 칩과 제조 서비스에 대한 미국의 수출 규제 강화에 대응하려는 노력과 맞물린다
• 2023년 말 이후 미국의 조치는 중국 본토 기업이 고성능 AI 프로세서용 TSMC 첨단 생산 공정에 접근하는 것을 제한하고 있다
• 바이트댄스는 자체 칩을 개발 중이며 현재 공개된 제품은 추론에 초점을 맞추고 있다. 첨단 프로세서와 관련해 브로드컴과 협력한다는 보도도 나왔다
• 피코하트는 피코 VR 기기용 메모리 공급을 지원하기 위해 이노스타에 투자했다
• 싱가포르는 데이터센터와 인재 기반, 안정적인 규제 환경을 갖춰 칩 설계와 조달을 조율하기에 적합한 거점이다