근소한 우위, 폭넓은 영향력
경제·외교·국방·문화·역내 협력 관계를 평가한 새로운 지역 영향력 지수에 따르면, 중국이 동남아시아 전역에서 미국을 근소하지만 의미 있는 차이로 앞섰다. 조사 결과 중국은 100점 만점에 65점으로 1위에 올랐고, 미국은 64점으로 뒤를 이었다. 전체적으로는 접전이지만 여러 국가에서는 승패가 뚜렷하게 갈렸다. 중국은 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아, 미얀마, 태국, 베트남 등 동남아시아 11개국 가운데 6개국에서 가장 영향력 있는 역외 파트너로 꼽혔다. 미국은 필리핀과 싱가포르에서 우위를 보였다. 나머지 국가에서는 혼합된 양상이 나타나, 동남아시아 정부들이 관계를 분산하고 위험을 관리하는 모습을 보여준다.
목차
두 강대국 간 근소한 격차는 현장의 분명한 현실을 가린다. 중국의 영향력은 우선 무역과 투자에서 비롯되며, 촘촘한 외교 활동망이 이를 뒷받침한다. 미국은 강력한 국방 관계와 동남아시아 해양 지역 일부 국가와의 긴밀한 관계를 유지하고 있지만, 동남아시아 대륙부에서 중국만큼 폭넓은 경제 관계를 맺는 데 어려움을 겪고 있다. 역내 지도자들은 어느 한쪽을 전적으로 선택하지 않는다. 위험을 분산하고 주변국 및 다양한 역외 강국과의 관계를 강화하며, 일상의 우선 과제가 강대국 경쟁으로 흔들리지 않도록 하면서 성장을 추구하고 있다.
로위 지수의 측정 항목
로위연구소가 발표한 동남아시아 영향력 지수는 10개 역외 파트너가 동남아시아 11개국과 맺는 관계를 경제 관계, 국방 네트워크, 외교적 영향력, 문화적 영향력, 역내 협력 등 다섯 가지 측면에서 비교한다. 무역·투자 흐름부터 정상 방문, 대사관, 교육, 안보 협력에 이르기까지 수십 개 지표를 종합한다. 패권국을 가려내려는 것이 아니라, 역내 의사결정을 좌우하는 실질적인 관계를 분석하고 각국이 한 파트너에 지나치게 의존할 수 있는 분야를 보여주는 것이 목적이다. 자세한 개요는 연구소의 프로젝트 페이지에서 확인할 수 있다: 로위연구소.
이웃 국가가 중요한 이유
이 지수의 핵심 조사 결과 가운데 하나는 동남아시아 국가들이 집단적으로 어떤 단일 역외 강국보다 서로에게 더 중요하다는 점이다. 촘촘한 무역망과 국경을 넘는 이주, 문화 교류가 이웃 국가들을 묶고 있으며, 역외 파트너들은 이를 재현할 수 없다. 그렇다고 특히 상업 분야에서 중국의 중심성이 줄어드는 것은 아니지만, 역내가 한 국가의 지배를 받는 이의 없는 세력권은 아니라는 뜻이다. 이 점은 관광·투자·원자재 무역 등 특정 부문에서 중국에 대한 노출이 큰 경우에도 대부분의 정부가 관계를 다변화하는 이유를 설명해 준다.
성장을 이끄는 무역과 투자
상업 분야에서는 중국의 우위를 외면하기 가장 어렵다. 중국은 역내 수출의 약 20%를 차지하고 수입의 약 26%를 공급한다. 미국이 차지하는 수출 비중은 약 16%다. 무역 흐름뿐 아니라 중국 민간 투자도 강력한 동력으로 자리 잡았다. 지난 10년(2015~2024년) 동안 중국은 동남아시아 신규 프로젝트 투자의 약 21%를 차지했다. 일본이 가장 큰 역할을 했던 직전 기간의 13%에서 늘어난 수치다. 중국 기업들은 전자제품부터 전기차와 재생에너지에 이르기까지 역내 공급망에 깊숙이 자리 잡았으며, 아세안 경제권의 소득이 증가하면서 서비스와 소비재 부문으로도 사업을 확장하고 있다.
관광과 교육도 중국의 영향력을 키운다. 중국인 방문객은 태국, 캄보디아, 베트남의 주요 관광 수입원으로 다시 자리 잡고 있으며, 중국 대학과 기업은 역내에서 교육·연구 협력도 맺고 있다. 인프라 연계와 지리적 근접성 덕분에 무역과 투자가 더 깊이 뿌리내린 동남아시아 대륙부에서 경제적 흡인력이 특히 강하다. 그럼에도 많은 동남아시아 정부는 단일 시장에 대한 위험을 줄이고 기술과 표준 측면의 이점을 얻기 위해 일본, 한국, 인도, 호주, 유럽과 함께 공급망을 다변화하고 있다.
일대일로의 약속과 이행 격차
동남아시아의 주요 인프라 금융 제공자로서 중국의 역할은 일대일로 구상에 따라 형성돼 왔다. 실적은 엇갈린다. 로위연구소가 역내 대형 프로젝트를 분석한 자료에 따르면 실현되지 않은 금융 지원 약속이 500억 달러를 넘고, 많은 사업이 취소되거나 축소 또는 지연됐다. 최대 규모 프로젝트 가운데 완료된 사업은 약 3분의 1에 불과하다. 원인은 익숙하다. 지나치게 큰 목표, 협력국의 정치 불안정, 지역사회와의 미흡한 협의, 석탄에서 청정에너지로 전환하는 세계적 흐름으로 일부 계획된 발전소가 좌초된 점 등이 꼽힌다.
중국은 대응에 나서고 있다. 중국 금융기관과 기업은 규모가 작고 자금 조달 가능성이 높은 사업으로 방향을 돌리고, 위험 관리와 실사를 개선하며, 환경·사회 기준을 더욱 중시하고 있다. 신규 대출이 둔화하더라도 기존 약속의 규모와 국가 지원 금융 및 민간 금융을 함께 동원할 수 있는 역량을 바탕으로 중국은 역내 최대 인프라 개발 지원국 지위를 유지할 전망이다. 동남아시아 정부의 핵심 과제는 사업이 예산 범위 안에서 제때 진행되고 현지의 지지를 얻도록 하는 한편, 중국 자금과 일본·다자개발은행·민간 투자자의 제안을 균형 있게 활용하는 것이다.
활발한 외교
중국의 외교 기구는 동남아시아 전역에서 끊임없이 움직인다. 중국 지도자와 외교부 장관은 자주 방문하며, 베이징은 촘촘한 대사관·영사관망을 유지한다. 동남아시아 국가 중 한 곳을 제외한 모든 국가와 전략적 동반자 관계를 맺었다. 이는 협력국의 선거 주기와 관계없이 고위급 정치 교류를 꾸준히 이어가려는 의도적인 노력의 일환이다. 공식 방문과 실무급 대화가 꾸준히 이어지면서 경제 관계가 정책 영향력으로 연결되고 있다.
관세와 원조 변화가 인식에 미치는 영향
미국의 최근 무역·원조 정책은 미국의 입지를 복잡하게 만들었다. 올해 도입된 관세는 수출 의존도가 높은 역내 경제에 타격을 줬고, 조정 이후에도 일부 국가는 여전히 높은 관세율을 적용받고 있다. 개발 원조 삭감과 학생 비자 정책 강화 역시 오랜 교육·원조 관계를 중시해 온 일부 역내 이해관계자들 사이에서 미국의 매력을 떨어뜨렸다. 이 같은 조치가 맞물리면서 미국은 중국과 같은 규모로 경제 관계를 확대하기가 더 어려워졌다.
보고서 작성자 가운데 한 명인 로위연구소 부소장 수재나 패튼은 관세 정책이 역내 미국의 위상에 비용을 초래했다고 말했다. 파트너들이 공급망과 시장에 참여하도록 환영받기는커녕 무역 장벽으로 불이익을 받는다고 느낀다면 미국은 영향력을 유지하기 어려울 것이라고 주장했다.
상당한 관세를 부과하는 것은 역내 미국의 영향력에 긍정적이지 않습니다.
미국 고위 당국자는 표적화된 무역 협상을 통해 이 같은 피해의 일부를 만회하겠다는 워싱턴의 의지를 시사했다. 제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표는 쿠알라룸푸르에서 역내 당국자들에게 미국이 앞으로 몇 달 안에 동남아시아 국가들과 무역 협정을 더 체결할 것으로 기대한다고 말했다. 관세 협상도 진전 중이며 일부 합의는 이미 발표됐거나 타결을 앞두고 있다고 덧붙였다.
미국은 앞으로 몇 달 안에 동남아시아 국가들과 무역 협정을 더 체결할 것으로 기대합니다.
국방·안보, 엇갈린 구도
안보 관계에서는 다른 균형이 드러난다. 미국은 여전히 동남아시아 여러 국가가 선호하는 국방 파트너다. 필리핀·태국과 공식 동맹을 맺고 있고, 싱가포르와는 폭넓은 군사 접근 협정을 체결했으며, 역내에서 활발한 연합훈련과 항만 방문 일정을 이어가고 있다. 국방 교육, 해양 영역 인식 프로그램, 안보 지원은 정치적 관계가 긴장될 때도 양측 관계의 토대를 이루고 있다.
중국의 안보 입지는 상대적으로 좁다. 역내 무기 공급국으로서 위상이 높아지고 있지만 미국과 러시아에 이어 3위이며, 동남아시아 대륙부 일부 국가와 협력을 강화해 왔다. 남중국해 긴장으로 불신이 깊은 동남아시아 해양 지역에서는 영향력이 훨씬 제한적이다. 중국은 연합훈련과 군사 대화를 확대하려 하고 있지만, 그 네트워크는 여전히 미국에 비해 제한적이다. 많은 동남아시아 정부는 양측과의 관계를 개선하면서도 베이징이나 워싱턴의 강한 반발을 부를 수 있는 조치를 피하려 한다.
패튼은 베이징이 종합 지수에서 앞서더라도 중국의 영향력이 역내 모든 권력 분야에 미치는 것은 아니라고 강조했다.
우리는 중국의 영향력을 패권적이라고 규정하지 않습니다. 중국은 모든 영향력 분야에서 동남아시아의 선도적인 파트너가 아닙니다.
문화적 영향력과 미디어
소프트파워에서도 각국의 강점은 다르다. 중국은 대규모 관광객과 유학생의 유입을 통해 중국에 대한 친숙함과 장기적인 인적 네트워크를 쌓고 있다. 중국어와 중국 음식, 기업 문화도 역내에 널리 자리 잡았다. 미국은 여전히 오락·미디어·고등교육·인적 교류 프로그램에서 강한 우위를 지닌다. 이런 요소들은 한 사람의 일생에 걸쳐 미국에 대한 인식을 형성한다. 한편 한국 대중문화와 일본 미디어도 여전히 큰 인기를 얻고 있어, 어느 한 국가도 모든 대중을 장악하지 못하는 복잡한 문화 환경을 이루고 있다.
중견국의 빈틈 메우기
중견국 가운데 일본이 두드러진다. 상대적인 경제적 비중은 줄었지만, 도쿄는 꾸준한 개발 금융과 양질의 인프라 사업, 작지만 확대되는 안보 역할, 지속적인 외교 활동을 결합하고 있다. 호주는 말레이시아·인도네시아와의 새로운 교류와 해양 안보·법 집행 분야의 협력 강화를 통해 국방·외교 관여를 확대했다. 다만 호주의 기업·문화 관계는 정책적 관심에 미치지 못한다. 한국은 제조업과 기술 분야의 투자를 늘렸고, 문화 수출은 경제를 훨씬 넘어서는 영향력을 발휘한다. 인도의 관여는 중요하지만 일관성이 부족하며, 무역·연결성·안보 협력 분야에서 확대할 여지가 있다.
호주와 일본 같은 파트너에게 기회는 분명하다. 동남아시아 정부들은 인프라·공급망·교육 분야에서 대안을 원한다. 이런 관계는 중국과의 관계를 대체하기 위한 것이 아니다. 경제적·정치적 충격이 발생할 경우 회복력과 선택지를 제공하면서 중국과 공존하도록 구축되고 있다. 중견국이 금융·기술·훈련·표준을 제공하면 동남아시아 지도자들은 협상력을 높이고 특정 파트너에 대한 노출을 관리하는 데 도움이 된다며 대체로 이를 환영한다.
동남아시아의 주도권과 다변화
파트너 다변화는 의도적인 전략이다. 대부분의 동남아시아 국가는 양자택일을 피한다. 중국과의 경제적 이익과 미국 및 다른 국가들과의 안보 관계 사이에서 균형을 잡는 동시에 일본·호주·인도·한국과의 관계를 강화한다. 지수는 역내 어느 국가도 모든 분야에서 단일 역외 파트너의 지배를 받지 않는다는 점을 보여준다. 그렇더라도 많은 경제권이 특정 부문에서 중국에 대한 집중적인 노출을 안고 있다. 관광, 원자재 무역, 인프라 금융은 수요가 변하거나 사업이 지연될 경우 압박 요인이 될 수 있다.
정책 입안자들은 세계적 변화에도 대응하고 있다. 에너지 전환이 투자 결정을 바꾸면서 각국은 석탄 발전소 계획을 폐기하고 청정에너지 투자를 모색하고 있다. 공급망 다변화와 투명성·환경 보호 기준 개선 노력도 같은 흐름의 일부다. 주요 강대국 간 경쟁이 이어지는 가운데 선택지를 열어 두면서 성장과 안정을 확보하는 것이 목표다.
국가별 현황
동남아시아 대륙부에서는 중국 쪽으로 가장 크게 기운다. 캄보디아, 라오스, 미얀마는 지수의 경제·외교 평가에서 중국이 큰 격차로 앞선다. 중국과의 무역·관광·건설·당 대 당 관계가 쉽게 바꾸기 어려운 교류 관행을 만들어 왔다. 이런 관계는 이익을 가져오지만, 특히 공공 부채나 사업 지연이 예산에 부담을 줄 때 압박 요인이 될 가능성도 있다.
인도네시아는 역내 많은 지도자가 추구하는 균형을 보여준다. 중국은 자카르타의 최대 무역 상대국이자 니켈 가공, 철도, 제조업의 주요 투자국이다. 그러나 인도네시아는 인프라 분야에서 일본과 협력하고 미국·호주 투자를 유치하며, 다양한 파트너와 국방 관계를 열어 두고 있다. 중국과의 상업 관계가 강한 가운데 정부가 여러 안보·경제 파트너와 관계를 발전시키는 말레이시아와 태국에서도 비슷한 양상이 나타난다.
베트남의 셈법은 특히 섬세하다. 중국과의 무역은 긴밀하고 중국 자본은 제조업 공급망에 들어와 있다. 동시에 하노이는 미국과 국방·첨단기술 협력을 진전시키고 일본·인도·유럽과의 파트너십도 구축하고 있다. 필리핀은 동맹 의무와 최근 중국과의 해양 대립으로 형성된, 역내 미국의 안보 우위가 가장 뚜렷한 사례다. 싱가포르는 미국의 핵심 안보 파트너 지위를 유지하는 동시에 중국 및 다른 파트너와 경제·외교 관계를 확대하고 있다.
핵심 내용
- 최신 동남아시아 영향력 지수에서 중국은 미국을 65 대 64, 1점 차로 앞섰다.
- 베이징은 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아, 미얀마, 태국, 베트남 등 6개국에서 최고의 역외 파트너로 꼽혔다.
- 미국은 필리핀과 싱가포르에서 우위를 보이며, 강력한 국방 협력이 양국 관계의 토대가 되고 있다.
- 중국은 아세안 수출의 약 20%를 차지하고 수입의 약 26%를 공급하며 역내 상업을 주도한다.
- 지난 10년 동안 중국 민간 투자는 동남아시아 신규 프로젝트 투자의 약 21%를 차지했다.
- 일대일로 사업의 이행은 고르지 않았다. 대형 프로젝트 금융 약속 가운데 500억 달러 이상이 이행되지 않았고 초대형 사업 중 완료된 것은 약 3분의 1에 그쳤다.
- 중국은 역내에서 꾸준히 외교 활동을 이어가고 있으며, 최근 미국의 관세·원조 삭감·비자 제한은 워싱턴의 경제적 매력을 약화시켰다.
- 미국은 특히 동남아시아 해양 지역에서 여러 국가가 선호하는 국방 파트너로 남아 있다.
- 일본, 호주, 한국, 인도는 금융·기술·훈련을 제공하며 중요한 보완적 역할을 한다.
- 동남아시아 정부들은 특정 국가에 의존하지 않도록 파트너를 다변화하고 노출을 관리하고 있다.
