인도네시아, 정제 역량 부족과 값비싼 연료 수입 의존에 직면

연료 대부분을 여전히 수입하는 산유국

인도네시아는 상당한 탄화수소 자원을 보유하고 있지만, 경제가 매일 의존하는 연료를 대량으로 수입한다. 인도네시아의 원유 생산량은 하루 약 60만 배럴인 반면 국내 소비량은 하루 약 160만 배럴이다. 부족분은 해외에서 수입하는 원유와 정제유로 충당하며, 수입량은 하루 총 약 100만 배럴에 이르는 경우가 많다. 노후 정유시설은 국내 수요의 약 60퍼센트만 충족해 가계와 기업은 국제 가격 변동에 노출되고, 연료 보조금으로 정부 예산 부담도 커지고 있다.

인도네시아의 정유 체계는 대부분 1970년대부터 1990년대 사이에 구축됐다. 이후 단계적으로 설비를 개선했지만, 총 생산능력과 제품 품질은 휘발유·경유·항공유 수요의 빠른 증가를 따라가지 못하고 있다. 고부가가치 제품 생산을 극대화하는 고도화 정제 기술의 도입은 더뎠고, 노후 시설에서는 강화된 청정 연료 기준을 충족하기도 어렵다. 수년간 부족분은 해협 건너편의 세계적 정유·거래 중심지인 싱가포르에서 들여온 수입 물량으로 메워 왔다.

시장이 빠듯해지면 공급 부담은 더 뚜렷해진다. 2025년 10월 셸과 BP를 포함한 민간 사업자들이 연료 부족을 보고하면서 물류와 품질 규격이 신속하게 병목으로 작용할 수 있다는 점이 드러났다. 휘발유의 에탄올 함량과 국영기업 페르타미나를 통한 조달을 둘러싼 이견도 구매 절차를 복잡하게 했다. 주유소에 연료가 떨어지거나 가격이 오르면 가계와 소규모 사업자가 가장 먼저 타격을 받고, 보조금이 늘면 재정 당국이 그 비용을 부담한다.

인도네시아가 처한 상황

인도네시아는 1990년대 중반 이후 대형 정유시설을 새로 가동하지 못했다. 일부 사업은 계획됐지만 지연되거나 축소됐다. 한편 인구 증가와 차량 보유 확대, 꾸준한 산업 활동으로 연료 수요는 늘어났다. 노후 인프라와 새로운 소비 양상의 격차가 벌어지는 가운데 보조 연료 의존은 가격 책정과 투자 결정을 더욱 어렵게 하고 있다.

생산 감소와 수요 증가

성숙 유전의 생산량이 줄고 투자 주기가 지연되면서 원유 생산량은 1990년대 중반 하루 약 160만 배럴로 정점을 찍은 뒤 현재 하루 약 60만 배럴로 감소했다. 교통·물류 부문을 중심으로 소비량은 한때 연간 약 4~5퍼센트 증가했다. 당국은 휴면 유정을 재가동하고 소규모 유전을 개발해 2029년까지 석유 생산량을 하루 90만~100만 배럴로 끌어올린다는 목표를 세웠지만, 이를 위해서는 시간과 자본이 필요하다.

노후 정유시설과 지연된 설비 개선

페르타미나의 주요 정유시설 6곳은 정기 보수 주기에 따라 하루 약 106만~115만 배럴을 처리할 수 있다. 핵심 시설의 확장·현대화 사업은 지연을 겪었다. 발롱안 정유시설은 1단계 설비 개선을 마쳤고, 대표 사업인 발릭파판 정유 개발 마스터플랜은 처리 능력을 하루 약 26만 배럴에서 36만 배럴로 늘리고 연료 품질을 유로 5 기준에 맞추는 것을 목표로 한다. 투반에서 하루 30만 배럴 규모로 추진된 별도 사업은 해외 파트너와 함께 계획됐으나, 제재로 자금 조달과 기술 접근이 복잡해지면서 차질을 빚었다.

인프라와 보조금

인도네시아 군도 전역에는 송유관과 저장시설이 부족해 운송비가 높고 지역별 연료 부족 위험도 커진다. 보조 연료는 저소득층의 부담을 낮추지만 소비를 부추기기도 하며, 국제 가격이 오르면 재정 부담을 늘린다. 제한된 인프라와 보조금, 수요 증가가 맞물려 수입 의존 구조가 지속되고 있다.

싱가포르 의존과 가격 갈등

인도네시아 연료 수입량의 절반 이상은 대규모 저장시설과 고도화 설비, 탄탄한 해운망을 갖춘 세계적 정유·거래 중심지 싱가포르를 거쳐 조달됐다. 지리적 근접성 덕분에 신속하고 유연한 공급이 가능하지만, 인도네시아 당국은 가격과 단일 거점 의존에 대한 불만을 키워 왔다. 정부는 향후 수개월 동안 공급처를 미국과 중동으로 다변화하고 싱가포르산 구매를 줄이겠다는 방침을 내비쳤다.

바흘릴 라하달리아 에너지광물자원부 장관은 이번 전환이 협상력을 높이고 가격을 개선하기 위한 전략적 조치라고 설명했다.

가격만의 문제가 아니라 지정학적 문제이기도 합니다. 다른 국가들과 균형을 이뤄야 합니다... 싱가포르에는 석유가 없는데도 우리는 그곳에서 구매합니다. 전체 생산량 가운데 시장의 34퍼센트가 인도네시아에 있지만, 가격은 중동과 같습니다. 저는 이것이 부끄러운 전략이라고 말합니다.

당국은 더 광범위한 공급처 다변화 전략의 일환으로 단기간에 대규모 수입 물량의 방향을 바꿀 수 있다고 밝혔다. 이를 통해 위험을 분산할 수 있지만, 운송 기간이 길어지고 원유 및 석유제품의 구성도 달라진다. 새로운 병목을 피하려면 운송 일정과 저장 수요, 혼합 규격을 세심하게 관리해야 한다.

새로운 정유시설 건설 추진

자카르타는 정제 역량 확대를 국가적 우선 과제로 격상했다. 계획에 따르면 여러 섬에 신규 정유시설을 여러 곳 건설해 총 하루 100만 배럴의 처리 능력을 추가한다. 기존 목표인 하루 50만 배럴에서 상향된 수치다. 이 사업은 석탄 가스화와 석유 저장시설 및 관련 인프라를 포함해 약 400억 달러 규모로 추진되는 21개 하류 부문 사업의 일부다. 당국은 공급 안정성을 높이기 위해 바탐 인근 니파섬에 100만 배럴 규모의 저장시설도 건설할 계획이다.

핵심 사업 가운데 하나는 약 하루 53만1,500배럴을 처리할 수 있는 정유시설 건설안으로, 추정 사업비는 125억 달러다. 이 시설은 국내산 원유와 수입 원유를 모두 처리하도록 설계됐다. 사업 주체들은 수입 비용 절감과 경제적 파급 효과, 건설·운영 기간에 걸친 직간접 일자리 수만 개 창출을 기대 효과로 꼽는다.

대형 복합 사업

발릭파판 정유시설 개선 사업은 청정 연료 생산을 늘리고 수입 의존도를 낮추는 데 핵심적이다. 수년간 차질이 이어지면서 페르타미나에는 사업에 속도를 내라는 요구가 제기됐다. 회사 경영진은 이러한 요구에 부응해 신규 처리 능력을 가동하기 위해 노력 중이라고 밝혔다.

페르타미나 사장 겸 최고경영자인 시몬 알로이시우스 만티리는 정책 당국의 추진이 사업 진척에 도움이 됐다고 말했다.

신규 정유시설이 부족하다는 재무부 장관의 지적은 귀중한 의견입니다. 정유시설 개발에 속도를 내고 운영 성과를 개선해 더 높은 품질의 연료를 공급하고 에너지 회복력을 강화하는 데 주력하고 있습니다.

페르타미나는 계획된 파트너십 여러 건이 무산되거나 재협상 대상이 되면서 확장에 따른 위험을 자체 대차대조표로 더 많이 감당하게 됐다. 회사는 인도네시아 내 고부가가치 제품 수요에 대응하기 위해 정유·석유화학 부문을 더 확대한다는 목표를 유지하고 있다.

모듈형 정유시설 실험

인도네시아는 대규모 자본 사업과 함께 소형 모듈형 정유시설 네트워크 구축도 검토하고 있다. 당국은 전통적인 초대형 시설보다 낮은 초기 비용으로 더 빠르게 건설할 수 있는 조립식 설비 최대 17기를 논의해 왔다. 일반적인 모듈형 설비의 처리 능력은 하루 5만~15만 배럴이며, 공급 경로를 단축하고 원유 처리 방식을 맞춤화할 수 있도록 산유 지역 인근에 배치하는 방안이 검토된다. 여기에는 미국에서 수입하는 원유 등급도 포함된다.

국가 에너지 투자기관 다난타라의 로산 로슬라니 대표는 가용 원유에 맞춰 신규 설비를 건설해야 하는 기술적 이유를 설명했다.

인도네시아는 원유를 수입할 것이며, 그러려면 미국산 원유의 특성에 맞는 정유시설이 필요합니다. 따라서 이에 맞춰 투자가 이뤄질 것입니다.

율리오트 탄중 에너지부 차관은 입지 선정 과정에서 물류비를 줄이고 운송을 앞당기는 방안을 고려할 것이라고 말했다.

정유시설을 산유 현장 가까이에 두는 계획이 있습니다.

모듈형 접근법은 신속한 건설이 장점이지만, 분석가들은 설비의 단순성과 규모에 한계가 있다고 지적한다. 소형 정유시설에는 고도화 설비가 없는 경우가 많아 휘발유와 경유 생산 수율이 제한되고, 다양한 원유를 처리할 유연성도 떨어진다. 소량 화물은 운송비를 높일 수 있으며, 수입 원유 한 종류에 지나치게 의존하면 가격 차익 거래 폭이 줄어들 때 인도네시아가 가격 급등에 노출될 수 있다. 이런 설비가 부족분을 메우는 데 도움을 줄 수는 있지만, 원유 등급을 바꿔가며 경쟁력 있는 비용으로 석유화학 제품을 생산할 수 있는 대형 고도화 정유시설 한두 곳 이상의 필요성을 대체하기는 어렵다.

바이오연료와 국내 대체 자원

인도네시아는 경유 수입을 줄이고 농가 소득을 뒷받침하기 위해 팜유를 주원료로 한 바이오디젤 50퍼센트 혼합 연료인 B50 바이오디젤을 추진하고 있다. 혼합 비율을 높이면 화석연료 기반 경유보다 수입 비용과 온실가스 배출량을 줄일 수 있다. 차량 엔진과 유통망이 높은 바이오디젤 함량에 적응하면서 B20과 B30 의무 혼합 정책에 이어 적용 범위를 꾸준히 확대해 왔다.

팜유와의 연계는 국제사회의 감시를 불러왔다. 무역 상대국들은 세계무역기구(WTO)에서 지속가능성 주장과 토지 이용 영향을 문제 삼았다. 인도네시아 당국은 추적 가능성을 높이고 농장 운영 방식을 개선해 우려를 해소하겠다고 밝혔다. 높은 혼합 비율에서 일관된 품질을 유지하는 것도 기술적 과제다. 특히 추운 고지대와 중장비에서 어려움이 있지만, 생산업체와 엔진 제조사들은 연료를 안정적으로 공급하기 위해 첨가제와 물류를 개선해 왔다.

가정용 에너지 분야에서 정부는 수입 액화석유가스(LPG)를 대체할 석탄 기반 디메틸에터를 장려하고 있다. DME는 수마트라나 칼리만탄에서 생산할 수 있어 LPG 화물 의존도를 낮추고 보조금 비용을 줄일 수 있다. 국내 자원을 활용하는 동시에 더 깨끗한 연료와 전기화가 요리와 운송 수요에서 차지하는 비중이 커지는 미래에 대비하는 것이 목표다.

당국은 바이오 기반 원료를 처리해 재생 디젤과 지속가능 항공유를 생산하는 친환경 정유시설도 추진하고 있다. 이 사업은 2060년 탄소중립 달성이라는 국가 공약을 뒷받침하고, 세계 수요가 증가하는 분야의 산업 역량을 키울 수 있다.

공급 취약성과 안전 위험

에너지 안보는 원료와 처리 능력만으로 결정되지 않는다. 안전하고 안정적인 운영도 중요하다. 페르타미나의 정유시설과 연료 저장기지를 비롯한 여러 시설은 최근 몇 년 동안 화재를 겪었고, 이로 인해 공급이 중단되고 전반적인 위험 관리 점검이 이뤄졌다. 신규 설비 가동으로 처리량이 늘어나는 상황을 뒷받침하려면 안전 시스템과 유지보수, 화재 예방에 투자해야 한다.

2025년 민간 주유소의 연료 부족은 제품 규격 차이도 반영했다. 여러 국가에서 에탄올은 휘발유의 산소 함량을 높이고 옥탄가를 조절하는 첨가제로 사용된다. 혼합 비율과 공급망은 현지 기준 및 저장 관행에 부합해야 한다. 명확하고 일관된 규격을 마련하고 터미널에 충분한 완충 재고를 두면 조달 분쟁이 소비자 연료 부족으로 이어질 가능성을 줄일 수 있다.

전략 거점에 저장시설을 신설하는 것도 도움이 된다. 바탐 인근에 계획된 100만 배럴 규모의 저장시설은 세계 기준으로는 제한적인 수준이지만, 군도 전역에 걸친 재고 전략을 확대하는 첫걸음이다. 소비 중심지와 정유시설 인근에 저장시설을 두면 악천후나 해운 차질이 발생했을 때 공급 시간을 단축할 수 있다.

상류 부문 전망과 외교 정책의 연계

인도네시아의 상류 부문 전략과 수입 정책은 긴밀하게 연결돼 있다. 당국은 기존 유전을 되살리고 휴면 유정 수천 곳을 재가동하며 국내 원유를 자국 정유시설에 더 많이 공급하는 것을 목표로 한다. 업그레이드된 정유시설에서 더 다양한 국내 원유를 처리할 수 있도록 당초 수출 예정이던 수백만 배럴의 물량을 재배분하는 방안도 검토해 왔다. 이런 접근은 더 많은 부가가치를 국내에 남기고 석유제품 수입에 대한 노출을 줄일 수 있다.

가스 부문에서는 아라푸라해의 마셀라 사업과 나투나 지역 가스전이 장기적인 기회로 남아 있다. 개발이 이뤄지면 전력 공급과 산업용 연료를 보강해 일부 전력망과 도서 지역에서 디젤 발전기를 대체할 수 있다. 이들 유전이 주로 가스를 생산하더라도, 광범위한 탄화수소 투자는 공급망과 엔지니어링 역량을 강화하고 하류 부문 개선을 뒷받침하는 세수를 늘린다.

인도네시아는 원유 수입처를 미국과 중동으로 다변화하고, 여건이 허락하면 가격이 할인된 러시아산 화물도 고려하고 있다. 어떤 계획이든 가격과 운송 기간, 제재 위험, 정유시설 구성 간 균형을 맞춰야 한다. 다난타라는 자금 조달과 파트너십을 조율할 것으로 예상되며, 여기에는 미국산 에너지 제품 구매를 늘리는 대신 인도네시아 상품의 시장 접근성을 개선하는 무역 협정도 포함된다. 경질 저유황 원유에 맞춘 모듈형 정유시설은 상업적 조건이 적절하다면 이 전략에 기여할 수 있다.

성공의 기준

성공 여부는 수치로 확인할 수 있다. 정제 석유제품 수입량이 꾸준히 줄고, 섬 사이 물류가 원활해지며, 국제 가격 급등에 따른 주유소 가격의 변동 폭이 완화되면 진전이 있다는 뜻이다. 정유시설 가동률은 높아져야 하고, 과거 수출되던 국내산 원유를 포함해 더 다양한 원유를 처리할 수 있어야 한다. 국내 공급이 늘고 바이오연료가 경유 수요의 일부를 대체하면 보조금 부담도 줄어들 수 있다.

대형 고도화 정유시설과 일부 모듈형 설비는 함께 운영될 수 있다. 대형 시설은 규모의 경제를 실현하고 현지 제조업에 원료를 공급하는 석유화학 제품을 생산한다. 모듈형 설비는 산유 지역이나 수요 중심지 인근에서 유연성을 높인다. 두 방식 모두 신뢰할 수 있는 일정과 투명한 계약, 높은 안전 기준이 필요하다. 이를 갖추면 인도네시아는 자원의 부가가치를 더 많이 확보하고, 이동과 전력, 산업에 연료를 의존하는 군도 전역의 회복력을 높일 수 있다.

핵심 내용

• 인도네시아는 하루 약 60만 배럴의 석유를 생산하고 하루 약 160만 배럴을 소비한다.
• 정유시설은 국내 연료 수요의 약 60퍼센트를 충족해 큰 규모의 수입 부족분이 남는다.
• 당국은 여러 섬에 총 하루 100만 배럴의 처리 능력을 갖춘 정유시설 여러 곳을 건설할 계획이다.
• 건설 계획에는 하루 53만1,500배럴 규모, 사업비 약 125억 달러의 정유시설도 포함된다.
• 인도네시아는 싱가포르 의존도를 낮추고 미국과 중동으로 수입처를 다변화하려 한다.
• 정제 역량을 신속히 확대하기 위해 모듈형 정유시설을 검토 중이지만, 분석가들은 규모의 한계와 원유 처리 유연성 문제를 지적한다.
• B50 바이오디젤 의무 혼합과 LPG 대체용 DME는 수입을 줄이고 국내 자원을 활용하기 위한 방안이다.
• 향후 공급 차질을 막으려면 안전 설비 개선과 저장시설 확충, 명확한 연료 규격이 중요하다.