중국 대안으로 인도 자동차 유럽 수출 확대

유럽, 인도산 자동차에 항구를 열다

일본에서 좋은 반응을 확인한 글로벌 완성차 업체들이 인도에서 유럽으로의 수출을 확대하고 있다. 과거 중남미와 아프리카, 중동 시장에 주력하던 인도 공장들이 선진 시장 진출의 발판으로 바뀌는 모습이다. 가장 뚜렷한 신호는 전기차다. 마루티 스즈키는 8월 생산을 시작한 첫 배터리 전기차 모델인 중형 e 비타라를 유럽 국가들에 7,400대 넘게 선적했다. 정부 무역 자료에 따르면 4월부터 8월까지 영국, 독일, 스페인, 노르웨이로의 선적액은 6,300만 달러에 달해 1년 전보다 거의 9배 늘었다. 전체 자동차 수출에서 차지하는 비중은 아직 작다. 4월부터 10월까지 7개월 동안 인도는 차종 전반에 걸쳐 차량 514,622대를 수출했다. 이는 글로벌 브랜드들이 공급망과 판매 거점을 재조정하고 있음을 보여준다.

이 같은 변화는 완성차 업체들의 새로운 셈법을 반영한다. 가격 경쟁력을 갖춘 소형차와 스포츠유틸리티차(SUV)에 대한 유럽의 관심, 전기차 보급 확대, 중국 의존도를 낮추려는 움직임이 인도로 수출 프로그램을 끌어들이고 있다. 인도 공장들은 낮은 비용, 탄탄한 공급업체 기반, 글로벌 안전·배출가스 기준에 대한 개선된 대응력을 갖췄다. 그 결과 중국 브랜드가 성장하는 한편 무역 심사와 전기차 신규 수입 관세에 직면한 유럽에서 인도에 새로운 진출 경로가 열리고 있다.

중국에서 방향을 틀게 된 배경

세 가지 요인이 수출 프로그램을 인도로 옮기고 있다. 첫째, 완성차 업체들은 생산 거점을 다변화해 집중 위험을 줄이려 한다. 둘째, 무역 갈등과 유럽의 중국산 전기차 신규 관세가 가격 계산을 바꾸고 있다. 셋째, 인도는 규모와 비용 효율성을 갖췄고, 정책 인센티브와 개선된 물류를 바탕으로 규제 체계도 글로벌 기준에 가까워지고 있다.

비용, 생산 규모와 기준 준수

구자라트, 타밀나두, 마하라슈트라의 자동차 산업 클러스터는 제조업체들이 숙련 노동자와 경쟁력 있는 공급업체 네트워크, 현대적인 항만을 이용할 수 있게 한다. 지난 5년간 인도 공장들은 국내 규정이 강화되는 가운데 품질과 안전 성능을 높여왔다. 유럽 기준에 가까운 바라트 스테이지 6 배출가스 기준과 새로운 안전 평가 프로그램인 바라트 NCAP는 전자식 차체자세 제어장치, 에어백 6개, 첨단 운전자 보조 시스템과 같은 기능의 보급을 촉진한다. 유럽연합과 영국 수출용 차량은 완성차 업체들이 유엔 유럽경제위원회(UNECE) 규정과 유로 6d 기준에 맞춰 형식 승인을 받으며, 충돌 안전과 보행자 안전, 배출가스에 맞춰 사양을 조정한다. 이런 절차는 감독이 엄격한 시장에서 인도산 모델을 판매하는 데 도움이 된다.

무역협정과 물류는 수출에 어떤 도움을 주나?

문드라, 첸나이, 엔노르, 나바셰바 등 항만의 자동차 전용선 선적 능력이 확대되면서 대기 시간과 처리 비용이 줄었다. 인도는 자동차 수출을 뒷받침할 수 있는 무역협정도 추진해왔다. 최근 유럽자유무역연합(EFTA)과 체결한 협정은 국내 개혁과 결합할 경우 투자를 장려하고 유럽 공급망과의 통합을 강화할 수 있다. 생산연계 인센티브 프로그램은 부품과 전기 구동계, 첨단 전자장치의 현지화를 촉진한다. 이는 수출 모델의 비용 목표 달성에 도움이 되고 환율 위험을 줄인다.

수출 확대를 이끄는 기업들

마루티 스즈키가 이번 흐름을 선도하고 있다. 이 회사는 8월 구자라트주 한살푸르 공장에서 e 비타라 수출을 시작해 유럽 12개국에 약 2,900대의 첫 물량을 보냈다. 이후 몇 달 동안 총 선적량은 7,400대를 넘어 영국, 독일, 프랑스, 노르웨이 등 여러 국가에 공급됐다. 스즈키는 인도 생산능력을 연간 250만 대에서 400만 대로 늘리기 위해 2031년까지 약 1조2,000억 엔을 투자할 계획이며, 인도를 핵심 전기차 허브로 육성한다는 방침이다. 수출 증가세는 이미 월간 판매 구성에도 변화를 주고 있다. 8월에는 국내 구매자들이 세금 관련 결정을 기다리는 가운데 마루티 스즈키 전체 판매량의 5분의 1 이상을 수출이 차지했다.

마루티 스즈키의 라훌 바르티 기업 업무 담당 수석임원은 늦여름 인도 시장의 일시적 둔화를 해외 선적이 상쇄했다고 말했다.

내수 시장의 감소분은 수출로 완전히 보완돼 전체 판매량은 거의 보합세를 기록했고, 감소폭은 약 0.5%였습니다.

현대차·기아·닛산·폭스바겐, 수출 포트폴리오 확대

한국과 일본 브랜드는 수년간 인도의 수출 구성을 이끌어왔으며, 다시 수출을 늘리고 있다. 현대차는 인도에서 제품군과 전동화 확대를 위해 2030년까지 50억 달러를 투자할 계획이다. 기아는 현지 생산을 시작한 뒤 빠르게 물량 기준 3대 수출업체 중 하나로 올라섰다. 닛산은 인도를 마그나이트와 같은 소형차의 생산 거점으로 활용한다. 마그나이트는 65개국 이상에 수출되며, 닛산은 2024~2026 회계연도에 걸쳐 10만 대 수출을 목표로 한다. 폭스바겐은 차칸과 아우랑가바드 공장에서 조립한 모델의 선적을 늘려왔다. 남아프리카공화국과 중동, 멕시코로 향하는 물량에 비하면 유럽 수출은 여전히 적지만, 낮은 수준에서 증가하고 있다.

다른 제조업체들도 인도를 수출 지도에 다시 올리고 있다. 포드는 2021년 현지 소매 사업을 정리한 뒤 수출 프로그램을 위해 첸나이 공장 재가동을 검토해왔다. 타타 모터스는 재규어 랜드로버를 통해 글로벌 시장에 공급할 수 있는 첸나이 인근 신규 제조 시설을 논의했다. 공통된 흐름은 분명하다. 글로벌 기업들이 수출 중심의 생산능력 활용과 전동화 계획에 맞춰 인도 생산능력을 조정하고 있다.

수출 대열 선두로 나서는 전기차

유럽 구매자들의 전기차 도입 속도는 인도보다 훨씬 빨라, 대규모 국내 출시가 이뤄지기 전 인도산 전기차의 자연스러운 목표 시장이 되고 있다. 마루티 스즈키의 e 비타라가 그 모델이다. 한살푸르 공장에서 전기차 전용 플랫폼을 기반으로 생산되는 이 모델은 향후 여러 사양으로 출시될 예정이며, 공인 주행거리는 약 500km에 가깝고 전륜구동 또는 사륜구동 방식을 갖춘다. 첫 물량은 영국, 독일, 프랑스, 노르웨이, 덴마크, 스위스, 네덜란드, 스웨덴, 헝가리, 아이슬란드, 오스트리아, 벨기에 등 12개국으로 향했다. 인도 출시는 수출 확대 이후로 예정돼 있어, 회사는 생산을 늘리고 추운 기후에서 실제 성능을 검증할 시간을 확보하게 된다.

마루티 스즈키의 히사시 다케우치 사장 겸 최고경영자는 전기 SUV를 유럽에 먼저 수출하는 이유를 설명했다.

유럽 국가들의 전기차 보급률은 인도보다 훨씬 높아 e 비타라가 해당 시장의 우선 모델입니다.

인도의 공급업체 기반이 생산을 뒷받침

탄탄한 부품 생태계가 수출 준비의 기반이 되고 있다. 지난 회계연도 자동차 부품 수출액은 229억 달러였으며, 유럽이 선적량의 29%를 차지했다. 보쉬와 테네코 같은 다국적 기업이 인도에서 제조시설을 운영하고, 마더슨 그룹, 소나 컴스타, 바라트 포지, 루맥스 그룹 등 현지 공급업체들도 글로벌 품질·성능 기준에 맞는 제품을 공급한다. 이러한 성숙도 덕분에 완성차 업체들은 전력전자장치부터 안전 모듈까지 핵심 시스템을 현지화할 수 있다. 비용 목표를 달성하는 동시에 유럽의 운행 조건에 필요한 신뢰성도 확보할 수 있다.

수출 대상과 모델에 관한 데이터

2023~2024 회계연도 인도의 승용차 수출은 약 671,756대였다. 마루티 스즈키가 전체 선적량의 약 42%를 차지해 선두였고, 현대차가 약 24%로 뒤를 이었다. 현대차 베르나와 마루티 발레노가 주요 수출 모델에 포함됐으며, 마루티 디자이어와 폭스바겐 비르투스도 수출됐다. 수출에서 SUV 비중이 커지고 있지만, 멕시코와 남아프리카공화국 등 소형차 크기와 합리적인 가격이 중시되는 여러 수입 시장에서는 세단과 해치백이 여전히 주력 차종이다. 수출 차량 대부분은 여전히 가솔린 엔진을 탑재한다. 이는 글로벌 전기차 전환이 고르지 않고 차종별로 차이가 있음을 보여준다.

유럽 비중, 낮은 수준에서 상승세

4월부터 8월까지 영국, 독일, 스페인, 노르웨이로의 수출액은 약 6,300만 달러로, 유럽 시장에서 초기 반응을 얻고 있음을 보여준다. 해당 기간 이들 시장이 전체 자동차 수출액에서 차지한 비중은 약 2%에 그쳐 성장 여지가 있다. 2026 회계연도 상반기에는 스페인, 노르웨이, 이탈리아로의 선적이 1년 전 거의 미미한 수준에서 크게 늘었다. 최근 몇 달간 수출 대상국 중 남아프리카공화국이 약 17%를 차지했고, 사우디아라비아, 멕시코, 일본, 아랍에미리트가 뒤를 이었다. 더 많은 인도산 모델이 유럽 승인을 받고 기업들이 추가 전기차·하이브리드 모델의 수출을 준비하면서 기존 흐름도 달라지기 시작했다.

수출 확대는 공장 운영에도 전략적 의미가 있다. 내수 판매가 둔화할 때 안정적인 해외 수요는 공장 가동률을 안정시키고 수익성을 지키는 데 도움이 된다. 최근 인도 승용차 시장의 재고 조정을 수출이 완충한 데서 이런 효과가 드러난다.

유럽 수출 차량의 기준과 승인

유럽연합과 영국에서 차량을 판매하려면 엄격한 검사를 통과해야 한다. 실제 주행 배출가스 시험을 포함한 유로 6d와 같은 배출가스 규정에 맞추려면 정교하게 보정된 파워트레인과 배출가스 후처리 장치가 필요하다. 안전 규정과 유로 NCAP 평가 기준은 견고한 차체 구조, 첨단 탑승자 보호 시스템, 운전자 보조 기능에 높은 점수를 준다. 인도 수출용 모델에는 에어백 6개, 전자식 차체자세 제어장치, 타이어 공기압 모니터링, 차선 유지 보조, 자동 긴급 제동 같은 기능이 추가되거나 개선되는 경우가 많다. 완성차 업체들은 인도 인증기관과 국제 시험소에서 차량을 검증하고, 부식·혹한 시험을 실시하며, 유럽의 교통 환경과 충전 인프라에 맞춰 소프트웨어를 조정한다. 이런 절차에는 엔지니어링 비용이 들지만, 인도의 생산 규모와 탄탄한 공급업체 기반 덕분에 더 많은 생산량에 투자 비용을 분산할 수 있다.

성장세를 늦출 수 있는 위험 요인

몇 가지 제약 요인을 살펴볼 필요가 있다. 자동차 전용선 선적 능력이 부족해지면 운임과 운송 기간이 늘어날 수 있다. 목적지 시장의 규정 변화, 예를 들어 신규 배터리 여권 규정이나 지속가능성 공시 의무는 공급망 전반에 걸쳐 문서화와 추적 요건을 강화할 것이다. 배터리 원자재는 여전히 수입에 의존하고 있어 리튬, 니켈, 코발트 가격 변동이 수익성에 압박을 줄 수 있다. 환율 변동은 수출 가격에 영향을 미치며, 현지화를 지원하는 인센티브도 바뀔 수 있다. 경쟁 압력은 계속 거셀 전망이다. 컨설팅업계 전망에 따르면 중국 브랜드는 빠른 모델 교체 주기와 공격적인 가격 정책을 바탕으로 2030년 유럽 시장에서 약 10%의 점유율을 차지할 수 있다. 인도 기반 프로그램은 소프트웨어와 충전 성능을 끌어올리는 동시에 가격 대비 가치와 내구성, 사후 지원으로 차별화해야 한다.

한눈에 보기

• 인도는 4월부터 10월까지 차량 514,622대를 수출했다(FY25 현재까지)
• 4월부터 8월까지 영국, 독일, 스페인, 노르웨이로의 선적액은 6,300만 달러에 달했다
• 마루티 스즈키는 8월 이후 e 비타라 7,400대 이상을 유럽에 선적했다
• 8월 마루티 스즈키 판매량에서 수출 비중은 20%를 넘었다
• 스즈키는 12조 엔을 투자해 2031년까지 인도 생산능력을 400만 대로 확대할 계획이다
• 혼다는 인도에서 전기차 모델을 생산해 일본과 다른 아시아 시장에 수출할 예정이다
• 2023~2024 회계연도 승용차 수출은 약 671,756대였으며, 마루티 스즈키와 현대차가 선두를 차지했다
• 지난해 자동차 부품 수출액은 229억 달러였으며, 유럽이 29%를 차지했다