방글라데시, 양파 수입선 다변화…인도 수출업체 압박

빠르게 변하는 남아시아 양파 무역

방글라데시가 구매량을 줄이고 다른 공급처를 모색하는 가운데, 서아시아와 동남아시아의 구매자들도 조달처를 재검토하면서 인도 양파 수출업체들은 수년 만에 가장 어려운 시기를 맞고 있다. 인도 정부가 국내 가격을 낮추기 위해 수출 제한을 거듭하자 주요 시장은 파키스탄과 중국으로 눈을 돌렸고, 걸프 지역 구매자들은 예멘과 이란을 찾았다. 이런 변화로 인도 수출 물량이 줄면서, 수확철 수출 수요에 의존하는 마하라슈트라주와 카르나타카주의 재배 농가에 우려가 커지고 있다.

인도 양파의 주요 구매처였던 방글라데시는 2023~2024년 약 72만4,000톤을 수입해 인도 전체 양파 수출량의 약 42%를 차지했다. 무역업계 추산에 따르면 다카가 수입 허가를 강화하고 공급처 다변화를 적극 추진하면서 2025~2026년 물량은 크게 감소했다. 사우디아라비아는 인도산 구매를 줄이고 예멘과 이란에서 조달하기 시작했다. 필리핀은 중국산 공급이 부족할 때만 인도산 양파를 구매하는 경향을 보이고 있다. 수출업체들은 인도 양파 종자가 국경을 넘어 이동하면서 경쟁국의 현지 생산을 돕고 있으며, 이로 인해 여러 시장에서 인도의 점유율이 영구적으로 줄어들 수 있다고 경고한다.

방글라데시가 인도 수출업체에 중요한 이유

가까운 거리와 가격, 맛 덕분에 방글라데시는 인도의 자연스러운 시장이 됐다. 짧은 육로 운송 경로와 국경 무역으로 운임이 낮고 운송 시간도 짧다. 수분과 보관, 취급 방식에 따라 며칠 만에도 품질이 달라질 수 있는 작물인 만큼 중요한 이점이다. 방글라데시는 한때 인도산 양파에 크게 의존했다. 2010년대 초반에는 인도산이 여러 해 동안 방글라데시 수입량의 절반을 훨씬 넘게 차지한 것으로 추산됐으며, 공급이 빠듯한 시기에는 그 비중이 더 높았다. 인도의 수출 정책이 예측 가능할 때는 다카의 카르완 바자르에서 치타공의 카퉁간지에 이르기까지 시장의 가격 변동이 완화된다.

인도 나시크산 양파는 강한 향과 균일한 품질로 호텔·외식업계에서 선호된다. 나시크와 라살가온, 핌팔가온의 대형 경매장은 공급을 모으고 지역 기준 가격을 형성한다. 수출 경로가 막히면 이들 만디(농산물 도매시장)에 재고가 넘쳐 수확 성수기에 가격이 생산비 아래로 떨어질 수 있다.

인도의 정책 변화가 양파 유통을 바꾼 과정

양파는 인도 식품 물가 상승의 핵심 품목이다. 폭우와 병충해, 저장 손실 등으로 국내 가격이 오르면 정부는 소비자를 보호하기 위해 수출을 제한하는 경우가 많다. 이런 대응은 오랜 전례가 있다. 2020년 9월에는 폭우로 작물이 피해를 입은 뒤 전국적인 수출 금지 조치가 내려졌다. 이후에도 국내 가격을 관리하기 위해 수출 관세와 허가제가 짧은 주기로 활용됐다.

2020년 이후 수출 금지와 관세

인도는 2020년 국내 시장의 가격을 낮추기 위해 신선 양파 수출을 금지했다. 이후 몇 차례 수확기에도 같은 목적을 위해 수출 관세와 허가제를 활용했다. 한 차례는 40%의 수출 관세가 부과돼 무역업체들에 즉각적인 신호를 보냈다. 2025년에도 여러 시기에 걸쳐 수출 통제가 유지됐다. 관세율은 30~40%에 달했고, 일부 수출업체에 할당량이 적용됐으며 대량 선적에는 특별 허가가 필요했다. 이런 조치는 국내 가격을 안정시키는 데 도움이 됐지만, 해외 구매자들이 더 비싸거나 물류상 조달이 어려운 곳이라도 안정적인 대체 공급처를 찾게 만들었다.

방글라데시 양파 가격에 미친 영향

인도의 관세가 적용되자 수입업체들이 주문을 보류하고 늘어난 비용을 검토하면서 방글라데시 도매·소매 가격은 며칠 만에 올랐다. 무역업자들은 기존 계약 가격과 새로 도착한 물량의 가격 사이에 큰 차이가 생겼다고 전했다. 다카와 치타공의 양파 소매가격은 매주 뛰었다. 방글라데시 연간 소비량의 대부분을 채우지만 저장 중 손실이 발생하는 현지산 양파 가격도 시장의 기대가 바뀌면서 상승했다. 한편 방글라데시는 압박을 덜기 위해 미얀마와 중국산 수입을 허용하고, 수급난을 완화할 새 허가를 내줬다. 이 조치는 시차를 두고 가격 안정에 기여했다.

방글라데시, 새 규정과 공급처 마련

다카는 수입선 다변화와 새로운 관세, 시장 관리 강화 조치를 병행하고 있다. 양파에 대한 10%의 수입 관세가 1월 중순 발효됐으며, 당국이 수입 물량의 도착 시점을 현지 수확기에 맞추려 하면서 인도산 수입 허가는 때때로 지연되고 있다. 방글라데시 무역업자들은 기존 재고가 한때 줄었다며 현지 작물의 출하가 시작되기 전에 공급을 유지할 수 있도록 명확한 승인을 요청해 왔다고 말했다.

수입 허가와 관세

인도 정책이 여전히 제한적인 상황에서 방글라데시가 관세를 부과해 두 나라의 조치가 가격 책정을 복잡하게 만들었다. 인도 수출업체들은 인도 관세에 방글라데시 관세까지 더해지면서 라살가온 등 시장에 늦은 카리프 양파가 늘어나는 시점에 수출 경쟁력이 떨어졌다고 주장했다. 카리프 양파와 늦은 카리프 양파는 상온에서 오래 보관할 수 없어, 부패 손실을 피하려면 농가가 서둘러 팔아야 한다는 압박을 받았다.

새로운 조달처 지도

방글라데시의 무역 정책 담당자들은 감자와 양파의 조달처를 확대하는 방안을 마련했다. 비용을 비교한 결과 양파는 중국, 파키스탄, 튀르키예에서 구매할 수 있으며, 단가는 계절과 물류 여건에 따라 달라진다. 실제로 인도가 공급을 제한할 때는 미얀마와 중국이 부족분을 메우는 경우가 많았다. 지난 10년 동안 외교 관계에 제약이 있었던 점을 고려하면 주목할 만한 변화지만, 파키스탄도 현실적인 대안으로 떠올랐다. 과거 위기 때 방글라데시는 오랜 무역 공백 뒤 파키스탄에서 정부 차원의 양파 구매를 추진하기도 했다. 식량 수요에 따라 유통 경로가 빠르게 바뀔 수 있음을 보여주는 사례다.

걸프 지역에서는 사우디아라비아 수입업체들이 최근 인도의 수출 제한 기간에 예멘과 이란에 더 의존했다. 동남아시아의 필리핀은 우선 중국에서 조달하고, 공급 공백이 생기면 인도산을 찾는다. 홍수와 기상 위험은 모든 공급처에 변수가 된다. 파키스탄 신드주에서는 올해 폭우로 공급이 차질을 빚고 한때 가격이 올랐으며, 인도 서부에서는 계절에 맞지 않는 비로 적양파 출하가 늦어졌다. 이제 구매자들은 단일 공급처에 의존하지 않고 여러 원산지로 위험을 분산하고 있다.

종자와 저장, 자급자족 추진

인도 수출업체들은 인도산 양파 종자가 주변국에 퍼지면서 경쟁국의 생산이 빨라지고 있다고 우려한다. 개방된 국경을 통한 채소 종자 거래는 단속하기 어렵고, 나시크 적양파 특유의 맛과 같은 품종의 특성은 인도 농법에 익숙한 재배자와 함께 확산될 수 있다. 더 나은 종자와 재배 지식이 파키스탄과 방글라데시의 수확량을 높이고 있으며, 현지 생산이 수요의 더 큰 몫을 충족하게 되면 인도산 수입이 영구적으로 줄어들 수 있다는 주장이다.

방글라데시는 수확이 좋은 해에도 계절별 수입을 불러오는 만성적인 저장 손실 문제를 해결하려 하고 있다. 양파는 수확 후 취급이 미흡하고 현대식 저장 시설이 부족해 작물의 상당량이 썩는다. 저장 여건이 개선되면 무역업체들이 출하 성수기에 사들인 뒤 공급이 줄어드는 시기에 판매해 가격을 안정시킬 수 있다. 감자의 경우 현대식 저온 저장 시설에 투자한 뒤 성과가 개선됐다. 다카 정부는 비슷한 기술과 금융 지원을 양파에도 확대하는 것을 정책 우선 과제로 삼고 있다.

방글라데시 농업부 장관인 모하마드 엠다둘라 미안 박사는 수입 의존도를 낮추고 농가 수익을 높이겠다는 분명한 목표를 세웠다. 최근 다카에서 열린 세미나에서 그는 생산과 저장 역량을 키우는 한편 농업 사업의 재정 규율을 강화하는 계획을 밝혔다.

방글라데시는 3년 안에 양파와 생강 자급자족을 달성해 수입을 중단하는 것을 목표로 한다. 농민은 농산물에 대해 정당한 가격을 받을 자격이 있으며, 정책에도 이를 반영할 것이다.

이 목표를 달성하려면 종자와 기계화, 저장, 시장 연계망을 개선해야 한다. 수입 허가와 관세, 국내 수매가 수확 일정에 맞춰 움직이도록 부처 간 조율도 필요하다. 다카가 성공한다면 비수기마다 상당한 규모에 이르는 수입 수요는 10년 중반까지 크게 줄어들 수 있다.

재편으로 희비 엇갈리는 업계

인도에서는 압박이 먼저 만디에 나타난다. 늦은 카리프 양파의 출하가 늘면서 라살가온의 하루 물량은 약 1만5,000퀸털에서 바쁜 날에는 2만퀸털 이상으로 증가했으며, 성수기에는 공급이 더 늘어날 것으로 보인다. 도매가격은 12월 수준에서 큰 폭으로 떨어졌다. 수출 경로가 막힌 상태로 유지되면 농가 수익이 평균 생산비를 밑돌 수 있다는 경고도 나온다. 이 시기에 수확한 신선 양파는 따뜻한 날씨에서 저장 기간이 짧아 농민들은 더 나은 가격을 기다릴 시간이 거의 없다.

수출업체가 부담하는 비용은 다른 형태로 나타난다. 관세와 허가를 포함한 갑작스러운 정책 변경은 계약 재협상이나 취소로 이어지기 쉽다. 위약금이 발생하고 포장 시설이 유휴 상태가 되며 구매자 사이에서 신뢰도 약해진다. 그 결과 방글라데시나 걸프 지역의 기존 협력업체와 장기 계약을 맺는 사례가 줄고 있다. 이런 관계는 과거 국내 가격을 안정시키는 데도 도움이 됐다.

국경 건너편에서는 파키스탄 농가가 방글라데시와 걸프 지역에 판매할 기회를 더 많이 얻었다. 다만 신드주의 홍수와 같은 자국 내 기상 위험 때문에 이런 이점이 영구적으로 이어지지는 않는다. 중국 수출업체는 필리핀을 비롯한 여러 아시아 시장에서 계속 기본 공급처 역할을 하고 있다. 기존 구매자 관계와 연중 공급이 강점으로 작용하기 때문이다. 과거 인도산을 선호했던 걸프 지역 구매자들도 이제 예멘과 이란에 거래망을 구축했으며, 인도의 수출 정책이 예측 불가능하게 유지되면 이 관계는 지속될 수 있다.

인도 수출업체가 지금 할 수 있는 일

우선 필요한 것은 예측 가능성이다. 수출업체와 재배 농가들은 관세나 할당량을 적용하는 기준이 투명하고 양파 수출 규정의 일정이 명확하면 갑작스러운 충격 없이 계약 가격을 정하고 이행할 수 있다고 말한다. 국내 출하량이 급증할 때 관세를 신속히 재검토하고 단계적으로 낮추는 체계도 만디 가격 안정에 도움이 된다. 저장 손실이 커지는 늦은 카리프 수확 성수기에도 수출 경로를 유지할 수 있다.

품질과 이력 추적은 고급 구매처에 대한 접근성을 높일 수 있다. 일부 인도 포장업체는 생산지와 농약 정보, 운송 시간을 보여주는 QR 코드에 투자하고 있다. 이런 수준의 투명성은 유럽과 동남아시아 일부 지역의 슈퍼마켓 체인에 필수적이다. 단기적으로 비용은 늘지만 계절별 가격 변동에 덜 민감한 고부가가치 주문을 확보할 수 있다.

시장 개척도 중요하다. 방글라데시 구매자와 신뢰를 회복하려면 안정적인 공급과 공정한 가격이 필요하다. 공급업체는 기상 위험에 대응하는 유연성 조항을 장기 계약에 포함하고, 보험과 인도 내 조달처 다변화로 이를 뒷받침할 수 있다. 항만 인근 선별·포장 시설을 개선하고 등급 분류를 강화하며 최종 시장의 선호에 맞는 품종을 개발하면 인도의 일관된 품질이라는 평판을 지키는 데 도움이 된다.

마지막으로 종자 문제는 신중하게 다뤄야 한다. 수출업체들은 정부에 경쟁국으로의 양파 종자 이동을 제한해 달라고 요청했다. 이런 조치는 연구 목표와 민간 종자 거래 규정을 함께 고려해야 한다. 실질적인 방안은 국내 품종 개량에 투자하는 한편 지식재산권을 보호하고 국경을 넘는 종자 이동을 더 면밀히 감시하는 것이다.

역내 식량 안보가 주는 교훈

남아시아의 양파 무역은 더 큰 흐름을 보여준다. 기후 충격과 불안정한 날씨는 인도와 파키스탄, 방글라데시의 생산량을 거듭 흔든다. 각국은 자국 소비자를 보호하기 위해 수출 제한을 흔히 도입하지만, 이로 인해 주변국은 공급처를 다변화하고 자급자족에 투자한다. 가격이 안정되면 이런 순환이 잠잠해지지만 다음 기상 재해가 닥치면 다시 반복된다.

이런 변동성을 줄이려면 저장 여건과 시장 관리를 개선하고 주변국 간 협력을 강화해야 한다. 계절별 수요를 논의하는 역내 대화와 작황 정보 공유, 긴급 공급 체계를 마련하면 갑작스러운 부족을 막을 수 있다. 저장과 물류에 투자하면 비수기에도 신선 농산물 공급을 이어갈 수 있어 효과적이다. 소비자와 농민 모두에게 가장 중요한 것은 안정적인 가격이다.

핵심 요점

• 방글라데시는 인도산 양파 구매를 줄이고 파키스탄과 중국산을 더 많이 사들이고 있으며, 걸프 지역 구매자들은 예멘과 이란으로 눈을 돌렸다.
• 2025년 30~40%의 관세와 앞선 수출 금지 등 인도의 수출 제한으로 구매자들이 조달처를 다변화했다.
• 방글라데시는 2023~2024년 인도산 양파 약 72만4,000톤을 수입해 인도 수출량의 약 42%를 차지했으며, 2025~2026년에는 물량이 감소했다.
• 방글라데시는 10%의 수입 관세를 부과하고 현지 수확기에 맞춰 물량이 도착하도록 수입 허가를 강화했다.
• 다카의 무역 정책 담당자들은 계절과 물류에 따라 단가가 달라지는 가운데 중국, 파키스탄, 튀르키예를 양파의 유력한 공급처로 꼽았다.
• 인도 수출업체들은 반복되는 정책 변화로 계약이 취소되고 출하 성수기에 만디 가격이 하락한다고 말한다.
• 방글라데시는 저장 시설과 농업 체계 개선을 토대로 3년 안에 양파와 생강 자급자족을 달성하는 것을 목표로 한다.
• 인도산 양파 종자의 이동이 주변국의 생산 확대를 돕고 있어 인도의 시장 점유율이 줄어들 수 있다고 수출업체들은 경고한다.
• 품질과 이력 추적, 예측 가능한 정책은 특히 슈퍼마켓 구매자를 상대로 인도 수출업체가 점유율을 회복하는 데 도움이 될 수 있다.
• 역내 저장 시설 개선과 무역 조치 조율은 기후로 인한 공급 충격 때 가격 급등을 완화할 수 있다.