역대급 하락세
한때 베트남 농산물 수출 성공의 대표 주자였던 용과 산업이 11년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 지난 10년간 이어진 10억 달러대 호황에서 급격히 후퇴한 것은 농가와 수출업체가 맞닥뜨린 새로운 현실을 보여준다. 베트남 관세청에 따르면 최근 연도 첫 11개월간 수출액은 4억8,520만 달러에 그쳤다. 이는 전년보다 0.8% 감소한 수치로, 2014년 이후 가장 부진한 실적이다. 2014~2018년 업계가 매년 10억 달러 넘는 수출을 꾸준히 올리고 2018년에는 13억 달러로 정점을 찍었던 것과 뚜렷한 대조를 이룬다. 이 같은 상황 반전은 베트남이 과거 누렸던 독보적 지위를 더는 유지하지 못하는 등 세계 농산물 시장의 구조적 변화가 깊어지고 있음을 보여준다.
중국의 도전
중국은 베트남산 용과의 최대 단일 수출 시장으로, 전체 수출의 약 62%인 3억170만 달러를 차지한다. 그러나 중국 시장에 대한 높은 의존도는 큰 취약점으로 작용하고 있다. 중국이 자국 내 재배를 공격적으로 확대하면서 대중국 수출은 전년 동기보다 4.5% 감소했다. 중국 농가의 연간 용과 생산량은 현재 약 160만 톤으로 추산되며, 베트남 생산량을 웃돌아 자국 수요 대부분을 충당할 수 있는 규모다. 현지 공급이 급증하면서 수입 수요가 크게 줄고 가격도 하락했다. 최근 중국 시장 보고에 따르면 적육종 용과 가격은 킬로그램당 0.42달러까지 떨어졌다. 공급 과잉과 소비 부진이 심각하다는 뜻이다. 중국이 자급자족에 가까워지면서 베트남산 농산물의 주요 판로가 빠르게 좁아지고 있다.
북미 시장 점유율 하락
중국 시장이 위축되는 가운데 베트남은 중남미의 치열한 경쟁으로 서구 시장에서도 입지를 잃고 있다. 멕시코는 용과 재배에 성공했으며, 미국과 캐나다에 지리적으로 가깝다는 이점을 활용해 수익성 높은 이들 시장에서 베트남산 제품을 상당 부분 밀어냈다. 업계 관계자들에 따르면 2010년대 초 베트남은 백육종 용과를 북미에 원활하게 수출했다. 그러나 2019년 이후 멕시코가 생산량을 크게 늘렸다. 그 결과 베트남은 미국과 캐나다로의 백육종 용과 수출을 사실상 중단하고, 적육종만 소규모 틈새시장에 수출하고 있다. 이는 운송비가 낮고 우대 무역 혜택을 누리는 생산자들과 경쟁하기가 얼마나 어려운지를 보여준다.
인도 시장 공략
대체 수익원을 찾는 베트남 수출업체들은 인도 시장에 주목하고 있다. 대인도 수출은 6.4% 늘어 4,180만 달러에 육박했다. 태국의 수입도 71.1% 급증했다. 그러나 업계 분석가들은 신흥 시장의 규모가 중국 수요 감소분을 상쇄하기에는 여전히 너무 작다고 경고한다. 인도 시장에도 여러 난제가 있다. 앤젤 파인 푸즈 컴퍼니(Angel Fine Foods Company Ltd.)의 사업부문 책임자 비벡 아가르왈은 베트남이 여전히 주요 공급국이지만 수익성 압박이 상당하다고 말했다.
“인도에서는 수익성 압박이 상당합니다. 바이어들이 꾸준히 수입하고 있지만 경쟁이 치열해 수익을 낼 수 있을지 불확실합니다.”라고 아가르왈은 말했다.
그는 경쟁 상대가 다른 수출업체에 그치지 않는다고 설명했다. 인도 내 용과 생산도 확대되고 있으며, 수확기에 생산량이 정점에 달하면 베트남산 수입 물량이 월 200개 컨테이너에서 약 50~60개로 급감한다.
물류 및 가격 압박
직항 선박 운항으로 베트남에서 인도의 주요 항구까지 운송 기간이 경유 노선의 25일에서 약 9~13일로 단축되면서 물류 여건은 개선됐다. 이에 따라 과일의 신선도와 품질을 유지하는 데 도움이 되고 있다. 하지만 물류가 개선됐어도 가격은 여전히 걸림돌이다. 나바 셰바항 도착가격(CIF)은 전년 대비 8~10월에 25% 하락했다. 아가르왈은 수입업체의 마진을 유지하려면 인도 내 소매가격 조정이 필요하다고 강조했다. 현재 인도 소매가격은 개당 0.7~1.1달러인 반면, 베트남 농가 수취가격은 상자당 약 5.5~6.5달러에 머물러 있다. 해외 소비자가격이 높은데도 농가 수익은 낮다는 점을 보여준다.
행정 및 품질 관리 난관
시장 경쟁 외에도 베트남 수출업체들은 심각한 행정 및 품질 관리 문제에 직면해 있다. 2025년 6월 용과 수출은 전월 대비 53% 급감했다. 빈투언 용과협회 회장 후인 까인은 악천후로 곰팡이병과 작물 피해가 발생해 많은 선적 물량이 품질 기준을 통과하지 못한 탓이라고 설명했다. 여기에 정부 행정 체계의 변화로 유럽행 선적 절차에 병목이 생겼다.
“7월 25일까지 용과 100톤 이상이 장기간 보관 탓에 상했고, 추가로 50~70톤은 여전히 인증을 기다리고 있었습니다.”라고 까인은 행정 지연과 관련해 말했다.
지연은 7월 1일 발효된 새 정부 시행규칙에서 유럽연합(EU) 식품안전 인증서 발급 책임을 작물생산국에서 성 인민위원회로 이관하면서 발생했다. 성 대규모 통폐합이 진행되던 시기와 맞물려 인증 절차가 차질을 빚었다. 수출업체들은 성 당국이 새로운 책임을 정리하는 동안 선적 물량이 최장 10일간 냉장 보관됐다고 밝혔다. EU의 엄격한 검역 기준을 고려하면 이 같은 지연은 상당한 부패와 재정 손실로 이어졌다. 이후 총리가 관계 기관에 병목 해소를 지시했지만, 이번 혼란은 현 수출 인프라의 취약성을 드러냈다.
생존을 위한 전략 전환
업계 지도자들은 대량 생산에 의존하는 기존 방식이 더는 지속 가능하지 않다는 데 의견을 같이한다. 베트남 과일·채소협회 사무총장 당 푹 응우옌은 농가와 기업이 시장과 경쟁 우위를 근본적으로 재평가해야 한다고 주장한다. 생산량 중심에서 부가가치 중심으로 전환해야 한다는 것이다. 전문가들은 경쟁국이 기상 악화로 공급 부족을 겪는 시기에 판매 기회를 잡을 수 있도록 비수기 생산 비중을 높일 것을 제안한다. 백육종과 경쟁 구도가 다르고 더 높은 가격을 받을 수 있는 적육종을 육성하는 것도 권고되는 전략이다. 아울러 주스와 와인, 건조 간식 등의 가공 산업을 발전시키면 생과일 시장의 압박을 덜고 폐기물을 줄일 수 있다.
지속가능성으로의 전환
장기적인 회복을 위해서는 지속가능한 농법을 도입해야 할 수도 있다. 유엔개발계획(UNDP)과 베트남 농업농촌개발부는 저탄소·기후 회복력 농업으로 전환할 것을 제안해 왔다. 여기에는 농장 관리 시스템을 현대화하고 농가와 협동조합, 유통업체 간 견고한 연계를 구축하는 일이 포함된다. 투명성과 추적 가능성을 높이고 탄소 발자국을 줄이는 데 주력하면 베트남 생산자들은 지속가능한 식품에 대한 세계적 수요에 부응하고, 친환경 인증 제품에 기꺼이 웃돈을 지불하는 프리미엄 시장에 진출할 수 있다.
핵심 내용
베트남 용과 산업은 중대한 갈림길에 서 있다. 단일 시장에 힘입은 손쉬운 성장과 10억 달러대 수출의 시대는 끝났다. 회복을 위해서는 특히 중국과 멕시코의 거센 경쟁에 대응하는 동시에 국내 물류 문제도 해결해야 한다.
- 최근 연도 첫 11개월간 베트남 용과 수출액은 4억8,520만 달러로 줄어 2014년 이후 최저치를 기록했다.
- 최대 시장인 중국은 자국 생산량이 160만 톤에 이르면서 수입을 4.5% 줄였다.
- 멕시코는 지리적 이점을 바탕으로 북미 백육종 용과 시장에서 베트남을 밀어냈다.
- 대인도 수출은 6.4% 늘었지만 경쟁과 CIF 가격 하락으로 수익성 압박이 이어지고 있다.
- 식품안전 인증 관련 행정 변화로 EU 수출 승인을 기다리던 과일 100톤 이상이 냉장 보관 중 상했다.
- 업계 전문가들은 장기적인 생존을 위해 품질과 비수기 생산, 가공에 초점을 맞출 것을 권고한다.
