중국의 핵심 기술 통제 강화에 인도의 친환경 에너지 야심 제동

전략적 병목 현상 대두

아시아 최고 부호이자 릴라이언스 인더스트리즈 회장인 무케시 암바니가 복잡한 지정학적 환경에 대응하고 있다. 워싱턴의 요구에 따라 러시아산 석유 구매를 중단하기 위해 대규모 정유 사업을 조정한 그는 이제 베이징발 중대한 장애물에 직면했다. 중국이 기술 이전을 엄격히 제한하면서 자립적인 청정에너지 공급망을 구축하려는 인도 대기업들 앞에 거대한 장벽이 생겼다.

이번 사태는 인도 제조업 전략의 취약성이 커지고 있음을 보여준다. 인도는 생산연계인센티브(PLI) 제도와 같은 정책을 통해 국내 생산을 강력히 추진해 왔지만, 글로벌 공급망의 현실 속에서 핵심 기술에 대한 접근권은 여전히 소수의 지배적 기업이 쥐고 있는 경우가 많다. 배터리와 희토류 분야에서 중국이 지배력을 행사하면서 인도의 녹색 전환 속도를 사실상 좌우할 수 있게 됐다.

릴라이언스의 계획 차질

릴라이언스 인더스트리즈는 전기차와 에너지 저장 시스템의 핵심 부품인 리튬이온 배터리 셀을 국내에서 생산한다는 야심 찬 계획을 세웠다. 이 대기업은 올해 셀 생산을 시작하는 것을 목표로 중국의 주요 공급업체인 샤먼 하이튬 에너지 스토리지 테크놀로지와 고위급 협상을 진행하고 있었다. 에너지 저장 분야에서 비용 효율성과 안정성이 높다고 널리 평가되는 리튬인산철(LFP) 셀 기술을 도입하는 것이 목표였다.

그러나 샤먼 하이튬이 협력에서 손을 떼면서 협상이 중단됐다. 이는 전략 산업 분야의 해외 기술 이전에 대한 베이징의 통제가 강화된 데 따른 조치였다. 릴라이언스는 셀 생산 계획을 보류하고 단기적으로 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 조립에 주력하게 됐다. 컨테이너형 저장 장치는 폭넓은 상업 판매보다는 주로 릴라이언스 자체의 재생에너지 사업에 쓰일 예정이다.

이 같은 차질에도 릴라이언스 대변인은 회사의 전반적인 전략에는 변함이 없다고 밝혔다. 회사는 BESS 제조, 배터리 팩 제조, 셀 제조가 모두 에너지 저장 계획에 포함돼 있으며, 정해진 일정에 따라 진행되고 있다고 설명했다. 그러나 검증된 중국 기술을 확보하지 못하면 사업 실행에 상당한 위험이 따르고 비용 부담도 커질 수 있다.

기술 이전의 경제성

릴라이언스의 내부 평가에 따르면 검증된 중국산 셀 기술 없이 사업을 추진할 경우 비용이 급격히 늘어날 것으로 예상됐다. 일본, 유럽, 한국의 대체 기술도 검토했지만 가격에 민감한 인도 시장에서 대규모로 적용하기에는 비용이 훨씬 높았다. 이는 막대한 비용 부담 없이 중국 공급망과 결별하기가 얼마나 어려운지를 보여준다.

릴라이언스만 겪는 문제가 아니다. 아다니 그룹과 JSW 그룹을 포함한 다른 인도 주요 기업들도 비슷한 난관에 직면해 있다. 두 회사 모두 청정에너지 사업을 공격적으로 확대할 계획을 밝혔지만, 현재는 본격적인 셀 제조보다 배터리 팩과 컨테이너 조립을 우선시하고 있다. 경제적으로 규모를 확대할 수 있는 기술을 물색하고 있지만, 새로운 수출 제한으로 과제가 더 어려워졌다.

셀부터 컨테이너형 ESS까지 세계를 선도하는 배터리 저장장치 제조 생태계를 구축한다는 계획에는 변함이 없으며, 목표 일정에 맞춰 순조롭게 진행되고 있음을 분명히 밝힙니다.

정부 인센티브에 미치는 영향

인도 정부의 첨단 화학 셀 제조 PLI 제도는 사업 단계별 목표 달성에 연계한 보조금을 제공해 국내 생산을 촉진하기 위해 마련됐다. 2022년 릴라이언스 뉴에너지는 이 제도의 입찰에서 선정된 기업 가운데 하나였다. 그러나 올해 초 일정 준수에 실패해 제재를 받았다. 이는 정책적 목표와 현장의 기술 접근 현실 사이에 중대한 간극이 있음을 보여준다.

저렴한 중국산 배터리의 시장 유입은 국내 제조의 사업성 판단을 더욱 어렵게 했다. 비용 효율적인 중국 기술을 도입하거나 보조금을 받는 투입재를 확보하지 못하면 인도 제조업체는 완제품 수입품과 경쟁하기 어렵다. 이는 기초 기술과 공급망 접근이 제한될 경우 재정적 인센티브만으로는 충분하지 않을 수 있음을 시사한다.

중국의 광범위한 규제 공세

릴라이언스에 영향을 미친 규제는 베이징의 광범위한 규제 공세의 일부다. 2025년 10월 중국 상무부와 해관총서는 다양한 리튬이온 배터리 부품과 그 제조 기술에 대한 수출 통제를 발표했다. 통제 대상에는 리튬인산철, 니켈·코발트·망간 수산화물 등 양극재 조성물과 흑연 음극재 및 관련 생산 기술이 포함된다.

이번 통제는 특히 고성능 응용 분야를 겨냥한다. 예를 들어 중량당 에너지 밀도가 300Wh/kg 이상인 리튬이온 배터리 셀이나 팩에만 허가가 필요하다. 일반적으로 100~280Wh/kg 범위에서 작동하는 대다수 대중형 전기차와 소비자 전자제품용 배터리는 규제 대상에서 제외되지만, 제조시설 구축에는 직접적인 영향을 미친다. 중국 기업과 협력해 공장을 세우려는 인도 제조업체들은 이제 필요한 생산 기술을 확보할 수 없게 됐다.

2025년 11월 8일부터 중국 수출업체는 이들 제한 기술을 이전하려면 국무원의 허가를 받아야 한다. 이 같은 행정 절차는 불확실성과 지연을 초래해 과거 가장 빠른 산업화 경로로 여겨졌던 협력을 사실상 중단시킨다. 통제 대상은 소재뿐 아니라 권취기, 라미네이션 장비, 액체 주입기 등 특수 제조 장비에도 적용된다.

인력 이동 제한

기술 규제는 물리적 소재를 넘어 전문 인력까지 포함한다. 보도에 따르면 중국 관리들은 규제 기관에 인도와 동남아시아로의 전문 인력과 장비 이동을 제한하라고 구두로 권고했다. 이는 미국의 관세 인상에 대비해 기업들이 생산 거점을 이전하는 것을 막으려는 시도로 해석된다.

이 정책은 현장에도 가시적인 영향을 미치고 있다. 인도의 전자제품 제조 확대에서 핵심 역할을 하는 애플 조립 협력업체 폭스콘은 인도 공장에서 근무하던 중국 엔지니어 수백 명을 본국으로 불러들였다. 타밀나두주에 있는 폭스콘 부품 계열사 위잔 테크놀로지 직원들의 복귀는 정밀 제조에서 중국의 기술 전문성에 의존하고 있음을 보여준다. 폭스콘이 이들을 대체하기 위해 대만 엔지니어들을 파견하기 시작했지만, 이번 차질은 현재 현지화 노력의 취약성을 드러낸다.

희토류와 전략 광물

중국의 희토류 원소(REE)와 핵심 광물 지배력도 상황을 더욱 복잡하게 만든다. 2025년 4월 베이징은 사마륨, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘을 포함한 희토류 원소 7종에 수출 제한을 부과했다. 이들 소재는 방위산업 기술과 전기차, 풍력 터빈에 필수적이다.

현재 중국은 세계 중희토류 가공의 압도적인 비중을 차지한다. 이들 품목에 대한 새로운 수출 허가 요건은 전기차 모터나 풍력 터빈용 영구자석을 만들려는 인도 제조업체의 공급망에 병목을 일으킬 수 있다. 미국과 다른 서방 국가들도 비슷한 취약성에 직면해 있지만, 산업 기반 구축 초기 단계인 인도에는 그 영향이 더욱 크다.

리튬, 갈륨, 흑연 등 핵심 광물에 대한 제한은 상황을 한층 복잡하게 한다. 흑연은 배터리 음극의 핵심 소재이며, 중국이 가공과 수출을 통제하면서 글로벌 배터리 공급망에 상당한 영향력을 행사하고 있다. 배터리 생산에 필요한 원자재를 확보하려는 인도 기업들에 이런 제한은 심각한 병목 요인이다.

인도의 대응과 향후 방향

이처럼 다층적인 과제에 직면한 인도 정부는 중국의 투자와 조달에 대한 입장을 재조정하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 소식통에 따르면 뉴델리는 인도와 국경을 맞댄 국가의 외국인 직접투자에 적용한 엄격한 제한을 일부 완화할 수 있다. 투자자의 국적만으로 판단하기보다 경제적 효과와 기술 이전 가능성을 기준으로 투자를 평가하는 보다 정교한 접근으로 방향을 바꾸는 것으로 보인다.

정부 고위 관계자들은 통신, 방위, 전략 인프라 등 민감 분야를 위협하지 않는 한 일자리를 창출하고 국내 역량을 키우는 투자는 환영해야 한다고 밝혔다. 인도 제조업체가 현지 생산에 필요한 기술이나 장비를 확보하지 못해 완제품을 수입해야 한다면 국가가 귀중한 고용 기회를 놓친다는 인식이 커지고 있다.

업계 지도자들도 제한 완화를 위해 분야별로 세밀하게 조정된 접근을 촉구하고 있다. 기계와 중간재를 중국에 크게 의존하는 섬유·엔지니어링 분야에서는 글로벌 경쟁력을 유지하기 위해 기술 협력에 대한 제한적 접근을 허용해야 한다는 주장이 나온다. 장기적인 자립이 목표인 것은 분명하지만 기술 격차를 메우려면 단기적인 유연성이 필요하다는 것이다.

대체 기술 모색

난관에도 인도에서는 적응과 혁신의 조짐이 나타나고 있다. 일부 기업은 중국산 투입재 의존도가 낮은 대체 배터리 화학 기술을 연구하고 있다. 나트륨이온 배터리와 전고체 배터리 연구는 국내나 우호국에서 더 풍부하게 구할 수 있는 원자재를 활용해 장기적으로 전략적 이점을 제공할 가능성이 있다.

올라 일렉트릭 같은 기업은 리튬이온 배터리 셀의 자체 개발에 성공했다고 발표했으며, 2026년까지 차량에 탑재할 계획이다. 마힌드라도 특허 공정을 활용한 자동 조립 라인을 개발했다. 다만 이러한 노력도 당분간은 중국산 셀에 의존하는 경우가 많다. 이 같은 진전은 기술 자립도를 높이려는 움직임이 느리지만 꾸준히 진행되고 있음을 보여준다.

중국의 수출 통제는 궁극적으로 인도의 연구개발 생태계를 촉진하는 계기가 될 수 있다. 중국 공급업체에 대한 의존도를 낮추도록 강제함으로써 이 정책은 인도 기업들이 불확실성의 과제에 대응하고 국내 혁신에 투자하도록 압박한다. 인도의 역량을 확대하려면 배터리 가치사슬 전반에 걸친 학술기관과 연구 협력에 지속적으로 투자하는 것이 중요하다.

핵심 정리

지정학적 전략과 산업적 야심이 교차하면서 인도 제조업 부문에 복잡한 장애물이 생겼다. 중국이 기술 이전과 핵심 광물 수출을 제한한 것은 시장 지배력을 분명히 행사한 조치로, 무케시 암바니 같은 재계 거물과 뉴델리의 정책 입안자 모두에게 당면한 과제를 안겼다.

인도의 녹색에너지 야심은 잠시 제동이 걸렸지만, 이번 사태는 공급망 의존도를 재평가해야 할 필요성을 부각하고 있다. 앞으로는 전략적 외교, 투자 장벽의 선별적 완화, 국내 연구개발에 대한 새로운 집중이 함께 추진될 가능성이 크다. 이 상황을 헤쳐 나가려면 국가 안보와 경제성장을 모두 지키기 위한 세심한 균형이 필요하다.

• 릴라이언스 인더스트리즈는 중국 샤먼 하이튬의 기술 확보에 실패한 뒤 리튬이온 셀 제조를 보류했다.
• 중국은 리튬 배터리 부품과 기술에 수출 통제를 도입하고 국무원 허가를 의무화했다.
• 폭스콘은 인도 공장에서 중국 엔지니어들을 불러들여 애플의 제조 확대에 영향을 미쳤다.
• 인도 정부는 기술 이전을 촉진하기 위해 대중국 투자 제한을 완화하는 방안을 검토 중이다.
• 릴라이언스는 자체 사용을 위한 배터리 에너지 저장 시스템 조립에 다시 주력했다.
• 중국은 방위와 청정에너지에 필수적인 희토류 원소 7종의 수출을 제한했다.
• 중국의 생산 기술을 이용하지 못하면 인도 기업은 더 높은 비용을 부담해야 한다.
• 아다니 그룹과 JSW 그룹도 셀 제조보다 배터리 조립을 우선시하고 있다.
• PLI 제도 수혜 기업들은 기술 접근과 장비 조달 문제로 일정 지연을 겪었다.
• 인도 기업들은 나트륨이온 배터리와 같은 대체 기술을 연구하고 있다.