호르무즈 위기로 세계 비료 교역 마비… 인도네시아, 핵심 요소 공급국으로 부상

인도네시아 비료 수요의 예상치 못한 급증

호르무즈 해협 폐쇄가 세계 농업 공급망에 충격을 주면서 인도네시아의 요소 비료에 대한 국제 수요가 전례 없이 급증하고 있다. 수다리요노 농업부 차관은 여러 국가가 대규모 수입을 위해 동남아시아 국가인 인도네시아에 접촉했다고 확인했다. 이란과 미국 간 갈등이 고조되면서 공급이 차질을 빚자, 구매국들은 물량 확보를 위해 프리미엄 가격을 지불할 의향을 보이고 있다.

수다리요노 차관은 목요일 자카르타에서 “이번 전쟁으로 많은 국가가 요소를 찾고 있다. 이들은 인도네시아에서 요소를 수입하려 하며, 가격에 상관없이 대량 수출해 달라고 요청하고 있다”고 말했다. 페르시아만과 외해를 잇는 전략적 해상 통로가 사실상 봉쇄되면서 세계 질소 비료 공급에 갑작스러운 공백이 생겼고, 인도네시아가 이를 메울 수 있는 위치에 놓였다.

호르무즈 해협은 세계 비료 교역량의 약 3분의 1이 통과하는 주요 해상 경로다. 카타르, 사우디아라비아, 오만, 이란은 세계 최대 요소 및 인산염 기반 농업 투입재 공급국에 속한다. 장기적인 운송 차질은 북반구 농민들이 봄 파종기를 준비하는 시점에 질소계 비료의 심각한 부족을 초래할 수 있다.

생산 능력과 전략 비축량

국영 비료 대기업 푸푹 인도네시아는 국내 농업 수요를 저해하지 않고 늘어나는 수요를 충족할 충분한 생산 능력을 갖췄다며 국내외 시장을 빠르게 안심시키고 나섰다. 예헤즈키엘 아디페르위라 기업 비서실장은 푸푹 인도네시아 그룹의 현재 연간 총 비료 생산 능력이 1,450만 톤이라고 확인했다.

인도네시아의 요소 생산 능력만으로도 국내 수요를 웃돌아 수출 기회에 대비할 상당한 여력을 제공한다. 많은 수입국과 달리 인도네시아는 질소 비료 생산에 필수적인 원료인 천연가스를 국내에 보유하고 있다. 천연가스는 에너지 집약적인 하버-보슈 공정을 통해 질소 비료를 생산하는 데 쓰인다. 이러한 에너지 자립은 천연가스 시장의 변동성으로 생산을 줄여야 했던 유럽을 비롯한 다른 지역 생산국들과 달리 인도네시아 생산을 보호한다.

아디페르위라는 “핵심 원료인 천연가스를 국내에서 조달할 수 있고 공급과 가격을 정부가 관리하기 때문에 국내 요소 생산은 사실상 자급자족하고 있다”며 “따라서 호르무즈 해협의 갈등이 고조되더라도 국내 요소 비료 공급에 직접적인 영향을 주지는 않을 것”이라고 설명했다.

노후 시설의 재가동

국제 수요 급증으로 운영 비효율과 높은 유지보수 비용 때문에 단계적 폐쇄가 예정됐던 노후 비료 공장 여러 곳에 예상치 못한 유예 기간이 생겼다. 수다리요노 차관은 세계 가격 상승과 수입국들의 절박한 수요가 이들 시설의 가동 수명을 일시적으로 연장할 수 있다고 밝혔다.

차관은 “이번 상황은 기회가 됐다. 처음에는 교체하려던 공장들도 여러 국가가 요소를 요청하고 있어 한동안 계속 가동할 수 있다”며 “이번 위기 속에서 우리 비료 산업이 새로운 동력을 얻고 있다”고 설명했다.

푸푹 인도네시아는 현재 아시아태평양, 중동, 북아프리카 지역 최대 요소 생산국이다. 이러한 입지는 세계 시장이 호르무즈 봉쇄에 적응하는 동안 국영 기업인 푸푹 인도네시아가 역내 비료 공급을 안정시키는 데 상당한 영향력을 행사할 수 있게 한다.

세계 시장 교란과 가격 변동성

호르무즈 해협 폐쇄로 국제 비료 시장 전반에서 가격이 크게 올랐다. 분쟁이 시작된 이후 요소 가격은 약 25~35% 상승했고, 선물 계약 가격은 단 2주 만에 35% 뛰었다. 특히 중동에서는 봉쇄가 시작된 지 일주일 만에 요소 가격이 19% 급등했다.

공급 차질은 해상 운송에 그치지 않는다. 카타르 에너지는 액화천연가스 시설 공격 이후 천연가스 원료 공급이 끊기자 세계 최대 단일 부지 요소 공장의 생산을 중단해야 했다. 세계 농업 시장이 계절적 수요 정점에 직면한 바로 그 시점에 연간 수백만 톤 규모의 생산 능력이 사라진 것이다.

요소와 인산 비료의 40% 이상을 중동 공급국에서 구매하는 인도에서는 카타르산 액화천연가스 수입 감소로 국내 공장 3곳이 이미 생산량을 줄였다. 6월에 시작되는 중요한 카리프 파종기에 공급 부족이 우려되자 뉴델리는 인도네시아, 러시아, 모로코, 요르단, 벨라루스, 중국으로 수입처를 다변화하는 노력을 가속화했다.

무역 자료에 따르면 인도네시아의 대인도 요소 수출액은 2024년 1,090만 달러에서 2025년 3억4,280만 달러로 급증했다. 이는 호르무즈 위기가 촉발한 시장 재편의 속도를 보여준다.

수출 물류와 외교적 과제

생산 능력은 충분하지만 인도네시아산 비료를 해외 구매국에 실제로 운송하는 데는 상당한 물류 장애물이 있다. 인도네시아 외교부는 분쟁 해협을 통과하는 인도네시아 선박의 안전한 항행을 확보하기 위해 이란 당국과의 외교적 협의를 강화했다.

이본 므웽캉 외교부 대변인은 테헤란 주재 인도네시아 대사가 해상 안보와 관련해 이란 당국자들과 지속적으로 소통하고 있다고 확인했다. 므웽캉 대변인은 최근 브리핑에서 “이 사안은 우리에게 매우 중요하기 때문에 외교적 접근을 강화하도록 계속 노력하겠다”고 말했다.

이러한 외교적 노력은 인도네시아가 처한 복잡한 과제를 반영한다. 수출 기회를 활용하면서도 자국의 해상 운송로와 에너지 수입을 보호해야 한다. 외교부는 최근 이란 지도부 교체로 긴장 완화의 계기가 마련될 가능성에 기대를 나타냈지만, 역내 긴장은 여전히 고조돼 있다.

유엔 안전보장이사회는 이란의 주변국 및 민간 기반시설 공격을 규탄하는 결의안 2817호를 채택했다. 그러나 테헤란은 이 결의안이 여학생을 포함한 이란 민간인 수백 명을 숨지게 한 이스라엘과 미국의 공격을 언급하지 않았다며 거부했다.

국내 경제 위험과 상충 관계

비료 수출 호황은 분명한 경제적 기회를 제공하지만, 인도네시아 당국자들은 호르무즈 위기가 국내 경제 전반에 상당한 위험을 초래한다고 경고했다. 부디 산토소 무역부 장관은 에너지 비용 상승이 제조업 전반으로 번져 인도네시아의 수출 경쟁력을 약화할 수 있다고 지적했다.

산토소 장관은 “제조업은 가장 큰 타격을 받을 수 있는 분야 중 하나”라며 “인도네시아의 에너지 의존적 생산 공정은 운영 비용 상승에 직면할 수 있다. 생산비가 오르면 기업의 이윤이 줄거나 소비재 가격이 인상될 수 있다”고 말했다.

인도네시아는 석유 비축량이 약 20일분에 불과해 비료 순수출국임에도 공급 충격에 취약하다. 2026년 국가 예산은 인도네시아산 원유 가격을 배럴당 70달러로 가정했다. 이 기준을 1달러 초과할 때마다 보조금 비용은 수조 루피아 늘어나는 반면, 세수 증가는 그보다 훨씬 적다.

장관은 소비 진작과 민간 부문 협력을 통해 국내 무역을 보호하고, 국내 수요를 세계 시장 변동성에 대한 완충 장치로 삼는 전략을 강조했다. 정부는 특정 무역 경로에 대한 의존도를 낮추기 위해 수출 대상을 다변화하는 동시에 국내 시장 보호를 강화할 계획이다.

아시아 전역의 식량 안보 영향

비료 공급 차질은 아시아와 그 밖의 지역에서 더 광범위한 식량 안보 위기로 번질 수 있다. 농업경제학자들은 공급 부족이 장기화하면 농민들이 비료 사용량을 줄여야 할 수 있으며, 이로 인해 이미 기후 변동성의 영향을 받는 재배기에 작물 수확량이 감소할 수 있다고 경고한다.

요소의 절반 이상을 아랍에미리트, 카타르, 사우디아라비아에서 수입하는 호주는 특히 취약하다. 2022년 인시텍 피벗의 브리즈번 공장이 폐쇄된 뒤 국내 생산 능력이 거의 남지 않았기 때문이다. 호주 농민들은 일반적으로 생산을 줄이기보다 투입 비용 상승을 감당하지만, 높은 가격이 지속되면 소비자 식품 가격에도 영향을 줄 수 있다.

남아시아에서는 방글라데시가 에너지 절약을 위해 연료 배급제를 시행하고 대학을 폐쇄했으며, 네팔은 취사용 가스 배급을 발표했다. 태국은 국가 에너지 소비를 줄이기 위해 정부 기관에 주 4일 근무제를 도입하고 시민들에게 에어컨 설정 온도를 섭씨 24도로 제한하도록 촉구했다.

전략 비축유 약 14억 배럴을 보유한 중국은 일반적인 봉쇄에도 해협 통과를 협상한 것으로 알려졌다. 이에 따라 다른 국가들이 대체 공급처를 찾아 분주한 가운데 중국은 중동산 에너지와 석유화학 제품을 우선 확보할 가능성이 있다.

세계 농업의 구조적 취약성

이번 위기는 세계 식량 생산 시스템의 뿌리 깊은 구조적 취약성을 드러낸다. 세계 인구의 거의 절반이 합성 비료를 사용해 생산한 식량에 의존하고 있지만, 비료 생산은 화석연료 원료에 의존하는 지정학적 불안정 지역에 집중돼 있다.

100여 년 전에 발명된 하버-보슈 공정은 현대 비료 생산의 기반으로 남아 있다. 이 에너지 집약적 공정은 천연가스로 암모니아를 합성한 뒤 이를 요소로 가공한다. 중동, 러시아, 북미에 저렴한 천연가스가 지리적으로 집중돼 있어 공급망의 위험한 병목이 생겼다.

호르무즈 해협이 폐쇄되기 전부터 중국은 국내 식량 안보를 위해 비료 수출을 제한해 왔으며, 이는 인도에서 시위를 촉발한 공급 부족을 심화했다. 2022년 러시아의 우크라이나 침공도 비료 시장을 교란해 2,230만 명을 추가로 기아에 내몰았고, 생산망 집중의 취약성을 드러냈다.

연구자들은 재생에너지를 활용한 분산형 ‘친환경 비료’ 생산이 이러한 취약성을 줄일 수 있다고 지적한다. 그러나 현재 기반시설 투자는 당장의 시장 수요에 미치지 못한다. 인도와 브라질을 비롯한 여러 아시아 국가는 최근 공급 충격 이후 재생에너지 기반 국내 비료 생산을 추진하는 정책을 가속화했다.

인도네시아 수출의 향방

업계 분석가들은 인도네시아가 비료 수출을 확대할 기회가 호르무즈 해협 폐쇄 기간에 크게 좌우된다고 말한다. 분쟁이 신속히 해결되면 중동 생산국들이 가동을 재개하고 가격도 정상화될 것이다. 그러나 차질이 장기화하면 세계 비료 교역 구조가 근본적으로 바뀌어, 안보를 중시하는 수입국들에 인도네시아가 상시적인 대체 공급국으로 자리 잡을 수 있다.

단기 전망은 여전히 불확실하다. 카타르는 가스 계약에 불가항력을 선언했고 바레인은 미사일 공격으로 정유시설이 피해를 입었다고 밝혔지만, 긴장 완화를 위한 외교적 노력은 계속되고 있다. 인도네시아 생산업체들은 현재 수익성 높은 수출 기회를 얻는 동시에 국내 식량 안보 의무를 지키며 생산 규모를 확대해야 하는 과제에 직면해 있다.

푸푹 인도네시아가 역내 최대 생산국이라는 점은 위기 상황에서 인도네시아에 상당한 외교적 영향력을 제공한다. 제한된 비료 공급을 두고 각국이 경쟁하는 가운데, 대형 공급국들의 생산이 중단된 상황에서도 인도네시아가 생산을 유지할 수 있다는 점은 세계 농업 공급망의 핵심 거점으로 부상하는 인도네시아의 역할을 강화한다.

핵심 내용

• 이란과 미국 간 긴장으로 호르무즈 해협이 폐쇄된 뒤 인도네시아에서 요소 비료에 대한 국제 수요가 전례 없이 급증하고 있다
• 국영 푸푹 인도네시아는 연간 1,450만 톤의 생산 능력을 보유해 국내 수요를 충족하면서 수출을 확대할 수 있다
• 봉쇄 시작 이후 세계 요소 가격은 25~35% 급등했으며, 일부 시장에서는 주간 상승률이 19%에 달했다
• 교체 예정이었던 인도네시아의 노후 비료 공장들이 국제 수요 급증에 대응하기 위해 계속 가동될 수 있다
• 인도는 중동 공급국 의존도를 낮추면서 인도네시아산 요소 수입액을 2024년 1,090만 달러에서 2025년 3억4,280만 달러로 늘렸다
• 인도네시아는 국내 천연가스 매장량 덕분에 유럽이나 다른 수입 의존 제조국이 누리지 못하는 생산 안정성을 확보하고 있다
• 인도네시아 외교부는 비료 수출 선박의 안전한 통항을 보장하기 위해 이란과 집중적인 외교 협의를 진행하고 있다
• 무역 당국자들은 비료 수출 증가에도 세계 에너지 비용 상승이 인도네시아 제조업의 경쟁력을 위협할 수 있다고 경고한다