이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 세계 공급 차단…아시아 에너지 비상사태

세계 에너지 동맥이 끊기다

세계가 1970년대 오일 쇼크 이후 전례 없는 에너지 재앙에 직면했다. 국제에너지기구(IEA)의 파티 비롤 사무총장은 현재 상황이 “매우 심각”하며 1973년 석유 금수 조치와 1979년 이란 혁명을 합친 것보다 더 큰 피해를 초래할 가능성이 있다고 경고했다. 비롤은 이번 위기를 “두 차례의 석유 위기와 한 차례의 가스 대란이 모두 한꺼번에 닥친 상황”이라고 설명했다.

위기의 중심에는 오만과 이란 사이에 놓인 폭 40㎞의 좁은 수로인 호르무즈 해협이 있다. 이 해협을 통해 평소 전 세계 석유 소비량의 약 5분의 1과 상당량의 액화천연가스(LNG)가 운송된다. 미국과 이스라엘이 2월 말 이란을 공습한 이후 테헤란은 이 핵심 항로를 사실상 봉쇄해 분석가들이 “부분 봉쇄”라고 부르는 상황을 만들었다. 유조선 통행량은 하루 약 80척에서 단 2척으로 급감했고, 수백 척의 선박이 해협 양쪽에서 대기하고 있다. 해운사들은 해협을 통과하기 위해 이례적으로 높은 보험료를 부담하거나 수백만 달러에 달하는 비공식 통행료를 내야 하는 상황이다.

즉각적인 충격은 뚜렷하게 나타났다. 걸프 지역에서 석유의 98%를 수입하는 필리핀의 페르디난드 마르코스 대통령은 전쟁 발발 이후 세계 최초로 국가 에너지 비상사태를 선포했다. 마르코스 대통령은 TV 연설에서 석유 공급을 계속 유지하겠다고 약속하고, 현재 45일분인 비축량을 보충하기 위해 100만 배럴을 확보하겠다고 발표했다. 이번 선포로 정부는 연료를 직접 구매하고 필수품 유통을 우선시하며, 공무원 압축 근무제 등 비상 절약 조치를 시행할 수 있게 됐다.

에너지 조사기관 우드맥켄지는 전쟁이 계속되면 브렌트유 가격이 앞으로 몇 달 안에 배럴당 150달러까지 오를 수 있다고 전망했다. 올해 평균 가격이 배럴당 125달러에 이르면 세계 경기침체가 촉발될 것이라고 경고했다. 분쟁이 시작된 뒤 유가는 이미 약 40% 급등했으며, 브렌트유는 배럴당 100달러를 웃돌고 있다.

봉쇄와 호르무즈 해협 쟁탈전

해협의 군사 상황은 여전히 불안정하고 복잡하다. 미국은 이란의 고속 공격정과 드론을 남쪽 측면에서 공격하기 위해 A-10 워트호그 지상공격기와 아파치 공격헬기를 배치했다. 이스라엘 언론 보도에 따르면 백악관은 동맹국들에 항로를 다시 열기 위한 작전이 며칠이 아니라 “몇 주” 걸릴 수 있다고 통보했다.

봉쇄가 전면적인 것은 아니다. 이란은 선택적 전략을 취해 우호국 선박의 통과는 허용하는 반면 미국과 이스라엘 등 적대국 선박은 막고 있다. 압바스 아라그치 이란 외무장관은 중국, 러시아, 파키스탄, 이라크, 인도 선박에 안전 통항이 허용됐으며 인도 유조선 최소 2척이 최근 해협을 통과했다고 확인했다. 그 결과 일부 국가는 제한적인 공급망을 유지하는 반면 다른 국가는 완전히 공급이 끊기는 분열된 해상 운송 환경이 조성되고 있다.

상황을 더욱 복잡하게 만드는 것은 미국이 세계 공급 부족을 완화하기 위해 일부 이란 유조선의 해협 통과를 조용히 허용하는 듯하다는 점이다. 스콧 베센트 재무장관은 이란 선박들이 이미 해협을 빠져나가고 있으며, 미국은 나머지 세계에 공급하기 위해 이를 허용했다고 밝혔다. 이러한 상반된 대응은 이란에 대한 군사적 압박을 유지하는 동시에 세계 에너지 시장의 완전한 붕괴를 막아야 하는 미국의 딜레마를 드러낸다.

피해는 해상 운송로에만 국한되지 않는다. IEA는 역내 핵심 에너지 시설 최소 40곳이 심각한 피해를 입었다고 보고했다. 외교 협상으로 해협이 당장 다시 열리더라도, 카타르의 라스라판과 메사이이드 산업도시 등 시설이 공습을 받아 석유와 가스를 채굴·처리할 물리적 역량이 훼손됐다. 이로 인해 세계 최대 LNG 수출국인 카타르는 생산을 중단했다.

비상 대응에 나선 각국

아시아 각국 정부는 절약 운동부터 산업용 연료 배급까지 비상 조치를 시행하고 있다. 에너지의 84%를 수입하고 석유의 70%, 천연가스의 20%를 중동에 의존하는 한국은 특히 취약한 상황이다. 바다와 폐쇄된 북한 국경으로 둘러싸인 고립된 전력망을 가진 에너지 섬인 한국은 이웃 국가에서 비상 전력을 끌어올 수 없다. 포용적 성장과 재생에너지 전환을 핵심으로 한 진보적 정책을 내세워 6월 취임한 이재명 대통령은 이제 자신의 정책 우선순위가 정면으로 충돌하는 상황에 놓였다. 정부는 전기를 아끼기 위해 국민에게 샤워 시간을 줄이고 낮 시간에 휴대전화를 충전하라고 권고하는 한편, 플라스틱 제조에 필수적인 석유 부산물인 나프타 수출 제한도 검토하고 있다.

이번 위기로 이 대통령은 원자로를 예정보다 일찍 재가동하고 석탄 발전을 늘리는 방안을 검토하게 됐다. 이는 재생에너지 공약에서 후퇴하는 조치다. 한국 정부의 LNG 비축량은 약 350만 톤으로, 안정적인 수요 기준으로 약 2~4주분에 불과하다. 순수입 석유가 국내총생산(GDP)의 2.7%를 차지하는 한국은 경상수지 충격에 가장 취약한 경제권 가운데 하나다.

일본은 254일분의 전략 비축량에서 약 45일분을 방출하며 사상 최대 규모의 비상 석유 방출에 나섰다. 소비재 부족 우려에 시민들이 화장지를 사재기하기 시작하자 정부는 진정에 나섰다. 다카이치 사나에 일본 총리는 이달 말 트럼프 대통령과 만나는 자리에서 미국산 LNG 추가 구매와 원전 추가 재가동을 논의할 것으로 예상된다.

중국은 위기에서 가장 잘 버틸 수 있는 위치에 있는 것으로 보이지만, 영향을 받지 않는 것은 아니다. 세계 최대 석유 수입국인 중국은 수년간 전략 비축량을 구축해 왔으며, 그 규모는 9억~14억 배럴로 추정돼 수입량 기준 거의 3개월분을 확보하고 있다. 남중국해의 유조선에 실려 있는 이란산 원유가 4,600만 배럴을 넘고, 중동 분쟁의 영향을 받지 않는 파이프라인을 통해 러시아가 에너지 수입량의 거의 5분의 1을 공급하는 점도 중국의 대안 공급망을 뒷받침한다. 중국은 국내 비축량을 지키기 위해 정유사의 연료 수출도 금지했다. 대규모 재생에너지 산업과 전기차 보급 역시 유가 변동에 대한 완충 역할을 하고 있다.

에너지 충격, 산업과 농업으로 확산

에너지 위기는 아시아 전역의 제조업과 농업으로 번지고 있다. 한국과 일본에서는 나프타 부족으로 석유화학 업체들이 생산량을 줄이면서 세탁기부터 자동차까지 각종 제품에 쓰이는 플라스틱 공급망이 위협받고 있다. 이번 부족 사태는 인공지능과 클라우드 인프라의 기반이 되는 메모리 반도체 시장에서 압도적인 점유율을 차지하는 삼성전자와 SK하이닉스에도 특히 큰 위험을 초래한다.

방콕 외곽의 논에서 일하는 태국 농민 테라신은 다가오는 파종기를 걱정했다. 그는 언론에 연료 수급 불확실성이 계속되면 5월에 다음 작물 파종을 포기하겠다고 말했다.

우리는 생산자입니다. 간단히 말해 공급망의 출발점에 있는 생산 부문이 가장 먼저 타격을 받습니다. 연료가 핵심입니다. 사람 손으로 밭을 갈거나 흙을 뒤집을 수 없고, 더는 사람을 써서 손으로 수확할 수도 없으며, 밭에 물을 직접 퍼 넣을 수도 없습니다. 모든 작업에 기계가 필요합니다.

그의 고민은 디젤 관개·수확 장비가 수작업을 대체한 개발도상 아시아 곳곳에서 되풀이되고 있다. 비료 위기는 유가 급등보다 더 큰 결과를 초래할 수 있다. 봉쇄로 질소 비료 생산에 필수적인 천연가스 공급이 차질을 빚고 있다. 아프리카와 중앙아시아의 파종기가 다가오는 가운데 비료 부족은 농업 생산성과 식량 안보를 위협한다. 일시적인 기아만으로도 아동의 인지·신체 발달에 영구적인 손상을 입혀 세대 간 빈곤의 악순환을 초래할 수 있다.

지정학적 균열

이번 전쟁은 국제 동맹과 각국의 신뢰도 인식을 바꾸고 있다. 미국이 동맹국들에 해협을 확보하기 위한 군사 작전에 동참하라고 압박하는 가운데, 일본은 해상 안보 작전을 검토하지 않는다고 밝혔다. 호주, 영국, 독일, 이탈리아, 그리스도 해군 함정 파견을 배제했다. 유럽연합(EU)은 장기적인 청정에너지 전략을 강화해 소비를 줄이는 데 주력하고 있다.

이번 위기는 에너지 수입국들에 중국이 더 안정적인 파트너가 될 수 있다는 점을 부각했다. 전략 비축량과 재생에너지 기반 시설, 이란과 러시아 등 제재 대상 공급국과의 관계 구축에 수십 년간 투자해 온 중국은 이제 미국이 따라올 수 없는 실질적 이점을 누리고 있다. 한 에너지경제학 연구자는 중국이 25년 전 재생에너지 투자를 시작한 것은 다행이며, 지금 그 성과를 거두고 있다고 말했다.

필리핀, 네팔, 방글라데시의 수백만 가구에 이번 분쟁은 에너지 공급뿐 아니라 생계까지 위협한다. 이들 국가는 사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트(UAE)에서 일하는 이주 노동자의 송금에 의존하며, 네팔과 필리핀의 송금액은 GDP의 25%를 넘는다. 걸프 지역 경제가 봉쇄 압박을 받고 이주 노동자들이 부수적 피해로 인한 사상자의 대다수를 차지하는 상황에서, 이들의 송금은 위기에 놓였다.

충격에 대비하는 개발도상국

남아시아는 가장 심각한 물리적 공급 부족에 직면해 있다. 전력 생산용 가스의 25%를 카타르에서 수입하는 방글라데시는 여름 기온 상승과 함께 위기가 악화할 것으로 예상되는 가운데 전력 절약을 위해 모든 대학을 폐쇄했다. 방글라데시는 하루 13억 입방피트를 넘는 구조적 가스 부족에 시달리고 있다. 파키스탄은 이미 정부가 통제하는 에너지 가격을 20% 인상했으며, 기업들은 이미 대기오염이 심각한 도시의 공기를 더 악화시킬 고가의 디젤 발전기를 가동할 준비를 하고 있다.

이란산 석유 수송분에 대한 예외 조치를 받았음에도 인도는 국내 액화석유가스(LPG) 부족에 시달리고 있다. 정부는 저소득 가구를 보호하기 위해 국제 가격 상승분의 절반 이상을 흡수했지만, 식당과 호텔들은 이미 영업시간을 단축하거나 에너지 소비가 많은 메뉴를 없애고 있다. 저장 능력이 제한적인 만큼 분석가들은 몇 주 안에 비료 공장과 중소 산업체가 공급 부족을 체감할 것이라고 경고한다.

앞으로의 위협과 장기적 상흔

위기는 더 악화할 가능성도 있다. 이란은 홍해와 수에즈 운하를 연결하고 전 세계 해상 교역량의 10분의 1 이상이 지나는 바브엘만데브 해협까지 운항을 방해하겠다고 위협했다. 실제로 이뤄진다면 호르무즈 해협 봉쇄의 충격이 커지고 유럽과 아시아를 잇는 해상 연결이 완전히 끊길 수도 있다.

적대 행위가 곧 멈추더라도 경제적 피해는 수개월 또는 수년간 이어질 것이다. 생산 중단과 에너지 기반 시설 파괴, 전략 비축량 고갈에서 회복하려면 오랜 시간이 필요하다. 베트남, 필리핀, 호주, 태평양 지역 항공사들은 이미 운항을 중단하거나 축소했으며, IEA는 항공 여행 자제, 전기레인지 사용, 재택근무 등 수요 억제 조치를 권고하고 있다.

국제 전략 비축량에서 4억 배럴을 공동 방출한 조치는 일시적인 완화책에 불과하다. 파티 비롤이 강조했듯 비축유는 한시적인 가교일 뿐 영구적인 해결책이 아니다. 호르무즈 해협이 막힌 채로 있는 시간이 길어질수록 물가 상승 압력은 커지고 세계 경기침체 위험도 심화한다.

핵심 내용

• 필리핀은 국가 에너지 비상사태를 선포한 첫 국가가 됐으며, 압축 근무제를 시행하고 비상 석유 공급분 100만 배럴 확보에 나섰다.
• 호르무즈 해협 봉쇄로 유조선 통행량이 하루 약 80척에서 단 2척으로 줄었고, 이란은 인도, 중국, 러시아, 파키스탄, 이라크 선박의 통과는 선별적으로 허용하고 있다.
• 국제에너지기구는 이번 위기가 1973년과 1979년 오일 쇼크를 합친 것보다 심각하다고 경고했으며, 역내 핵심 에너지 시설 최소 40곳이 심각한 피해를 입었다.
• 고립된 전력망을 가진 에너지 섬인 한국은 심각한 취약성에 노출돼 원자로를 재가동하고 공급량을 지키기 위해 나프타 수출 제한을 검토하고 있다.
• 일본은 254일분 비축량에서 45일분을 방출하며 사상 최대 규모의 전략 비축유 방출에 나섰다.
• 중국은 9억~14억 배럴의 비축량과 러시아산 파이프라인 수입, 설비 용량의 절반 이상을 차지하는 재생에너지 기반 시설을 바탕으로 비교적 안정적인 상황을 유지하고 있다.
• 비료 부족은 아프리카와 아시아의 농업 생산성을 위협하며, 광범위한 기아와 아동의 장기적인 발달 저하를 초래할 수 있다.
• 미국은 A-10 워트호그와 아파치 헬기를 동원해 이란 고속 공격정을 제거하는 군사 작전을 벌여 해협을 다시 여는 데 “몇 주”가 걸릴 것으로 보고 있다.
• 방글라데시와 파키스탄 등 개발도상국은 당장의 전력 부족에 직면했다. 방글라데시는 대학을 폐쇄했고 파키스탄은 에너지 가격을 20% 인상했다.
• 분석가들은 전쟁이 계속되면 브렌트유가 배럴당 150달러까지 오를 수 있으며, 가격이 배럴당 125달러를 웃도는 수준으로 지속되면 세계 경기침체가 촉발될 것으로 전망한다.