인도, 2047년 철강 생산능력 6억400만 톤 목표…배출량은 증가 전망

철강 산업 확대와 커지는 탄소 과제

인도는 연간 철강 생산능력을 현재 약 2억2,000만 톤에서 6억400만 톤으로 늘리는 내용을 담은 국가 철강정책 비전 2047 초안을 공개하고 의견 수렴에 들어갔다. 로드맵은 2047년까지 완제품 철강 수요 5억500만 톤, 조강 생산 5억3,100만 톤, 수출 4,500만 톤을 전망한다.

생산 확대에 따라 원자재 수요도 크게 늘어날 전망이다. 철강부는 연간 철광석 수요가 7억7,200만 톤에 이르고, 점결탄 수요는 2억3,600만 톤으로 증가할 것으로 내다봤다. 인도는 철광석을 대부분 자급하지만 점결탄의 약 92%를 수입하고 있어 연료 공급 안정성이 핵심 과제로 꼽힌다.

초안은 조강 1톤당 평균 이산화탄소 배출량을 2.54톤에서 2047년까지 약 1.54톤으로 줄이는 목표도 제시했다. 이는 약 39% 감축으로, 2070년 국가 탄소중립 목표를 향한 장기 전환과 맞닿아 있다.

그러나 톤당 생산 배출량이 줄어든다고 총배출량도 감소하는 것은 아니다. 전망된 생산량에 목표 배출집약도를 적용하면 2047년 연간 이산화탄소 배출량은 약 8억1,800만 톤으로, 현재 생산량을 기준으로 계산한 약 4억3,200만 톤과 비교해 크게 늘어난다. 따라서 이 정책은 생산 효율을 대폭 개선하는 동시에 산업 부문 연간 배출량이 거의 두 배로 증가할 수 있는 경로를 제시한다.

6억400만 톤 목표의 전제

생산능력 목표는 현재 수준보다 3억8,400만 톤, 약 175% 늘어난 수치다. 생산능력은 실제 생산량이 아니라 공장이 생산할 수 있는 양을 뜻한다. 초안은 평균 가동률이 2025년 77%에서 88%로 높아질 것으로 가정한다. 생산능력 6억400만 톤에 88%를 적용하면 조강 생산량은 약 5억3,100만 톤으로, 생산 전망치와 일치한다.

수요 전망은 연간 국내총생산(GDP) 성장률이 약 7%라는 가정에 기초한다. 두 전제 모두 중요하다. 용광로와 제철소를 짓는 것만으로는 수요와 가동률이 함께 오르지 않는 한 예상 생산량을 달성할 수 없다. 철강부는 약 5년마다 수요 전망을 검토할 계획이다.

완제품 철강 수요는 2025~2026년 1억6,400만 톤에서 2047년 5억500만 톤으로 늘어 현재의 3배를 조금 웃돌 것으로 예상된다. 1인당 소비량은 116kg에서 302kg으로 증가할 전망이다. 현재 수치는 세계 평균인 209kg에 못 미치지만, 2047년 목표는 현재 세계 평균을 웃돈다.

건설·인프라 부문은 국내 철강 소비의 약 67%를 차지한다. 자동차, 공학 제품, 가전제품, 포장재가 추가로 28%를 차지한다. 이들 분야를 합치면 소비량의 약 95%에 달해 수요 전망은 건설 활동과 제조업에 크게 좌우된다.

생산능력, 조강 생산량, 완제품 철강 수요는 서로 다른 지표다. 조강은 완제품으로 가공되기 전 단계의 철강 생산량을 가리킨다. 따라서 초안에 제시된 주요 수치를 같은 의미로 취급해서는 안 된다.

2017년 정책에서 달라진 새 로드맵

이번 초안은 2030년 무렵 철강 생산능력 3억 톤, 1인당 소비량 160kg을 목표로 한 국가 철강정책 2017을 대체하기 위해 마련됐다. 새 정책은 계획 기간을 2047년까지 연장하고 배출량, 인공지능, 기술 개발, 원자재 공급 안정성을 더 중점적으로 다룬다.

산디프 파운드리크 철강부 차관은 산업 수요가 변하면서 기존 정책을 재검토할 필요가 있었다고 밝혔다. 그는 2017년 정책을 개정하는 이유를 설명하며 다음과 같이 말했다.

다시 살펴볼 필요가 있었다

산업 성장세를 보면 정책 개정 배경을 이해할 수 있다. 조강 생산량은 2014~2015 회계연도 약 8,900만 톤에서 2025~2026년 1억7,000만 톤으로 약 91% 늘었다. 완제품 철강 소비량은 7,700만 톤에서 1억6,400만 톤으로 약 113% 증가했다. 세계 조강 생산에서 인도가 차지하는 비중은 2014년 5.2%에서 2025년 약 8.9%로 커졌다.

일부 기준 수치의 시점은 보도마다 다르다. 조강 생산량 1억7,000만 톤은 2025년 수치로 언급되기도 하고, 2025~2026 회계연도 생산량으로 제시되기도 한다. 중간 목표인 생산능력 2억9,400만 톤은 한 보도에서는 2030년, 다른 보도에서는 2031년에 끝나는 회계연도 기준으로 제시됐다. 기존 3억 톤 목표 역시 2030년 또는 2030~2031년 목표로 다르게 설명된다.

주요 이정표는 다음과 같다.

• 2014~2015년: 조강 생산량 약 8,900만 톤, 완제품 철강 소비량 7,700만 톤.
• 2017년: 기존 국가 철강정책이 2030년 무렵 생산능력 3억 톤 목표를 설정.
• 2025~2026년: 생산량 1억7,000만 톤, 완제품 철강 소비량 1억6,400만 톤으로 집계.
• 2030년 또는 2031년에 끝나는 회계연도: 새 로드맵의 생산능력 전망치 2억9,400만 톤.
• 2047년: 생산능력 목표 6억400만 톤, 조강 생산 전망치 5억3,100만 톤.
• 2070년: 인도의 국가 탄소중립 목표 시점.

점결탄 의존도 확대에 따른 위험

연간 점결탄 수요는 현재 7,200만 톤에서 2047년 2억3,600만 톤으로 늘어 현재 필요량의 약 3.3배에 이를 전망이다. 점결탄은 코크스로 가공돼 전통적인 고로 제철에서 열을 공급하고 철광석의 산소를 제거하는 데 쓰인다.

인도는 점결탄 수요의 약 92%를 수입하며, 주요 수입국은 호주, 미국, 러시아다. 원자재가 제철 비용의 65~70%를 차지하는 만큼 안정적인 공급 확보는 생산 확대와 철강 생산 비용 모두에 영향을 미친다.

철강부는 국내 채굴, 석탄 세척 확대, 해외 자산 인수, 다년간 공급 계약을 병행하는 방안을 제안했다. 공급처를 다변화하기 위해 국제 협력을 추진하고, 인공지능을 활용해 석탄 혼합 비율을 최적화하고 국내산 점결탄 사용을 늘릴 계획이다.

기존 세척 시설을 보면 설비 용량만으로는 문제를 해결할 수 없다는 점이 드러난다. 점결탄 세척 설비의 연간 가동 가능 용량은 약 3,900만 톤이지만, 투입 원탄은 약 1,700만 톤이고 세척 후 생산량은 약 600만 톤에 그친다. 초안은 낮은 수율과 유휴 설비를 제약 요인으로 꼽았다.

석탄 세척은 사용 전에 불필요한 물질을 제거하는 공정이다. 원탄 투입량은 가동 중인 세척 설비 용량의 약 44%이며, 세척탄 생산량은 원탄 투입량의 약 35%다. 두 수치는 서로 다른 문제를 보여준다. 가용 설비를 더 많이 활용하는 것과 원탄 1톤에서 사용 가능한 석탄을 더 많이 회수하는 것은 각각 별도의 과제를 해결한다.

철광석 공급 안정성은 품위와 운송에 달려

철광석 수요는 현재 2억9,900만 톤에서 2047년 7억7,200만 톤으로 약 158% 늘어날 전망이다. 인도는 철광석을 대부분 자급하지만, 초안은 매장량 구성에서 광석 품위가 낮아지고 있다는 점을 지적했다.

매장량 가운데 고품위 광석 비중은 2018~2019 회계연도 70%에서 2021~2022년 46%로 떨어졌다. 24%포인트 하락한 것이다. 철 함량이 낮은 광석은 제철에 쓸 수 있는 원료로 만들기 위해 대체로 더 많은 가공이 필요하므로 광석 품위는 중요하다.

정책은 해외 자산과 합작투자를 통해 고품위 매장량에 대한 접근성을 확보하는 방안을 제안한다. 또 망간, 석회석 등 필수 원료도 자원 계획에 포함해 철광석과 석탄만을 산업의 공급 우려 대상으로 다루지 않는다.

운송도 계획의 일부다. 초안은 타당성 격차 보조금과 단일 승인 절차를 뒷받침으로 철광석과 점결탄을 운송하는 슬러리 파이프라인을 확대하는 방안을 담았다. 슬러리 파이프라인은 잘게 부순 물질을 물과 섞어 운송한다. 타당성 격차 보조금은 예상되는 상업적 수익만으로는 추진하기 어려운 인프라 사업을 지원하는 공공 자금이다.

배출집약도 하락이 절대 배출량 감축을 뜻하지는 않아

철강 부문은 인도 이산화탄소 배출량의 약 10~12%를 차지한다. 조강 1톤당 평균 배출집약도는 이산화탄소 2.54톤으로, 세계 평균으로 제시된 1.92톤보다 약 32% 높다.

2047년 목표인 1.54톤은 현재 세계 평균보다 약 20% 낮은 수준이다. 이 비교는 목표로 삼은 개선 폭을 보여주는 것이지, 2047년 인도의 예상 순위를 나타내는 것은 아니다. 그때는 다른 국가의 생산 방식도 달라져 있을 수 있다.

초안은 에너지 효율과 재생에너지 전력 활용으로 전환을 시작해 석탄 가스화, 그린수소를 사용하는 직접환원철 생산, 궁극적으로 탄소 포집·활용·저장 기술로 이어지는 경로를 제시한다. 고철 사용을 늘리고 국내 고철 처리 인프라를 구축하는 방안도 담았다.

직접환원철은 전통적인 고로에서 철광석을 녹이지 않고 산소를 제거해 생산한다. 재생에너지 전력으로 만든 수소를 사용하면 이 공정에서 탄소 기반 환원제를 대체할 수 있다. 탄소 포집 시스템은 이산화탄소가 대기 중으로 배출되는 대신 저장되거나 활용되도록 포집한다.

초안은 절대 배출량 목표를 명시하지 않았다. 생산량과 배출집약도 수치로 계산하면 현재는 조강 1억7,000만 톤에 2.54를 곱해 이산화탄소 4억3,180만 톤이다. 2047년은 5억3,100만 톤에 1.54를 곱해 8억1,770만 톤이다.

약 89% 증가하는 셈이다. 로드맵을 평가할 때 이 차이는 핵심적이다. 산업이 배출집약도 목표를 달성하더라도 연간 총배출량은 계속 증가할 수 있다. 제안된 기술은 톤당 생산을 더 청정하게 만들지만, 초안의 산술상 생산량이 크게 늘면서 개선 효과를 상쇄하게 된다.

중소 생산자에 별도 인센티브 제도 검토

2차 철강 부문에는 약 2,550개 업체가 있으며 조강 생산능력의 거의 47%를 차지한다. 국가 배출 목표를 달성하려면 기술 개선을 대형 일관제철소에만 한정할 수 없을 만큼 큰 비중이다.

초안은 원자재 접근성, 기술 개선, 기술 인력 양성, 안전 분야에 대한 지원을 약속했다. 파운드리크 차관은 인도산업연맹(CII)의 제조업 콘플루언스 2026에서도 5,000억 루피, 즉 5,000억 루피에 해당하는 5,000억 루피 규모의 비크싯 바라트 이스팟(Viksit Bharat Ispat) 구상을 언급했다.

제안된 제도는 생산량과 탄소 배출 감축 실적에 따라 중소 철강 생산자에게 인센티브를 제공하는 방식이다. 기술과 원자재를 개선하고 재생에너지 사용을 늘리는 것이 배출 감축 수단으로 제시됐다. 당시 제도는 승인을 기다리고 있었으므로 제안된 예산을 이미 집행된 자금으로 간주해서는 안 된다.

파운드리크 차관은 대형 생산자를 대상으로 탄소배출권거래제(Carbon Credit Trading Scheme) 고시를 준비하고 있다고 밝혔다. 이는 소규모 제철소에 대한 직접 지원과는 다른 정책 경로다. 보도된 발표만으로는 이들 조치의 최종 규정, 시행 시점, 자격 요건이 확정되지 않았다.

특수강, 기술, 공장 안전

로드맵은 특수강과 스테인리스강의 국내 생산을 확대하고, 철강을 다른 제품으로 가공하는 제조 클러스터를 육성하며, 수요를 모으고 우수센터(Centres of Excellence)를 설립하는 방안을 추진한다. 이 조치들은 생산량뿐 아니라 산업 역량을 키우는 데 목적이 있다.

파운드리크 차관은 투자액 5만5,000억 루피, 즉 5조5,000억 루피 규모의 특수강 사업 175건이 진행 중이라고 말했다. 특수강은 자동차, 방위산업, 항공우주 등에서 쓰이며, 이들 분야에서는 생산량만큼이나 소재의 특성과 일관성이 중요할 수 있다.

초안은 국내 기술 개발, 공통 데이터 표준, 디지털 인프라, 인공지능과 자율 생산 시스템의 활용 확대도 제안한다. 인도 표준과 적합성 평가 체계를 개정해 제품 요건을 갱신하고 철강이 이를 충족하는지 확인함으로써 품질을 관리할 계획이다.

안전 대책에는 철강산업안전위원회, 정기적인 기술 격차 평가, 직업훈련기관 강화가 포함된다. 초안은 모든 철강 생산자를 관할하는 안전국(Safety Directorate) 설치도 제안한다.

위원회의 지위를 두고 보도 내용이 엇갈린다. 초안을 다룬 보도에서는 제안 단계로 소개한 반면, 파운드리크 차관의 발언을 전한 보도에서는 이미 고시됐고 철강부 차관이 위원장을 맡고 있다고 설명했다. 후자의 보도에 따르면 위원회에는 일관제철소 경영진과 중소 생산자 대표가 참여하며, 작업 절차 수립과 사고 후 독립 조사 등을 담당한다.

수출 목표와 의견 수렴 과정에서 남은 쟁점

인도는 2025~2026년에 완제품 철강 소폭 순수출국이 됐다. 수입은 약 32% 감소한 650만 톤, 수출은 약 36% 증가한 660만 톤을 기록했다. 수출이 수입을 앞선 규모는 10만 톤에 불과해, 4,500만 톤 수출 목표는 현재 수준에서 크게 늘려야 달성할 수 있다.

수출 목표를 설명하는 방식에도 차이가 있다. 정책 초안 관련 보도는 철강 수출 목표를 4,500만 톤으로 제시한다. 파운드리크 차관의 이전 발언은 완제품 철강 또는 제조품에 내재된 철강 형태의 수출을 모두 포함할 수 있다고 했다. 두 범주는 동일하지 않으므로 진척도를 측정하려면 최종 정책에서 정의를 일관되게 정해야 한다.

철강부는 인공지능을 활용해 수입을 모니터링하고 규격 미달 수입품에 대한 무역 구제 조치를 이어갈 계획이다. 논의된 조치에는 세이프가드와 반덤핑 관세가 포함된다. 철강 수입의 60% 이상이 인도와 자유무역협정을 맺은 국가에서 들어오는 만큼 무역 약속도 정책 환경의 일부다.

파운드리크 차관은 인도가 관련국 정부에 접근하기에 앞서 유럽연합(EU)이 인도에 배정한 철강 쿼터 160만 톤을 검토하고 있다고도 말했다. 인도의 수출 역량은 품목별로 다르기 때문에 총쿼터와 함께 제품 등급별 시장 접근성도 중요하다.

초안은 현재 최종 채택된 정책이 아니라 의견 수렴 단계에 있다. 공개가 며칠 내 이뤄질 것이라는 이전 발표에 이어 실제 초안이 공개됐다. 보도된 내용에는 의견 수렴 마감일이나 최종 채택일이 확정돼 있지 않다. 약 5년마다 실시할 예정인 검토를 통해 경제성장, 기술, 무역 여건의 변화에 맞춰 수요 전망을 조정할 수 있다.

핵심 내용

• 인도는 철강 생산능력을 현재 약 2억2,000만 톤에서 2047년까지 6억400만 톤으로 확대하는 것을 목표로 한다.
• 초안은 조강 생산량 5억3,100만 톤과 완제품 철강 수요 5억500만 톤을 전망한다.
• 철광석 수요는 7억7,200만 톤, 점결탄 수요는 2억3,600만 톤에 이를 수 있다.
• 인도는 점결탄 수요의 약 92%를 수입한다.
• 배출집약도 목표는 조강 1톤당 이산화탄소 2.54톤에서 1.54톤으로 낮추는 것이다.
• 생산량과 배출집약도 전망치를 적용하면 연간 배출량은 현재 약 4억3,200만 톤에서 약 8억1,800만 톤으로 늘어난다.
• 제안된 5,000억 루피 규모의 제도는 생산량과 배출 감축 실적을 기준으로 중소 생산자를 지원한다.
• 정책은 의견 수렴을 위한 초안 단계이며, 수요 전망은 약 5년마다 검토될 예정이다.