중국의 희토류 주도권 강화, 글로벌 공급망 재편

공급망 권력 정치의 새로운 국면

중국이 현대 산업의 핵심인 희토류 소재에 대한 통제를 강화하며 국경을 훨씬 넘어서는 광범위한 수출 제한을 도입했다. 새 규정에 따라 기업들은 다양한 희토류 원소와 자석, 중국에서 가공된 소재가 극소량이라도 포함된 제품을 수출하려면 베이징의 허가를 받아야 한다. 희토류 채굴·분리·재활용에 쓰이는 기술과 전문 장비도 규제 대상이다. 반도체 분야에서 미국이 적용하는 역외 통제와 유사한 방식이지만, 전기차와 스마트폰부터 첨단 무기와 레이더까지 거의 모든 산업 부문에 투입되는 소재를 겨냥한다.

이번 조치는 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석의 회담이 예정된 가운데 전략적으로 나왔다. 베이징이 계획을 강행하면 중국산 수입품에 100% 관세를 부과하겠다고 워싱턴은 위협했다. 유럽과 일본은 우려를 표했고, 업계 단체들은 공급 차질 가능성을 경고하고 있다. 희토류는 전기 모터와 풍력 터빈, 정밀 유도 장치, 디스플레이 등에 쓰이는 고성능 자석과 기타 부품을 만드는 17개 원소를 가리킨다. 중국은 전 세계 생산량의 약 60%, 가공량의 90% 이상을 차지한다. 허가제가 시행되면 몇 주 안에 자동차·방위·에너지·반도체 부문의 교역 흐름이 재편될 수 있다.

존스홉킨스 국제대학원 정치학자 헨리 패럴은 이번 조치가 양국 경제가 얼마나 긴밀하게 얽혀 있는지, 그리고 양측이 국가적 목표를 추구하기 위해 공동 공급망에 대한 통제력을 행사하려는 의지를 얼마나 키웠는지를 보여준다고 말했다.

그는 “미국과 중국은 이제 상호의존 관계가 훨씬 더 민감한 국면에 접어들었다는 점을 분명히 보여주고 있다”고 말했다.

베이징의 조치는 가공과 자석 제조 분야의 지배력을 이용해 무역 협상에서 양보를 얻어내고, 민감하다고 판단하는 최종 용도를 단속할 수 있다는 자신감을 드러낸다. 외국 기업들은 제품에 들어간 희토류의 출처를 낱낱이 추적하고, 해당 소재가 어디서 어떻게 가공됐는지 입증해야 하는 새로운 규제 부담을 안게 됐다.

규정은 구체적으로 어떻게 바뀌나

중국 상무부는 올해 단계적으로 수출 통제를 확대했다. 첫 조치에서는 자석과 형광체에 널리 쓰이는 사마륨, 가돌리늄, 터븀, 디스프로슘, 루테튬, 스칸듐, 이트륨 등 7개 희토류 원소에 특별 허가를 요구했다. 최근 조치로 통제 대상 목록에 금속 5종이 추가돼 17개 희토류 원소 가운데 12개가 규제 대상이 됐다. 새로 포함된 금속은 홀뮴, 어븀, 툴륨, 유로퓸, 이터븀이다. 당국은 채굴·제련·분리·자석 제조·재활용에 쓰이는 장비와 노하우에 대한 통제도 추가했다.

몇 가지 특징 때문에 규제의 적용 범위는 더 넓어진다. 업계 단체가 인용한 지침에 따르면 중국산 희토류가 제품 가치의 0.1%만 차지해도 허가 요건이 적용될 수 있다. 중국 밖에서 생산된 희토류라도 중국 기술을 사용했다면 허가가 필요할 수 있으며, 당국은 외국 군사 목적의 최종 용도와 관련된 신청은 거부하겠다고 밝혔다. 당국은 이 제도가 전면 금지가 아니라 허가제라고 설명하지만, 업계는 신청서를 심사하고 새로운 규정 준수 체계를 구축하는 동안 선적이 중단될 것으로 예상한다. 신규 규정 대부분은 12월 1일부터 발효된다.

중국 당국은 민감한 기술 이전을 막기 위한 국가안보 조치라고 이번 조치를 설명한다. 린젠 외교부 대변인은 미국의 무역·기술 제한 정책을 비판하는 한편, 베이징의 대응을 옹호했다.

린 대변인은 “미국은 한편으로는 관여를 말하면서 다른 한편으로는 위협과 협박에 의존하고, 높은 관세를 부과하며 새로운 제한 조치를 도입하고 있다. 중국과 관계를 맺는 올바른 방식이 아니다”라고 말했다.

베이징은 공중 보건이나 재난 구호와 관련된 긴급 수요에는 예외를 두었지만, 기본적인 허가제의 범위는 넓다. 승인을 신청하는 기업은 최종 용도와 공급망 협력업체를 상세히 설명해야 한다. 이 절차를 둘러싸고 북미와 유럽, 일본에서는 영업 기밀이 노출될 수 있다는 우려가 제기됐다.

현대 생활에서 이 금속들이 중요한 이유

희토류는 지각에 실제로 희귀한 것은 아니지만, 경제성 있게 채굴할 수 있을 만큼 높은 농도로 매장된 경우가 드물다. 채굴과 정제에는 막대한 자본이 들고 환경 문제도 따른다. 17개 원소 가운데 디스프로슘, 터븀, 홀뮴 같은 중희토류는 특히 중요하다. 전기차 모터와 드론, 유도 시스템, 레이더에 쓰이는 영구자석의 성능과 내열성을 높여주기 때문이다. 유로퓸과 이트륨은 조명과 디스플레이용 형광체에 필수적이다. 중희토류를 극소량만 첨가해도 자석이 제트 엔진실이나 고속 전기 구동계에서 견딜 수 있는지가 달라질 수 있다.

중국의 우위는 공급망에서 가장 복잡한 단계인 가공과 자석 제조에 있다. 국제에너지기구(IEA)는 중국이 희토류 광석의 약 61%를 생산하지만, 전 세계 공급량의 약 90~92%를 가공하며 자석 생산도 주도한다고 추산한다. 미국은 최근 미국 지질조사국 자료를 기준으로 희토류 수입량의 약 70%를 중국에 의존한다. 미국 국방부가 지원하는 신규 사업들은 10년 중반까지 채굴부터 자석 생산까지 이어지는 역량을 복원하는 것을 목표로 하지만, 생산량은 수년간 중국에 미치지 못할 전망이다. 북미와 유럽에서는 중희토류 분리 능력이 특히 부족하다.

핵심 광물 전문가 그레이슬린 바스카란은 군사 목적의 최종 용도를 겨냥한 규정이 방위산업 공급망에 긴급한 우려를 낳는다고 말했다.

그녀는 “이는 본질적으로 [중국이] 외국 군대와 군사용 최종 제품을 생산하는 기업에 대한 허가를 거부한다는 뜻이다. 글로벌 긴장이 고조되는 시기에 방위산업 기반의 발전을 저해한다. 국가안보를 약화하기 때문에 매우 강력한 협상 수단이다”라고 말했다.

중국 국경을 넘어 적용되는 규정

최종 조립이 다른 곳에서 이뤄지더라도 많은 제품에는 중국에서 정제한 희토류가 들어간다. 중국에서 가공한 분말과 합금이 전 세계로 운송된 뒤 고객사 인근에서 원하는 형태로 가공되는 영구자석이 대표적이다. 새 허가제에 따라 수출업체는 원산지를 입증해야 한다. 모터나 센서, 칩 연마제가 중국에서 정제된 희토류를 포함한다면, 해당 제품이 유럽이나 동남아시아의 공장에서 출하되더라도 수출업체는 베이징의 승인을 받아야 할 수 있다. 공급업체들은 이미 고객사에 원산지 확인서를 요구하고 있으며, 제조업체들은 분말과 전구체의 출처를 기록하기 위해 자재명세서를 샅샅이 살펴보고 있다.

분석가들은 이번 조치를 미국이 중국 기업에 첨단 반도체 공급을 차단하기 위해 사용한 해외직접제품규칙(FDPR)과 비교한다. 차이는 적용 범위에 있다. 희토류는 자동차 구동계와 풍력 터빈부터 정밀 공작기계까지 모든 분야에 쓰인다. 허가를 받더라도 절차에서 기업의 배합 정보와 고객 명단 등 민감한 자료를 요구할 수 있어 마찰과 지연이 더해질 수 있다.

기술사학자이자 저자인 크리스 밀러는 새 규정이 광범위한 전자제품과 산업재에 영향을 미칠 수 있다고 말했다.

그는 “영향이 매우 광범위해 거의 모든 반도체 공급망에 미칠 수 있다”고 말했다.

유라시아그룹의 샤오멍 루 이사는 한때 정치적 긴장에도 희토류 공급은 계속될 것이라고 여겼던 기업과 정부가 이번 허가제의 범위에 동요하고 있다고 말했다.

그녀는 “중국이 글로벌 공급망을 뒤흔들기 위해 어디까지 나아갈 수 있는지에 세계가 두려움을 느낀다”고 말했다.

시장과 정치권의 반응

베이징이 물러서지 않으면 11월 1일부터 중국산 제품에 100% 관세를 적용하겠다는 방안을 포함해, 워싱턴은 중국산 제품에 대한 새로운 전면 관세를 위협했다. 중국 당국은 미국의 기술·해운 조치를 비판하며 항만 수수료 신설과 희토류 및 관련 기술에 대한 허가 범위 확대 등 맞대응 조치를 내놨다. 최근 발표 이후 투자자들이 중국에서 가공한 소재에 의존하는 자동차 제조업체와 방산업체, 반도체 업체의 위험을 재평가하면서 주식시장은 큰 폭으로 출렁였다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 이번 허가 확대를 글로벌 공급망에 대한 용납할 수 없는 통제력 행사라고 규정하고 협상이 진행되는 동안 유예할 것을 촉구했다. 유럽 당국자들은 유럽연합(EU) 무역 담당 집행위원이 자국 산업에 중대한 도전이라고 부른 사안에 우려를 나타냈다. 일본은 주요 7개국(G7)을 통한 공동 대응을 촉구했다. 양측이 대화 가능성을 열어두고 있다고 밝히는 가운데, 기업들은 공급 부족과 가격 변동성이 커지는 시기에 대비하고 있다.

그리어 대표는 보복이 악순환으로 번지는 것을 막고 협상이 계속 진행되도록 하는 것이 목표라고 말했다.

그는 “우리의 기대는 이 조치가 끝내 발효되지 않는 것”이라고 말했다.

펜실베이니아대 금융학 명예교수 제러미 시걸은 미국이 핵심 투입재의 공급 충격에 대비할 안전망을 마련해야 한다고 주장했다.

그는 “희토류 전략 비축분도 없고 정제의 90%를 중국이 독점하도록 내버려둔 것은 수치스러운 일”이라고 말했다.

방위산업의 노출과 공급 위험

방위산업은 특히 큰 영향을 받을 수 있다. 희토류 자석과 합금은 재설계가 쉽지 않은 시스템에 들어간다. F35 전투기, 버지니아급·컬럼비아급 잠수함, 프레데터 드론, 토마호크 순항미사일, 위상배열 레이더, 합동직격탄(JDAM) 계열 유도 키트가 대표적이다. 자석 몇 개만 공급되지 않아도 조립이 중단될 수 있다. 베이징은 외국 군사용으로 쓰일 제품에 대한 허가를 거부하겠다고 밝혔으며, 이에 따라 동맹국 무기 체계의 정비와 생산에 차질이 생길 위험이 커지고 있다.

미국은 생산 역량을 재건하기 시작했다. 국방부는 분리와 자석 제조에 대한 투자를 지원해왔으며, 가격 하한과 지분 투자를 포함한 MP머티리얼스와의 기본 협약도 그 일환이다. 이런 조치는 공급망 복원력에 중요하지만 시간이 걸린다. 중희토류 분리 생산라인은 복잡한 화학 시스템으로, 구축과 최적화에 수년이 필요할 수 있다. 조달 담당자들은 비상 계획을 마련하고 있으며, 계약업체들은 중국산 투입재 없이 핵심 자석과 형광체를 어디서 조달할지 재검토하고 있다.

글로벌 공급망을 추적하는 경제학자 알리시아 가르시아 에레로는 허가제가 엄격해질 경우 방위·반도체·전기차 부문이 가장 큰 압박을 받을 것이라고 말했다. 그녀는 즉각 대체할 수 있는 제품이 없는 소수의 부품에 의존도가 집중돼 있다고 경고했다.

전기차·반도체·청정에너지

미국과 유럽의 자동차 제조업체들은 납품 차질을 우려하고 있다. 독일자동차산업협회는 올해 초 시행된 제한만으로도 모터와 배터리 부품의 공급이 이미 빠듯해졌으며, 새 규정은 한층 더 강력하다고 밝혔다. 이탈리아 자동차 부품 제조업체들은 허가 승인이 늦어지면 특정 희토류 재고가 바닥날 수 있다고 전했다. 네오디뮴과 프라세오디뮴을 기반으로 한 영구자석에는 구동 모터의 고온을 견디도록 디스프로슘이나 터븀이 첨가되는 경우가 많다. 이 첨가재의 공급이 제한되면 기업은 비용 상승이나 성능 저하에 직면한다. 일부 제조업체는 특정 모델에서 페라이트 자석으로 전환할 수 있지만, 대개 무게가 늘거나 효율이 떨어진다.

희토류는 반도체 산업에도 쓰인다. 웨이퍼 연마 슬러리와 일부 레이저·리소그래피 부품, 고주파 필터에 사용된다. 연마제나 특수 세라믹에 들어가는 중국산 소재가 허가 대상이 되면 반도체 생산 공장이 지연을 겪을 수 있다. 재생에너지 분야도 비슷한 우려가 있다. 풍력 터빈과 산업용 로봇, 자기공명영상(MRI) 장비, 고급 오디오 장비는 모두 단기간에 대체하기 어려운 강력한 자석에 의존한다.

ING의 산업 담당 경제학자 리코 루만은 가공 분야의 지배력이 핵심적인 지렛대라고 말했다.

그는 “중국은 전 세계 정제 능력의 90%를 장악해 공급망의 병목 지점이 됐다”고 말했다.

대체 공급망이 공백을 메울 수 있을까

여러 나라가 중국을 거치지 않는 공급망을 구축하고 있다. 호주의 라이너스는 오랫동안 중국 외 지역에서 분리된 희토류를 생산하는 유일한 주요 업체였으며, 북미 고객을 위해 텍사스 생산 역량에 투자하고 있다. 미국은 신규 분리·자석 공장 건설을 지원하고 있고, 캐나다는 채굴 사업을 추진하고 있다. 베트남과 브라질, 남아프리카공화국에도 유망한 매장지가 있으며, 일본은 관련 사업과 재활용에 투자해왔다. 사우디아라비아도 산업 전략의 일환으로 핵심 광물에 관심을 보였다. 이런 노력이 취약성을 낮출 수 있지만 시간이 문제다. 중희토류 분리 공장을 설계하고 인허가를 받고 가동하기까지는 수년이 걸린다. 용매 추출과 불순물 관리 기술은 오랜 경험을 통해 축적되며, 환경 보호 조치에도 많은 비용이 든다.

재활용과 대체는 제한적으로 도움이 될 수 있다. 자동차 제조업체들은 중희토류 함량을 줄이는 모터 설계를 연구하고 있다. 일부 풍력 터빈 업체는 희토류를 더 적게 쓰는 직접 구동 방식을 사용한다. 연구자들은 새로운 자석 화학 조성도 탐구하고 있다. 이런 접근법은 시간이 지나면서 의존도를 낮추지만, 단기적으로 갑작스러운 허가 규제의 압박을 상쇄하지는 못한다. 적시 납품에 익숙한 고객사들은 가능한 범위에서 완충 재고를 쌓고 있으며, 일부는 중국산이 아닌 분말과 합금 공급원을 계약서에 명시하도록 계약을 다시 작성하고 있다.

옥스퍼드대 교수 옐링 탄은 중국의 허가 요건이 역외에까지 적용되는 특성상, 중국을 예측하기 어려운 국가로 여기는 교역 상대국이 늘면 베이징이 대가를 치를 수 있다고 말했다.

그녀는 “이는 신뢰할 수 있는 교역국이라는 중국의 신뢰도를 훼손할 수 있다. 매우 섬세한 균형을 맞춰야 하는 문제”라고 말했다.

기업의 당면 대응 과제

규정 준수 담당팀은 희토류 분말과 합금, 자석, 형광체의 원료를 추적해 정제업체까지 이어지는 공급망을 상세히 파악해야 한다. 공급업체들은 점점 더 원산지 확인서를 요구하고 있으며, 허가 신청 과정에서 기업이 중국 당국에 민감한 자료를 제출해야 할 수도 있다. 방위·항공우주 또는 민군 겸용 기술과 관련된 수출업체는 허가 거부나 장기간의 처리 지연에 대비하고 그에 맞춰 납품 일정을 조정해야 한다. 중국에서 가공한 소재에 의존하는 기업은 시장 접근성을 유지하기 위해 제품군을 중국 의존 제품과 중국 비의존 제품으로 나눠야 할 수 있다.

조달·재무 책임자들은 중국 외 생산업체 및 자석 제조업체와의 다년 계약, 분리 사업에 대한 자금 지원, 최종 조립 공장 인근에 신규 생산 역량을 마련하는 합작사업을 검토하고 있다. 일부 기업은 핵심 부품의 수개월치 수요를 충당하는 재고 전략을 평가 중이다. 법무팀은 제안된 미국 조치에 따른 관세 부담과 유럽의 잠재적 대응을 검토하고 있다. 이사회들은 희토류를 에너지 안보 및 반도체 공급과 맞먹는 전략적 위험으로 보고, 여러 시나리오에서 허가 규정 강화가 미칠 영향을 스트레스 테스트하고 있다.

핵심 요약

• 중국은 희토류 수출 통제 대상을 17개 원소 중 12개로 확대하고 관련 기술과 장비에도 제한을 추가했다.
• 중국에서 가공한 소재가 제품 가치의 0.1%만 차지해도 허가가 필요할 수 있어 규정이 중국 국경 너머까지 적용된다.
• 베이징은 외국 군사 목적의 최종 용도와 관련된 허가는 거부하겠다고 밝혀 방위산업 공급망의 위험을 키웠다.
• 중국은 전 세계 희토류의 약 90~92%를 가공하고 광석의 약 61%를 생산해 공급망에 영향력을 행사한다.
• 미국은 희토류 수입량의 약 70%를 중국에 의존하며, 채굴부터 자석 생산까지 전 과정을 갖추기까지는 수년이 걸릴 전망이다.
• 자동차·반도체·재생에너지 업계는 허가가 지연되거나 거부되면 공급 부족과 비용 상승, 납품 지연이 발생할 수 있다고 경고한다.
• 워싱턴은 중국산 수입품에 100% 관세를 부과하겠다고 위협했고, 유럽과 일본은 공동 대응을 추진하고 있다.
• 호주와 미국 등에서 대체 공급망 구축이 진행 중이지만, 중희토류 분리 시설을 새로 짓는 데는 수년이 걸린다.