중국의 넥스페리아 칩 수출 차단에 유럽 자동차업체들 생산 중단 위기

유럽 전역 공장들, 생산 중단 위기

새로운 반도체 공급 충격이 업계 전반으로 확산되면서 유럽 최대 자동차 제조사들이 며칠 안에 생산을 멈출 준비를 하고 있다. 이번 공급난은 중국이 중국 윙테크가 소유한 네덜란드 반도체 제조사 넥스페리아용 부품의 수출을 차단하기로 결정하면서 비롯됐다. 유럽연합(EU)과 영국, 일본의 자동차 업체들은 현재 비축 물량을 사용하고 있다. 재고는 빠르게 줄고 있다. 대중차와 프리미엄 차량을 만드는 공장 모두 부품 공급이 곧 재개되지 않으면 교대 근무가 중단될 상황에 놓였다.

BMW, 폭스바겐, 스텔란티스, 메르세데스 등은 공급업체들이 주문을 우선순위에 따라 처리하는 가운데 비상 대책을 마련하고 있다. 이번 분쟁의 핵심인 칩은 고성능 프로세서가 아니다. 전력 전자장치와 안전 시스템 깊숙이 들어가는 작고 튼튼한 부품이다. 현대 자동차에는 조명과 제동 같은 기본 기능부터 운전자 보조와 배터리 관리 같은 첨단 기능까지 작동시키는 반도체가 수천 개 필요하다. 이런 범용 부품의 공급이 끊기면 모듈을 조립할 수 없고 생산 라인 전체가 멈출 수 있다.

공급난은 유럽에만 국한되지 않는다. 일본 닛산은 11월 첫째 주까지만 공급 물량이 충분하다고 밝혔다. 혼다는 북미 생산 일정을 조정하고 멕시코 공장 한 곳의 가동을 중단했다. 대체 부품을 검증하는 데는 시간이 걸리고 추가 생산 능력을 갖추는 데는 수개월이 걸린다고 공급업체들은 경고한다. 공급 차질이 하루씩 이어질수록 생산 중단을 피할 수 있는 시간은 줄어들고 있다.

칩 공급 중단의 발단

연쇄적인 혼란은 네덜란드 정부가 국가 안보와 공급 안정성을 이유로 냉전 시대 법률을 발동해 9월 말 넥스페리아를 임시로 통제하면서 시작됐다. 정부는 중국인 최고경영자도 직무에서 배제했다. 이후 중국 정부는 넥스페리아의 중국 사업장과 하청업체들이 특정 완제품 부품과 하위 조립품을 수출하지 못하도록 했다. 이 조치로 넥스페리아 물류의 핵심 과정이 막혔다. 회사 칩 대부분은 유럽에서 제조되지만, 약 70%는 중국에서 패키징과 테스트를 거친 뒤 유럽 등지의 고객에게 다시 배송된다. 마지막 단계가 막히면 차량 조립에 필요한 부품이 자동차 제조사에 도달하지 못한다.

넥스페리아는 어떤 회사이며, 왜 이 부품들을 대체하기 어려운가

넥스페리아는 필립스 반도체 사업부에서 출발했으며 전력과 신호 제어의 기본 부품을 전문으로 한다. 다이오드, 트랜지스터, 전압 조정기, 로직 칩 등 폭넓은 제품을 대량으로 공급한다. 눈에 띄는 부품은 아니지만 없어서는 안 된다. 자동차용 제품은 엄격한 신뢰성 기준을 충족하고 열과 진동을 견디며 수년간 작동해야 한다. 또한 차종별, 공급업체 모듈별로 인증을 받아야 한다. 단순히 같은 종류의 부품으로 바꿔 끼우는 것만으로는 해결되지 않는다. 엔지니어들은 제어 장치 안에서의 작동을 검증하고 열 및 내구성 시험을 거쳐야 하며, AEC와 같은 자동차 표준과 업계의 공급업체 승인 절차도 통과해야 한다. 여건이 좋아도 이 과정에는 수주에서 수개월이 걸릴 수 있다.

업계 관계자들은 시간이 얼마 남지 않았다고 경고한다. 유럽자동차제조협회(ACEA)의 시그리드 드 브리스 사무총장은 부품 공급이 끊기면서 생산 계획이 이미 차질을 빚고 있으며, 생산 중단이 곧 닥칠 수 있다고 말했다.

ACEA의 시그리드 드 브리스는 “조립 라인 중단이 불과 며칠 앞으로 다가왔을 수 있다”고 말했다.

중국 윙테크는 공급 부족의 책임을 네덜란드 정부 조치에 돌렸다. 넥스페리아는 고객들에게 해결책을 찾고 있으며 예외 적용을 확보하기 위해 당국과 협의 중이라고 알렸다. 중국 사업부는 중국 내 고객에 대한 판매를 재개했다. 그러나 중국에서 패키징된 부품에 의존하는 유럽 공장들의 부담은 줄지 않았다.

시간을 벌기 위해 분주한 자동차업체들

자동차 제조사와 주요 공급업체들은 단기 공급 물량을 확보하기 위해 시장을 샅샅이 찾고 있다. 메르세데스는 대체 공급처를 전 세계에서 물색하고 있으며 단기 생산은 안정적이라고 밝혔다. 다만 위기의 근본에는 정치 문제가 있으며 정치적 해결이 필요하다고 경고했다. 폭스바겐과 BMW는 공급망에서 넥스페리아 부품을 광범위하게 사용하는 데 따른 위험을 검토하고 있다. 보쉬는 공장으로 들어오는 부품 흐름을 살피고 있으며, 스텔란티스는 넥스페리아 및 다른 칩 업체들과 함께 영향과 대응 방안을 평가하고 있다. 발레오 등 일부 공급업체는 물량의 상당 부분에 대한 대체품을 확인했다고 밝혔지만, 대체품 상당수는 양산에 들어가기 전에 여전히 고객 승인을 받아야 한다.

공급 차질의 영향은 전 세계로 확대되고 있다. 닛산은 11월 첫째 주까지 사용할 칩이 있다고 밝혔다. 혼다는 멕시코 공장 한 곳의 생산을 중단하고 미국과 캐나다의 생산 일정을 조정하기 시작했다. 브라질 업계 경영진은 선적이 재개되지 않으면 현지 공장도 2~3주 안에 생산 중단에 직면할 수 있다고 경고했다. 일부 프리미엄 전기차 브랜드는 제한된 대체 물량을 확보해 영향을 늦췄지만, 분쟁이 길어지면 여전히 위험에 처할 수 있다.

제조업체들은 이전 반도체 부족 사태 때 익숙해진 생산 조정 방안을 검토하고 있다. 수익성이 높은 모델을 우선 생산하고, 특정 마이크로컨트롤러가 필요한 선택 사양을 단순화하며, 부족한 모듈이 도착할 때까지 공장 부지에 차량을 세워두는 방식 등이 포함된다. 하지만 안전 필수 시스템은 생략할 수 없고 소프트웨어 변경도 배포 전에 엄격한 검증을 통과해야 하므로 이런 조치에는 한계가 있다.

외교가 핵심으로 부상

브뤼셀은 병목을 해소하고 국경 간 물류를 복구하기 위해 중국과 네덜란드 당국자들과 긴급 협의를 시작했다. 유럽 당국자들은 양측의 우려를 반영한 신속한 해결책을 모색하고 있다고 밝혔다. 중국 고위 대표단은 유럽의 수도를 방문해 논의할 예정이며, 회의에서는 전자제품과 전기차에 쓰이는 희토류 수출 통제를 비롯한 더 광범위한 무역 갈등도 다뤄질 전망이다.

유럽연합 집행위원회 대변인 올로프 길은 이번 주 EU가 사태를 진정시키고 유럽 산업에 대한 공급을 유지하기 위해 베이징 및 헤이그와 긴밀히 접촉하고 있다고 말했다.

유럽연합 집행위원회 대변인 올로프 길은 “유럽 산업계에 많은 우려를 낳은 이 문제를 신속히 해결하는 것이 목표”라고 말했다.

중국 상무부는 네덜란드의 개입을 비판하고 중국 기업의 권익을 보호하겠다고 밝혔다.

중국 상무부는 “행정 수단을 통한 기업 내부 문제 개입에 반대하며, 중국 기업의 정당한 권익을 보호하기 위해 필요한 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.

베이징과 워싱턴의 지도자들도 일부 광물 수출 제한을 일정 기간 중단하는 제한적 휴전을 논의하고 있다. 어떤 합의가 유럽연합에도 적용될지는 불분명하다. 유럽 외교관들은 단일 국가의 목소리에서 나오는 협상력이 부족한 EU가 자국 공장에 실질적인 구제책을 확보하려면 양보해야 할 수도 있다고 우려한다.

작은 칩 하나가 대형 공장을 멈추게 하는 이유

분쟁에 휘말린 부품은 작고 저렴하다. 그러나 차량의 움직임과 감지, 제어, 보호 기능을 담당하는 모든 시스템의 중추이기도 하다. 일반 승용차 한 대에는 수십 개 모듈에 걸쳐 반도체가 1,000개 넘게 들어간다. 현대 전기차에는 훨씬 더 많은 반도체가 사용된다. 널리 쓰이는 다이오드나 트랜지스터 하나라도 부족하면 공급업체는 그 부품을 필요로 하는 모듈을 완성할 수 없다. 잠김 방지 제동장치 모듈이 미완성 상태라면 조립 공장은 차량을 대기시켜야 한다. 전동식 파워 스티어링 컨트롤러를 만들 수 없으면 생산 라인이 느려지거나 멈춘다. 공급이 마르면 범용 칩도 첨단 프로세서와 마찬가지로 큰 문제를 일으키는 이유다.

서류상으로 부품을 대체하는 일은 실제로 실행하는 것보다 쉽다. 대체 부품은 전기적 특성과 열 방출, 장기 신뢰성 검증을 거쳐야 한다. 부품에 대한 AEC, 공급업체 승인에 대한 PPAP 등 업계 표준에 따라 해당 제품의 자격을 다시 인증해야 한다. 안전 관련 용도라면 변경 사항이 ISO 26262의 기능 안전 요건에도 부합해야 한다. 단계마다 엔지니어링 작업과 시험 장비, 새로운 소프트웨어 빌드가 필요하다. 모두가 신속히 움직여도 단순한 부품은 수주, 복잡한 모듈은 수개월이 걸린다.

패키징도 또 다른 병목이다. 전 세계 저비용 패키징 및 테스트 역량의 상당 부분은 중국과 동남아시아에 집중돼 있다. 넥스페리아는 생산량의 상당 부분을 중국 사업장에서 패키징하는 데 의존한다. 이 작업을 다른 시설로 돌리는 것은 간단하지 않다. 호환되는 조립 라인과 가용 생산 능력, 새로운 장비가 필요하다. 추가 라인을 가동하기까지 수개월이 걸릴 수 있어, 빠듯한 일정으로 운영되는 자동차 공장의 당면 수요와 맞지 않는다.

희토류 통제가 압박 가중

유럽 기업들이 광물 통제 강화에 직면한 시점에 반도체 부족까지 겹쳤다. 중국은 자석과 배터리, 전자 부품에 들어가는 소재를 포함해 여러 자원에 허가제를 도입했다. 유럽 기업 여러 곳은 이 규정으로 이미 일시적인 생산 중단을 겪었다고 밝혔다. 이런 상황은 반도체 수출에 대한 협상된 면제가 이뤄지더라도 자동차 업계가 공급망의 다른 부문에서 여전히 위험에 노출될 수 있음을 보여준다.

유럽 지도자들은 최근의 제한 조치가 반도체와 원자재 공급처를 다변화해야 한다는 주장을 강화했다고 말한다. EU 반도체법에 따른 계획은 유럽 내 제조 및 조립 역량 확대를 지원하는 데 초점을 둔다. 웨이퍼 제조 이후의 병목이 갈수록 중요해지면서 패키징과 테스트 사업도 주목받고 있다. 이런 대응책은 중기적인 방안이다. 이번 주 자동차 공장 가동에 필요한 수천 개 부품을 즉시 공급해 주지는 못한다.

생산 일정에 미칠 영향

분석가들은 짧은 공급 차질도 타격을 남길 수 있다고 경고한다. 한 은행은 생산 중단이 이어질 경우 독일의 생산량이 약 10% 감소할 수 있다고 추산했으며, 더 심각한 시나리오에서는 감소 폭이 더 커질 것으로 내다봤다. 구체적인 결과는 병목이 어디에서 발생하는지에 따라 달라진다. 부품 하나가 부족해 인기 차종의 생산이 멈출 수 있지만, 공급업체에 물량이 충분한 다른 생산 라인은 가동을 이어갈 수 있다. 많은 자동차 제조사들은 교대 시간 단축과 임시 휴업, 전자 장치가 가장 단순한 차량의 집중 생산 등을 포함한 비상 계획을 세우고 있다. 남은 재고를 최대한 활용하고 조립 인력이 계속 일하도록 하는 것이 목표다.

정치적 해결이 빠르게 이뤄지면 상황은 신속히 달라질 수 있다. 넥스페리아 중국 사업부가 기존 주문 물량을 유럽으로 다시 수출하도록 하는 제한적 면제만으로도 생산 중단을 막을 수 있다. 패키징을 중국 외 지역으로 돌리는 방안도 도움이 되지만, 이를 위해서는 시간과 생산 능력이 필요하다. 네덜란드 당국은 넥스페리아의 안정적인 기업 지배구조를 회복하고 수출 문제를 해결하기를 바란다고 밝혔다. 한편 중국 당국은 외국 정부가 행정적 통제를 거둬들이기를 기대한다는 신호를 보내고 있다. 양측의 입장은 어려운 협상의 무대가 되고 있다.

공장 주변 지역사회도 상황을 면밀히 지켜보고 있다. 많은 공장은 이전 공급난 때 유연한 일정 운영으로 전환했으며 이번에도 대응할 준비가 돼 있다. 그러나 장기적인 차질은 현지 공급업체와 물류업체로 파급될 수 있다. 관리자들은 재가동을 어렵게 할 갑작스러운 폐쇄를 피하려 하고 있다. 공급업체 창고와 공장 재고실에 남아 있는 완충 물량이 첫 생산 라인이 멈추기까지 남은 시간을 좌우할 것이다.

한눈에 보기

• 중국이 현지에서 패키징된 넥스페리아 칩의 수출을 차단하면서 유럽 자동차 제조사들은 며칠 안에 생산이 중단될 수 있다고 경고한다.
• 자동차 제조사와 공급업체는 빠르게 줄어드는 비축 물량을 사용하고 있으며 외교적 해결을 촉구하고 있다.
• 넥스페리아는 많은 칩을 유럽에서 제조하지만 약 70%는 중국에서 패키징과 테스트를 거치며, 현재 중국의 유럽 수출이 제한돼 있다.
• ACEA는 조립 라인 중단이 임박할 수 있다고 경고했고, EU 당국자들은 병목을 해소하기 위해 중국 및 네덜란드 관계자들과 협의하고 있다.
• 중국 상무부는 네덜란드의 개입에 반대하며 중국 기업의 권익을 보호하겠다고 밝혔다.
• 닛산은 11월 첫째 주까지 공급 물량이 있다고 밝혔고, 혼다는 북미 생산량을 조정하고 멕시코 공장 한 곳의 가동을 중단했다.
• 기본적인 다이오드와 트랜지스터도 인증과 공급업체 승인이 필요해 부품 교체에 수주에서 수개월이 걸릴 수 있다.
• 중국의 희토류 통제로 전자제품과 전기차를 둘러싼 유럽 공급망의 부담이 커지고 있다.
• 분석가들은 공급 중단이 지속되면 독일 생산량이 10% 감소할 수 있다고 추산하며, 더 심각한 시나리오에서는 감소 폭이 더 클 것으로 본다.
• 중국발 선적에 대한 제한적 면제나 다른 지역으로의 패키징 전환으로 최악의 상황을 피할 수 있지만 시간이 촉박하다.