중국 동북부 화학산업 중심지의 부상
랴오닝성 다롄 인근 해안에 자리한 창싱다오는 중국이 화학산업에서 우위를 구축한 과정을 보여준다. 2012년 가동을 시작한 공장 하나를 뒤이어 정유공장, 나프타 분해시설, 소재 공장이 빽빽하게 들어섰다. 이러한 성장은 익숙한 발전 방식을 반영한다. 명확한 정책 방향, 지속적인 중앙정부와 지방정부의 지원, 그리고 생산능력을 빠르게 늘리고 공급망을 통합하는 민간기업의 움직임이다.
목차
2023년 다롄 창싱다오(시중다오) 석유화학기지는 고품질 발전을 기준으로 선정한 중국 30대 화학산업단지에 이름을 올렸다. 이 단지는 화학산업단지 가운데 경제 규모 기준 전국 3위를 차지했다. 2023년 섬의 석유화학 생산액은 2,357억 위안에 달했다. 이는 다롄 석유화학 생산액의 절반을 넘고, 시 전체 일정 규모 이상 공업 생산액의 약 4분의 1에 해당한다.
서로 인접한 두 구역이 확장을 이끌고 있다. 헝리그룹이 주로 개발한 창싱다오 구역에는 2,400억 위안이 넘는 투자가 이뤄졌으며, 연간 2,000만 톤의 정제 능력을 갖췄다. 이곳에서는 방향족 화합물 450만 톤, 정제 테레프탈산(PTA) 1,160만 톤, 에틸렌 150만 톤도 생산한다. 시중다오 구역은 정유와 화학제품 생산을 통합하는 핵심 부지로 조성되며, 페트로차이나 다롄석유화학공사의 이전과 설비 고도화를 추진할 예정이다. 이 부지는 연간 2,000만 톤의 정제 능력을 갖추고 보하이만 연안 정유공장의 에틸렌을 포함한 여러 제품 공급망과 연계하도록 계획됐다.
규모만으로 이 섬의 영향력을 설명할 수는 없다. 2019년 헝리석유화학의 정유·화학 복합단지가 연간 2,000만 톤 규모로 전면 가동에 들어갔다. 회사 경영진은 고도화 수소화분해 기술을 통해 원유 2,000만 톤을 화학제품 1,400만 톤으로 전환할 수 있으며, 이 기술로 원유 이용률을 약 5% 높일 수 있다고 밝혔다. 이 단지는 연간 방향족 화합물 450만 톤을 생산해 과거 국내 공급 부족을 메운다. 해수 냉각과 저온 폐열을 담수화에 활용하는 방식 등으로 물과 에너지 사용량을 줄이도록 설비를 설계했다. 이를 통해 연간 약 10만 가구가 필요한 양에 맞먹는 담수 수요를 절감할 수 있다.
창싱다오의 입지와 역할
창싱다오는 다롄 북서쪽 보하이해에 자리하며, 한국과 일본으로 향하는 주요 항로를 마주하고 있다. 해안선에는 원유와 액화 탄화수소, 화학제품 운반선이 접안할 수 있는 깊은 수심의 부두를 조성할 수 있다. 동북아 시장과 가까워 수출 운송 시간이 짧고 수입 원료를 들여오기도 수월하다.
지방 당국은 확장에 맞춰 도로와 전력, 저장시설을 빠르게 구축해왔다. 길이 18㎞의 석유화학대로는 현재 시중다오 전역을 연결한다. 페트로차이나 이전 계획과 연계된 신규 창고 프로젝트를 추진하기 위해 2㎢ 지역의 361가구를 약 2주 만에 이주시켰다. 작업반은 한 달도 안 돼 신규 도로 4곳을 개통했고, 부지 공사를 앞당겨 정밀화학 기업 7곳의 가동 준비를 지원했다.
항만에는 수소 중심 에너지 허브의 기반이 될 터미널도 들어서고 있다. 이 프로젝트에는 1만 톤급 액화 탄화수소 부두와 1만 톤급 액체 화학제품·유류 부두가 포함된다. 다롄 시중다오개발그룹, COSCO해운투자 다롄, 다롄멍롄석유화학이 사업을 지원한다. 부두가 가동되면 딩지더 신소재 복합단지와 COSCO해운 물류사업, 전력 부문 사업을 뒷받침하는 한편 시중다오 석유화학단지 입주 기업의 해상 운송 수요를 처리하게 된다.
헝리의 통합 모델과 친환경 전략
헝리그룹은 섬의 산업 네트워크를 이끄는 중심 기업이다. 민간 대기업인 헝리는 정유와 방향족 화합물에서 PTA, 폴리에스터 신소재, 섬유에 이르기까지 전 공급망에 걸쳐 사업을 운영한다. 창싱다오에 있는 PTA 생산라인 5개의 연간 생산능력은 약 1,160만~1,200만 톤으로 세계 최대 규모에 속한다. 하류 부문에서는 헝리신소재과학기술산업단지가 시험 가동을 거쳐 전면 생산에 들어갔다. 1단계 사업은 고성능 수지 연간 160만 톤, 기능성 폴리에스터 260만 톤, 부탄디올 60만 톤 생산을 목표로 한다. 회사는 1단계 사업의 가동률이 완전히 높아지면 연간 생산액이 약 1,100억 위안에 이를 것으로 예상한다.
헝리는 환경 공학을 기업 브랜드의 일부로 내세운다. 산업단지에는 폐수처리 시설이 내장돼 있어 중수를 단지 안에서 재사용할 수 있다. 냉각에는 해수를 사용해 대형 냉각탑이 필요하지 않다. 엔지니어들은 공정 설비에서 나오는 저온 폐열을 회수해 담수화에 활용하고 담수 취수를 줄인다. 부지에는 먼지와 소음을 줄이기 위한 녹지와 방풍림도 조성했다.
헝리그룹 회장 겸 사장인 천젠화는 이 같은 접근이 경제적 기여와 환경 관리 모두에 대한 약속이라고 설명한다.
공장을 세운 지역에서 경제적으로 중요한 역할을 하는 동시에 환경 발자국을 최소화하고 지역 환경에 가능한 한 최선의 결과를 가져오는 것을 목표로 합니다.
헝리는 장비 제조와 해운 물류 사업에도 진출했다. 회사는 옛 STX 다롄 조선소를 인수했으며 올해 30척이 넘는 선박을 건조하고 있다. 경영진은 생산 규모가 완전히 확대되면 연간 약 60척을 인도한다는 목표를 세웠다. 2023년 초 전면 가동에 들어간 뒤 조선소는 벌크선과 기타 상선을 포함해 50억 달러가 넘는 수십 건의 수주를 확보했다. 이는 그룹의 에너지·소재 물류와 연계되는 선박들이다.
가치사슬 고도화
신규 프로젝트들은 범용 화학제품에서 첨단 제조업에 투입되는 고부가가치 소재로 사업 영역을 옮기는 것을 목표로 한다. 2024년에는 랴오닝 딩지더의 POE 프로젝트 공사가 시작됐으며 투자액은 120억 위안을 넘는다. 폴리올레핀 엘라스토머인 POE는 자동차 부품, 태양광 모듈 봉지재, 케이블 절연재에 쓰인다. 섬에서는 원료 공급업체와 수출 부두가 인접해 있어 생산에서 납품까지 걸리는 시간을 줄일 수 있다.
당국에 따르면 화이 리튬이온 배터리 소재 프로젝트는 착공부터 시험 생산까지 약 16개월이 걸렸다. 정밀화학 엔지니어링 혁신단지에는 공정 강화, 촉매, 신화학 분야에 집중하는 기업 수십 곳이 입주했다. 입주 기업 구성을 다변화하고 섬의 지식집약 산업을 확대하기 위해 바이오의약 산업단지도 조성됐다.
- 딩지더의 고급 신소재 프로젝트에는 POE가 포함되며, 완공 후 연간 생산량은 40만 톤에 이를 것으로 예상된다.
- 헝리 신소재 산업단지는 고성능 수지와 기능성 폴리에스터 생산능력을 더해 특수제품 비중을 높인다.
- 정밀화학 혁신단지에는 기업 36곳이 입주해 중소기업이 대규모 공공시설과 물류망을 활용할 수 있는 기반을 마련했다.
- 지역의 친환경 에너지 개발에 발맞춰 에너지 저장과 수소 관련 사업도 계획 중이다.
친환경 성장과 한계
지방 지도자들은 창싱다오를 더 청정한 산업 생산의 모범 사례로 소개한다. 개발구는 에너지 효율, 순환형 용수 시스템, 통합 폐기물 관리 성과를 인정받아 2023년 국가급 녹색산업단지로 선정됐다. 헝리 복합단지는 기존 냉각탑 대신 해수를 사용하고 폐열을 담수화에 활용한다. 회사가 전면 가동 당시 공개한 자료에 따르면 공정 개선을 통해 연간 최대 4,000만 톤의 담수를 절약하고 원유 이용률을 약 5% 높일 수 있다. PTA 공장 부지에는 조경과 녹지대가 넓게 조성돼 먼지와 소음을 줄이고 작업 환경을 개선한다.
앞으로 개발구는 그린 암모니아, 그린 메탄올, 친환경 항공유, 액화석유가스 제품의 물류·생산 거점을 계획하고 있다. 당국은 중국 동북부와 네이멍구 동부 일부를 잇는 수소 기반 에너지 회랑을 구상하고 있으며, 창싱다오가 수입·저장·유통을 담당하는 항만 허브가 될 것으로 보고 있다. 이러한 사업은 해운과 중량 운송, 일부 산업 공정의 전 과정 배출량을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.
더 청정한 공정과 유틸리티는 석유화학 산업의 환경 부담을 줄이지만 환경 위험을 없애지는 못한다. 섬이 생산량을 늘리는 가운데 오염을 억제할 수 있을지는 대기 배출의 지속적인 감시, 휘발성유기화합물에 대한 통제 강화, 엄격한 수질 관리에 달려 있다. 창싱다오의 설계는 대규모 생산시설과 중앙집중식 유틸리티·환경관리 설비를 결합한다. 엄격한 집행이 이뤄진다면 규정 준수를 더 투명하게 관리할 수 있다.
과잉 생산능력과 경쟁 관리
중국의 화학산업 호황은 일부 제품 공급망에서 과잉 생산능력 문제도 낳았다. 공업정보화부는 PTA와 병·포장재용 PET 칩 생산업체들을 소집해 수익성을 떨어뜨리는 과잉 생산과 치열한 경쟁 문제를 논의했다. 부처는 정책 대응의 근거를 마련하기 위해 생산능력과 생산량, 수요, 수익성, 건설 중인 프로젝트 현황에 관한 상세 자료를 요청했다.
산업 컨설팅업체들에 따르면 중국의 PTA 생산능력은 2019년 이후 약 두 배로 늘어 연간 9,000만 톤을 넘어섰다. PET 칩 생산능력도 두 배로 증가해 약 2,200만 톤에 이르렀다. 수익성은 악화됐다. 가장 앞선 PTA 설비도 최근 톤당 평균 소폭 적자를 기록했으며, 오래된 설비의 손실은 훨씬 크다. 일부 수출시장에서 하류 섬유·의류 제품에 부과된 무역 장벽과 관세도 수익에 부담을 줬다.
창싱다오는 통합을 통해 비용을 낮추는 동시에 특수 폴리머와 소재로 사업 영역을 고도화하는 방식으로 대응하고 있다. 정유공장과 나프타 분해시설, PTA 생산라인, 폴리머 공장이 한곳에 모여 물류비와 재고를 줄인다. 공공 유틸리티와 수소망, 중앙 폐수처리 시스템을 공유하면 운영비도 더 낮출 수 있다. 섬의 주요 기업들은 범용 단량체와 섬유보다 수익성이 높을 수 있는 POE, 고성능 수지, 배터리 관련 화학제품 프로젝트를 추가하고 있다. 시장 균형을 맞추려면 신규 투자의 속도를 더 신중하게 조절하고 노후 설비를 폐쇄하며 고부가가치 제품에 집중해야 한다.
원료 선택과 에탄 전환
화학산업의 수익성은 원료의 가격과 종류에 좌우되는 경우가 많다. 원유에서 얻는 나프타는 오랫동안 중국 에틸렌과 하류 플라스틱 생산의 표준 원료였다. 천연가스에서 추출하는 에탄은 조건이 맞으면 더 낮은 비용으로 에틸렌을 생산할 수 있다. 중국 기업들은 2024~2026년 에탄 기반 분해 설비를 추가하고 에탄 수입을 늘릴 계획이다. 분석가들은 신규 분해 설비와 저장시설, 선박이 가동되면서 2025년 중국이 미국산 에탄 수출에서 차지하는 비중이 더 커질 것으로 예상한다. 추정치에 따르면 시장 여건이 유리할 때 에탄 기반 분해 설비는 나프타 설비보다 에틸렌 1톤당 수백 달러 더 높은 수익을 낼 수 있다.
이러한 전환에는 특수 선박이 필요하다. 초대형 에탄 운반선이 장거리 수송을 맡으며, 연간 100만 톤 규모의 에탄 분해 능력을 뒷받침하려면 이런 선박이 최소 6척 필요하다. 항로 양쪽의 터미널 처리 능력이 빠듯해 송유관 사업자와 수출업체의 증설이 중요하다. 중국은 원료 비용을 낮추기 위해 2025년 에탄 수입 관세를 1%로 인하했다. 창싱다오에 모인 기업을 포함해 보하이만 연안 생산업체들은 수심이 깊은 부두와 숙련된 해운 인력을 바탕으로, 사업성이 확인될 경우 에탄을 수입할 수 있다. 동시에 섬의 전략은 에틸렌 가격 차익에만 의존하지 않는다. 방향족 화합물 공급망, 폴리에스터 중간재, 특수 폴리머 등 여러 수익원을 통해 원료 경쟁력이 달라지는 상황에 대응할 수 있다.
이전과 산업 구조조정
다롄은 도시 지역에서 노후 정유 설비를 이전하고 고도화하는 계획을 오래전부터 추진해왔다. 시중다오 구역은 페트로차이나 다롄석유화학공사를 이전할 부지로 설계됐다. 전용 부두와 저장 탱크, 송유관 통로를 갖춘 현대적인 통합 시설에 정유와 화학제품 생산을 집적하는 구상이다. 이 계획은 연간 2,000만 톤의 정제 능력을 목표로 하며, 보하이만 연안의 여러 제품 공급망 및 에틸렌 공급원과 연결된다.
섬의 인프라 개선도 이러한 변화에 맞춰 진행되고 있다. 석유화학대로는 현재 개발구의 중심축 역할을 한다. 원유와 제품, 폴리머의 이동을 지원하기 위해 창고와 물류시설도 확충 중이다. 다롄의 개발기업과 항만 운영사, 에너지 기업들은 액화 탄화수소와 화학제품, 수소 관련 화물을 처리할 수 있는 신규 부두와 저장시설을 함께 추진하고 있다.
주민들에게 산업단지 조성은 일자리와 교육 기회, 세수 확대로 이어진다. 동시에 특정 지역에 환경 위험이 집중되므로 엄격한 기준과 투명한 감독이 필수적이다. 개발구는 프로젝트 착수 속도를 높이기 위해 전력망의 신속한 연결과 도로 건설 가속화 등 지원을 강조하면서도 계획 및 안전 심사를 유지하고 있다.
화학산업을 넘어서는 지역 파급효과
창싱다오는 중국 동북부 경제를 되살리려는 노력의 중심에 있다. 헝리그룹은 지난 15년 동안 화학과 소재, 장비 제조 부문에 걸쳐 다롄에 약 2,800억 위안을 투자했다고 밝혔다. 조선업 진출은 석유화학을 보완하는 새로운 성장축이 된다. 예를 들어 벌크선 건조·인도는 정유공장과 폴리머 공장을 지원하는 물류 역량 및 자본재 공급망과 맞닿아 있다.
촉매와 포장재, 자동화 시스템, 유지보수 서비스를 공급하는 중소기업에도 파급효과가 미친다. 다롄과 주변 지역의 대학 및 직업학교는 공정공학, 안전관리, 재료과학 교육과정을 확대할 새로운 동력을 얻고 있다. 화학, 첨단 폴리머, 배터리 소재, 장비 제조, 항만 물류가 어우러진 창싱다오의 산업 구성은 특정 제품군의 수요 변동을 견딜 수 있는 다각화된 산업 생태계를 형성한다.
주요 내용
- 다롄 인근 창싱다오는 2012년 첫 공장이 문을 연 뒤 중국의 주요 화학산업 집적지 가운데 하나로 성장했다.
- 개발구는 2023년 고품질 성장을 위한 중국 30대 화학산업단지에 선정됐으며, 국가 화학산업단지 가운데 경제 규모 기준 3위를 기록했다.
- 헝리그룹은 섬에 2,400억 위안 이상을 투자했다. 연간 정제 능력은 2,000만 톤이며, 방향족 화합물은 450만 톤, PTA는 1,160만 톤, 에틸렌은 150만 톤을 생산한다.
- 헝리 신소재 산업단지는 고성능 수지 연간 160만 톤, 기능성 폴리에스터 260만 톤, 부탄디올 60만 톤 생산을 목표로 한다. 생산이 완전히 확대되면 생산액은 약 1,100억 위안에 이를 것으로 예상된다.
- 120억 위안이 넘는 딩지더 POE 프로젝트가 건설 중이며, 완공 후 연간 생산능력은 40만 톤에 이를 것으로 예상된다.
- 개발구는 2023년 국가급 녹색산업단지로 선정됐다. 헝리는 담수화와 공정 개선으로 연간 최대 4,000만 톤의 담수를 절약한다고 밝혔다.
- 길이 18㎞의 석유화학대로와 액화 탄화수소·화학제품 화물을 처리할 신규 부두 등 인프라가 빠르게 확충되고 있다.
- 중국 공업정보화부는 업계 전반의 수익성을 압박하는 PTA와 PET 과잉 생산능력 문제에 대응하고 있다.
- 중국 생산업체들이 나프타 기반 설비보다 비용이 낮은 에탄 기반 분해 설비를 늘리면서 에탄 수입도 증가할 전망이다.
- 시중다오 구역은 페트로차이나의 다롄 사업 이전 부지로 계획됐다. 현대적인 복합단지에 정유와 화학제품 공급망을 집적하게 된다.
- 헝리중공업은 섬의 조선소에서 선박을 건조하고 있으며, 생산이 완전히 확대되면 연간 약 60척을 인도한다는 목표를 세웠다.
- 화학, 첨단 소재, 장비 제조, 물류가 결합된 창싱다오는 중국 동북부의 지속 가능한 산업 거점으로 자리매김하고 있다.
