AI와 지정학이 제조 지도를 다시 그리는 가운데 중국 밖으로 생산을 옮기는 폭스콘

새로운 제조 지도가 모습을 드러내다

세계 최대 전자제품 위탁생산업체인 폭스콘이 생산 거점을 재편하고 있다. 류양웨이 회장은 도쿄에서 열린 경영 포럼 참석자들에게 기업들이 생산을 중국에서 지역 거점으로 옮기고 있다고 말했다. 3년 전만 해도 폭스콘 생산량은 거의 전부 중국에서 나왔다. 현재는 약 65%가 중국에 남아 있고, 나머지는 베트남과 인도, 멕시코에 분산돼 있다. 그는 자국의 번영을 추구하는 정부와 최종 시장 가까이에서 공급받기를 원하는 고객이 이러한 변화를 이끌고 있다고 설명했다. 폭스콘은 현지 사업을 운영하고 정책 입안자 및 협력사와 관계를 구축하기 위해 지역 본부를 설치했다.

폭스콘 네트워크의 중심은 여전히 중국이다. 비교할 수 없는 공급업체의 저변과 물류망, 숙련된 노동력을 갖췄기 때문이다. 새로운 생산 방식이 중국에서 전면 철수한다는 뜻은 아니다. 무역 갈등과 팬데믹 규모의 공급 차질에 대한 노출을 줄이고, 제조시설을 본국 가까이에 두려는 정부와 고객의 요구를 충족하기 위한 재조정이다. 한 국가에 생산이 집중되면 단일 실패 지점이 될 수 있다는 인식이 커진 글로벌 기술 기업들의 흐름도 반영한다.

이러한 재조정은 수년 전부터 진행돼 왔다. 폭스콘은 태블릿과 노트북 등의 제품을 생산하기 위해 베트남 북부에 조립라인을 추가하는 한편, 인도에서 아이폰 조립을 확대하기 시작했다. 멕시코에서는 근거리 생산 전략에 따라 북미 고객을 겨냥한 신규 투자가 이뤄지고 있다. 그 결과 중국을 중심에 두면서도 여러 나라에 의미 있는 생산 역량을 구축한, 보다 분산된 네트워크가 형성되고 있다.

폭스콘은 왜 지금 생산을 옮기나

무역 정책과 지정학, 코로나19 시대의 공급 차질로 생산 다변화는 구상에서 실행 단계로 넘어갔다. 중국산 전자제품에 부과된 관세는 미국에서 판매되는 기기의 비용을 끌어올렸다. 수출 통제와 규제 당국의 조사도 마찰을 키웠다. 2022년에는 흔히 ‘아이폰 시티’라고 불리는 정저우의 대규모 아이폰 생산단지에서 봉쇄와 노동자 소요가 발생해 단일 초대형 생산시설에 의존하는 위험이 부각됐다. 이 생산단지는 한때 수십만 명의 노동자를 고용하고 애플 프리미엄 아이폰 프로 모델의 대부분을 생산했다.

주요 고객사들도 생산 이전을 독려했다. 애플은 조립 협력사들에 아이패드와 맥북 생산라인 일부를 베트남에 두도록 요청했다. 이전까지 태블릿은 중국에서만 생산됐다는 점에서 중요한 변화였다. 애플은 위험을 줄이고 현지 시장 성장에 더 빠르게 대응하기 위해 인도에서 아이폰 조립도 확대하도록 추진했다. 협력업체들은 미국으로 가는 공급 경로를 단축하고 관세 부담을 제한하기 위해 멕시코 진출을 검토해 왔다.

폭스콘 경영진은 세계가 무역·기술 진영 두 곳으로 나뉘고 있다고 설명해 왔다. 실제로는 국경 간 마찰을 최소화하면서 각 진영에 공급할 수 있도록 병렬 공급망을 구축한다는 의미다. 비용이 많이 들고 복잡하지만, 이제 대형 전자제품 브랜드에는 핵심 요건이 됐다.

베트남·인도·멕시코, 각국이 얻는 것은

각 생산 거점은 서로 다른 역할을 맡는다. 베트남은 공급업체 네트워크가 성장하면서 소비자 전자제품을 빠르게 생산할 수 있다. 인도는 스마트폰 생산 규모와 정책 지원이 확대되고 있다. 멕시코는 USMCA에 따른 협정상 이점을 바탕으로 북미 시장과 가까운 입지를 제공한다. 세 나라는 함께 어느 한 국가에서 발생하는 충격에 대비한 위험 분산책이 된다.

베트남

폭스콘은 박장성에 아이패드와 맥북 조립을 위한 신규 생산라인을 구축했고, 2021년 생산을 시작했다. 글로벌 브랜드용 TV와 액세서리 생산능력도 늘렸다. 베트남에는 태블릿과 휴대전화, 게임 콘솔, 스마트홈 기기를 지원하는 위탁생산업체들이 집적되고 있다. 중국보다 임금이 낮고, 산업단지도 수요에 맞춰 빠르게 확대됐다.

생산 급증으로 산업용 부지 가격이 오르고 하노이와 호찌민시 주변 노동시장은 빠듯해졌다. 그럼에도 공급업체 구성을 비교적 신속하게 다시 구축할 수 있고, 최종 조립에 매우 중장비가 필요하지 않은 특정 제품군에는 여전히 매력적인 생산지다.

인도

인도는 스마트폰 생산 이전의 핵심 거점이다. 폭스콘은 2019년 인도에서 아이폰을 생산하기 시작했으며, 초기에는 현지 시장용 제품을 만들었다. 이후 생산량이 빠르게 늘었다. 2024년 3월로 끝난 회계연도에 애플은 인도에서 약 140억 달러어치의 아이폰을 조립했다. 2025년 3월까지 이 규모는 약 220억 달러로 증가했다. 생산비 일부를 환급하는 인센티브와 타밀나두주 및 카르나타카주의 빠른 생산시설 확장이 뒷받침했다.

업계 보고서에 따르면 애플은 2026년 말까지 미국에서 판매되는 아이폰 대부분의 조립을 인도로 옮기는 것을 목표로 한다. 타타그룹과 폭스콘이 주요 협력사이며 페가트론도 참여하고 있다. 세계 최대 스마트폰 시장 중 하나로 성장한 인도의 내수 수요를 충족하면서 수출용 모델을 대량 생산하는 것이 목표다.

폭스콘은 휴대전화 외에 부품에도 투자하고 있다. 인도 정부는 우타르프라데시주에 디스플레이 구동칩 공장을 건설하는 HCL과의 합작 사업을 승인했다. 투자 규모는 약 370억 루피다. 이 시설은 2027년 양산을 목표로 하며 월 최대 웨이퍼 2만 장과 디스플레이 구동칩 3,600만 개를 생산하도록 설계됐다. 디스플레이 구동칩은 메인 프로세서와 화면 사이에서 이미지 표시를 제어한다. 이 칩을 현지에서 생산하면 수입 의존도를 낮추고 납기를 단축할 수 있다.

멕시코

멕시코는 북미 고객을 겨냥한 근거리 생산 확대의 거점이다. 멕시코에서 컴퓨터와 네트워크 장비, 소비자 전자제품을 조립하면 미국 유통센터까지 걸리는 화물 운송 시간을 몇 주에서 며칠로 줄일 수 있다. 중국에서 직송되는 제품에 적용되는 관세에 대한 노출도 낮아진다. 폭스콘을 비롯한 대만계 위탁생산업체들은 이 모델을 뒷받침하기 위해 접경 주의 생산시설을 검토하거나 확장해 왔다.

인도가 아이폰 생산에서 중국을 대체할 수 있을까

중국이 가진 생산 생태계의 깊이를 대체하려면 오랜 시간이 걸린다. 중국에는 부품업체와 금형·공구 업체, 물류 거점, 숙련 엔지니어가 좁은 지역에 밀집해 있다. 이런 환경 덕분에 설계를 신속하게 변경하고 품질을 엄격히 관리하며 성수기에 생산을 긴급히 늘릴 수 있다.

인도의 운영 환경은 다르다. 글로벌 제조업체는 중앙 부처와 주 정부, 지방 공무원, 토지 소유주와 협의해야 한다. 노동 규정과 정치적 민감성도 주마다 다르다. 공장 근무 시간을 늘리려는 시도는 대중의 반발과 신속한 정책 철회로 이어지기도 했다. 공장 관리자들은 작업 방식을 조율하고 프리미엄 휴대전화의 까다로운 기준을 충족하기 위해 교육에 많은 투자를 하고 있다.

인력과 기계에 대한 접근성도 과제다. 2024년 말과 2025년 초 나온 보고서에 따르면 중국 엔지니어의 인도 신규 파견이 중단되고, 중국에서 인도로 보내는 특수 장비의 수출 허가가 지연됐다. 이에 폭스콘은 인도 생산시설에 대만 직원을 더 많이 파견하고, 인도에서 최종 조립할 반제품 아이폰의 중국발 출하량을 늘렸다. 현지 팀이 경험을 쌓는 동안에도 생산라인을 가동할 수 있도록 한 우회책이다.

중국의 대응

중국은 여전히 폭스콘의 기반이다. 조립 생산의 대부분이 중국에서 이뤄지고 있으며, 중국은 인프라와 인재, 공급업체 규모 측면에서 강점을 유지하고 있다. 임금은 올랐지만 생산성과 축적된 전문성이 비용 부담을 상쇄하는 데 도움이 된다.

베이징의 정책 당국은 이러한 선도적 지위를 유지하려 한다. 장비 수출 지연과 국경 간 기술 지원 감소는 전략적 경쟁국에 첨단 제조 기술을 이전하는 데 한층 신중해진 태도를 보여준다. 동시에 중국은 해외 투자를 계속 유치하고 자국의 반도체 및 AI 생태계를 육성해 가치사슬을 고도화하려 하고 있다.

AI가 공장 현장과 데이터센터를 바꾸다

생산지와 더불어 기술도 폭스콘의 업무 방식을 바꾸고 있다. 류양웨이 회장은 도쿄 행사에서 생성형 AI가 구상에서 대량생산에 이르는 시간을 단축할 수 있으며, 모든 산업에 영향을 미칠 것이라고 말했다.

생성형 AI는 파괴적 기술이며 모든 산업에 영향을 미칠 것입니다.

AI 컴퓨팅 수요가 커지면서 기술 업계 전반의 데이터센터 계획도 압박을 받고 있다. 마이크로소프트 최고마케팅책임자 다케시 누모토는 같은 행사에서 생산능력과 투자에 대한 우려를 언급했다.

AI 수요는 인터넷이나 클라우드가 정점에 달했을 때보다 더 빠르게 늘고 있습니다.

그는 마이크로소프트가 투기성 시설 구축이 아니라 고객 주문에 맞춰 데이터센터 지출을 조절하고 있다고 말했다.

고객 신호를 바탕으로 수요에 맞춰 투자하고 있습니다.

폭스콘도 이러한 흐름에 발맞추고 있다. 회사는 AI 서버의 주요 생산업체로 성장했으며, 2025년과 2026년 가동을 목표로 AI 컴퓨팅 클러스터와 슈퍼컴퓨팅 센터에 대한 투자도 승인했다. 칩 공급업체와 협력하는 경우가 많은 이 사업은 다른 기업을 위한 하드웨어 생산을 넘어 컴퓨팅 역량을 직접 제공하려는 구상이다. 이를 통해 마진을 확대하고 스마트폰 경기 변동에 대한 의존도를 낮출 수 있다.

도쿄 행사에서는 AI가 의료와 금융에 미치는 영향도 논의됐다. 존슨앤드존슨 회장 겸 최고경영자 호아킨 두아토는 영상의학과 진단, 신약 개발에서 지난 10년간 진전이 빨라졌다고 설명했다. 그는 이러한 기술이 일부 암을 관리 가능한 질환으로 바꾸고 완치 치료법의 개발을 앞당기는 데 도움이 될 수 있다고 말했다. 마누라이프 재팬 최고경영자 라이언 찰랜드는 AI가 고객에게 더 나은 정보와 교육을 제공하더라도 금융 자문에서는 개인적 관계가 여전히 중심이 될 것이라고 덧붙였다.

이들의 발언은 전반적인 변화의 흐름을 보여준다. 공급망은 지역 단위로 재편되고 디지털 도구는 개발 기간을 단축하고 있다. 폭스콘은 두 흐름이 교차하는 지점에 있다.

정책과 협력사를 통한 현지 기반 구축

지역화를 정착시키기 위해 폭스콘은 주요 시장에 본부 조직을 설치해 채용과 규제 준수, 협력업체 육성을 조율하고 있다. 토지와 전력, 노동자 주거 문제 등을 둘러싼 민관 협력에는 현지 경영진의 역할이 필수적이다.

인도에서 HCL과 함께 추진하는 디스플레이 구동칩 합작 사업은 반도체 생태계 구축이라는 국가 정책에 부합한다. 정부 프로그램은 승인된 사업 비용의 최대 절반까지 재정 지원을 제공한다. 예정대로 진행된다면 우타르프라데시주에 계획된 공장 같은 시설은 휴대전화 조립라인 인근에 부품 공급망을 조성하는 데 도움이 된다. 이는 수입 의존도를 낮추고 환율 변동과 운송 지연의 영향을 완화한다.

2026년까지 미국행 아이폰 대부분의 조립을 인도로 옮긴다는 업계의 전망은 계획이 얼마나 진전됐는지 보여준다. 그러나 인도의 정책적 순풍이 강하고 수출이 늘더라도 중국은 앞으로 수년간 부품과 공구의 필수 협력국으로 남을 것이다.

공급망 위험과 회복력

병렬 생산망을 운영하는 데는 많은 비용이 든다. 기업들은 공구를 복수로 마련하고 새 공급업체를 검증하며 새로운 품질 시스템을 구축해야 한다. 이런 작업에는 시간이 걸리고 단기적으로 마진에 부담이 될 수 있다.

그 대가로 회복력을 얻는다. 여러 조립 거점과 폭넓은 공급업체 기반은 한 차례의 봉쇄나 태풍, 정책 변화가 전체 생산능력에 동시에 타격을 줄 가능성을 낮춘다. 멕시코로 생산을 가까이 옮기면 미국 소매시장까지의 납기가 짧아진다. 베트남은 다양한 전자제품의 비용과 속도를 균형 있게 맞춘다. 인도는 대규모 노동력과 확대되는 정책 지원을 바탕으로 생산 규모를 키운다.

이러한 변화는 점진적으로 이어질 전망이다. 베트남의 산업단지는 속속 입주가 이뤄지고 있다. 인도는 고급 모델 생산을 뒷받침할 교육 인력을 계속 늘려야 한다. 멕시코는 더 큰 전자제품 산업 집적지를 수용하기 위해 항만과 전력에 지속적으로 투자해야 한다.

소비자와 노동자에게 미치는 영향

소비자에게는 공장 네트워크의 분산으로 성수기에도 제품 공급이 원활해질 수 있다. 국경을 넘어 위험도 분산된다. 반면 관세와 공급망 중복으로 비용이 오를 수 있어 기업들은 가격을 안정적으로 유지하기 위해 자동화와 계획 개선을 통한 효율성 향상을 모색하고 있다.

노동자에게는 베트남과 인도, 멕시코의 신규 공장이 조립과 물류, 부품 생산 일자리를 제공한다. 정밀 납땜과 광학 검사부터 공장 소프트웨어까지 교육이 중요한 과제가 될 것이다. 팬데믹 기간 중국에서 드러난 부담을 고려하면 노동자 안전과 일관된 기준도 중요한 요소다.

핵심 요점

• 폭스콘은 현재 생산량의 약 65%를 중국에 두고 나머지는 베트남과 인도, 멕시코에서 생산한다.
• 관세와 지정학, 팬데믹에 따른 공급 차질이 제조업 다변화를 이끌고 있다.
• 애플은 베트남에 아이패드와 맥북 생산라인을 새로 설치하도록 추진했으며, 인도에서 아이폰 조립을 확대하고 있다.
• 인도는 2025년 3월로 끝난 회계연도에 약 220억 달러어치의 아이폰을 조립했으며 수출도 늘었다.
• 중국에서 인도로 엔지니어와 장비를 보내는 과정에 지연이 발생해 단기적인 마찰이 커졌다는 보도가 나왔다.
• 폭스콘과 HCL은 우타르프라데시주에 디스플레이 구동칩 공장을 세우고 2027년 생산을 목표로 하고 있다.
• 생성형 AI가 제품 개발과 공장 운영을 바꾸고 있으며 컴퓨팅 수요도 늘고 있다.
• 폭스콘은 2025~2026년 가동을 목표로 AI 컴퓨팅 클러스터에 투자하기로 승인했으며, 하드웨어 조립을 넘어 사업을 확장하고 있다.
• 지역 본부와 현지 협력 관계는 새로운 생산 거점을 정착시키는 데 핵심이다.
• 소비자는 더 안정적인 공급을 기대할 수 있고, 베트남과 인도, 멕시코에서는 일자리와 교육 기회가 늘어날 수 있다.