말레이시아 팜유 농장, AI 데이터센터·태양광 발전 단지로 탈바꿈

AI 수요에 말레이시아 농장이 전력·데이터 단지로 재편

말레이시아 최대 팜유 기업들이 대규모 농장 부지의 상당 부분을 인공지능 데이터센터와 대규모 태양광 발전 사업을 위한 장소로 탈바꿈시키고 있다. 급증하는 디지털 투자와 현대적인 서버팜의 막대한 전력 수요에 대응하기 위한 움직임이다. 2035년 말레이시아 데이터센터의 전력 수요는 최소 5기가와트에 이를 수 있으며, 이는 현재 국가 발전 용량의 약 20%에 해당한다. 말레이시아는 현재 동남아시아에서 계획된 데이터센터 용량의 약 40%를 차지하며, 글로벌 기술 기업들의 투자 약정액은 약 340억 달러에 달한다. 정부는 2035년까지 가동 중인 데이터센터 81곳을 확보한다는 목표를 세웠다.

농장 기업들은 캠퍼스형 서버팜을 조성할 수 있는 광활하고 연속된 토지를 보유하고 있다. 대규모 태양광 설비와 배터리, 신규 변전소를 설치할 공간도 있어 부지와 전력, 신속한 사업 착수를 필요로 하는 클라우드·AI 사업자에게 통합 서비스를 제공할 수 있다. SD 거스리, 쿠알라룸푸르 케퐁, IOI 코퍼레이션 등은 농장 부지에 산업단지를 조성하고, 부지 임대와 친환경 전력 공급을 함께 제공하는 사업자로 나서고 있다.

이 전략에 걸림돌이 없는 것은 아니다. 일부 사업지에서는 전력과 용수 연결이 수요를 따라가지 못하고 청정에너지 공급도 빠듯하다. 여러 개발업체가 전력·용수 공급망 연결 지연을 보고했으며, 일부 확장 사업은 2026년으로 미뤄졌다. 말레이시아의 열대성 기후는 냉방 부하를 높여 운영비 상승으로 이어지며, 저전력 컴퓨팅을 위해 세심한 설계가 필요하다. 환경단체들은 태양광 확대를 환영하면서도 삼림 파괴, 이탄지 훼손, 노동권 등 팜유 산업의 근본적인 문제를 이 사업들이 바꾸는지 의문을 제기한다.

말레이시아가 세계 AI 서버팜을 끌어들이는 이유

지역 내 역학이 붐의 핵심 요인이다. 싱가포르가 신규 데이터센터 건설을 일시 중단했다가 현재 일부 규제를 완화하면서 사업자들은 북쪽으로 눈을 돌렸다. 조호르주는 싱가포르 바로 옆에 있으며, 짧은 광섬유 경로를 통해 섬의 클라우드 권역과 저지연 연결을 제공한다. 추가 다크파이버와 조호르·싱가포르 특별경제구역을 포함한 새로운 국경 간 인프라가 산업 연계를 강화하고 있다. 이에 따라 조호르는 수용 여력이 제한된 싱가포르의 수요를 분산하는 자연스러운 대체 시장으로 부상하고 있다.

말레이시아는 이러한 지리적 이점에 넉넉한 토지와 투자 친화적 정책을 더하고 있다. 하이퍼스케일 사업자와 클라우드 플랫폼 기업들은 말레이시아에서 대규모 사업을 발표했고, 주정부 기관들은 디지털 인프라 인허가 절차 간소화를 추진하고 있다. 구글, 마이크로소프트, 아마존 등 글로벌 기업들도 수십억 달러 규모의 사업을 약속했다. 조호르는 최근 수년간 수백억 링깃 규모의 투자를 유치했으며, 여기에는 기술 선도 기업과 전문 개발업체가 참여하는 사업도 포함된다. 향후 방향은 분명하다. 말레이시아는 AI 컴퓨팅의 역내 거점으로 자리매김하고 있으며, 조호르·페락·느그리슴빌란·크다의 농장 부지들이 산업단지와 재생에너지 개발 후보지로 꼽히고 있다.

팜유 대기업, 나무에서 서버랙과 태양광 패널로 사업 전환

재배 면적 기준 세계 최대 오일팜 기업인 SD 거스리는 이러한 전환을 가장 뚜렷하게 보여주는 사례다. 이 그룹은 말레이시아에 약 34만 헥타르의 토지를 보유하고 있으며, 향후 10년간 약 1만 헥타르를 산업단지와 태양광 사업에 배정할 계획이다. 경영진은 3년 안에 태양광 발전 용량 1기가와트를 가동한다는 목표를 세웠다. 회사는 인프라 파트너인 가무다와도 태양광 자산을 개발·소유·운영하는 계약을 맺었으며, 합산 발전 용량 목표는 1.2기가와트다. 조호르에서는 조호르·싱가포르 특별경제구역 내 259헥타르 부지를 포함해 쿨라이에 친환경 전력 기반 산업단지를 조성할 계획이다. 산업단지와 재생에너지 분야의 신규 사업은 2030년 그룹 수익의 약 30%를 차지할 것으로 예상된다.

모하마드 헬미 오트만 바샤 SD 거스리 그룹 대표이사는 회사의 토지 보유분이 국가 데이터센터 확충 과정에서 전략적 역할을 할 수 있다고 주장해 왔다. 그는 앞으로 들어설 사업을 논하며 입지의 중요성을 강조했다.

데이터센터에는 토지가 필요하고, 그 입지는 전략적이어야 합니다. 우리가 산업단지용 토지를 제공하는 사업을 하고 있기 때문에 여기서 역할을 할 수 있습니다.

쿠알라룸푸르 케퐁은 1,500에이커 규모의 기술단지를 조성하기 시작했으며 조호르에 추가 단지를 계획하고 있다. IOI 코퍼레이션도 비슷한 모델을 따르며 농장 부지를 디지털 단지와 태양광 시설을 함께 갖춘 개발 사업에 배정하고 있다. 애널리스트들은 특히 하이퍼스케일 입주사와 장기 전력 구매 계약을 맺을 경우 대규모 태양광 사업의 수익률이 팜유 재배보다 높을 수 있다고 지적한다. 이러한 수익성 계산이 농장 기업들을 발전, 토지 개발, 데이터센터 부동산 사업으로 끌어들이고 있으며, 원자재 가격에 덜 좌우되는 새로운 수익원을 만들고 있다.

위험도 있다. 입지를 잘못 선정하면 사업자는 냉방, 홍수 방지, 송전망 개선에 큰 비용을 들여야 할 수 있다. 지도상으로 매력적인 부지도 강한 전력망 거점에서 멀리 떨어져 있으면 공사 일정이 늦어지고 자본 비용이 늘어난다. 입지 선정과 전력·용수 계획, 장기 전력 계약을 잘 해내는 기업이 가장 큰 가치를 확보할 가능성이 크다.

전력은 어디서 공급될까

말레이시아에서 데이터센터 수요가 5기가와트에 이를 것이라는 전망에 대응하려면 발전 설비와 전력망 투자가 모두 필요하다. 국영 전력회사 테나가 나시오날 버하드는 최근 정전으로 말레이반도 전력망의 취약성이 드러난 뒤 송전선과 변전소를 강화하겠다는 계획을 제시했다. 개발업체들은 AI 비중이 높은 시설이 크고 지속적인 부하를 발생시키고 서비스 수준 약속을 지키기 위해 이중화 설비가 필요한 만큼, 필요에 따라 출력을 조절할 수 있는 발전 설비를 늘리고 전력망 접속 일정을 앞당기는 것도 필수적이라고 말한다.

농장 기업들은 여러 에너지 전략을 병행하고 있다. 외곽 농장 부지의 지상형 태양광 설비는 빠르게 규모를 키울 수 있다. 말레이시아의 신규 제도에 따른 기업 간 전력구매계약을 이용하면 데이터센터 사업자가 태양광 발전 전력을 직접 계약할 수 있다. 태양광 발전량 변동을 완화하기 위한 에너지 저장에도 관심이 커지고 있으며, 지역 전력망을 지원하기 위해 농장 곳곳에 배터리 사업을 추진하고 있다. 일부 개발업체는 재생에너지를 전력망을 통해 이동시켜 산업단지의 수요에 맞추는 송전망 이용 방안도 검토하고 있다.

세계적 흐름도 이러한 전환을 뒷받침한다. 국제에너지기구는 데이터센터 투자 급증과 그에 따른 전력 시스템 부담을 경고했다. 개발업체들은 현장 발전, 마이크로그리드, 혁신적인 에너지 저장 설비를 늘려 대응하고 있다. 여러 사업이 전기차 배터리를 재사용하는 마이크로그리드를 시험하고 있으며, 많은 데이터센터 사업자는 태양광 발전 인허가가 대체로 다른 발전원보다 빠르다는 점에서 이를 도입하고 있다. 태양광을 고효율 하드웨어와 지능형 전력 관리에 결합하면 비용과 배출량을 모두 줄일 수 있다.

조호르의 강점과 병목 현상

조호르는 말레이시아 데이터센터 확장의 중심지로 떠올랐다. 공실은 적고 수요는 강하지만, 일부 지역에서는 성장 속도가 전력·용수 인프라 개선을 앞질렀다. 주정부의 대표적인 단지 중 하나인 세데낙 테크 파크는 확장 단계에 필요한 용수와 전력 공급이 지연됐으며, 일부 연결은 2026년으로 미뤄졌다. 사업자들이 얻을 교훈은 분명하다. 토지만 확보해서는 충분하지 않다. 송전 용량과 용수 공급, 변전소 접근을 일찍 확정한 사업이 더 빠르게 진행될 것이다.

연결성도 강점을 더한다. 새로운 다크파이버 경로와 싱가포르를 잇는 국경 간 연결망은 섬의 인터넷 교환 지점과 클라우드 권역까지 저지연 경로를 제공한다. 1,000킬로미터가 넘는 기간망인 조호르의 신흥 디지털 초고속도로 네트워크는 주내 산업 클러스터를 연결하고 복원력을 높이도록 설계됐다. 조호르·싱가포르 경계에 걸친 특별경제구역은 물류와 인력 이동을 원활하게 하는 것을 목표로 하며, 이는 데이터 집약적 기업의 장기 운영을 뒷받침한다.

이러한 여건에 자본도 뒤따르고 있다. 주정부 관계자들은 마이크로소프트, 엔비디아, 전문 사업자들의 사업을 포함해 조호르가 약 4년 동안 데이터센터 관련 투자로 1,640억 링깃(RM) 이상을 유치했다고 밝혔다. 입지와 광섬유망, 규모를 갖춘 조호르는 말레이시아와 싱가포르 양국에 서비스를 제공할 하이퍼스케일 데이터센터 후보지로 꼽히고 있다.

열대 기후의 더위와 물, 설계 선택

AI 데이터센터는 컴퓨팅과 냉방에 모두 많은 에너지를 사용한다. 흔히 쓰이는 지표인 전력사용효율(PUE)은 시설 전체의 전력과 IT 장비가 사용하는 전력을 비교한다. 덥고 습한 기후에서는 냉방 시스템의 가동 부담이 커져 이 비율이 높아진다. 말레이시아 사업자들은 신뢰성을 해치지 않으면서 효율을 유지하기 위해 여러 설계 방안을 적용하고 있다.

고효율 냉동기, 핫 아일 격리, 고밀도 서버랙용 액체 냉각, 열을 발생 지점에서 제거하는 직접 칩 냉각 등이 선택지다. 물 사용량도 세심하게 계획해야 한다. 증발식 시스템은 효율을 높일 수 있지만 물 소비를 늘리므로, 많은 설계는 성능을 유지하면서 물 사용을 줄이는 폐쇄형 냉각이나 하이브리드 시스템을 선호한다. 습도 조절과 여과, 세심한 공기 흐름 설계도 냉동기 용량만큼 중요하다.

입지 선정 역시 중요하다. 개발업체들은 홍수 범람원과 배수 여건, 해수면 상승 노출도를 파악한 뒤 핵심 장비를 높은 곳에 배치하고 전기실을 강화하고 있다. 건물을 태양열 유입을 줄이는 방향으로 배치하고, 반사 지붕을 설치하며, 그늘을 만드는 태양광 차양을 활용하면 냉방 부하를 낮출 수 있다. 비음용수로 쓸 물을 안정적으로 확보하고 현장에 저장해 두면 가뭄 때 취약성을 줄일 수 있다. 이런 기본을 잘 갖추면 수명주기 비용이 낮아지고 사업자는 지속가능성 목표를 달성하기 쉬워진다.

친환경 주장과 실제 성과

환경단체들은 태양광 확대가 말레이시아 전력 구성에 긍정적인 변화라고 보면서도, 농장 부지의 청정에너지 사업이 삼림 파괴와 이탄지 훼손의 과거를 지우지는 못한다고 경고한다. 용도 변경 대상이 된 부지 중 상당수는 수십 년 전 개간된 성숙한 농장이다. 일부를 태양광 발전소와 데이터 단지로 바꾸면 신규 토지 개간 압력을 줄일 수 있지만, 기업이 실질적인 환경 개선을 보여주려면 복원과 보전 가치가 높은 지역의 보호가 여전히 필수적이다.

노동 기준도 우려 사항이다. 활동가들은 농장 노동자의 임금과 안전, 주거 환경, 채용 관행을 문제로 꼽는다. 디지털 단지 건설이 기존 농업 사업장의 노동 조건과 공시를 개선하는 일에 대한 관심을 분산시켜서는 안 된다. 지속적인 개선을 위해서는 제3자 감사와 추적 가능성 강화, 투명한 고충 처리 절차가 핵심이다.

말레이시아 지속가능 팜유(MSPO)와 지속가능 팜유 원탁회의(RSPO) 같은 인증 제도는 많은 생산자가 활용하는 기준을 제시한다. 비판론자들은 제도 시행이 고르지 못할 수 있다고 말한다. 전력·데이터 산업에 진출하는 농장 소유주들은 신규 에너지 및 산업 사업과 함께 상세한 토지 이용 지도, 이탄지 관리 계획, 검증 가능한 산림 파괴 금지 약속을 공개해 기준을 높일 기회를 얻었다.

투자자들은 배출량 산정도 계속 면밀히 살필 것이다. 배터리와 연계한 태양광 발전은 낮 시간대 화석연료 발전을 대체해 데이터센터의 탄소 배출량을 줄일 수 있다. 가장 큰 기후 편익은 저장 설비와 수요 관리, 이용 가능한 경우 청정·안정 발전을 통해 하루 종일 데이터센터 부하에 맞춰 보장된 친환경 전력을 공급할 때 나올 것이다.

핵심 내용

• 말레이시아는 2035년까지 가동 중인 데이터센터 81곳을 목표로 하며, 동남아시아에서 계획된 데이터센터 용량의 약 40%를 차지한다.
• 말레이시아 데이터센터의 전력 수요는 2035년 최소 5기가와트에 이를 수 있으며, 이는 현재 국가 발전 용량의 약 20%다.
• 팜유 대기업들은 농장 부지를 데이터센터와 대규모 태양광 발전소를 갖춘 산업단지로 바꾸고 있다.
• SD 거스리는 3년 안에 태양광 발전 용량 1기가와트를 확보하고, 단지와 발전 사업을 위해 약 1만 헥타르를 배정할 계획이다.
• 조호르는 싱가포르와의 근접성, 신규 다크파이버 연결망, 조호르·싱가포르 특별경제구역을 바탕으로 거점으로 부상했다.
• 전력·용수 연결이 여전히 병목으로 남아 있으며, 일부 사업은 2026년까지 공급 연결이 지연될 전망이다.
• 말레이시아의 열대 기후에서 냉방은 주요 비용 요인으로, 액체 냉각과 효율적인 설비 설계의 도입을 촉진하고 있다.
• 환경단체들은 태양광 확대를 환영하면서도 삼림 파괴와 이탄지 보호, 노동권 문제에 더 강력히 대응할 것을 촉구한다.
• 테나가 나시오날 버하드의 전력망 개선과 기업 간 전력 계약이 청정에너지로 붐을 뒷받침하는 속도를 좌우할 것이다.
• 애널리스트들은 대규모 태양광 사업이 팜유보다 수익성이 높을 수 있어 원자재 가격 변동의 영향을 덜 받는 새 수익원이 될 수 있다고 말한다.