호르무즈 봉쇄로 원료 공급 끊기며 인도네시아 플라스틱 산업 마비

현대 생활의 보이지 않는 버팀목이 멈춰 서다

모든 식품 용기와 의료용 주사기, 스마트폰 케이스는 탄화수소가 호르무즈 해협을 따라 흐르며 만들어진다. 그 흐름이 멈추면 현대 경제는 숨이 막히기 시작한다. 세계에서 네 번째로 인구가 많은 국가인 인도네시아에 포장재를 공급하는 플라스틱 제조업계가 이란·이스라엘 전쟁으로 세계 석유화학 무역의 핵심 동맥이 막히면서 숨 가쁜 상황에 놓였다. 이번 사태는 지리적 요충지를 산업 전반을 옥죄는 병목으로 바꿔 놓았으며, 군도 전역의 공장부터 식료품점 진열대까지 영향을 미치고 있다.

인도네시아 올레핀·방향족·플라스틱산업협회(Inaplas)의 파자르 부디오노 사무총장은 이번 주 상황을 엄중하게 진단했다. 인도네시아 석유화학 원료의 약 70%가 중동에서 들어오는데, 한때 사업상의 이점이었던 이 의존도가 이제는 생존을 위협하는 요인으로 바뀌었다. 그는 “원료를 더는 구할 수 없습니다. 가격은 오르고, 최저가와 최고가의 격차도 이제 매우 큽니다”라고 말했다. 평소 세계 석유·석유화학 수출량의 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협은 선박이 접근하기 어려운 해역이 됐다. 미사일 위협과 군사 공격으로 수십억 달러어치 나프타와 천연가스가 해협 뒤에 갇혀 있다.

위기의 화학적 원리는 단순하지만 파괴적이다. 플라스틱 생산에는 정제유 제품인 나프타가 쓰인다. 나프타를 증류해 에틸렌과 프로필렌 같은 단량체를 얻고, 이를 중합해 소비재 포장에 쓰이는 폴리에틸렌과 폴리프로필렌을 만든다. 원유 공급이 끊기면 나프타 생산이 흔들리고, 나프타 생산이 차질을 빚으면 플라스틱 제조의 하위 공정 전체가 멈춰 선다. 국제 나프타 가격은 1월 초 배럴당 약 57달러에서 현재 130달러에 육박할 정도로 치솟았다. 제조업체가 이 비용을 소비자에게 전가하거나 생산을 전면 중단하지 않고 감당하기는 어렵다.

인도네시아 산업에 이보다 나쁜 시기는 없을 것이다. 전쟁이 2월 말 발발했을 당시 제조업체들은 이미 불안정한 팬데믹 이후 회복 국면을 헤쳐 나가고 있었다. 전쟁이 두 번째 달에 접어들고 이란의 선박 공격 위협으로 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서, 인도네시아는 업계 베테랑들이 1970년대 석유 금수 조치에 견줄 만하다고 평가하는 공급 충격에 직면했다. 하지만 당시와 달리 현대 제조업은 재고 여유가 거의 없고 적시 공급 체계에 의존해 지정학적 충격을 흡수할 완충 장치가 없다.

군도 전역의 공장 가동 중단

인도네시아 산업이 입은 직접적인 타격은 컸다. 국내 최대 석유화학 생산업체 가운데 하나인 PT 찬드라 아스리 퍼시픽(PT Chandra Asri Pacific)도 불가항력을 선언하거나 생산량을 크게 줄여야 했던 아시아 기업의 대열에 합류했다. 중동산 원료 공급이 제한되면서 여러 공장이 가동을 축소하거나 완전히 문을 닫았다. 원료 수급 상황이 시시각각 바뀌어 납기를 보장할 수 없는 제조업체들은 신규 주문을 받기를 갈수록 꺼리고 있다. 계약을 이행하지 못할 수도 있다는 우려에 경영진이 결정을 미루면서 업계 전반의 의사결정이 마비됐다.

이런 운영 마비는 공장 현장에만 국한되지 않는다. Inaplas에 따르면 대체 공급처로 꼽혀 온 중국 등 공급업체도 이제 자국 수요를 우선하고 수출을 제한하고 있다. 파자르는 “중국도 자국 수요에 집중하고 있습니다. 공급이 정말 제한적입니다”라고 말했다. 서쪽의 해협이 막히고 동쪽 시장의 보호주의가 강화되면서 인도네시아 제조업체들은 난처한 처지에 놓였다. 아시아의 대체 공급업체들도 자체적인 부족 사태에 직면해 플라스틱 수지와 원료의 줄어드는 재고를 놓고 역내 입찰 경쟁이 벌어지는 상황이다.

환율 시장은 이러한 어려움을 한층 가중시켰다. 인도네시아 루피아화 가치는 이달 달러 대비 사상 최저 수준으로 급락해 외화로 대금을 치러야 하는 현지 제조업체의 수입 원료 비용이 더욱 커졌다. 중앙은행의 개입에도 하락세를 막지 못하면서 플라스틱 생산업체들은 공급 부족과 구매력 약화라는 이중고를 겪고 있다. 이미 수익률이 낮은 업계 특성상, 원료 부족과 통화 가치 하락이 겹친 상황이 다음 분기를 넘어서까지 이어지면 광범위한 파산으로 번질 수 있다.

역내로 확산하는 위기

이런 곤경에 처한 나라는 인도네시아만이 아니다. 플라스틱 부족 사태가 동남아시아 전역으로 번지면서 식품 포장재와 의료용품, 소비재 공급망을 위협하고 일상생활에도 직접적인 영향을 미치고 있다. 싱가포르의 더 폴리올레핀(The Polyolefin Co)은 생산량을 줄였고, 의료용품 유통업체들은 일부 제조업체가 이미 가격을 약 15% 인상했다고 전했다. 전쟁이 이어지면 인상 폭이 50%에 이를 수 있다는 경고도 나왔다. 태국에서는 산업 중심지인 라용주에서 라용 올레핀스(Rayong Olefins)가 비슷한 제약에 직면했다. 석유화학을 포함한 중공업에서는 치솟는 에너지 비용이 지출의 최대 절반을 차지한다.

역내 의료 부문은 특히 취약하다. 나프타에서 생산되는 플라스틱은 주사기와 카테터, 수액백, 개인 보호 장비의 필수 소재다. 싱가포르 보건부는 현재 비축량이 충분하다고 밝혔지만, 비축분이 바닥날 수 있다는 우려가 커지면서 자카르타부터 마닐라까지 의료기관에서 사재기가 벌어졌다. 한국과 대만에서는 소비자들이 이미 비닐봉지를 사재기하고 있다. 매장들은 1인당 판매량을 제한하고 있으며, 포장재가 곧 부족해지거나 감당하기 어려울 만큼 비싸질 수 있다는 인식이 퍼지면서 진열대가 비었다고 전했다.

식량 안보도 플라스틱 부족과 직결되는 또 다른 위기 요인이다. 식품 포장에 가장 흔히 쓰이는 폴리에틸렌을 생산하는 업체들은 3월 파운드당 최대 10센트, 4월에도 추가로 10센트의 계약 가격 인상을 검토하고 있다. 베트남의 폴리에틸렌 가격은 톤당 1,500달러를 넘어 코로나19 팬데믹 이후 최고치를 기록했다. 제조업체들이 높아진 포장 비용을 인플레이션으로 이미 어려움을 겪는 소비자에게 전가하면서, 이런 인상은 결국 식료품 가격에 반영될 수밖에 없다. 인도네시아 포장재연맹에 따르면 현지 제조업체들은 폴리에스터 필름과 종이 기반 포장재 등 대체 소재를 검토하고 있지만, 이런 소재를 도입하려면 제품을 재설계하고 규제 승인을 받아야 해 단기간에 전환하기 어렵다.

위기 속 혁신과 전략적 전환

공급 제약이 완화될 기미를 보이지 않자 인도네시아 기업들은 의존도를 줄이기 위한 혁신에 속도를 내고 있다. 재활용 소재 사용을 늘리고, 석유 기반 플라스틱을 대체할 바이오 소재를 모색하며, 원료 사용량을 줄이도록 제품을 근본적으로 재설계하는 조치가 진행되고 있다. 파자르는 “이제 세계 공급 여건이 정상화되기를 기다리는 동안 혁신이 나아갈 유일한 길입니다”라고 말했다. 하지만 기술적으로 석유화학 원료는 여전히 성능과 비용 면에서 바이오 기반 대체재보다 유리하며, 특히 의료용·식품용 제품에 필요한 규모로 대체재를 공급하기는 어렵다.

파자르는 석탄의 하류 가공과 원유 팜유(CPO)를 대안 원료로 활용할 가능성을 구체적으로 언급하며 인도네시아 정부에 대체 원료 산업 개발을 서두르라고 촉구했다. 이는 역내의 더 광범위한 흐름과도 맞닿아 있다. 아시아 각국 정부는 천연가스 공급이 위기로 막히자 일시적으로 석탄 발전으로 방향을 틀고 있어 수년간의 기후 공약이 흔들리고 있다. 태국은 지난해 폐쇄한 석탄 발전소를 재가동했다. 한국은 석탄 발전량 상한을 해제했고, 일본은 노후 석탄 발전소에 대한 제한을 풀었다. 인도네시아도 석탄 생산을 늘리고 국내 공급을 확보하기 위해 수출에 횡재세를 부과하는 방안을 검토하고 있다.

이번 위기는 국가별 회복력 전략의 뚜렷한 차이를 드러냈다. 단일 공급원에 의존하는 인도네시아와 달리 중국은 석탄과 천연가스, 바이오매스, 석유 등으로 원료 공급처를 다변화해 더 큰 회복력을 갖췄다. 덕분에 중국 산업은 세계적인 공급 충격을 더 잘 견딜 수 있다. 파자르는 “중국은 자국 수요를 충족해야 하더라도 원료가 충분히 갖춰져 있어 버틸 수 있습니다”라고 말했다. 약 14억 배럴로 추정되는 중국의 전략 비축유는 가격 충격에 대응하는 상당한 완충 장치다. 중국은 이란과의 관계도 활용해 왔다. 보도에 따르면 이란은 다른 선박은 막으면서 중국 선박은 호르무즈 해협을 통과하도록 허용했으며, 중국은 러시아에서 육상 가스관을 통해 천연가스를 계속 수입하고 있다.

세계적 파장과 긴급 대응

석유화학 원료 부족은 예상치 못한 방식으로 세계 공급망에 파급되고 있다. 세계 헬륨 공급량의 약 3분의 1을 담당하는 카타르는 이란의 공격으로 추정되는 공습 이후 반도체 제조에 필수적인 헬륨을 생산하는 라스라판 시설의 가동을 중단했다. 이로 인해 세계 공급망의 반도체 생산이 위축되고 있으며, 특히 대만과 한국, 일본의 주요 반도체 산업이 타격을 받고 있다. 세계 해상 비료 무역량의 약 3분의 1이 호르무즈 해협을 통과하는 만큼 위기는 농업부터 전자제품까지 모든 분야에 영향을 미친다. 질소 비료가 더 부족해지고 가격도 오르면서 밀 생산이 특히 위험에 놓였으며, 주요 수출국의 2027년 수확에도 영향을 미칠 수 있다.

아시아 각국 정부는 수십 년 동안 볼 수 없었던 긴급 조치를 시행하고 있다. 필리핀은 국가 에너지 비상사태를 선포하고 5년 만에 처음으로 러시아산 원유 수입을 시작했다. 한국은 약 30년 만에 처음으로 유류 가격 상한제를 도입하고 대규모 시장 안정화 프로그램을 시작했다. 태국은 공무원에게 주 4일 근무제를 적용하고 경유 가격을 상한선으로 묶었다. 인도네시아 정부는 에너지 충격을 흡수하기 위해 연료 보조금을 늘리는 방안을 검토하고 있으나, 이는 국가 재정에 추가 부담을 준다. 프라보워 수비안토 대통령은 인도네시아의 모든 차량을 궁극적으로 전기차로 전환하겠다고 약속했다. 이는 석유 의존도를 낮출 장기적인 구조 변화지만, 당장 원료 창고가 비어 가는 플라스틱 제조업체에는 아무런 도움이 되지 않는다.

에너지 경제학자들은 제품의 물리적 공급이 끊기고 기반 시설까지 위협받으면서 이번 공급 차질이 코로나19 팬데믹 당시보다 심각하다고 경고한다. ESSEC 경영대학원의 경제학 강사 헤론 림은 “이번 분쟁은 물리적인 공급 차질을 일으키고 있습니다. 일시적인 상황이라고 해도 보험료 상승과 위험 인식 확대가 세계 공급망 전반으로 파급되고 있습니다”라고 말했다. 이어 “오늘 호르무즈 해협 밖에 정박한 유조선에 실린 상품과 에너지가 목적지에 도착하지 못하면 2~4주 뒤 공급에 지연된 충격이 나타나겠지만, 그 영향은 심각할 것”이라고 덧붙였다. 인도네시아 플라스틱 제조업체들에는 이 지연 탓에 오늘 전쟁이 끝나더라도 최악의 부족 사태가 아직 닥치지 않았을 수 있다.

핵심 내용

• 중동산 석유화학 원료의 70%가 봉쇄된 호르무즈 해협 뒤에 갇히면서 인도네시아 플라스틱 업계가 심각한 부족 사태에 직면했다
• 나프타 가격이 1월 이후 120% 넘게 급등해 PT 찬드라 아스리 퍼시픽 같은 제조업체들이 생산을 줄이거나 불가항력을 선언하고 있다
• 중국을 비롯한 대체 공급업체가 자국 시장을 우선하면서 인도네시아 제조업체가 당장 원료를 조달할 수 있는 선택지가 거의 없다
• 위기는 동남아시아 전역으로 번져 의료용품과 식품 포장재, 소비재에 영향을 미치고 있으며 가격이 15~50% 오를 가능성도 있다
• 업계 지도자들은 장기적인 석유 의존도를 낮추기 위해 석탄 하류 산업과 팜유 기반 원료 개발을 서둘러야 한다고 촉구하고 있다
• 역내 정부들은 연료 보조금과 재택근무 지침, 러시아 같은 제재 대상국으로부터의 수입 등 긴급 조치를 시행하고 있다
• 인도네시아 등지의 통화 가치 하락으로 달러화 표시 원료 수입 비용이 더 커지고 있다
• 이번 공급 차질은 회복력보다 비용 절감에 최적화된 적시 공급망의 전략적 취약성을 드러냈다