시가은행·이케다센슈, 간사이 최대 지방은행 그룹 출범 위한 통합 검토

자산 14조 엔 넘는 그룹 구상

시가은행과 오사카의 이케다센슈홀딩스는 10월 23일, 자산을 합치면 14조2649억 엔에 이르는 경영 통합을 검토하고 있다고 확인했다. 통합이 성사되면 자산 기준으로 일본 간사이 지역 최대 지방은행 그룹이 탄생해 교토금융그룹을 앞서게 된다.

두 회사는 은행 자체를 합병할 계획 없이 지주회사를 설립하는 방안을 검토하고 있다. 이 구조에서는 은행 사업을 공동 소유 아래 두면서 각 은행은 별도로 유지한다. 시가·교토·오사카·효고 전역에서 고객 기반을 넓히고 경쟁력을 강화하는 것이 목표다.

빠르면 10월 29일 공식 발표가 나올 수 있다. 두 회사는 10월 23일 통합을 검토하고 있지만 구체적으로 결정된 사항은 없으며, 공시가 필요한 사안이 생기면 신속히 발표하겠다고 밝혔다. 따라서 발표 가능일은 확정된 통합 완료 일정이 아니라 주목할 날짜다.

이번 논의는 2026년 4월 17일 합의한 자본·업무 제휴에 이은 것이다. 당시 합의에는 기업 서비스, 개인 자산 관리, 지역 개발, 직원 연수, 디지털 기술 분야의 협력이 이미 포함됐다. 통합 논의는 별도 그룹 간 협력 관계를 공동 경영으로 발전시키려는 움직임이다.

양사의 관계가 여기까지 온 과정

시가은행과 이케다센슈는 2017년 상호 ATM 수수료 면제를 도입한 뒤 고객 편의를 위해 협력해 왔다. 4월 합의로 지분 투자와 은행 서비스 모두를 아우르는 계획을 마련하면서 협력 범위를 넓혔다.

주요 진행 상황은 다음과 같다.

• 2017년: 두 은행이 상호 ATM 수수료 면제를 도입했다.
• 2026년 4월 17일: 양사 이사회가 자본·업무 제휴를 승인했다. 각 회사가 상대 회사 주식 약 0.5~1%를 취득하는 계획도 포함됐다.
• 10월 23일: 양사가 경영 통합을 검토하고 있다고 확인했다.
• 10월 29일: 이르면 이날 공식 발표가 이뤄질 수 있다.

4월 발표 당시 구보타 신야 시가은행장과 이케다센슈홀딩스 사장은 향후 통합 가능성을 배제하지는 않았지만, 당시에는 검토 대상이 아니라고 밝혔다. 우선 과제는 제휴의 성과를 내는 것이었다. 10월 발표는 이 입장이 바뀌었음을 보여준다.

4월 합의에 담긴 내용

시가은행의 4월 제휴 공지에 따르면 두 회사는 지속적인 협력 관계를 뒷받침하기 위해 상대 회사 주식을 취득하기로 했다. 당시 주가를 기준으로 각 취득분은 약 0.5~1%가 될 것으로 예상됐다. 정확한 주식 수와 취득 방식은 시장 상황을 고려해 정하기로 했다.

자본 제휴는 기업이 서로의 주식을 보유해 사업 관계를 뒷받침하는 방식이다. 4월에 발표된 비율대로라면 각 회사는 제휴 상대의 소규모 지분을 보유하게 된다. 지주회사 체제는 한 걸음 더 나아가 은행 사업을 하나의 기업 그룹 안에 두는 방식이다.

이케다센슈홀딩스의 제휴 공시에는 공동 협의체를 구성해 구체적인 방안을 마련하고 실행한다는 내용도 담겼다. 양사는 제휴가 연결 재무 실적에 미치는 당장의 영향은 미미할 것으로 예상했다.

따라서 4월 문서는 재무적 성과가 나타나기까지 시간이 걸릴 협력 계획을 제시한 것이다. 경영 통합 조건은 다루지 않았다. 10월 발표에도 통합 완료 시기, 지분 배분, 경영진 구성은 제시되지 않았다.

통합 사업의 규모는 얼마나 될까

3월 31일 기준 시가은행의 연결 자산은 7조6690억 엔, 이케다센슈홀딩스는 6조5959억 엔이었다. 두 수치를 단순 합산하면 14조2649억 엔으로, 교토금융그룹의 11조8256억 엔을 웃돈다.

이 수치 기준으로 통합 그룹은 교토금융그룹보다 약 2조4393억 엔, 약 20.6% 더 크다. 간사이, 즉 긴키 지역 지방은행 그룹 가운데 자산 규모 1위에 오르고 전국 지방은행 그룹 중에서는 8위가 된다.

자산은 은행이 보유하거나 권리를 가진 항목을 뜻한다. 여기에는 대출금처럼 차입자가 갚아야 하는 돈과 투자 목적으로 보유한 유가증권이 포함된다. 자산 총액은 사업 규모를 보여준다. 수익은 대출·투자·서비스로 얻는 수입과 예금·인력·운영에 쓰는 비용에 따라 달라진다.

14조2649억 엔은 기존 두 회사의 자산 총액을 단순 합산한 수치다. 거래 구조를 논의하는 동안 통합 그룹의 규모를 가늠할 수 있게 해준다.

두 은행을 주거래 은행으로 삼는 기업 약 2만 곳

통합 구상은 상당한 기업 고객 기반도 확보하게 된다. 2026년 주거래 은행 조사에서 시가은행 고객 기업은 1만799곳, 이케다센슈은행은 9085곳으로 집계돼 합계는 1만9884곳이었다.

주거래 은행은 기업이 가장 중심적으로 거래하는 은행을 뜻한다. 기업은 일상적인 거래뿐 아니라 정기적인 자금 조달과 자문을 위해 주거래 은행에 의존하는 경우가 많다. 이런 거래 관계를 한 그룹으로 묶으면 통합 그룹의 기업 서비스 기반이 넓어진다.

조사에 따르면 금융그룹별 고객 기업 수 순위에서 시가은행은 27위, 이케다센슈는 37위였다. 두 은행이 합치면 17위로 야마구치금융그룹보다 앞선다. 간사이에 본거지를 둔 금융그룹 중에서는 레소나홀딩스에 이어 2위가 된다.

레소나의 고객 기업 수는 8만6095곳으로, 통합 구상의 1만9884곳과 비교하면 약 4.3배다. 통합 뒤에도 이 기준으로 훨씬 큰 경쟁사와 맞서야 한다는 점에서 경쟁 규모를 보여주는 비교다.

이 조사는 3월 말 기준 정보를 활용해 기업 162만4517곳의 데이터베이스를 분석했다. 한 기업이 여러 주거래 은행을 기재한 경우 순위가 가장 높은 은행을 집계했다. 고객 기업 수는 기업 금융 거래 관계를 측정하며, 지역별 자산 순위는 은행 대차대조표의 규모를 나타낸다.

예금과 운영비가 중요한 이유

인구 감소, 산업 변화, 디지털 기술, 탈탄소화 대응은 모두 4월 공시에서 지방은행이 직면한 과제로 꼽혔다. 두 회사는 고객이 전통적인 대출 서비스뿐 아니라 사업·금융 문제 해결을 위한 지원도 갈수록 필요로 한다고 밝혔다.

예금 유치 경쟁도 통합 논의의 배경이다. 예금은 은행이 대출에 활용할 수 있는 자금을 제공한다. 금리가 오르면 은행은 대출에서 더 많은 수익을 얻을 수 있지만, 고객의 예금을 유치하고 유지하기 위해 더 나은 예금 금리를 제시해야 할 수도 있다.

시가은행은 본거지인 시가현에서 간사이미라이은행 등을 경쟁 상대로 두고 있다. 오사카에서는 대형 금융그룹과 레소나뿐 아니라 지방은행들도 경쟁한다. 고객 기반이 넓어지면 통합 그룹은 인접 지역 시장에서 예금을 유치하고 대출을 제공할 기회를 더 많이 얻게 된다.

인건비와 핵심 은행 시스템 운영비도 증가하고 있다. 핵심 시스템은 잔액, 결제, 예금 등 필수 기록과 거래를 처리한다. 4월 제휴에는 지식 공유와 서비스 효율화 연구도 포함돼 있어 두 회사는 기존 협력 체계를 활용해 일부 비용을 검토할 수 있다.

기업 고객이 얻을 수 있는 것

시가은행은 시가와 교토를 주요 영업 지역으로 삼고, 이케다센슈는 오사카와 효고에 집중한다. 서로 인접한 영업 지역이 계획의 핵심이다. 양사는 상대방의 지점, 기업 네트워크, 직원, 전문 서비스를 활용하려 한다.

4월 합의에는 기업 성장, 사업 승계, 인수·합병 지원이 포함됐다. 사업 승계란 가족 내 승계, 직원에게 승계, 매각 등을 통해 현재 소유주에서 새로운 경영자나 소유주로 사업을 넘기는 절차를 마련하는 것을 뜻한다.

인수자를 찾거나 사업 파트너를 구하는 기업은 더 넓은 네트워크를 통해 잠재적인 상대를 더 많이 찾을 수 있다. 본거지 밖으로 사업을 확장하는 기업도 그룹 내 다른 지역에서 제공하는 서비스와 네트워크를 활용할 수 있다. 이는 고객 기반을 넓히려는 계획이 실제 서비스로 이어질 수 있는 방식이다.

합의에는 성장 산업 분야의 협력과 그룹 계열사가 제공하는 서비스 활용도 담겼다. 대출 규모를 늘리는 데만 의존하지 않고 기존 고객에게 더 폭넓은 지원을 제공하는 것이 사업상 목표다.

개인 고객에게 의미하는 바

개인 고객도 4월 제휴의 처음부터 대상에 포함됐다. 양사는 저축·투자 자산 형성, 다음 세대로의 자산 이전, 금융 자문 서비스 분야에서 협력하기로 했다.

자산관리 업무를 맡는 직원의 공동 육성도 계획했다. 자산관리란 상속 계획을 포함해 개인의 자금과 투자 자산을 관리하는 데 필요한 자문과 서비스를 뜻한다.

2017년에 도입된 상호 ATM 수수료 면제는 고객이 이용할 수 있는 기존 협력 사례다. 10월 통합 논의는 은행 상위의 소유·경영 구조에 관한 것이며, 보도된 구상에 따르면 은행은 별도 사업체로 유지된다.

폭넓은 제휴에는 직원 교류, 디지털 기술, 데이터 활용도 포함된다. 이런 조치는 서비스 제공 방식을 바꾸는 데 도움이 될 수 있지만, 양사는 통합 논의와 관련해 새로운 개인 금융 상품을 묶음으로 발표하지는 않았다.

대출을 넘어서는 지역 금융

4월 합의에는 지속가능 금융과 지역 산업 발전 협력이 포함됐다. 지속가능 금융은 탄소 배출 감축과 관련된 변화를 비롯해 기업이 환경·사회적 목표를 달성하도록 돕는 자금 지원을 뜻한다.

시가은행과 이케다센슈는 이 사업을 자신들이 서비스를 제공하는 산업 및 지역사회의 변화와 연계했다. 계획에는 금융 지원뿐 아니라 자문, 직원 육성, 지식 공유도 포함돼 지역 기업의 적응을 돕는 은행의 폭넓은 역할을 반영한다.

앞으로 주목할 당장의 일정은 10월 29일 공식 발표 가능성이다. 구체적인 통합안이 나오면 고객, 직원, 주주들은 4월 제휴를 하나의 그룹으로 발전시키려는 두 회사의 계획을 더 명확히 파악할 수 있다.

핵심 내용

• 시가은행과 이케다센슈홀딩스는 10월 23일 경영 통합을 검토하고 있다고 확인했다.
• 구상은 지주회사 체제를 도입하되 은행은 별도 사업체로 유지하는 방식이다.
• 3월 31일 기준 양사의 자산 합계는 14조2649억 엔으로, 교토금융그룹보다 약 20.6% 많다.
• 2026년 조사에서 두 은행을 주거래 은행으로 삼는 기업은 1만9884곳이었다.
• 4월 17일 제휴에는 상호 지분 보유, 기업 서비스, 개인 금융, 지역 지원, 직원 및 디지털 기술 분야의 협력이 포함됐다.
• 빠르면 10월 29일 공식 발표가 나올 수 있지만 구체적인 통합 결정은 아직 발표되지 않았다.