베트남, 부실은행 정리와 중소기업 대출 연계한 2030년까지의 은행 개혁 로드맵 제시

기업 대출을 중심에 둔 은행권 개혁

베트남 중앙은행은 금융 시스템 현대화, 부실 대출기관 정리, 특히 중소기업의 자금 조달 지원이라는 세 가지 목표를 아우르는 2030년까지의 은행 개혁 로드맵을 제시했다.

베트남 중앙은행의 행동계획 발표에 따르면, 총재는 2026년 11월 1일 결정 제2409/QD-NHNN호에 서명했다. 이 계획은 당일부터 발효됐으며, 2026년 9월 18일 총리 결정 제1809/QD-TTg호로 승인된 사업을 이행한다.

이 계획은 기술, 감독, 부실 은행, 기업 신용을 하나의 프로그램으로 묶었다. 핵심 과제는 자금 조달을 더 쉽게 하면서 대출을 제공하는 금융기관의 건전성도 높이는 것이다.

앞서 발표된 은행권 수치는 과제의 규모를 보여준다. 베트남용증권이 베트남은행협회와 중앙은행 자료를 취합한 수치에 따르면, 2025년 2월 말 베트남 은행 대차대조표에 기록된 부실채권은 총 833조 동으로, 전체 대출 잔액의 5.3%였다. 특별감독을 받는 은행 5곳이 이 부실채권의 65%를 차지했다.

자재 구매, 공급업체 대금 지급, 생산 확대를 위해 자금이 필요한 기업에는 거래 은행의 상태가 중요하다. 미상환 대출에 부담을 지는 대출기관은 채권 회수와 손실 흡수에 자금과 인력을 투입해야 한다. 개혁 프로그램은 이런 재정적 부담과 기업의 신용 신청에 적용되는 규정 및 시스템을 함께 다룬다.

책임을 배정한 4개 추진 분야

베트남 중앙은행(SBV)은 행동계획을 일반 조치, 은행 현대화, 부실 신용기관 정리, 기업의 신용 접근성 개선 등 4개 분야로 나눴다. 신용기관은 대출과 예금 수취 등 금융 서비스를 제공할 권한을 부여받은 조직이다.

일반 조치에는 법률 및 정책 개정, 정보기술 인프라, 은행 데이터베이스, 인력 교육, 정책 홍보, 국제 협력이 포함된다. SBV는 각 부서와 관련 기관, 신용기관에 기능에 따라 이행 책임을 배정했다.

로드맵은 2030년까지 이어진다. 발표문에는 중소기업 대출 확대를 위한 수치 목표, 부실 은행 정리를 위한 재원 총액, 개별 대출기관의 구조조정 완료 시점이 제시되지 않았다. 실질적인 변화의 일정을 확인하려는 기업과 예금자에게는 이런 세부 내용이 중요하다.

행동계획과 앞선 은행 관련 법률을 연결하는 주요 일정은 다음과 같다.

• 2025년 6월 27일: 국회가 2024년 신용기관법 개정안을 의결했다.
• 2025년 10월 15일: 개정안이 발효돼 부실 대출기관과 부실채권 회수를 위한 수단을 마련했다.
• 2026년 9월 18일: 총리가 결정 제1809/QD-TTg호로 은행 개혁 사업을 승인했다.
• 2026년 11월 1일: SBV가 결정 제2409/QD-NHNN호로 행동계획을 발표했으며, 즉시 발효됐다.
• 2030년: 행동계획 이행 로드맵의 종료 시점이다.

중소기업에는 어떤 변화가 있나

중소기업(SME)은 계획 전반에서 특히 주목받는다. SBV는 생산과 사업 활동에 필요한 자금을 더 쉽게 조달할 수 있도록 은행권이 신용 및 은행 규정을 검토하고 대출 정책을 개선할 것이라고 밝혔다.

신용은 정부와 총리가 지정한 생산, 사업 운영, 우선 분야, 경제 성장 동력에 공급될 예정이다. 또한 정부 주도 신용 프로그램을 지속하고 은행과 기업 간 연계를 강화하는 내용도 계획에 포함됐다.

이러한 연계는 당국과 대출기관이 자금 조달의 어려움을 파악하고 신속히 대응하도록 돕기 위한 것이다. 개별 기업 입장에서는 대출 신청이 거부된 이유를 논의하고, 필요한 자금을 설명하거나, 대출 절차상의 문제를 확인할 수 있는 명확한 경로가 마련되는 것이 실질적인 성과가 될 수 있다.

이 계획의 목표는 경제 내 신용 규모를 늘리는 데 그치지 않는다. 자금이 기업에 전달되는 방식도 다룬다. 대출 규정 검토, 정보 시스템 개선, 대출기관과 차입자 간 연계는 그 과정의 서로 다른 요소다. 규정은 신청 절차를 좌우하고, 정보는 대출 심사를 뒷받침하며, 직접적인 논의는 자금 접근이 어려워지는 지점을 파악하는 데 도움이 된다.

결제 기술을 넘어서는 현대화

SBV의 현대화 의제는 통화정책, 외환 관리, 신용 정책뿐 아니라 결제 시스템과 개별 대출기관의 운영까지 다룬다. 통화정책은 자금과 차입 여건의 관리를, 외환정책은 통화와 환율의 관리를 의미한다.

개인과 기업, 금융기관 간 자금 이동을 담당하는 결제 시스템도 우선 과제다. 계획은 결제 시스템 자체와 관리·감독 방식의 현대화를 추진한다. 기업의 일상적인 운영에서 안정적인 결제는 고객 대금 수령부터 공급업체 대금 지급까지 필수적이다.

은행 검사와 감독도 계획에 포함됐다. 검사 담당자는 금융기관과 그 활동을 살피고, 감독 당국은 금융 상태와 규정 준수 여부를 지속적으로 점검한다. 계획은 은행 운영의 현대화와 함께 이러한 기능의 실효성을 높이는 것을 목표로 한다.

데이터베이스와 정보 시스템 개선, 직원 교육은 이러한 업무를 뒷받침한다. 개선된 기술을 운영할 인력이 필요하고, 효과적인 감독에는 활용 가능한 정보가 필수적이다. 인프라, 데이터, 인력 개발을 함께 포함함으로써 계획은 은행 시스템의 운영 방식을 바꾸는 데 필요한 여러 실무 요건을 다룬다.

부실 대출기관에 집중된 부실채권

2025년 초 베트남의 부실채권은 소수 금융기관에 크게 집중돼 있었다. 베트남용증권이 취합한 수치에 따르면 2월 말 특별감독 대상 은행 5곳이 은행권에 기록된 부실채권의 65%를 보유했다.

부실채권은 무수익여신이라고도 하며, 상환이 심각하게 연체됐거나 그 밖의 문제가 발생한 채무를 뜻한다. 당시 5.3%라는 비율은 대출 잔액 100동 가운데 5동이 조금 넘는 금액이 은행 대차대조표상 부실채권으로 분류됐다는 의미다.

사이공상업은행(SCB)이 특히 두드러졌다. SCB의 부실채권 비율은 2025년 2월 말 98.5%에 달해 2017년 중반의 20.9%보다 크게 높아졌다. 부동산 그룹 반틴팟의 실질적 소유주이자 회장인 쯔엉미란이 체포된 뒤 SCB에서는 2022년 10월 뱅크런이 발생했다. 뱅크런은 많은 고객이 동시에 예금 인출을 시도하는 현상이다.

상장 대출기관에서도 압박이 나타났다. 상장 은행 27곳의 총 무수익여신은 2025년 첫 3개월 동안 265조 동으로 늘어 2024년 말보다 16% 증가했다.

행동계획은 부실기관 정리를 앞당기기 위해 직접 조치와 지원 조치를 추진한다. 금융 건전성 강화, 지배구조 개선, 충격을 견디는 역량 제고를 목표로 하며, 은행 안정성과 경제에 미치는 피해는 제한한다는 방침이다.

은행 구조조정을 뒷받침하는 법적 수단

2024년 신용기관법 개정안은 재정난을 겪는 대출기관을 처리하기 위한 법적 틀의 일부를 마련한다. 2025년 6월 27일 국회에서 의결돼 그해 10월 15일부터 발효된 개정안은 특정 상황에서 중앙은행이 금리 0%의 특별대출을 제공할 수 있도록 허용한다.

여기에는 뱅크런을 겪는 은행과 회생 또는 의무 이전을 위해 자본이 필요한 기관이 포함된다. 의무 이전은 당국이 주도하는 절차를 통해 부실 은행의 소유권을 새 주체에 넘기는 것이다. 특별대출은 이러한 개입 과정에서 당국이 자금을 공급할 수 있는 수단이다.

개정법은 채무자가 상환하지 않을 경우 대출기관이 담보물을 압류할 수 있는 일부 권한도 복원한다. 형사 절차가 진행 중인 일부 사례도 여기에 포함된다. 담보는 부동산처럼 대출에 대한 보증으로 제공된 자산이며, 채무자가 채무불이행 상태가 되면 대출기관이 회수를 시도할 수 있다.

비슷한 권한은 2017년부터 2023년 말까지 시행된 부실채권 정리 시범 제도인 결의안 42호에 따라 운영됐다. 신용평가사 비스레이팅(VIS Rating)이 취합한 자료에 따르면 해당 기간 월평균 부실채권 회수액은 직전 기간보다 65% 늘었다. 자발적 상환이 전체 부실채권에서 차지하는 비중은 23%에서 36%로 13%포인트 상승했다.

비스레이팅의 금융기관 담당 수석 애널리스트 판주이흥은 개정안이 2025년 의결됐을 당시 법 개정의 기대 효과를 다음과 같이 설명했다.

이번 법 개혁은 2025년 부동산 거래 반등에 힘입어 채권 회수를 개선하고 운영 비용을 낮춤으로써 은행의 수익성에 도움이 될 것으로 기대합니다,

채권 회수와 은행 구조조정은 서로 연관된 문제를 다룬다. 미상환 대출을 회수하면 대출기관이 손실을 흡수하는 데 도움이 되고, 구조조정은 더 깊은 개입이 필요한 기관의 재무, 소유권 또는 경영 문제를 해결한다.

대출 확대와 금융 건전성의 균형

베트남 경제의 은행 신용 의존도는 정책 입안자에게 어려운 균형 과제를 안긴다. 기업은 운영과 성장을 위해 자금이 필요하지만, 은행은 신규 대출에 따르는 위험을 관리해야 한다.

SBV 총재 응우옌티홍은 2025년 6월 19일 국회에서 2024년 신용의 국내총생산(GDP) 대비 비율이 134%에 달했다고 밝혔다. 이 비율은 신용 잔액을 한 해 동안 생산된 재화와 서비스의 가치와 비교한 것이다. 그는 은행 자금에 대한 의존이 계속 높으면 금융 시스템과 경제에 위험이 생길 수 있다고 경고했다.

2025년에도 신용은 이미 빠르게 늘고 있었다. 대출은 2025년 첫 5개월 동안 2024년 말보다 6.5% 증가했다. 1년 전 같은 기간 증가율은 2.4%였다. 2025년 신용 증가 목표는 16%로, 2024년의 15%보다 높았다.

흥은 부동산 및 건설 부문의 빠른 대출 증가와 은행·기업집단 간 지분 관계를 대출 건전성에 대한 우려 요인으로 지목했다. 대출기관과 대기업집단의 관계가 밀접하면 해당 집단의 재정난이 미상환 채무와 예금자 신뢰 약화를 통해 은행에 부담을 줄 수 있다.

행동계획은 기업의 신용 접근성 확대와 함께 감독 강화, 지배구조 개선, 부실 대출기관 정리를 추진한다. 이 우선 과제들은 같은 과제의 양면을 다룬다. 기업에 필요한 신용을 공급하는 동시에 그에 따르는 위험을 감당할 수 있는 은행을 유지하는 것이다.

이행을 통해 실현해야 할 과제

SBV는 업무 분야를 정하고 은행권 전반에 이행 책임을 배정했다. 실질적인 성과는 규정 개정, 결제 인프라, 감독 업무, 기관 구조조정, 기업의 자금 조달 문제 처리 등을 통해 나타날 것이다.

중소기업에 가장 관련성이 큰 조치는 신용 규정 검토, 정부 주도 대출 프로그램 지속, 은행과의 긴밀한 소통이다. 예금자와 경제 전반에는 부실기관 정리와 감독 강화가 계획의 안정성 목표를 이루는 데 핵심이다.

앞서 나온 수치는 두 우선 과제가 하나의 로드맵에 담긴 이유를 보여준다. 베트남의 은행 신용은 규모가 크고 계속 증가했지만, 부실채권은 부실기관에 크게 집중돼 있었다. 생산적인 기업에 더 많은 자금을 공급하고 부실 대출기관을 정상화하려면 대출 정책, 채권 회수, 기술, 감독 전반에서 공조가 필요하다.

2030년 로드맵은 이러한 과제가 나아갈 공통의 시한을 제시한다. 성과는 건전한 금융기관, 더 안정적인 은행 서비스, 생산과 무역에 적합한 자금을 조달할 수 있는 기업 등 구체적인 결과로 나타날 것이다.

핵심 내용

• SBV는 2026년 11월 1일 결정 제2409/QD-NHNN호를 발표해 2030년까지의 로드맵을 담은 은행 개혁 사업을 이행한다.
• 계획은 은행 현대화, 부실 대출기관, 기업의 신용 접근성, 규정·기술·데이터·교육 관련 지원 조치를 다룬다.
• 중소기업이 우선 대상이며, 대출 정책 검토와 은행·기업 간 연계 강화 방안이 포함됐다.
• 2025년 2월 말 기록된 부실채권은 총 833조 동이었으며, 특별감독 대상 은행 5곳이 65%를 보유했다.
• 2025년 10월 15일 발효된 법 개정은 특정 상황에서 금리 0%의 특별대출을 허용하고, 일부 담보 회수 권한을 복원한다.
• SBV는 자체 부서, 관련 기관, 신용기관 전반에 이행 책임을 배정했다.