글로벌 청정에너지 경쟁의 중심에 선 인도네시아
세계 최대 석탄 수출국인 인도네시아가 석탄을 더 깨끗한 에너지원으로 대체하기 위한 치열한 경쟁의 중심에 섰다. 미국과 중국이 맞붙는 이 경쟁은 인도네시아의 에너지 체계뿐 아니라 여러 개발도상국이 따를 수 있는 규칙과 공급업체에도 영향을 미칠 전망이다. 중국 기업들은 2023년 국영 전력회사 PLN과 540억 달러가 넘는 협약을 체결했고, 프라보워 수비안토 대통령의 2024년 베이징 방문으로 100억 달러의 추가 투자 약속이 나왔다. 이는 2022년 부유한 국가들이 참여해 합의한 200억 달러 규모의 정의로운 에너지 전환 파트너십(JETP)을 훨씬 웃도는 액수다. 파트너십은 자금 집행이 더뎠고, 미국은 3월 공식 탈퇴했다. 약속된 금액의 6%에 해당하는 12억 달러만 집행됐다. 자카르타는 완전한 에너지 전환에 970억 달러 이상이 필요할 것으로 추산한다. 인도네시아가 마주한 선택지는 뚜렷하다. 미국은 신뢰할 수 있는 가교 연료이자 중국 기술 의존도를 낮출 수단으로 액화천연가스(LNG)를 내세운다. 중국은 재생에너지와 신속한 일자리 창출이 가능한 공장에 대규모 투자를 제안하며, 노동과 환경에 대한 조건은 상대적으로 적게 요구한다. 그 결과는 앞으로 수십 년간 인도네시아의 전기요금과 대기질, 산업 성장 방향을 좌우할 것이다.
목차
인도네시아가 중요한 이유
인구 증가와 산업 확대로 인도네시아의 전력 수요가 늘고 있다. 석탄은 국내총생산(GDP)의 약 3.6%를 차지하는 주요 경제 기반이다. 반면 태양광과 풍력은 에너지 구성에서 약 0.24%에 불과하다. 필리핀은 약 3.8%, 베트남은 13%로 주변국이 더 앞서 있다. 향후 몇 년간 인도네시아의 선택은 특히 중요하다. 발전소는 오래 사용되고 정치 주기는 5년이기 때문이다. 지금 내리는 결정에 따라 화석연료 기반 시설이 더 고착될 수도 있고, 재생에너지와 에너지 저장 설비의 보급이 빨라질 수도 있다.
두 가지 선택지: 가스 또는 재생에너지 산업 육성
두 가지 모델이 제시돼 있다. 하나는 가스 수입과 전통적인 에너지 안보 접근법을 중심으로 한다. 다른 하나는 재생에너지와 배터리, 전기차, 태양광 패널 제조 기반의 대대적인 구축을 핵심으로 삼는다. 두 경로 모두 인도네시아 경제와 환경, 정책 결정의 자율성에 비용과 편익을 가져온다.
미국의 제안: 가스와 지정학
세계 최대 석유·가스 생산국인 미국은 관세와 무역에 관한 폭넓은 협상의 일환으로 인도네시아에 LNG 구매 확대를 권해 왔다. 인도네시아는 미국산 LNG 수입을 약 100억 달러 늘릴 계획이다. 지지자들은 가스가 단기적으로 석탄을 대체하고 지역 대기오염을 줄이며, 햇빛이 없거나 바람이 불지 않을 때 전력망을 안정화할 수 있다고 주장한다. 비판론자들은 신규 LNG 터미널과 파이프라인, 가스 발전소가 화석연료 사용을 고착시키고, 재생에너지 발전 비용이 낮아지고 보급 속도가 빨라지는 가운데 인도네시아가 노후 자산을 떠안게 될 수 있다고 우려한다. 산업 측면도 있다. 미국은 더 높은 기준을 충족하는 파트너들과 핵심 광물 및 청정기술 공급망을 확보하려 하고 있다. 중국 기업들이 인도네시아 광업·가공 부문의 일부를 장악한 상황에서 이는 협력을 복잡하게 만들 수 있다.
중국의 제안: 재생에너지의 속도와 규모
중국은 대규모 재생에너지와 산업 공급망에 초점을 맞춘다. 제안은 명료하다. 수입 화석연료를 수십 년간 전력을 생산할 태양광 패널 등 설비로 대체한다. 니켈과 다른 광물을 배터리와 자동차로 가공하는 공장을 짓는다. 노동자를 훈련하고 신속하게 추진한다. 5년 임기 안에 눈에 보이는 성과를 원하는 지도자들에게 매력적인 선택이다. 다만 대가도 따른다. 중국 사업은 대체로 빠르고 자본 집약적이지만 노동권과 지역 환경을 보호하는 장치가 부족한 경우가 많다. 제련 단지의 전용 발전소를 통해 새로운 석탄 의존이 생길 수도 있다.
정의로운 에너지 전환 파트너십이 여전히 할 수 있는 일
정의로운 에너지 전환 파트너십은 애초 인도네시아의 전체 비용을 충당하기 위한 것이 아니었다. 보조금과 양허성 대출, 보증을 결합해 추가 자본을 끌어들이는 출발점이다. 파트너십은 200억 달러를 약속했으며, 미국 몫은 약 20억 달러다. 이 가운데 절반가량은 대출 보증을 통해 아직 이용할 수 있다. 지금까지 집행된 자금은 12억 달러에 그쳤고, 미국의 3월 탈퇴는 정치적 차원에서 추진 동력을 약화시켰다. 그럼에도 파트너십은 석탄 사용을 줄이고 전력망을 현대화하며 미국과 유럽 외의 새로운 금융기관을 유치하는 사업을 조율하는 데 여전히 도움이 될 수 있다.
높은 기대에서 실현 가능한 사업으로
초기 논의에서 세운 기대는 충족하기 어려웠다. 구체적이고 자금 조달이 가능한 사업 중심으로 재정비가 진행 중이다. 우선순위에는 오염이 가장 심한 석탄 발전소의 조기 폐쇄, 태양광과 풍력을 더 많이 연결할 수 있도록 송전선 개선, 요금과 조달 규정을 명확히 한 대규모 태양광 및 옥상 태양광 사업의 신속한 추진 등이 포함된다. 파트너십은 조정 허브 역할도 하며 인도네시아가 걸프 지역의 새로운 파트너와 협력하도록 지원했다. 아랍에미리트와 사우디아라비아와의 협약은 장기 저비용 자본을 조달할 수 있는 경로 중 하나다. 인도네시아가 파트너십을 활용해 인허가 병목을 해소하고 계약 조건을 개선한다면, 같은 플랫폼을 통해 상당한 민간 투자를 계속 유치할 수 있다.
광산에서 기가팩토리까지 뻗은 중국의 영향력
인도네시아 청정에너지 경제에서 중국의 존재감은 자원 채굴부터 최종 조립까지 이어진다. 배터리 제조업체 CATL이 추진하는 60억 달러 규모의 공급망 사업은 광산과 가공, 배터리 생산을 통합하는 것을 목표로 한다. BYD는 연간 15만 대 생산과 약 1만8,000개 일자리 창출을 목표로 10억 달러 규모의 전기차 공장을 짓고 있다. BTR 뉴 머티리얼 그룹은 배터리 소재에 4억7,800만 달러를 투자하고 있다. 태양광 대기업 LONGi는 연간 약 1.6기가와트 규모의 생산 능력을 갖춘 공장을 설립 중이다. 전력 부문에서는 신속한 사업 추진이 강점으로 꼽힌다. 2024년 중국 엔지니어링 회사가 건설한 100메가와트급 태양광 단지는 착공부터 가동까지 약 7개월이 걸렸다. 이 속도는 인도네시아의 정치 일정에 부합하지만, 많은 서방 투자자는 노동과 환경 측면에서 더 강력한 보호 장치를 제공한다.
중국의 탄탄한 제조·조달 기반은 흔히 더 낮은 가격과 더 짧은 일정을 가능하게 한다. 인도네시아는 현지 조달 규정을 통해 이러한 규모를 활용해 국내 공급망과 기술을 구축할 수 있다. 핵심은 현지에서 얼마나 많은 부가가치가 창출되는지, 산업 단지의 환경 기준이 국내법에 부합하는지다. 인도네시아 공급업체에 대한 명확한 목표와 노동자 훈련, 오염 데이터 공개가 뒷받침된다면 신속한 사업 추진을 지속적인 개발 성과로 이어갈 수 있다.
석탄·니켈·전용 발전소의 비용
인도네시아의 니켈 광산과 제련소 대부분은 계량기 뒤에 별도로 연결된 석탄 발전소를 운영한다. 이 전용 발전소는 에너지 집약적인 가공 작업에 안정적인 전력을 공급하지만, 배출과 지역 오염을 고착시킨다. 2024년 한 연구는 제련소와 석탄 발전소의 오염으로 인도네시아 경제가 2025년 약 26억 달러의 비용을 부담하고, 2030년에는 34억 달러로 늘어날 것으로 추산했다. 조기 사망도 수천 명에 이를 것으로 예상했다. 기업 재무제표에 드러나지 않는 이러한 외부 비용은 지역사회와 공중보건 예산에 전가된다.
인도네시아는 여전히 세계에서 석탄 발전 용량이 세 번째로 많고, 신규 발전소 건설도 추진 중이다. 최근 증설된 약 1.9기가와트는 대부분 제련 단지를 위한 것이었으며, 이 용량의 약 80%가 광물 가공에 필요한 전용 전력으로 공급된다. 산업 단지용이라 해도 석탄 발전소를 더 짓는 것은 대출기관과 고객이 탄소 집약도 기준을 강화하면서 좌초 자산이 될 위험을 키운다. 정부가 제련소 개발과 재생에너지 전력구매계약 및 에너지 저장을 함께 추진한다면 생산량을 희생하지 않으면서 산업 단지를 석탄에서 벗어나게 하기 시작할 수 있다.
LNG 협정과 관세, 에너지 안보
미국산 LNG 수입을 약 100억 달러 늘리려는 인도네시아의 계획은 무역·관세를 둘러싼 폭넓은 협상의 일부다. LNG는 전력망을 안정화하고 석탄보다 지역 오염물질 배출을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 하지만 온실가스를 배출하고, 값비싼 기반 시설과 장기 구매 약정이 필요하다. 국제 가스 가격이 급등하거나 태양광·풍력·에너지 저장 비용이 가스보다 낮아지면 인도네시아는 더 높은 비용을 떠안을 수 있다. 경쟁력을 잃은 뒤에도 화석연료 자산에 묶일 위험이 있다.
무역 정치는 에너지 선택에 영향을 준다. 미국의 전기차 세액공제 규정은 동맹국에서 조달한 자재와 더 높은 환경·노동 기준을 충족하는 자재에 유리하다. 중국 기업은 인도네시아 니켈 정제 능력의 약 4분의 3을 장악한 것으로 추산된다. 미국은 이것이 자국 인센티브를 활용하는 공급망 접근성에 미치는 영향에 우려를 제기해 왔다. 논의 중인 방안 하나는 더 엄격한 기준과 소유 구조를 충족하는 전용 투자 지대를 조성하는 것이다. 인도네시아는 새로운 미국 관세의 면제를 요구하는 한편 미국산 에너지와 농산물 수입 확대를 포함한 상호 양보 방안을 모색하고 있다. 균형을 잡기는 쉽지 않지만, 이는 자카르타가 양측에 더 나은 금융 지원과 기술 이전, 시장 접근을 요구할 지렛대가 된다.
자율성을 지키고 자본을 유치하려는 인도네시아의 전략
인도네시아는 오랫동안 어느 한 강대국에도 편향되지 않고 다양한 투자 경로를 열어 두는 접근법을 취해 왔다. 흔히 ‘친구는 천 명, 적은 한 명도 없다’는 정책으로 표현되는 이 기조가 이제 에너지 전환에도 적용되고 있다. 정부는 가공 공장을 국내에 짓도록 유도하기 위해 원광 니켈 수출을 금지하고 산업 고도화를 추진해 왔다. 현지 조달 규정을 확대하고 최대 시장에 진출할 수 있는 무역 협정을 모색하고 있다. 목표는 국내 현실에 맞는 속도로 탈탄소화를 추진하면서 가치사슬을 고도화하고 전략적 자율성을 지키는 것이다.
단기 우선 과제
인도네시아는 몇 가지 조치를 통해 협상력을 높이고 청정에너지 성과를 극대화할 수 있다. 첫째, 특히 태양광과 풍력 자원이 풍부한 지역을 중심으로 전력망 개선을 서두르고 송전 사업 계획을 투명하게 공개해야 한다. 둘째, 명확한 요금과 표준 계약, 예측 가능한 인허가 절차를 갖춘 대규모 태양광·풍력·에너지 저장 사업의 경쟁입찰을 실시해야 한다. 셋째, 제련소의 전용 석탄 발전소를 에너지 저장과 유연한 전력망 서비스를 뒷받침하는 전용 재생에너지 전력구매계약으로 대체해야 한다. 넷째, 산업 단지의 오염 기준을 강화하고 상시 감시 및 정보 공개를 시행해야 한다. 다섯째, 석탄 지역에서 새 산업의 양질의 일자리를 만들기 위한 노동자 전환 프로그램을 마련해야 한다. 여섯째, JETP와 신개발은행 자금을 포함한 공공 금융을 석탄 발전소 조기 폐쇄와 전력망 현대화, 외딴 섬의 분산형 에너지에 맞춰야 한다.
정책의 예측 가능성은 자금만큼 중요하다. 투자자들은 계약의 신뢰성과 규제기관의 독립성, PLN의 전력구매계약 이행 능력을 살핀다. 토지와 환경영향평가, 현지 조달에 관한 명확한 규정은 사업 지연을 줄일 수 있다. 계통 연결 대기 현황과 자원 품질, 출력 제한에 관한 일정과 데이터를 공개하면 개발업체가 위험을 산정하는 데 도움이 된다. 정부는 공급 부족과 가격 급등을 피하기 위해 국제 공급업체에 문을 열어 두면서 태양광 모듈과 배터리, 전력망 설비의 국내 생산 목표를 설정할 수도 있다.
역내 흐름과 새로운 파트너
인도네시아가 혼자 이 문제를 헤쳐 나가는 것은 아니다. 동남아시아는 세계에서 에너지 시장이 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나이며, 재생에너지와 전력망에 투자가 몰리고 있다. 중국은 동남아시아 본토의 수력 발전 잉여 전력을 옮기는 연계망 등 주요 전력망 사업에 자금을 지원해 왔다. 호주는 태양광 전력을 인도네시아와 싱가포르로 보내는 연계 사업 제안을 비롯해 역내 청정전력 수출 사업을 지원하고 있다. 이러한 노력이 역내 전력 거래와 개선된 전력망 계획과 결합되면 비용을 낮추고 공급 변동성을 완화할 수 있다.
무역과 금융에서도 다변화가 뚜렷하다. 인도네시아는 일본과 한국, 인도, 유럽연합(EU), 걸프 국가들과 관계를 강화하고 있다. 브릭스 가입으로 신개발은행에 접근할 수 있게 되면서 기존 일부 대출기관보다 유연한 조건으로 녹색 기반 시설을 지원받을 가능성이 생겼다. 미국과의 관계도 안보와 투자, 디지털 무역 측면에서 중요하다. 동시에 자카르타는 복잡한 대중 관계를 관리하면서 해양 국제법을 계속 지지하고 있다. 다양한 파트너를 확보하면 특정 자본이나 기술 공급원에 대한 과도한 의존을 줄일 수 있다.
2030년까지 기대할 수 있는 성과
2030년에는 더 깨끗하고 운영비가 낮으며 신뢰도 높은 전력 체계가 성과로 나타날 수 있다. 태양광과 풍력, 에너지 저장은 현재 에너지 구성에서 차지하는 미미한 비중을 넘어 전체 발전량의 수 퍼센트로 확대되고, 현재 수준보다 몇 배 늘어날 것이다. 오염이 가장 심한 석탄 발전소는 조기 폐쇄되거나 가동 빈도가 줄고, 산업 단지의 신규 전용 석탄 사업은 재생에너지 계약으로 대체될 수 있다. 양질의 태양광·풍력 자원을 활용할 수 있도록 새 송전선이 구축되고 명확한 계통 연결 규정도 마련될 것이다. 인도네시아에는 적어도 몇 곳의 대형 배터리 공장과 한 곳 이상의 전기차 공장이 거의 최대 생산 능력으로 가동되고, 국내에서 생산되는 부품 비중도 커질 수 있다. 지속적인 감시와 강화된 기준이 자리 잡으면서 제련소와 석탄 발전소 주변의 대기오염 관련 보건 비용은 줄어들 것이다. 무엇보다 투자자들은 국가 목표 달성을 장려하면서 노동자와 지역사회를 보호하는 예측 가능한 정책 환경을 확인할 수 있을 것이다.
핵심 내용
- 인도네시아에서 중국의 에너지·제조업 투자는 서방의 약속보다 규모가 크고 완공까지 더 빠르게 진행된다.
- 정의로운 에너지 전환 파트너십은 약속된 자금 중 일부만 집행했지만, 실질적인 사업을 추진할 플랫폼으로 여전히 활용될 수 있다.
- 인도네시아는 전력 부문을 더 깨끗한 방향으로 전환하는 데 970억 달러 이상이 필요하다고 추산한다.
- 미국의 접근법은 LNG와 더 높은 환경·노동 기준에 부합하는 공급망 규정을 중시한다.
- 인도네시아는 폭넓은 무역 협상의 일환으로 미국산 LNG 수입을 약 100억 달러 늘릴 계획이다.
- 중국 기업은 니켈부터 전기차까지 공급망 전반에 깊이 자리 잡고 있으며, 인도네시아 정제 능력의 상당 부분을 장악하고 있다.
- 제련소에 전력을 공급하는 전용 석탄 발전소는 경제·보건 비용이 커지고 있으며, 청정에너지 비용이 낮아지면 좌초 자산이 될 위험이 있다.
- 중국이 지원하는 주요 사업에는 CATL과 BYD, BTR 뉴 머티리얼 그룹의 투자와 LONGi 태양광 공장 건설이 포함된다.
- 지금 내리는 전력 부문 관련 결정은 앞으로 수십 년간 에너지 가격과 대기질, 산업 경쟁력을 좌우할 것이다.
- 명확한 규정과 신속한 전력망 구축, 경쟁 조달, 강력한 보호 장치는 인도네시아가 자율성을 지키며 모든 파트너로부터 자본을 유치하는 데 도움이 될 수 있다.
