구매자들의 GPU 외 제품 전환 속 화웨이, 중국 AI 칩 시장서 엔비디아와 격차 6%포인트로 좁혀

컴퓨팅 성능 부족한 시장서 좁혀지는 선두 격차

엔비디아는 2026년 상반기 중국에 인공지능 가속기 67만8,000개를 출하했다. 전년 동기보다 44% 감소한 수치다. 화웨이는 57만2,000개를 출하했다. 10월 13일 발표된 보고서에 인용된 IDC 자료에 따르면 두 회사의 시장 점유율은 각각 34%와 28%로, 격차는 6%포인트, 칩 수로는 10만6,000개다.

변화는 두 회사에 그치지 않는다. 중국은 1~6월 AI 가속기 200만8,000개를 공급받았으며, 그래픽처리장치(GPU) 이외 범주의 프로세서 출하량이 사상 처음 GPU 출하량을 넘어섰다. IDC가 추적한 중국 칩 제조사 11곳 가운데 9곳은 전년 동기보다 출하량이 늘었다.

AI 가속기는 모델을 학습시키고 학습 후 실행하는 데 쓰이는 특수 프로세서다. 출하량은 시장에 들어온 프로세서 수를 측정하는 것이지, 컴퓨팅 성능이나 판매액, 실제 사용량을 나타내지는 않는다. 따라서 화웨이가 출하량 격차를 좁혔다고 해서 모든 종류의 AI 작업에서 엔비디아를 따라잡았다는 뜻은 아니다.

미국의 수출 통제로 엔비디아가 중국에 판매할 수 있는 제품이 제한된 가운데, 베이징은 자국산 대안을 장려하고 중국 기업이 미국 규제를 준수하는 엔비디아 칩을 수입할 때 승인을 받도록 했다. 수요가 공급을 웃도는 시장에서 이러한 정책은 구매 결정을 바꾸고 있다.

다른 정황을 보면 엔비디아가 중국에서 사라지고 있다는 주장에는 복잡한 면이 있다. 중국 기업들은 올해 엔비디아 게이밍·워크스테이션 칩을 100만 개 넘게 구매한 것으로 전해졌고, 일부는 해외 데이터센터의 첨단 프로세서에 접근하려 하고 있다. 핵심 변화는 칩 출하의 재분배이며, 구매자들이 기존 경로로는 항상 확보할 수 없는 엔비디아 하드웨어에 대한 수요도 여전히 이어지고 있다.

화웨이는 격차를 얼마나 좁혔나

화웨이의 57만2,000개 출하량은 2025년 같은 기간의 30만 개 초과와 비교된다. 상당한 증가지만, 이전 수치가 정확하지 않아 증가율을 정확히 계산하기는 어렵다. 한 보도는 출발점을 30만 개로 잡고 거의 두 배로 늘었다고 설명한다. 보다 신중한 비교 기준은 30만 개 초과다.

2025년 전체를 다룬 별도의 IDC 자료에 따르면 중국 AI 가속기 카드 시장 규모는 약 400만 개였다. 엔비디아 점유율은 55%였으며, 중국 칩 제조사들의 출하량 합계는 약 165만 장으로 전체의 약 41%를 차지했다. 화웨이는 그해 카드 81만2,000장을 출하했다.

이 연간 기준치와 비교하면 2026년 상반기 엔비디아의 보고된 점유율 34%는 21%포인트 낮다. 화웨이의 2025년 출하량은 400만 장 가운데 약 20.3%에 해당하며, 최근 반기 보고된 점유율은 28%다. 이는 서로 다른 기간을 비교한 것으로, 2025년과 2026년 상반기 간 변화를 직접 측정한 수치는 아니다.

화웨이의 2026년 상반기 출하량은 57만2,000개와 81만2,000개를 기준으로 계산할 때 2025년 연간 보고 출하량의 약 70%에 달한다. 하반기에도 상반기 실적이 반복된다고 가정하지 않고도 확장 속도를 보여주는 수치다.

여러 중국 공급업체의 동반 성장

알리바바의 칩 설계 자회사 핑터우거(T-Head)는 2026년 상반기 중국 시장의 7%를 차지했다. 캠브리콘이 5%, 바이두의 쿤룬신이 4%, 하이곤이 3%로 뒤를 이었다. IDC의 반올림된 점유율을 기준으로 이들 4곳과 화웨이를 합치면 47%다.

증가세의 폭이 중요하다. 추적 대상 중국 제조사 11곳 가운데 9곳의 출하량이 1년 전보다 늘어난 만큼, 이 움직임은 화웨이가 엔비디아의 주문을 가져가는 데 그치지 않는다. 여러 자국 공급업체가 동시에 확장하고 있다.

2025년 수치는 또 다른 비교 기준을 제공한다. 핑터우거는 카드 26만5,000장을, AMD는 16만 장을 출하했고, 쿤룬신과 캠브리콘은 각각 11만6,000장을 출하했다. 기준 기간과 제품 정의가 일치하지 않는 한 이러한 연간 출하량을 최근 시장 점유율과 직접 비교할 수는 없다.

캠브리콘의 성장은 엔비디아 판매 제한 속에 상반기 매출이 28억8,000만 위안에 이른 2025년 매출 급증에 뒤이어 나타났다. 매출과 출하 점유율은 서로 다른 지표지만, 두 변화 모두 중국 업체들이 상업적으로 입지를 넓히고 있음을 보여준다.

GPU 외 가속기가 출하량에서 앞서다

IDC는 2026년 상반기 GPU 출하량을 99만1,000개로 집계했다. 26% 감소한 수치다. 기타 AI 가속기 출하량은 거의 80% 늘어난 101만6,000개로, 약 2만5,000개 앞섰다.

GPU는 다수의 계산을 병렬로 처리해 모델 학습에 널리 쓰인다. 다른 가속기는 추론, 즉 학습된 모델이 답변을 생성하도록 하는 과정이나 분류·예측 등 특정 AI 작업에 맞춰 설계될 수 있다.

두 범주의 수치를 합하면 200만7,000개로, 보고된 총량 200만8,000개보다 약간 적다. 보도 내용은 이 1,000개 차이를 설명하지 않는다. 선두 범주가 무엇인지는 달라지지 않지만, 수치를 정확히 맞아떨어지는 집계로 제시해서는 안 된다.

화웨이, 핑터우거, 쿤룬신, 캠브리콘은 비GPU 부문 시장의 95%를 차지했다. IDC는 이 프로세서를 도입하는 기관으로 정부 기관, 인터넷 기업, 통신 사업자를 꼽았다.

이 변화가 첨단 모델 학습에서 GPU의 역할이 사라졌다는 뜻은 아니다. 시장에서 해당 범주 밖의 프로세서, 특히 모델 실행에 적합한 하드웨어를 더 많이 구매하고 있다는 의미다. 칩 수만으로 어느 쪽이 더 많은 실사용 컴퓨팅 용량을 제공했는지는 알 수 없다.

시장 점유율 주장이 서로 다른 이유

화웨이는 IDC 자료가 뒷받침하는 것보다 강한 주장을 내놨다. 에릭 쉬 화웨이 순환회장은 9월 언론 간담회에서 회사가 집계할 수 있는 자료상 중국 내 어센드 점유율이 이미 엔비디아를 넘어섰다고 말했다. 10월 보도에서도 화웨이가 어센드 칩 판매량이 엔비디아를 앞섰다고 주장한 것으로 전해졌다.

IDC의 상반기 수치에서는 엔비디아가 34%, 화웨이가 28%로 여전히 앞선다. 화웨이는 같은 기준으로 산정한 점유율을 공개하지 않았다. 두 주장은 서로 다른 기간이나 제품, 유통 경로를 다룰 수 있지만 정확한 연관성은 확인되지 않았다.

또 다른 보도는 엔비디아 점유율이 2025년 약 40%에서 2026년 약 8%로 떨어지고 중국 제조사들이 약 50%에 도달할 것으로 전망했다. 이 출발 수치는 IDC가 보고한 2025년 점유율 55%와 다르며, 8%는 2026년 상반기 34%와 비교할 수 있는 관측 결과가 아니라 전망치다.

IDC는 어떤 엔비디아 제품이 집계에 포함됐는지, B200과 B300 프로세서가 집계 대상인지도 밝히지 않았다. 해당 칩은 중국 수출이 금지됐지만 밀수를 통해 반입된 것으로 전해졌다. 10월 13일 보도가 나왔을 당시 엔비디아는 논평 요청에 답하지 않았다.

경쟁은 칩에서 컴퓨팅 클러스터로 옮겨가고 있다

IDC는 경쟁의 초점이 개별 프로세서의 성능에서 대형 클러스터 안에서 칩들이 얼마나 효율적으로 협력하는지를 포함한 전체 컴퓨팅 시스템 역량으로 이동하고 있다고 밝혔다. 프로세서 간 연결 속도가 따라오지 못하면 고성능 프로세서도 데이터를 기다리며 시간을 보낼 수 있다.

화웨이의 접근 방식은 2025년 7월 상하이 하드웨어 전시회에서 공개한 클라우드매트릭스 384에서 확인할 수 있었다. 어센드 910C 프로세서 384개를 기반으로 한 시스템이다. 개별 프로세서 차원의 한계를 많은 칩을 서로 연결해 보완하는 전략이다.

쉬 회장과 랴오헝 하이실리콘 최고과학자는 9월 간담회에서 화웨이의 피어리엄 컴퓨팅 아키텍처와 유니파이드버스(UB) 연결 기술을 소개했다. 화웨이는 캐비닛 간 대역폭이 초당 최대 800기가바이트라고 주장했다. 랴오는 통합 프로토콜을 이용해 서로 다른 네트워크 규모 간에 데이터 패킷을 전송하는 데 약 150나노초가 걸릴 수 있다고 말했다.

이는 화웨이가 내놓은 기술적 주장이지, 여러 작업에서 자사 시스템이 엔비디아보다 뛰어나다는 독립적인 조사 결과는 아니다. 중요한 점은 통신에 초점을 맞췄다는 것이다. 단일 칩의 속도만 비교하는 대신 다수의 프로세서가 효율적으로 함께 작동하도록 하는 데 주력하고 있다.

화웨이는 메인 칩에서 약 5㎝ 떨어진 곳에 광엔진을 배치하는 하이원 광모듈도 소개했다. 광엔진을 패키지 가까이에 두는 이 방식은 공동 패키지 광학 방식보다 비용이 거의 40% 낮고, 광엔진 고장 시 AI 프로세서를 폐기하지 않고 수리할 수 있다고 밝혔다. 두 방식 모두 빛으로 데이터를 전송하지만, 배치 방식에 따라 비용과 유지보수, 제조 측면의 장단점이 달라진다.

학습과 추론을 서로 다른 경로로 이끄는 소프트웨어

엔비디아의 입지는 개발자들이 자사 칩에서 계산을 효율적으로 실행하는 데 쓰는 소프트웨어 플랫폼 CUDA에도 일부 기반을 두고 있다. 기존 학습 작업을 옮기는 일은 하드웨어를 교체하는 것 이상을 필요로 한다. 코드와 개발 도구, 운영 방식도 바꿔야 할 수 있다.

화웨이는 대안으로 CANN을 제공한다. 랴오는 새로운 프로그래밍 방식과 컴파일러 언어로 소프트웨어 격차가 줄고 있으며, 최첨단 연구소들이 2년 전보다 CUDA에 덜 의존한다고 주장했다. 이는 화웨이의 평가이지, 모든 고객이 손쉽게 전환할 수 있게 됐다는 증거는 아니다.

별도의 보도는 학습 작업을 이전하는 데 시간이 약 50% 더 들고 비용도 증가할 수 있다고 추산했다. 이 추산에는 상세한 방법론이 제시되지 않아 보편적인 부담으로 간주해서는 안 된다.

딥시크는 추론용 화웨이 어센드 950DT 칩을 최소 16만 개 배치하되 학습용 엔비디아 하드웨어는 유지할 계획인 것으로 전해졌다. 이는 배치 계획이지 해당 칩이 모두 인도됐다는 확인은 아니다. 또 950DT 시스템은 주로 학습용이고 950 PR 버전은 주로 추론용이라고 한 화웨이의 설명과도 다르다. 제품의 용도가 반드시 고객의 실제 사용 방식을 결정하는 것은 아니다.

쉬 회장은 9월 950DT 학습 시스템이 아직 시험 중이며, 연말이나 이듬해 초에 대량 공급을 시작할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 전망이지 생산이나 배치가 완료됐다는 증거는 아니다.

공급 부족으로 다른 엔비디아 하드웨어에도 수요

중국 기업과 기관은 RTX Pro 6000D와 RTX Pro 5000을 비롯해 2026년 엔비디아 게이밍·워크스테이션 칩을 100만 개 넘게 구매한 것으로 전해졌다. 이들 제품은 수출이 제한된 첨단 가속기 범주 밖에서 컴퓨팅 용량을 제공한다.

이 프로세서들은 모델이 답변을 생성하기 전 입력 프롬프트를 처리하는 추론 프리필을 포함해 일부 단순한 AI 작업을 수행할 수 있다. 보도된 구매량을 IDC의 상반기 가속기 총량에 그대로 더해서는 안 된다. 대상 기간이 다르고 IDC는 이들 제품이 집계됐는지 공개하지 않았다.

업계 추산에 따르면 중국 국내 AI 칩 산업의 연간 공급량은 약 350만 개이며, 이 가운데 약 100만 개는 해외에서 생산된다. 수요는 500만 개를 넘을 것으로 예상된다. 이는 다른 하드웨어 공급원을 고려하기 전부터 150만 개 넘는 격차가 있다는 뜻이다. 이 추산만으로 모든 게이밍 칩이 첨단 가속기를 대체할 수 있다고 단정할 수는 없다.

공급 부족과 함께 지출도 늘고 있다. 알리바바, 바이트댄스, 텐센트의 자본 지출 합계는 올해 두 배 넘게 늘어 약 7,000억 위안(1,040억 달러)에 이를 수 있다. 모건스탠리는 중국의 2026년 컴퓨팅 지출을 1,930억 달러로 추산했다.

텐센트는 오라클의 동남아시아 데이터센터를 통해 첨단 AI 칩 약 10만 개에 접근할 수 있도록 임대 계약을 맺은 것으로 전해졌다. 이러한 방식은 프로세서를 중국 본토로 들여오지 않고도 중국 기업의 작업을 지원할 수 있다. 별도로 미국 당국은 엔비디아 칩을 중국으로 밀수한 혐의를 받는 사람들을 체포했으며, 10월 현재 사건은 진행 중이었다. 해당 사건의 혐의를 유죄 판결로 간주해서는 안 된다.

엔비디아의 글로벌 성장과 다음 공급 시험대

엔비디아가 8월 실적 발표에서 한 발언은 중국 시장 접근이 제한된 상황을 이미 전제로 계획을 세우고 있었음을 시사한다. 직전 분기 데이터센터 매출에서 중국향 H200 출하가 차지한 비중은 1% 미만이었으며, 향후 전망에는 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출이 포함되지 않았다.

분기 매출은 약 960억 달러로 보고됐으며, 이 중 데이터센터 매출은 890억 달러였다. 다른 보도는 전체 매출을 더 정확히 962억 달러로 제시했다. 엔비디아는 다음 분기 매출을 약 1,080억 달러로 예상했다. 공급이 전망의 제약 요인인 가운데, 2028 회계연도 매출이 약 70% 성장할 것으로 전망한 것으로도 전해졌다.

이 수치들은 중국 출하 점유율 감소가 반드시 글로벌 성장 둔세로 이어지는 것은 아닌 이유를 보여준다. 그렇다고 중국 시장이 중요하지 않다는 뜻은 아니다. 홍콩을 포함한 중국에 본사를 둔 고객의 매출은 7월 분기에 78억8,000만 달러에 이른 것으로 전해졌다. 이는 중국 본토 데이터센터 컴퓨팅 매출보다 더 넓은 범주다.

수요와 실제 판매도 구분해야 한다. H200 생산 논의는 2026년 중국의 주문량이 200만 개를 넘는다는 보도와 약 70만 개의 재고를 다뤘다. 주문은 구매 의향을 나타내며, 승인과 생산, 배송이 이뤄져야 그 의향이 실제 출하로 이어진다.

쉬 회장은 전 세계 AI 공급과 수요가 2029년께 균형에 가까워지고 중국은 그보다 늦을 수 있다고 내다봤다. 화웨이는 국내 고객을 우선하며 해외에는 소량만 공급한다고 밝혔다. 주요 일정은 다음과 같다.

• 2026년 1~6월: IDC 집계에서 중국 가속기 시장 점유율은 엔비디아 34%, 화웨이 28%다.
• 2026년 8월: 엔비디아는 중국에서 발생한 H200 매출이 제한적이라고 밝히고 전망에서 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출을 제외한다.
• 2026년 9월: 화웨이는 공급 제약과 950DT 생산 예상 일정을 설명한다.
• 2026년 10월 13일: 보도에서 IDC의 상반기 조사 결과와 중국의 기타 엔비디아 하드웨어 구매가 다뤄진다.
• 2026년 말 또는 2027년 초: 화웨이는 950DT 학습 시스템의 대량 공급을 예상한다.

IDC는 GPU 출하량이 9% 감소하더라도 중국의 전체 가속기 출하량은 2026년 19% 성장할 것으로 전망한다. 다음 관건은 공급업체들이 늘어나는 물량을 실제로 공급할 수 있는지, 그리고 고객들이 이를 효과적인 학습·추론 용량으로 전환할 수 있는지다.

핵심 내용

• 엔비디아는 2026년 상반기 중국에 AI 가속기 67만8,000개를 출하했고, 화웨이는 57만2,000개를 출하했다.
• IDC는 두 회사의 점유율을 각각 34%와 28%로 집계했다. 격차는 6%포인트다.
• 비GPU 가속기 출하량이 GPU보다 약 2만5,000개 많았다.
• 추적 대상 중국 칩 제조사 11곳 중 9곳의 출하량이 전년 동기보다 늘었다.
• 화웨이의 엔비디아 추월 주장은 IDC 수치와 비교할 수 있는 기준으로 공개되지 않았다.
• 중국 구매자들은 엔비디아 워크스테이션 칩과 해외 첨단 하드웨어 접근을 계속 모색하고 있다.
• 소프트웨어 이전, 수입 승인, 생산 능력이 여전히 주요 제약 요인이다.
• IDC는 2026년 중국의 전체 가속기 출하량이 19% 증가할 것으로 전망한다.