인도네시아 팜유 산림훼손 위험의 3분의 2, 내수 수요가 차지

인도네시아 최대 팜유 시장은 이제 국내

인도네시아는 2024년 팜유 2,460만 톤을 국내에서 소비했다. 이는 생산량의 사상 최대인 53%에 해당하며, 이 수요는 팜유 부문의 산림훼손 위험 중 67%와 관련이 있었다. 국내 구매에 따른 산림훼손 위험은 62만9,000헥타르로, 인도네시아 최대 수출시장인 인도와 관련된 7만1,400헥타르를 크게 웃돌았다. 국내 구매의 위험 규모가 약 8.8배에 달하는 셈이다.

Trase와 인도네시아 파트너 단체 아우리가 누산타라(Auriga Nusantara)가 2026년 10월 13일 자카르타에서 발표한 이 조사 결과는 세계 최대 팜유 생산국의 국내 구매자에 주목하게 한다. 수출 기준과 기업의 산림 보호 약속은 국제 거래의 상당 부분을 포괄하지만, 이제 최대 시장은 인도네시아 국내에 있다. 연구진은 구매자와 원료 조달 지역을 더 투명하게 공개해야 한다고 촉구했다.

Trase의 최신 팜유 분석은 2023년과 2024년 공급망을 2025년 산림 손실 데이터와 함께 살폈다. 조사 결과 2024년 팜유 생산량은 4,700만 톤에 이르렀고, 팜유 생산을 위한 신규 산림 전용은 약 3만2,000헥타르로 과거보다 훨씬 적었다.

이 수치들은 서로 다른 현상을 나타낸다. 국내 수요와 관련된 62만9,000헥타르는 산림훼손 위험을 나타내는 지표이지, 2024년 국내 구매자를 위해 실제로 개간된 산림 면적이 아니다. Trase의 위험 산정 방식은 현재 생산과 거래를 플랜테이션 부지에서 과거에 발생한 산림 개간과 연결한다. 연간 산림 손실은 특정 연도에 새로 전용된 면적을 측정한다. 두 지표를 혼동하면 해당 연도의 산림 개간 규모를 크게 부풀리게 된다.

이 차이는 조사 결과의 핵심적인 긴장도 설명한다. 인도네시아는 과거보다 신규 산림훼손을 크게 줄이면서 팜유 생산량을 늘릴 수 있지만, 현재 공급망에는 여전히 상당한 산림 손실 위험이 내재해 있으며 배수된 이탄지에서 배출되는 온실가스도 계속되고 있다.

연료 정책이 국내 수요 증가를 이끈다

인도네시아 팜유 생산량 중 국내 사용 비중은 2018년 32%에서 2020년 40%, 2022년 44%, 2024년 53%로 높아졌다. 6년 사이 21%포인트 증가했다. 국내 수요에는 식품 소비와 산업 가공이 포함되며, 식용유만을 뜻하지는 않는다.

Trase는 2024년 수요 증가 요인으로 B35 바이오디젤 의무화와 국내시장 공급 의무(Domestic Market Obligation)를 꼽았다. B35는 바이오디젤이 35% 포함된 경유를 뜻한다. 국내시장 공급 의무는 생산업체가 수출에 앞서 팜유 일부를 국내 시장에 배정하도록 하는 제도다. 이 정책들은 에너지 안보와 국내 공급을 목표로 하지만, 산림 보호에서 인도네시아 국내 구매 결정이 차지하는 중요성도 키우고 있다.

Trase의 앞선 분석이 인도네시아 팜유협회 자료를 인용해 전한 바에 따르면, 2022년 국내 팜유 소비량의 절반 이상이 바이오디젤과 올레오케미컬에 쓰였다. 올레오케미컬은 오일과 지방으로 만드는 화학물질로 비누와 세제 등에 사용된다. 최신 분석은 2024년의 세부 내역을 제시하지 않아, 그해 국내 산림훼손 위험 중 연료 생산에 구체적으로 얼마나 해당하는지는 확인할 수 없다.

Trase는 인도네시아 정부가 2026년 6월 바이오디젤 50%를 포함하는 B50으로 전환하겠다고 발표한 사실도 기록했다. 이후 공개된 B50 시행 일정에 따르면 법적 효력은 7월 1일, 출범은 7월 9일이며 전면 시행은 10월 1일로 예정됐다. 이는 하나의 행사에 대한 서로 엇갈리는 날짜가 아니라 각각 별개의 단계다.

야야산 마다니 베르켈란주탄(Yayasan Madani Berkelanjutan)이 주도한 별도 평가에서는 2030년 바이오디젤과 바이오에탄올 공급량이 2,660만 킬로리터에 이를 수 있는 반면 도로 운송 연료 수요는 4,200만 킬로리터로 추산됐다. 이 예상 격차는 팜유 산림훼손 전망이 아니라 더 광범위한 연료 수급을 다룬다. 그럼에도 공급 한계를 고려해 확대 목표를 평가해야 하는 이유를 보여준다.

데이터가 추적하는 것과 시점

Trase의 팜유 데이터셋은 2018년부터 2024년까지를 다루며 2026년 10월 9일 마지막으로 업데이트됐다. 미리보기에는 236만2,886개 기록과 34개 열이 표시돼 있다. 무역 연도, 가공 공장, 정제소, 생산 주 등이 포함된다. 데이터와 방법론의 버전은 1.2.5로 명시돼 있다.

다음 연표는 측정 대상 연도와 이후 정책 변화 및 발표 시점을 구분한다.

• 2018년: 인도네시아 팜유 생산량 중 국내 사용 비중은 32%였다.
• 2022년: 국내 사용 비중은 44%에 이르렀고, 산업용 팜유 산림훼손은 2021년 저점에서 소폭 증가했다.
• 2024년: 국내 소비량은 2,460만 톤에 이르렀으며, 연간 팜유 산림훼손 면적은 약 3만2,000헥타르였다.
• 2025년: 파푸아의 팜유 산림훼손 면적은 7,300헥타르를 넘어섰다.
• 2026년 6월: 정부가 B50 도입 계획을 발표했다.
• 2026년 10월 9일: Trase가 공급망 데이터셋을 업데이트했다.
• 2026년 10월 13일: Trase와 아우리가가 자카르타에서 조사 결과를 발표했다.

전국 산림 개간 감소 속 파푸아의 압력은 커져

최신 분석에 따르면 2024년 연간 팜유 산림훼손 면적은 2008~2015년 평균인 16만6,544헥타르보다 약 81% 적었다. 생산량이 계속 높은 수준을 유지했는데도 크게 감소한 것이다. 그렇다고 신규 산림 전용이 중단됐거나 감소세가 매년 이어졌다는 뜻은 아니다.

2024년을 역대 최저 수준이라고 표현하는 데도 단서가 필요하다. Trase의 최신 해설 자료는 3만2,000헥타르를 역대 최저 수준이라고 설명하지만, 2021년 저점 이후 소폭 증가했다고도 밝힌다. 2024년 팜유 분석에서는 2022년 산업용 팜유 산림훼손이 18% 증가했다고 설명했다. 일관된 결론은 최근 산림 개간이 과거의 낮은 수준에 근접해 있다는 것이지, 해마다 최저치를 새로 경신했다는 뜻은 아니다.

지역별 양상은 더 우려스럽다. 파푸아의 연간 팜유 산림훼손 면적은 2024년 약 3,600헥타르에서 2025년 7,300헥타르 이상으로 증가했다. 이 반올림 수치로 계산하면 약 3,700헥타르, 즉 100% 넘게 늘어난 것이다. 2025년 인도네시아 전체 팜유 산림훼손 면적의 56%는 칼리만탄에서 발생했다.

앞선 연구에서는 칼리만탄의 4개 주가 2018~2022년 산업용 팜유 산림훼손의 72%를 차지한 것으로 나타났다. 이 지역 평균은 새로 제시된 단일 연도 수치와 직접 비교할 수 없지만, 두 결과 모두 칼리만탄이 산림 전용의 주요 지역임을 보여준다. 수마트라와 칼리만탄은 인도네시아 팜유 생산량의 약 96%를 차지한다.

앞선 평가에서는 오일팜 조림지 내에 훼손되지 않은 산림 240만헥타르가 있는 것으로도 확인됐다. 이는 과거 연구 결과이며, 2026년에 갱신된 목록은 아니다. 연간 산림 개간이 적다는 사실만으로 미래의 위험을 판단할 수 없는 이유를 보여준다. 팜유 생산용으로 지정된 토지에도 산림이 남아 있을 수 있기 때문이다.

인도가 최대 수출시장, 파키스탄은 중국 제쳐

인도는 2024년에도 인도네시아의 최대 해외 팜유 시장으로, 437만 톤을 수입했다. 이는 2023년보다 21%, 2018년 정점보다 32% 감소한 규모다. 따라서 국내 수요의 우위는 국내 소비 증가뿐 아니라 주요 수출시장의 구매 감소도 반영한다.

파키스탄은 수입량이 20% 증가한 315만 톤을 기록하며 두 번째로 큰 수출 대상국이 됐다. 중국은 수입량이 44% 감소해 3위로 내려갔다. 2023년 447만 톤에서 2024년 248만 톤으로 줄었다. Trase는 중국의 감소가 구매자들이 더 저렴한 국내산 대두유로 바꾼 데 따른 것이라고 설명한다. 파키스탄은 국내 생산 능력이 제한돼 수입 의존도가 높았다.

유럽연합(EU)으로의 팜유 수출량은 2018년 378만 톤에서 2024년 190만 톤으로 줄어 약 절반 수준이 됐다. Trase는 이러한 감소가 주로 산림훼손 우려로 팜유 바이오연료 사용을 단계적으로 중단하는 EU 재생에너지 지침(RED II)과 기업의 조달 기준 강화에 따른 것이라고 설명한다.

앞선 분석에 따르면 인도네시아, 중국, 인도는 2021년과 2022년 인도네시아 팜유 산림훼손 위험의 75%를 차지했다. 이들 국가로 향하는 물량의 톤당 위험은 EU 수출 물량의 약 두 배였다. 이 수치들은 유럽 수입에만 초점을 맞춘 대응으로는 부문 전체의 산림훼손 위험에서 가장 큰 몫을 해결할 수 없는 이유를 보여준다.

수출은 4대 그룹이 주도하지만 미확인 물량은 증가

로열 골든 이글(Royal Golden Eagle), 시나르 마스(Sinar Mas), 무시마스(Musim Mas), 윌마(Wilmar)는 2024년 인도네시아 팜유 수출량의 52%를 차지했다. 로열 골든 이글은 2018년 4위에서 2024년 최대 수출업체로 올라섰으며 점유율은 15.5%였다.

중견 수출업체 가운데 KPN Corp는 2018년 15위에서 2024년 7위로 상승했다. 퍼르마타 히자우(Permata Hijau)는 반대로 5위에서 12위로 내려갔다. 이런 변화는 조달 투명성을 소수의 대형 그룹에만 한정하지 않고 확대해야 하는 이유다.

한편 Trase가 미확인으로 분류한 수출 물량 비중은 2018년 1% 미만에서 2024년 거의 17%로 늘었다. Trase는 무역 데이터에서 선적 기록이 빠진 탓에 공백이 발생했다고 설명한다. 미확인 분류만으로 해당 물량이 불법 개간지에서 생산됐다고 볼 수는 없지만, 거래를 공급업체 및 환경적 위험과 연결하기 어려워진다.

Trase의 연구원 아델리나 찬드라(Adelina Chandra)는 국내 구매자 정보를 더 충실히 보고하고 이들의 조달 지역을 공개해야 한다고 촉구했다. 국내 소비가 생산량의 절반을 넘어선 만큼, 주로 수출을 중심으로 설계된 정보 공개만으로는 시장의 큰 부분을 파악하기 어렵다.

별도의 팜유 표시 조작 조사에서는 수출업체들이 높은 세금을 피하려고 팜유를 공장 폐기물로 위장했다는 의혹을 다뤘다. 이 조사는 Trase의 선적 기록 누락 문제를 설명하지 않으며, 유럽 구매자들이 해당 수법을 알고 있었다는 의혹도 제기되지 않았다. 다만 다른 종류의 검증 문제를 보여준다. 제품에 신고된 분류만으로 공급망을 통해 실제로 무엇이 이동했는지 확인하기는 어렵다.

산림 보호 약속은 거래를 포괄하지만 추가 효과가 입증된 것은 아니다

산림훼손 방지에 대한 공식 약속을 한 기업들은 2024년 기록된 인도네시아 팜유 수출량의 거의 93%를 차지했다. 앞선 연구에서는 그 비중이 85%를 넘었다. 이 비율은 관측되거나 기록된 거래를 기준으로 하며, 미확인 물량이 늘고 있다는 점을 고려해야 한다.

성과에 관한 증거는 신중히 해석해야 한다. 스톡홀름 환경연구소(SEI)의 2022년 평가에 따르면, 산림훼손 방지 약속을 한 수출업체들의 톤당 산림훼손 위험은 경쟁업체의 70%였다. Trase 연구를 이끈 캘리포니아대학교 산타바버라 캠퍼스의 로버트 하일마이어(Robert Heilmayr)는 결과 발표 당시 이렇게 말했다.

로버트 하일마이어 박사는 “이는 산림훼손 제로 약속(ZDC)과 팜유 공급망의 산림훼손 위험 감소 사이의 연관성을 보여주는 최초의 명확한 증거”라고 말했다.

후속 분석에서는 산림훼손 방지 약속이 있는 수출업체와 없는 수출업체의 연간 산림훼손 강도가 각각 1,000톤당 0.27헥타르와 0.23헥타르로 비슷하게 나타났다. 최신 해설 자료에 따르면 약속 대상 조림지의 연간 산림훼손은 2018~2020년 1% 미만이었지만, 약속이 없는 조림지와 비교해 추가로 감소하지는 않았다.

이 결과들은 서로 다른 지표와 기간, 분석 단위를 다룬다. 과거 개간으로 인한 산림훼손 위험이 낮다는 것과 연간 신규 산림 개간율이 낮다는 것은 다르다. 어느 쪽의 비교도 약속이 없었다면 어떤 결과가 발생했을지를 단독으로 입증하지는 못한다. Trase는 약속이 참여 기업 외부의 관행에도 영향을 줬을 가능성이 있다고 보지만, 그 효과는 비교 범위 밖에 있다.

산림 개간이 줄어도 이탄지 배출은 계속돼

팜유 플랜테이션과 관련된 이탄지 지반 침하로 2024년 이산화탄소 환산량 기준 약 1억4,800만 톤이 배출됐다. 이탄지 화재까지 포함하면 Trase가 평가한 부문 배출량의 약 85%에 해당한다. 이산화탄소 환산량은 다양한 온실가스의 온난화 영향을 공통 기준으로 나타낸 수치다.

이탄은 습지에 유기물이 쌓여 형성된다. 경작을 위해 이탄지를 배수하면 유기물이 분해되면서 탄소가 방출되고 지표면이 내려앉는다. 건조한 이탄은 화재에도 더 취약해진다. 이 과정은 최초의 토지 전용이 끝난 뒤에도 계속될 수 있으므로, 신규 산림훼손 감소가 배출량의 비슷한 감소로 자동 이어지지는 않는다.

Trase는 토지 전용, 이탄지 지반 침하, 이탄지 화재를 포함해 평가한 연간 배출량이 2015~2024년 평균 이산화탄소 환산량 2억1,500만 톤이라고 추산했다. 이 기간 토지 전용에 따른 배출량은 58% 감소했다. 이 수치는 농업 투입재부터 정제, 운송, 최종 사용까지 모든 단계를 아우르는 완전한 배출량 산정은 아니다.

스톡홀름 환경연구소의 2024년 배출량 평가에서는 산업 생산에 따른 2015~2022년 연평균 배출량이 앞서 2억2,000만 톤으로 추산됐으며, 이탄지 지반 침하와 화재가 거의 92%를 차지했다. 새로 제시된 85%는 2024년 수치이지 같은 기간의 평균이 아니므로, 두 비율을 직접적인 개선 지표로 비교해서는 안 된다.

팜유 생산에 이용되는 이탄지 면적은 2015년 약 128만헥타르에서 2024년 164만헥타르로 증가해 약 28% 늘었다. 누적된 면적은 신규 이탄지 전용 방지와 이미 배수된 토지 관리가 서로 별개의 기후 과제인 이유를 보여준다.

산불 위험과 농민 지원에 드러난 과제

최신 Trase 분석은 맵바이오마스 파이어 먼슬리(MapBiomas Fire Monthly)를 인용해 2026년 1~8월 화재 피해 면적이 67만7,743헥타르였다고 전했다. 이는 인도네시아 전체의 화재 피해 면적이지, 팜유 때문에 불탔다고 입증된 토지 면적은 아니다. 그럼에도 아우리가의 티머 마누룽(Timer Manurung) 사무총장은 맵바이오마스 인도네시아의 지도에서 채굴·플랜테이션 등 개발 사업권 가운데 팜유 조림지에서 가장 많은 화재가 기록됐다고 말했다.

Trase는 2026년 8월 6개 주에서 진행된 지상·공중 긴급 대응과 남칼리만탄에서 기상기후지구물리청이 기록한 60일 넘는 연속 무강수 기간도 언급했다. 권고 사항에는 산림과 이탄지 보호 규정의 집행 강화, 재습윤, 복원이 포함됐다.

농민들이 겪는 과제는 다르지만 관련이 있다. 소농은 오일팜 농장의 32%를 관리하고 인도네시아 팜유 생산량의 35%를 생산한다. 노후 나무를 교체하면 기존 토지에서 생산량을 늘릴 수 있지만, 소농은 불확실한 토지 소유권, 미흡한 이력 추적, 새 나무가 자라는 동안 수확 소득이 끊기는 문제에 직면해 있다.

소농 팜유 재식재 프로그램(PSR)은 2024년 보조금을 헥타르당 6,000만 루피아로 두 배 인상했다. 그러나 그해 목표인 12만헥타르의 41%만 달성했고, 2025년에는 31%에 그쳤다. 발표된 비율을 목표 면적에 적용하면 각각 약 4만9,200헥타르와 3만7,200헥타르다.

2026년 연간 목표는 5만헥타르로 축소됐고, 8월까지 2만229헥타르를 재식재해 줄어든 목표의 약 40.5%를 달성했다. 미등록 토지 소유권, 법적으로 지정된 산림 지역과의 중첩, 재식재 기간 중 소득 상실은 여전히 장애물이다. 더 광범위한 플랜테이션 몰수 캠페인으로 토지 지위가 특히 중요한 문제가 됐지만, Trase는 이 캠페인이 PSR 참여에 미친 영향을 수치로 제시하지 않았다.

책임성을 강화하려면 포함해야 할 것

조사 결과는 서로 연결된 세 가지 우선 과제를 제시한다. 국내 원료 조달을 투명하게 공개하고, 남은 산림을 보호하며, 경작 중인 이탄지에서 발생하는 배출량을 줄이는 것이다. 한 과제의 진전이 다른 과제를 대신할 수는 없다. 수출업체의 약속만으로 공개되지 않은 국내 구매를 포괄할 수 없고, 신규 산림 개간이 줄어도 수년 전 배수된 토지에서 나오는 배출량은 막을 수 없다.

경제적 중요성도 크다. Trase에 따르면 팜유 부문은 인도네시아 국내총생산(GDP)의 약 4.5%를 차지하며, 2024년 수출 수입은 278억 달러, 직간접 고용은 1,650만 명이 넘는다. 따라서 책임성 개선에는 국제 무역업체뿐 아니라 농민과 국내 산업도 포함돼야 한다.

여러 결정과 측정 과제는 아직 해결되지 않았다. 이번 분석은 국내 구매자의 전체 목록이나 2024년 산림훼손 위험의 식품·연료별 배분, B50 도입에 따른 추가 산림훼손 위험 추정치를 제시하지 않는다. 삼림법 개정안과 원주민 공동체 관련 법안을 둘러싼 논쟁도 언급하지만 표결 일정은 명시하지 않는다. 2026년 8월 산불 및 재식재 수치는 연중 일부 기간의 집계이지 최종 결과가 아니다.

소농의 경우 토지 권리를 쉽게 인정받을 수 있도록 하고 실질적인 재식재 지원을 제공하는 동시에 이력 추적을 개선해야 한다. 그렇지 않으면 EU 산림전용 규정(EUDR) 등 엄격한 요건이 토지와 공급 경로를 증명하지 못하는 농민을 배제할 위험이 있다. 이는 기존 플랜테이션의 생산 방식을 개선하려는 농민에게도 마찬가지다.

핵심 내용

• 2024년 인도네시아의 팜유 국내 소비량은 2,460만 톤으로 생산량의 53%를 차지했다.
• 국내 구매는 산림훼손 위험의 67%를 차지했으며, 인도와 관련된 위험 규모의 약 8.8배였다.
• 과거 산림 개간에 따른 위험과 2024년에 팜유 생산을 위해 새로 개간된 약 3만2,000헥타르는 서로 다른 지표다.
• 파푸아의 팜유 산림훼손은 2025년 두 배 이상 늘었고, 칼리만탄은 전국 산림 개간의 56%를 차지했다.
• 4개 기업 그룹이 수출량의 52%를 처리했으며, 수출량의 약 17%는 미확인으로 분류됐다.
• 이탄지 지반 침하와 화재는 2024년 평가 대상 부문 배출량의 약 85%를 차지했다.
• 보조금 인상에도 소농 재식재는 목표에 미달했으며, 토지 서류와 소득 상실이 계속 장애물로 남았다.