중국과의 긴장으로 수입 의존도 드러난 필리핀, 11월 무역 협정 타결 추진

마닐라, 중국과 교역은 이어가며 새 시장 모색

필리핀은 유럽연합(EU) 및 캐나다와의 무역 협상을 11월까지 마무리하고 일본과의 경제동반자협정을 개정하는 한편, 칠레와는 10월 또는 11월 협정 체결을 추진하고 있다. 베이징과의 외교 갈등으로 수백억 달러 규모의 교역 관계가 더욱 면밀한 검토 대상이 된 가운데 나온 움직임이다.

중국은 2025년 필리핀 수입액 가운데 382억2,000만 달러 이상을 공급해 전체 수입의 28.6%를 차지했다. 필리핀산 제품도 93억 달러어치 사들여 필리핀의 네 번째 수출 대상국이 됐다. 마닐라의 대중 교역 의존은 양방향으로 나타난다. 기업들은 중국 고객이 필요하지만, 다른 시장에 판매할 제품을 만드는 데 중국산 자재가 필요한 곳도 많다.

크리스티나 로케 통상산업부 장관은 통상산업부(DTI)에 이번 갈등으로 발생할 수 있는 경제적 여파에 대비한 비상계획이 없다고 밝혔다. 그는 긴장과 관련된 무역 또는 투자 우려가 보고된 바 없으며, 더 폭넓은 시장 접근을 확보하는 데 집중하겠다고 말했다.

로케 장관은 필리핀 화교상공회의소연합회가 주최한 제2회 아세안 중국 기업인 정상회의에서 해당 협정들이 수출업체에 활력을 줄 수 있다고 말했다.

“이 협정들은 수출 산업의 판도를 바꿀 것입니다.” 로케 장관은 말했다.

당면 과제는 일정이다. 협정 협상과 서명, 관세 인하의 실제 발효는 각각 별개의 단계다. 마닐라가 제시한 11월 목표는 협상을 마무리하거나 진전시키는 데 관한 것이다. 기업들이 특정 제품의 비용 절감 효과를 계산하려면 최종 합의 내용과 이행 일정이 나와야 한다.

필리핀 제조업체에 중국산 공급이 중요한 이유

필리핀 수출연합회 세르히오 오르티스 루이스 주니어 회장은 중국산 수입 차질이 완제품을 판매하는 상점에 그치지 않고 더 넓은 부문에 영향을 미칠 수 있다고 경고했다. 제조업체들은 미국을 포함한 해외 시장에 수출할 제품을 만들기 위해 수입 부품과 원자재를 사용한다.

오르티스 루이스 회장은 기업들이 직면한 조달 문제를 설명했다.

“중국산 수입품을 대체하는 일은 쉽지 않습니다.” 그는 말했다.

8월 무역 통계는 수입과 수출이 얼마나 긴밀하게 연결돼 있는지를 보여준다. 전자제품은 그달 필리핀 수출액의 68.1%인 62억 달러를 차지했다. 전자제품 수입은 45억1,000만 달러로 전체 수입의 34.8%였고, 원자재와 중간재는 51억4,000만 달러로 39.7%를 차지했다. 중간재란 다른 제품을 만드는 데 쓰이는 부품이나 자재를 말한다.

이들 품목은 모든 교역 상대국과의 거래를 포괄한다. 중국은 8월 필리핀 수입의 22.7%인 29억4,000만 달러를 공급했다. 따라서 제조업체가 중국산 부품을 확보하는 데 어려움을 겪으면 완제품 수요가 탄탄하더라도 다른 나라 고객의 주문을 이행하기 어려울 수 있다.

연간 통계에서도 불균형의 규모가 드러난다. 필리핀 통계청 자료를 인용한 수치에 따르면 2025년 대중 무역 적자는 291억3,000만 달러다. 다만 수입액 382억2,000만 달러와 수출액 93억 달러를 단순 비교하면 격차는 약 289억2,000만 달러다. 무역 적자란 한 국가가 특정 교역 상대국에 판매하는 것보다 더 많은 상품을 그 나라에서 사들이는 것을 뜻한다.

EU 협정으로 열릴 수 있는 시장

로케 장관이 언급한 협상 가운데 EU 협정은 시장 개방 효과가 가장 클 것으로 예상된다. EU는 회원국 27개국, 인구 약 4억5,000만 명 규모다. 통상산업부의 협상 중인 협정 현황 페이지에 따르면 2023년 필리핀과 EU의 교역액은 약 180억 달러다.

로케 장관은 EU 협상이 대부분 마무리됐으며 몇 가지 쟁점이 남아 있다면서 11월을 타결 목표 시점으로 제시했다. 협상은 2015년에 시작됐고, 2016년부터 2021년까지 협상 라운드와 협의가 진행된 뒤 2024년에 재개됐다.

통상산업부는 전자제품, 농산물, 수산물이 유럽 시장 접근 개선의 수혜를 입을 수 있다고 밝혔다. 기계류, 자동차, 화학제품은 필리핀의 주요 대EU 수입품이다. 제안된 협정은 관세, 즉 수입품에 부과하는 세금 외에도 투자 촉진과 장벽 완화를 목표로 한다.

필리핀 수출업체에는 관세 인하가 유럽 판매 비용을 줄여줄 수 있다. 다른 조항들은 해당 시장 진출을 위해 기업이 충족해야 하는 요건에 영향을 미칠 수 있다. 구체적인 효과는 대상 품목과 합의된 규정, 발효 시점에 따라 달라진다.

캐나다와 일본이 제공하는 서로 다른 기회

마닐라의 무역 의제에는 둘 이상의 협상 경로를 통해 캐나다가 포함돼 있다. 통상산업부는 2021년 협상이 시작된 아세안·캐나다 자유무역협정을 명시하고 있다. 로케 장관은 정부의 우선 과제 가운데 하나로 필리핀·캐나다 협정도 언급했다.

캐나다 아시아태평양재단은 무역 정책 해설 자료에서 양자 협상 과정을 소개했다. 캐나다와 필리핀은 2024년 12월 협정 체결 가능성을 검토하기 시작했고, 2025년 6월 추가 예비 협의를 진행했다. 지역 협상은 아세안 전체가 참여하는 반면 양자 협의는 필리핀과 캐나다가 직접 진행한다.

통상산업부는 2023년 캐나다와 필리핀의 교역 규모를 약 20억 달러로 추산한다. 통상산업부의 시장 평가에 따르면 전자제품, 농산물, 수산물이 필리핀의 수출 기회로 꼽히며 기술과 서비스 분야 협력 가능성도 있다. 캐나다의 대필리핀 수출품에는 육류와 밀 등 식품도 포함된다.

일본과 관련해 제시된 단기 목표는 더 구체적이다. 기존 협정을 개선하는 것이다. 로케 장관은 필리핀·일본 경제동반자협정의 첫 개정을 11월까지 마무리하고, 필리핀산 바나나 등 제품의 관세 인하를 기대 효과로 꼽았다.

바나나 재배업체와 수출업체가 주목하는 것은 최종 협정에 따라 자사 수출품에 적용될 관세다. 로케 장관은 이번 개정을 완전히 새로운 교역 관계를 만드는 작업이 아니라 일본 시장에서 기회를 다시 여는 방안으로 설명했다.

칠레 협상, 서명 단계로 진행

칠레와는 협정 절차가 더 진전됐다. 통상산업부는 2026년 7월 24일 필리핀·칠레 포괄적경제동반자협정 협상이 마무리됐다고 발표했다. 로케 장관이 제시한 10월 또는 11월 목표는 협정 서명이며, 이 협정은 필리핀이 라틴아메리카 국가와 맺는 첫 자유무역협정이 된다.

협상 타결은 양국 수교 80주년을 맞은 해에 이뤄졌다. 통상산업부의 공식 연혁에 따르면 협상은 2015년 사전 조사 및 협의 단계를 거쳐 2024년 12월 시작됐다.

이 협정은 필리핀산 전자제품, 코코넛 제품, 개인용품 수출을 뒷받침하기 위한 것이다. 칠레산 연어와 구리 광석 및 정광에 대한 접근성도 개선될 전망이다. 구리는 전자제품 제조와 재생에너지 장비, 기타 산업 생산에 쓰이므로 이 협정은 판매뿐 아니라 공급 측면에서도 역할을 한다.

칠레는 2025년 필리핀의 51번째 교역 상대국이었다. 유엔 컴트레이드(UN Comtrade) 자료를 인용한 수치에 따르면 필리핀의 대칠레 수출은 4,543만 달러, 수입은 7,241만 달러로 교역액은 총 1억1,784만 달러였다. 통상산업부 현황 페이지는 2023년 교역액을 약 10억 달러로 훨씬 높게 추산한다. 두 수치는 서로 다른 연도의 자료이며 격차에 대한 설명은 제시되지 않았다.

협정에는 디지털 경제, 혁신, 환경, 노동, 글로벌 가치사슬, 무역과 성평등에 관한 장도 포함된다. 따라서 협정의 상업적 범위는 국경을 넘는 상품에 대한 세금 인하에 그치지 않는다.

무역 우려의 배경이 된 외교 갈등

징취안 중국 대사는 딜리만 칼리지 행사에서 중국의 군사력을 언급한 뒤 비판을 받았다. 그의 발언으로 상원에서는 대사 교체 요구가 나왔고, 외교적으로 환영받지 못하는 인물을 뜻하는 ‘페르소나 논 그라타’로 지정하는 결의안도 검토됐다.

징 대사는 중국이 대결에서 승리할 수 있지만 평화를 원한다고 말했다.

무력을 쓰고자 한다면 쉽게 이길 수 있습니다.” 그는 말했다. “하지만 그러지 않겠습니다. 우리는 평화를 사랑합니다.

페르디난드 마르코스 주니어 대통령은 해당 발언을 위협적이라고 규정하고 해명을 요구했다. 아나 테레시아 혼티베로스, 프랜시스 팡일리난, 조지프 빅토르 에헤르시토 상원의원은 대사 교체를 요구했다. 징고이 에스트라다 상원의원은 대사를 환영받지 못하는 인물로 지정하면 대화가 약화할 수 있다고 경고했다.

셔윈 가찰리안 상원 의장도 제안된 결의안의 문구를 신중하게 검토해야 한다고 촉구했다. 그는 서필리핀해 문제를 두고 외교를 지속하는 데 찬성했다. 서필리핀해는 필리핀 서쪽 해역 가운데 중국과 영유권 분쟁이 있는 지역을 포함해 필리핀에서 사용하는 명칭이다.

해양 분쟁에는 외교적 측면뿐 아니라 법적 쟁점도 있다. 2016년 남중국해 중재 판정은 유엔해양법협약에 따라 중국이 구단선 안쪽 해역의 자원에 대해 주장하는 역사적 권리에 법적 근거가 없다고 판단했다. 중국은 이 판정을 거부했다.

클라리사 카스트로 대통령궁 공보관은 마르코스 대통령이 양자 논의를 외교적으로 진행하되 상업 관계와 영토 수호는 별개 사안으로 다루길 원한다고 밝혔다. 중국과의 무역 및 투자 금지 조치는 없다고도 말했다. 로케 장관은 외교적 조치 가능성에 따른 경제적 영향을 평가하기에는 아직 이르다고 밝혔다.

수출업체, 불확실한 미국 시장과 중국을 저울질

오르티스 루이스 회장은 마닐라의 경제·지정학적 관계를 폭넓게 재검토해야 한다고 촉구했다. 그는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책이 거듭 바뀌는 가운데 베이징이 워싱턴보다 더 믿을 만한 교역 상대국이라고 평가했으며, 2028년 차기 행정부 출범 이후 필리핀의 대외 관계 설정을 재검토하자고 제안했다.

필리핀수출연합회 회장은 중국과의 상업적 관계를 유지하는 것이 필수적이라고 주장했다.

“중국을 밀어내는 일은 감당할 수 없다고 생각합니다.” 그는 말했다.

2025년 수출 통계는 기업들이 여러 시장을 동시에 중시하는 이유를 보여준다. 미국은 필리핀산 상품 134억4,000만 달러어치를, 홍콩은 123억2,000만 달러어치를, 중국 본토는 93억 달러어치를, 대만은 32억8,000만 달러어치를 사들였다.

중국 본토와 홍콩의 구매액을 합치면 216억2,000만 달러로, 미국에 판매한 134억4,000만 달러보다 약 61% 많다. 다만 단일 시장 기준으로는 미국이 여전히 최대 수출 대상국이다. 중국 본토와 홍콩을 합산하면 전체 상업 수요의 규모를 볼 수 있고, 개별 수치는 수출품이 어디로 기록됐는지를 보여준다.

아시아태평양재단의 2024년 무역 분석도 같은 양상을 보여준다. 미국은 주요 수출 시장이고 중국은 수입을 주도했다. 재단은 물류 취약성과 규제 비효율성이 대체 생산지를 찾는 제조업체를 유치하는 필리핀의 역량을 제약한다고 지적했다.

무역 협정 확대를 넘어서는 다변화

가찰리안 상원의장의 제안은 수출뿐 아니라 투자와 관광까지 아우른다. 그는 동남아시아, 일본, 한국, 유럽을 강화할 시장으로 꼽으며, 다른 아세안 회원국과의 무역 및 관광 규모가 비교적 작아 역내 관계를 긴밀히 할 여지가 있다고 주장했다.

상원의장은 필리핀이 더 폭넓게 분산된 경제 관계를 구축해야 한다고 말했다.

“전략적으로 시장을 다변화할 필요가 있습니다.” 그는 말했다.

기존 수출 비중은 출발점이 된다. 아시아태평양재단에 따르면 2024년 필리핀 수출에서 아세안이 차지한 비중은 15%, 일본은 14.1%, EU는 11%, 한국은 4.9%였다. 이들 시장을 합치면 45%로, 다변화가 이미 상당한 규모의 기존 사업을 바탕으로 이뤄질 수 있음을 보여준다.

투자 경험도 정책 논의에 영향을 미친다. 전략국제문제연구소(CSIS)는 2025년 1월 분석에서 중국이 지원한 인프라 사업 가운데 선정된 10건을 검토했다. 이 중 4건은 중국이 사업을 포기하거나 다른 투자자로 넘겼다. 해당 분석은 마닐라가 인프라와 산업 개발에 일본, 한국, 미국, 유럽의 참여를 모색하고 있다고 설명한다.

같은 분석은 기술 제조업을 확대하려면 안정적인 전력과 인프라가 필요하다고 지적한다. 새로운 관세 혜택은 필리핀 공장의 해외 경쟁력을 높일 수 있지만, 주문을 이행하려면 믿을 수 있는 전력·운송·자재 공급도 필요하다.

마닐라의 협상 의제는 이미 11월 우선 과제보다 폭넓다. 통상산업부는 일부 품목의 시장 접근을 개선하는 인도와의 특혜무역협정도 추진 중인 협정으로 명시했다. 로케 장관은 아세안 상품무역협정 관련 작업도 언급했다. 1월 아랍에미리트와 체결한 협정은 필리핀이 중동 국가와 맺은 첫 자유무역협정이 됐다.

주목할 일정과 결정

무역 의제는 여러 해에 걸친 협상으로 이어지고 있다. 칠레 협정은 서명을 앞두고 있으며, 몇몇 다른 협상도 정부 목표 시점에 다가서고 있다. 주요 일정은 다음과 같다.

• 2015년: 필리핀·EU 협상 시작, 칠레 협정 관련 초기 조사 및 협의 진행.
• 2021년: 아세안·캐나다 무역 협상 시작.
• 2024년: EU 협상 재개, 12월 필리핀·칠레 협상 개시.
• 2025년 6월: 캐나다와 필리핀, 양자 무역 관련 추가 예비 협의 진행.
• 2026년 7월 24일: 통상산업부, 칠레 협상 타결 발표.
• 2026년 10월 또는 11월: 로케 장관, 칠레 협정 서명 목표.
• 2026년 11월: 통상산업부, EU 및 캐나다 협상 마무리와 일본 경제동반자협정 1차 개정 목표.

필리핀 수출업체들은 2025년 상품 수출액이 사상 최대인 844억8,000만 달러를 기록한 뒤 이 시기를 맞았다. 2026년 첫 5개월 수출액은 전년 동기 342억5,000만 달러에서 10% 증가한 378억7,000만 달러였다.

성장을 이어가려면 구매자와 공급처가 필요하다. 협정들은 추가 고객과 교역 선택지를 확보하려는 것이며, 외교적 교류는 필리핀 수입의 4분의 1 이상을 공급하는 기존 관계를 유지하는 데 목적이 있다. 11월 목표 시점이 다가오는 가운데 기업들은 두 흐름을 모두 주시할 전망이다.

핵심 내용

• 통상산업부는 EU·캐나다 협상과 일본 경제동반자협정 개정을 11월까지 추진하고 있다.
• 칠레와의 협상은 2026년 7월 마무리됐으며, 10월 또는 11월 서명을 목표로 한다.
• 중국은 2025년 필리핀 수입의 28.6%를 공급했고 필리핀 수출품 93억 달러어치를 사들였다.
• 수출업체들은 중국산 자재를 대체하기 어려워지면 제조업과 해외 판매가 차질을 빚을 수 있다고 경고한다.
• 통상산업부는 외교적 긴장과 관련된 무역 또는 투자 우려를 보고받지 않았다고 밝혔다.
• 마닐라는 베이징과의 무역 및 외교 관계를 유지하면서 시장 다변화를 추진하고 있다.