수출액 11.67% 감소…방글라데시, EU 의류 시장 점유율 하락

축소되는 시장에서 입지를 잃는 방글라데시

방글라데시는 2026년 1~8월 유럽연합(EU)에 119억3,000만 유로 상당의 의류를 공급했다. 방글라데시 어패럴 보이스가 유로스타트 자료를 취합한 수치에 따르면, 이는 전년 동기 135억 유로에서 감소한 것이다. 중국과 베트남이 같은 시장에서 판매를 늘리는 가운데 감소율은 11.67%, 금액으로는 약 15억7,000만 유로에 달했다.

EU의 전체 의류 수입액은 626억9,000만 유로에서 3.83% 감소해 602억9,000만 유로를 기록했다. 방글라데시의 감소 폭은 이보다 약 세 배 컸고, 시장 점유율은 21.54%에서 19.78%로 하락했다. EU가 수입 의류에 100유로를 지출할 때 방글라데시가 받은 금액은 약 19.78유로로, 1년 전 21.54유로보다 줄었다.

텍스프로 자료에서 방글라데시의 EU 수출 감소율은 11.4%로, 주요 수출시장 가운데 가장 큰 하락 폭을 기록했다. 유로스타트 자료를 취합한 수치는 감소율을 11.67%로 집계했고, 별도로 발표된 다른 수치는 12.67%로 제시했다. 여기서 사용한 선적 중량, 금액, 시장 점유율 상세 수치는 방글라데시 어패럴 보이스가 취합한 유로스타트 자료를 따른다.

압박은 선적량 감소에 그치지 않는다. 방글라데시는 중량 기준 의류 수출이 줄고 킬로그램당 수익도 낮아진 가운데, 공장들은 불안정한 에너지 공급과 납기 지연, 할인 요구에 직면했다. 유럽의 수입 지표가 개선되는 점은 다소 고무적이지만, 방글라데시는 여전히 줄어든 시장 몫을 놓고 경쟁하고 있다.

선적 의류는 줄고 킬로그램당 수익도 감소

방글라데시는 8개월 동안 EU에 의류 8억6,676만 킬로그램을 선적했다. 전년 동기 9억837만 킬로그램보다 4.58% 감소한 수치다. 평균 단가는 더 큰 폭으로 하락해 킬로그램당 14.87유로에서 13.76유로로 7.43% 떨어졌다.

단가는 기록된 전체 수입액을 중량으로 나눈 값이다. 구매자가 지불하는 가격이 달라질 때도 변하지만, 의류 구성의 변화에도 영향을 받는다. 값비싼 재킷이 줄고 기본 티셔츠가 더 많이 포함된 선적은 각 제품의 가격이 그대로여도 킬로그램당 가치가 낮아질 수 있다.

따라서 방글라데시의 수치는 수익에 두 가지 압박이 있었음을 보여준다. 선적 중량이 줄었고, 중량당 평균 가치도 낮아졌다. 이 두 변화가 맞물리면서 수출 수입액은 상품의 물리적 물량보다 훨씬 빠르게 감소했다.

EU의 평균 단가는 킬로그램당 19.65유로로, 방글라데시의 13.76유로보다 5.89유로 높았다. 중국의 평균 단가는 19.82유로, 베트남은 28.82유로였다. 이 격차에는 판매 제품뿐 아니라 거래 조건도 반영돼 있어, 주문 구성이 수출 실적을 이해하는 핵심 요소다.

회복 조짐은 보이지만 손실은 여전히 크다

1월은 특히 어려웠다. EU 의류 수입액은 전년 동월 대비 15.48% 감소한 70억3,000만 유로를 기록했고, 방글라데시산 수입액은 25.25% 줄어든 14억3,000만 유로에 그쳤다. 방글라데시의 선적량은 그달 17.49% 감소했으며 단가도 9.41% 하락했다.

이후 수치는 점진적인 개선세를 보여준다. 1~4월 EU 의류 수입액은 약 10% 감소했으나, 5~8월에는 2025년 같은 기간보다 약 2.6% 증가했다. 방글라데시의 누적 감소 폭도 한 해가 지나면서 좁혀졌다.

• 2026년 1월: 방글라데시의 EU 의류 수출액이 2025년 1월보다 25.25% 감소했다.
• 1~6월: 누적 감소율은 16.43%였다.
• 1~7월: 감소율은 13.65%로 좁혀졌다.
• 1~8월: 수출액은 119억3,000만 유로로 11.67% 감소했다.

방글라데시 어패럴 보이스의 창립자 겸 최고경영자(CEO)이자 방글라데시 의류제조수출협회 전 이사인 모히우딘 루벨은 최근 거래 상황이 개선됐다고 평가했다.

그는 “방글라데시는 올해 첫 5개월보다 최근 3개월 동안 유럽 시장에서 더 나은 실적을 냈다. 유럽의 수입도 점진적으로 늘었다”고 말했다.

방글라데시는 2026년을 맞기 전에는 더 나은 한 해를 보냈다. EU 의류 수출은 2024년 183억1,000만 유로에서 2025년 194억1,000만 유로로 5.97% 증가했다. 2026년 감소 폭이 좁혀진다는 것은 누적 부족분이 줄고 있다는 뜻이지만, 수출 수입액은 여전히 전년 동기 수준을 밑돈다.

중국과 베트남이 더 많은 사업을 확보

방글라데시 어패럴 보이스 자료에서 중국의 EU 의류 수출액은 2.38% 증가한 197억1,000만 유로를 기록했다. 선적 중량은 3.45% 늘었고 평균 단가는 1.04% 하락했다. 중국의 시장 점유율은 30.71%에서 32.70%로 상승해 EU 의류 수입 지출의 3분의 1에 가까워졌다.

유로스타트의 다른 집계에서는 중국의 수출액이 192억5,000만 유로로 2.38% 감소한 것으로 나타났다. 증가세를 보인 방글라데시 어패럴 보이스 자료를 기준으로 하면 중국과 방글라데시의 판매액 격차는 약 78억 유로로, 1년 전 약 57억5,000만 유로에서 벌어졌다.

베트남은 선적 중량이 5.13% 감소했는데도 수출액을 4.46% 늘려 30억 유로를 기록했다. 평균 단가는 10.11% 상승했다. 베트남은 더 적은 중량의 의류를 수출하고도 수익을 늘려, 중량과 평균 가치가 동시에 하락한 방글라데시와 대조를 보였다.

다른 공급국도 어려움을 겪었다. 튀르키예의 수출액은 11.02% 감소한 51억 유로, 인도는 10.84% 줄어 약 30억8,000만 유로, 파키스탄은 9.63% 감소해 약 23억 유로를 기록했다. 캄보디아의 수출액은 약 4.5% 줄어 28억1,000만 유로였다.

파키스탄 사례는 선적량 증가에만 의존하기 어려운 이유를 보여준다. 수출 중량은 3.82% 늘었지만 평균 단가는 킬로그램당 10.88유로로 12.96% 하락했다. 더 많은 상품을 운송하고도 수출 수입액은 감소했다.

소재와 납기에서도 앞서는 베트남

방글라데시 니트웨어 제조수출협회 수석부회장 파즐리 샤밈 에산은 베트남의 성과가 폴리에스터를 비롯한 인조섬유 의류 생산 역량과 중국산 원자재에 대한 접근성에서 비롯됐다고 설명했다.

인조섬유는 면처럼 재배하는 것이 아니라 제조하는 섬유다. 스포츠웨어와 특정 기능을 갖춘 의류 등 다양한 제품에 사용된다. 에산은 이런 소재 분야에서 베트남의 경쟁력이 빠르고 유연한 대응이 필요한 주문을 소화하는 데 도움이 된다고 말했다.

에산은 제조업체들이 마주한 주문 양상을 다음과 같이 설명했다.

그는 “인조섬유 기반 의류 주문은 소량으로, 빠른 납기를 조건으로 이뤄진다”고 말했다.

에산에 따르면 베트남은 방글라데시보다 납기가 약 15~20일 빠르다. 다가오는 시즌을 앞두고 소량 주문을 하는 소매업체에는 이 기간이 중요하다. 의류가 매장에 얼마나 빨리 도착하는지, 수요 변화에 얼마나 신속히 대응할 수 있는지를 좌우하기 때문이다.

필요한 소재를 수입해야 하는 방글라데시 제조업체는 구매와 운송에 걸리는 시간까지 생산 일정에 반영해야 한다. 현지 소재 생산 역량을 확대하면 납기에 대한 공장의 통제력을 높일 수 있으며, 동시에 비용 경쟁력을 유지해야 한다.

에너지 부족이 주문을 납기 문제로 바꾼다

방글라데시 니트웨어 제조수출협회의 조사에서 응답 공장의 55%는 국제 주문이 취소되거나 축소됐다고 밝혔다. 협회는 8월 21일부터 9월 14일까지 회원 공장 중 20%를 대상으로 나라양간지, 가지푸르, 치타공, 다카 등을 포함한 지역에서 조사를 실시했다.

응답 공장 가운데 78%는 부분적인 생산 중단을 겪었고, 87%는 선적 지연을 경험했으며, 약 60%는 구매자에게 할인을 제공했다. 약 89%는 구매자의 신뢰가 훼손될 위험이 있다고 답했고, 59%는 은행 대출 상환 불이행 위험에 직면했으며, 7%는 생산을 완전히 중단했다. 이 비율은 방글라데시 전체 공장이 아니라 조사에 참여한 공장을 대상으로 한 것이다.

방글라데시 의류제조수출협회 회장 마무드 하산 칸은 불안정한 에너지 공급이 비용과 생산 일정 모두에 영향을 주고 있다고 말했다.

그는 “그러나 에너지 가격 상승, 공급 부족, 잦은 정전으로 생산 비용이 증가했고 의류·섬유(RMG) 부문의 운영 효율성이 크게 떨어졌다”고 말했다.

납기를 맞추지 못할 상황에 놓인 공장들은 주문을 완성해 인도하기 위해 비싼 항공 운송이나 발전기를 이용할 수 있다. 구매자들이 가격 인하를 요구하는 시점에 이런 추가 비용까지 발생해 제조업체가 판매 건당 얻는 수익은 줄어든다.

하밈 그룹의 하루 에너지 비용은 약 20만 달러에서 30만 달러로 50% 증가한 것으로 알려졌다. 의류 산업은 지난해 387억 달러의 수출을 기록하고 약 400만 명을 직접 고용했다. 이에 따라 안정적인 생산은 공장주뿐 아니라 노동자와 경제 전반에도 중요한 문제다.

유럽 수요의 불확실성 지속

유럽연합 집행위원회가 2026년 봄 발표한 전망은 EU 경제성장률을 2026년 1.1%, 2025년 1.5%로 제시하고, 2027년에는 1.4%로 예상했다. 2027년 물가상승률은 2.4%로 전망됐다. 에너지 비용과 중동 분쟁의 향방은 전망에 영향을 미치는 주요 변수로 남아 있다.

연료와 식품, 주거비 부담이 커진 유럽 가계는 의류 구매 여력이 줄어든다. 소매업체도 판매 전망이 불확실할 때 재고를 얼마나 확보할지 결정해야 한다. 방글라데시 어패럴 보이스는 2026년 초 부진의 원인 중 하나로 전년에서 이월된 재고를 꼽았다.

에산은 패션 리미티드의 CEO도 겸하고 있다. 그는 시위와 구매력에 대한 우려로 프랑스 바이어 한 곳이 합의된 주문을 보류했다고 말했다. 다른 제조업체들은 시위 자체보다 유럽 전반의 경기 둔화에 더 무게를 뒀다. 시위로 영향을 받은 방글라데시 주문액에 대해서는 확정된 추산치가 나오지 않았다.

개발을 위한 연구·정책통합연구소(RIPD) 이사장인 모하마드 압두르 라자크 박사는 겨울철 유럽의 가스 수요와 가격이 상승할 수 있다고 경고했다. 루벨은 유럽이 방글라데시 의류 수출의 거의 절반을 차지하는 만큼, 구매 양상의 작은 변화도 제조업체에 큰 영향을 미친다고 말했다.

현지 원사는 더 높은 견적에도 공급 통제력 제공

방글라데시의 원사 수입 제도 변경은 비용 문제를 더했다. 니트웨어에 사용되는 10~30수 원사 수입에 대한 보세창고 혜택이 폐지됐다. 개정된 제도에 따라 수입업체는 원사 가격에 해당하는 은행 지급보증을 제공해야 하며, 수출을 완료하고 필요한 서류를 제출한 뒤 이를 해제받을 수 있다.

은행 지급보증은 제조업체가 소재를 구매하고 의류를 생산한 뒤 수출 서류를 마무리하는 동안 금융 여력을 묶어 둔다. 수출업체들은 바이어의 가격 인하 압박이 이미 거센 상황에서 이 제도가 국산 원사 사용을 유도한다고 말한다.

파키르 패션스의 파키르 캄루자만 나히드 대표이사는 수입산 30수 코마 원사 가격을 킬로그램당 3.15달러, 국내산은 3.75달러로 제시했다. 국내산 견적이 0.60달러 높아 수입산보다 약 19% 비쌌다. 그는 국산 원사를 사용하면 의류 한 벌당 평균 0.15달러의 비용이 추가될 것으로 추산했다.

현지 조달은 공급망을 단축하고 소재를 더 쉽게 확보할 수 있게 한다. 제조업체는 이런 통제력과 견적상 비용 차이를 저울질해야 한다. 특혜 관세는 별도로 따져야 한다. 적용 대상은 원산지 규정에 따라 달라지며, 이 규정은 관세 인하를 받기 위해 제품이 충족해야 하는 소재 또는 제조 공정을 명시한다.

11월 이후를 내다본 무역 특혜 준비 필요

방글라데시가 2026년 11월 유엔 최빈개도국(LDC) 지위에서 졸업할 예정인 만큼, 또 다른 준비 시한이 다가오고 있다. 루벨은 수혜 개발도상국에 관세를 인하해 주는 EU 일반특혜관세제도(GSP)의 변화에 대비할 것을 수출업체에 촉구했다.

최빈개도국 지위 졸업과 EU 특혜 종료는 일정이 서로 다르다. EU 제도는 최빈개도국 지위를 벗어나는 국가에 전환 기간을 두고 있으므로, 기업은 관세가 11월에 즉시 바뀐다고 가정하기보다 전환 기간 이후 적용될 규정에 대비해야 한다.

2027년으로 예정된 무역 정책 변화도 중요하다. 개정된 EU 특혜 제도는 1월 발효될 예정이며, EU-베트남 자유무역협정에 따른 관세 인하는 2027년에 예정된 철폐 시점을 향해 진행되고 있다. 수출업체들은 계획 중인 인도-EU 무역협정과 최종 조건을 둘러싼 불확실성도 안고 있다.

루벨의 제안은 당장의 상업적 압박과 장기 일정을 함께 고려한다. 부가가치가 높은 제품에 투자하고, 섬유와 의류 종류를 다변화하며, 규정 준수와 지속가능성 기준을 유지하고, 국제 브랜드와의 관계를 강화해야 한다는 것이다. 바이어에게는 가격뿐 아니라 납품 실적, 소재 수급, 규정 준수, 안정적인 생산도 공급업체 신뢰도를 판단하는 실질적인 기준이다.

최근 개선세 덕분에 공장들은 1월의 급격한 하락 때보다 나은 출발점에 서게 됐다. 시장 점유율을 되찾으려면 이 회복세를 안정적인 납품과 판매 의류의 수익성 개선으로 이어가는 한편, 졸업 이후 적용될 무역 규정에도 대비해야 한다.

핵심 내용

• 방글라데시 어패럴 보이스가 유로스타트 자료를 취합한 수치에 따르면, 2026년 1~8월 방글라데시의 EU 의류 수출액은 11.67% 감소한 119억3,000만 유로를 기록했다.
• 선적 중량은 4.58% 감소했고 평균 단가는 킬로그램당 13.76유로로 7.43% 하락했다.
• 방글라데시의 EU 시장 점유율은 21.54%에서 19.78%로 떨어졌고, 주요 집계에서 중국과 베트남은 점유율을 높였다.
• 누적 수출 감소율은 6월까지 16.43%에서 8월까지 11.67%로 좁혀졌다.
• 니트웨어 협회 조사에서 응답 공장의 87%가 선적 지연을 겪었고, 55%는 주문이 취소되거나 축소됐다고 밝혔다.
• 에너지 공급 안정성, 소재 비용, 납기, 향후 EU 특혜 규정에 대한 대비가 수출업체의 핵심 과제다.