미국 압박에 오라클, 텐센트와 70억 달러 규모 AI 칩 계약 취소한 것으로 알려져

대규모 해외 컴퓨팅 계약 무산

미국 당국자들이 우려를 제기한 뒤 오라클이 동남아시아에서 텐센트에 첨단 인공지능 칩 약 10만 개를 사용할 수 있도록 하는 5년간 약 70억 달러 규모의 계약을 취소한 것으로 알려졌다. 2026년 11월 4일 보도된 이번 취소로 텐센트의 최대 해외 칩 임대 계약으로 묘사된 거래가 무산될 전망이다.

제안된 계약에는 미국의 클라우드 인프라, 중국의 대형 기술기업, 양국 외부에 있는 데이터센터가 함께 포함됐다. 텐센트는 컴퓨팅 자원을 활용해 AI 모델을 개선하고, 단순히 질문에 답하는 데 그치지 않고 소프트웨어를 통해 작업을 수행하는 에이전트라는 도구를 개발할 계획이었다.

사안에 정통한 두 관계자는 미국 당국자들이 해당 계약과 관련해 오라클에 접촉했다고 전했다. 텐센트는 중국에서도 압박을 받았다. 본사가 있는 광둥성의 고위 당국자들이 회사를 방문해 국산 칩을 지원하라고 촉구한 것으로 알려졌다.

취소 소식이 보도됐을 당시 오라클과 텐센트, 백악관은 논평 요청에 답하지 않았다. 정확한 취소 시점과 계약상 정산 내용, 대체 계약 여부는 공개되지 않았다. 양사의 공식 확인이 나오면 계약이 어느 단계까지 진행됐는지 더 분명해질 수 있다.

텐센트가 확보하려던 것

텐센트가 원한 것은 중국으로 프로세서 10만 개를 반입하는 것이 아니라 컴퓨팅 자원에 대한 접근이었다. 제안된 계약에 따라 첨단 칩은 동남아시아 여러 데이터센터에 계속 설치된 채, 텐센트가 해당 장비의 컴퓨팅 용량을 임대할 계획이었다.

AI 가속기는 AI 시스템을 구축하고 운영하는 데 필요한 대량의 연산을 수행하도록 설계된 프로세서다. 컴퓨팅 자원을 임대하면 고객은 다른 회사가 운영하는 장비에 연산 작업을 맡길 수 있다. 고객은 기계나 기계가 들어 있는 건물을 소유하지 않고도 서비스 이용료를 낸다.

규모가 중요했다. 5년간 칩 약 10만 개를 이용하는 계약은 텐센트에 개발 작업을 위한 상당한 컴퓨팅 자원을 제공했을 것이다. 미국과 중국이 부과한 규제로 중국 내에서 이러한 첨단 프로세서에 접근하는 데는 제약이 따른다.

이번 계약 제안은 칩의 소재지와 사용자의 신원이 별개의 정책 현안이 된 이유도 보여준다. 장비는 중국 밖에 두되 중국 기업이 컴퓨팅 자원을 사용하는 방식이었으며, 미국 당국자들은 이러한 접근에 우려를 제기한 것으로 전해졌다.

최대 21억 달러 선급금 가능성

계약 조건에 정통한 관계자에 따르면 텐센트는 임대료의 약 30%를 선불로 지급할 예정이었다. 추정 계약액 70억 달러를 기준으로 하면 약 21억 달러에 해당한다.

추정 계약액을 5년에 걸쳐 나누면 연평균 14억 달러다. 이 계산은 계약 규모를 가늠하게 해주지만, 실제 지급 일정과 계약 기간의 용량 배분은 공개되지 않았다.

선급금은 고객이 부족한 컴퓨팅 자원을 확보하는 데 도움이 될 수 있고, 공급업체에는 자금과 용량 계획의 확실성을 제공한다. 텐센트로서는 5년치 서비스를 모두 받기 전에 거액의 현금을 투입해야 한다는 의미이기도 하다.

취소에 따른 재정적 영향은 계약 조건에 달려 있다. 어느 회사도 선급금 지급 여부나 지급된 금액의 처리 방식을 공개하지 않았다. 따라서 오라클은 잠재적인 다년간 고객 계약을 잃게 됐고, 텐센트는 계획했던 컴퓨팅 자원을 대체해야 하는 상황이다.

워싱턴과 광둥성에서 압박

미국 당국자들은 텐센트와의 계약이 취소되기 전에 우려를 제기하며 오라클에 접촉한 것으로 알려졌다. 이번 개입으로 해외 클라우드 서비스가 중국의 첨단 미국 반도체 기술 접근을 둘러싼 광범위한 갈등의 한 축으로 부상했다.

전통적으로 수출 통제는 특정 제품을 특정 목적지나 고객에게 배송할 수 있는지에 초점을 맞춘다. 클라우드 컴퓨팅은 해당 기술을 이용하는 또 다른 경로를 제공한다. 프로세서는 한 국가에 그대로 둔 채 다른 곳에 있는 고객이 연산 작업을 맡길 수 있다. 고객이 자국에서 칩을 확보할 수 없더라도 서비스 접근 자체는 상업적 가치가 생긴다.

광둥성 당국자들은 다른 방향에서 텐센트를 압박했다. 이들이 회사를 방문해 중국 반도체 업체를 지원하라고 촉구한 것으로 알려지면서, 컴퓨팅 자원을 확보하려는 텐센트의 노력에 국내 정책 우선순위가 더해졌다.

따라서 텐센트가 고려해야 할 사항은 임대료 비교에 그치지 않았다. 해외의 첨단 자원을 확보하려는 동시에 국산 대안을 사용하라는 권유도 받고 있었다. 오라클과의 계약이 무산되면 이러한 균형을 맞추기가 더 어려워질 수 있으며, 특히 계획된 용량을 전제로 일정이 짜인 프로젝트에 부담이 될 수 있다.

보도된 사안의 전개

계약과 취소 소식은 몇 달에 걸쳐 알려졌다. 공개적으로 보도된 주요 내용은 다음과 같다.

• 2026년 9월: 오라클과 텐센트의 계약 제안이 처음 보도됐다. 계약 규모는 5년간 70억 달러로 추산됐다.
• 11월 4일 이전: 미국 당국자들이 오라클에 우려를 제기하고, 광둥성 고위 당국자들은 텐센트에 중국산 칩을 지원하라고 촉구한 것으로 알려졌다.
• 2026년 11월 3일: 별도 보도에서 엔비디아가 클라우드 고객사에 용량의 최소 51%를 중국 외 기업에 판매하도록 요구했다고 전했다.
• 2026년 11월 4일: 사안에 정통한 관계자들을 인용한 보도에서 오라클이 텐센트와의 계약을 취소했다고 전했다.

계약 체결 시점은 2026년 초와 취소 보도 전월로 엇갈려 보도됐다. 텐센트의 계획과 관련한 핵심 흐름은 대규모 계약 제안이 공개되고, 정부 당국자들의 우려가 제기된 뒤, 계약 취소 소식이 전해졌다는 것이다.

동남아시아가 핵심 지역이 된 이유

중국 기술기업은 동남아시아 데이터센터의 주요 고객층에 속한다. 이들 시설을 이용하면 중국 본토 밖에서 첨단 컴퓨팅 장비에 접근할 수 있으며, 유럽이나 북미의 대체 지역보다 지리적으로 가깝다는 장점도 있다.

거리는 네트워크 지연에 영향을 줄 수 있다. 네트워크 지연이란 사용자와 데이터센터 사이에서 정보가 이동하는 데 걸리는 시간이다. 대량의 정보를 옮기거나 여러 지역의 작업을 조율하는 기업은 컴퓨팅 자원을 임대할 장소를 정할 때 지연 시간을 고려한다.

오라클은 이미 말레이시아에서 바이트댄스를 위한 데이터센터를 운영하고 있다. 바이트댄스와 알리바바도 미국 클라우드 인프라 제공업체와 상당한 규모의 칩 임대 계약을 맺은 것으로 보도됐다. 텐센트의 계약 제안은 더 넓은 상업적 흐름의 일부였지만, 보도된 규모가 특히 큰 파장을 일으켰다.

해외 시설을 이용하려면 데이터 처리에 관한 결정도 필요하다. 기업은 어떤 정보를 이전할 수 있는지, 누가 접근할 수 있는지, 활동을 어떻게 감사할지, 학습 데이터를 다른 사업 정보와 분리해 어디에 보관할지 정해야 한다. 프로세서가 어디에 설치되든 이러한 요건은 서비스 운영에 계속 적용된다.

엔비디아의 용량 규정 보도로 제약 추가

엔비디아가 클라우드 컴퓨팅 고객사에 용량의 최소 51%를 중국 외 기업에 판매해야 한다고 별도로 통보한 것으로 알려졌다. 이러한 요건은 해외에서 컴퓨팅 자원을 이용하려는 중국 기업을 포함해, 제공업체가 고객사별로 자원을 배분하는 방식에 영향을 줄 수 있다.

계산은 간단하다. 용량 100단위 가운데 최소 51단위를 중국 외 기업에 제공해야 한다면 중국 기업에 남는 용량은 최대 49단위다. 그러면 제공업체는 고객 배정량의 과반을 중국 시장 외부에 배분해야 한다.

용량을 어떻게 측정하는지, 어떤 시설이 적용 대상인지, 고객사를 어떻게 분류하는지 등 운영상 세부 사항이 중요하다. 텐센트 계약 취소를 다룬 보도에서는 이러한 조건을 설명하는 공식 정책 문서가 확인되지 않았다.

엔비디아는 중국 개발자들이 해외에서 임대하려 해온 AI 가속기를 만든다. 보도된 요건은 개별 계약에 대한 정부의 심사와 더불어 중국의 수요를 충족하려는 제공업체에 추가 제약으로 작용할 수 있다. 실제 상업적 영향은 각 업체의 기존 고객 구성과 가용 장비에 따라 달라질 전망이다.

텐센트가 장비 외에 잃는 것

텐센트는 대규모 텍스트와 기타 정보에서 패턴을 학습하는 시스템인 대규모 언어 모델과 AI 도구를 개발하고 있다. 학습에는 방대한 데이터셋을 이용한 반복 연산이 필요해 강력한 프로세서에 접근하는 일이 개발 계획의 핵심이다.

5년 임대 계약은 프로젝트가 생길 때마다 용량을 찾아 나서는 것보다 예측 가능성이 컸을 것이다. 팀은 미리 확보한 자원을 바탕으로 실험과 개발 일정을 계획할 수 있었다. 이 계약을 대체하려면 다른 공급업체나 프로세서를 찾거나 일정을 조정해야 할 수 있다.

임대를 택하면 토지 확보, 전력 공급, 데이터센터 건설, 하드웨어 운영을 당장 해결해야 하는 부담도 피할 수 있다. 이러한 책임은 클라우드 제공업체에 남는다. 텐센트는 접근 비용을 지급하고 자체 자원은 AI 개발에 더 집중할 수 있다.

국산 칩과 해외에서 임대한 컴퓨팅 자원을 함께 사용하면 기술적 비용도 따른다. 프로세서마다 서로 다른 소프트웨어 조정이 필요할 수 있고, 연산 작업은 적합한 장비에 배정해야 한다. 엔지니어는 모든 칩을 서로 바꿔 쓸 수 있는 자원으로 취급하는 대신, 시스템이 함께 작동하도록 해야 한다.

대형 계약이 컴퓨팅 자원 접근성을 바꾼다

오라클의 계약 취소 보도는 AI 용량을 수년 전에 미리 확보할 때 따르는 위험을 보여준다. 고객이 계획된 서비스를 모두 받기 전에 정부 당국의 우려로 상업 계약이 중단될 수 있다는 점이다. 당국자들이 장비의 최종 사용자를 주시할 때 장비의 소재지만으로는 충분한 확실성을 보장하기 어렵다.

다년간 계약은 여전히 양측에 실질적인 이점을 제공한다. 클라우드 제공업체는 향후 수요와 매출을 더 명확히 파악할 수 있고, 고객은 필요할 때 구할 수 없을지도 모르는 자원을 확보할 수 있다. 거액의 선급금은 계약의 확실성을 높이지만, 해당 계약에 묶이는 자금도 늘린다.

소규모 고객은 다른 결과를 맞을 수 있다. 대기업이 부족한 용량을 수년간 예약하면 필요할 때마다 구매하는 고객에게 남는 자원이 줄어들 수 있다. 그 결과 동등한 컴퓨팅 자원을 확보하기가 더 어렵거나 비용이 더 많이 들 수 있지만, 이번 취소된 계약과 관련한 가격 인상은 공개되지 않았다.

바이트댄스와 알리바바의 계약 보도는 중국 기술기업과 미국 클라우드 제공업체 간 상당한 상업적 관계가 계속되고 있음을 보여준다. 텐센트가 당장 해결해야 할 문제는 더 구체적이다. 양국 정부의 압박에 대응하면서 오라클을 통해 확보하려 했던 컴퓨팅 자원을 어떻게 대체할 것인지다.

핵심 내용

• 미국 당국자들이 우려를 제기한 뒤 오라클이 약 70억 달러 규모의 텐센트 계약을 취소한 것으로 알려졌다.
• 제안된 임대 계약은 동남아시아 데이터센터에 있는 첨단 AI 칩 약 10만 개를 5년간 이용하는 내용이었다.
• 보도된 30% 선급금은 약 21억 달러에 해당하지만, 지급 및 정산 세부 사항은 공개되지 않았다.
• 광둥성 고위 당국자들도 텐센트에 국산 칩 제조업체를 지원하라고 촉구한 것으로 알려졌다.
• 엔비디아는 별도로 클라우드 고객사에 용량의 최소 51%를 중국 외 기업에 판매하도록 요구한 것으로 알려졌다.
• 취소 소식이 보도됐을 당시 오라클과 텐센트, 백악관은 공식적으로 취소 경위를 밝히지 않았다.