교역이 늘어나는 가운데 새로운 관세 협정을 헤쳐 나가는 말레이시아
새로운 관세 체제가 시행되는 가운데서도 말레이시아의 대미 교역은 증가했다. 2025년 1월부터 9월까지 총교역액은 2,708억 8,000만 링깃으로, 전년 같은 기간보다 15.4 percent 늘었다. 쿠알라룸푸르와 워싱턴이 2025년 10월 26일 상호 무역 협정을 타결한 가운데 나온 증가세다. 이 협정에 따라 미국으로 수입되는 대부분의 말레이시아 상품에는 19 percent의 관세율이 유지되며, 일부 지정 품목에는 무관세가 적용된다. 당국자들은 신중한 외교로 더 가혹한 결과를 피했다고 말한다. 협상을 잘못 처리하거나 보복 조치를 부과했다면 많은 말레이시아인이 종사하는 여러 산업의 수출 시장 1,986억 5,000만 링깃이 위험에 처했을 것이라고 이들은 주장한다.
목차
텡쿠 자프룰 아지즈 투자·통상·산업부 장관은 정부가 범정부적 접근으로 관세 변화를 헤쳐 나가고 미국과의 관계를 안정적으로 유지했다고 말했다. 2024년 약 7,700개 말레이시아 기업이 미국에 제품을 판매했고, 약 110만 개 일자리를 뒷받침했다. 이 교역의 중심에는 전기·전자 산업이 있다. 부품과 산업 장비에 대한 강한 수요와 중국에서 일부 주문이 옮겨온 점도 증가세에 힘을 보탰다. 2025년 중 일시적인 유예 조치로 협상단은 합의에 도달할 여유를 얻었고, 기업들은 가격과 물류를 조정할 시간을 확보했다.
2025년 초 상호 관세를 90일간 유예하면서 양측이 협상하는 동안 부담이 완화됐다. 최종 합의는 고정 관세율과 일부 지정 품목에 대한 무관세 항목을 결합했다. 또한 표준, 디지털 무역, 노동, 안보 관련 규칙을 정해 기업의 부품 조달과 상품 인증, 투자 계획에 영향을 미치게 된다. 수출업체가 주목할 점은 미국 시장을 계속 염두에 두고 더 엄격한 원산지 확인과 추가 준수 의무에 대비해야 한다는 것이다.
19 percent 상호 관세의 의미
여기서 상호 관세란 부속서에 명시된 예외 품목을 제외하고 미국이 한 국가의 상품에 적용하는 기본 관세를 뜻한다. 건별로 부과되며 기본 관세에 추가될 수 있는 반덤핑 관세나 상계관세와는 다르다. 말레이시아에 적용되는 미국의 관세율은 19 percent로 정해졌다. 일부 품목은 검증을 거쳐 무관세 혜택을 받을 수 있다. 협정은 공동 검토를 통한 조정 가능성을 열어두고, 세계무역기구 규정에 따른 양측의 권리를 인정한다. 협정문은 국내 법적 절차가 완료된 뒤 60일이 지나면 발효된다고 명시하고 있다.
반도체는 위험 요인의 중심에 있다. 현재 말레이시아산 반도체 수출품 다수는 미국의 국가안보 검토가 진행되는 동안 관세가 면제된다. 도널드 트럼프 대통령은 미국에서 이미 반도체를 생산하거나 생산을 약속한 기업에는 예외를 두는 조건으로 수입 반도체에 100 percent 관세를 부과하는 방안도 제시했다. 말레이시아는 세계 6위 반도체 수출국이자 조립·검사 분야의 글로벌 선도국이다. 면제 조치가 바뀌거나 관세율이 새로 인상되면 페낭을 비롯한 산업 거점 전반에 파장이 미칠 수 있다. 환적을 막기 위해 협정은 원산지 규정과 집행을 강화하므로 생산업체는 모든 부품의 출처를 명확히 입증해야 한다.
협정의 내용: 시장 접근, 규칙, 안보
이 협정의 범위는 넓다. 상호 관세율을 확정하고, 1994년 GATT에 따른 제한적인 상황을 제외하면 말레이시아가 미국산 상품의 수입량을 제한하지 않도록 했다. 제품 시험과 인증이 숨은 장벽으로 작용하지 않도록 투명한 기술 규정과 공정한 적합성 평가도 요구한다. 미국산 농산물에는 비차별적 시장 접근을 보장하고, 위생·식물위생 조치는 과학적 근거에 기반해야 한다. 말레이시아는 지식재산권을 보호하고 위조 및 불법 복제 단속을 강화하며, 아세안 체계 밖에서 다른 파트너에 이미 제공하는 수준에 맞춰 서비스 분야의 시장 접근을 허용하기로 했다.
노동과 환경에 관한 기준도 명확하다. 여기에는 노동자의 권리 보호와 강제노동으로 생산된 상품의 수입 금지가 포함된다. 디지털 무역 분야에서 말레이시아는 전자적 전송에 대한 관세 유예를 지지하고 디지털 서비스세를 부과하지 않으며, 적절한 보호 장치를 전제로 데이터 이전을 허용하기로 했다. 원산지 규정은 협정의 혜택이 양국산 상품에 돌아가도록 설계됐다. 안보 장에서는 수출 통제, 제재, 투자 심사 협력을 다룬다. 말레이시아는 보조금과 국영기업의 상업 활동에 관한 투명성을 약속하고, 희토류 및 기타 핵심 광물에 대한 협력에도 나서기로 했다. 식품 표시 규정은 정당한 지리적 표시만 보호하고 치즈와 육류에 통용되는 명칭의 사용은 보장한다. 말레이시아는 핵심 광물과 희토류 원료의 수출 금지나 할당량을 적용하지 않고, 희토류 자석을 포함해 미국 구매업체에 공급하는 주요 프로젝트에 더 긴 운영 허가를 부여하기로 했다.
산업별 영향: 수혜 부문, 어려움에 놓인 부문, 변수
수출업체는 단기적으로 무관세 지위를 확보한 품목과 준수 비용이 줄어드는 분야에서 이익을 볼 전망이다. 분석가들은 팜유 기반 하류 화학제품, 천연고무 원료, 코코아 원료, 복제약 및 전문 의약품, 항공우주용 정밀 부품 등을 초기 수혜 후보로 꼽는다. 협정은 미국산 상품의 할랄 인증 절차를 간소화하고, 미국의 차량 안전 기준과 식품의약국(FDA) 인증서를 인정하며, 철강 및 재제조 상품에 필요한 서류 작업을 줄인다. 이에 따라 의료 장비부터 공작 기계까지 다양한 미국산 투입재를 말레이시아 공장과 소비자가 더 저렴하게 이용할 수 있을 것으로 보인다.
부담이 커질 분야도 분명하다. 반도체는 안보 관련 결정이 나올 때까지 무관세 목록에서 제외돼 있다. 환적 단속 강화로 말레이시아 수출업체는 관세 부담을 낮추기 위해 제3국산 부품을 현지 공장에 거쳐 보내는 방식에 더는 의존할 수 없다. 태양광 산업은 주의를 환기하는 사례다. 10년 전 초반 말레이시아산 태양광 장비에 대한 관세가 매우 높은 수준으로 인상된 뒤 여러 생산업체가 폐업하거나 생산을 축소했다. 이 경험은 관세 비용이 낮은 이윤을 잠식할 때 조립 비중이 높은 산업이 얼마나 빠르게 옮겨갈 수 있는지를 보여준다.
중소기업과 노동자의 위험
자프룰 장관은 협상에 실패하거나 높은 수준의 보복 조치로 대응했다면 큰 비용이 들었을 것이라고 경고했다. 그는 여러 산업에 걸친 수출 시장 1,986억 5,000만 링깃이 위험에 처할 수 있었다고 언급했다. 2024년 약 7,700개 말레이시아 기업이 미국에 제품을 수출했고, 약 110만 개 일자리를 뒷받침했다. 관세율이 19 percent에서 25 percent로 오르거나 반도체에 100 percent의 선별 관세가 부과되면 경쟁력이 약화되고 주문이 줄어들 수 있다. 일부 기업은 비용을 줄이거나 확장 계획을 미루고 사업장을 이전해야 할 압박을 받게 되며, 투자자들은 비슷한 관세율을 제공하면서도 인센티브가 더 명확한 지역으로 옮겨갈 수 있다.
계산은 간단하다. 19 percent 관세는 미국 국경에서의 상품 도착 가격을 높인다. 구매자는 공급업체에 비용 일부를 부담하라고 요구할 것이다. 가격이 세계 시장 기준이나 치열한 경쟁에 따라 결정되는 시장에서는 수출업체가 타격을 떠안는 경우가 많다. 이윤 폭이 줄고 신용 조건이 까다로워지며 대형 프로젝트는 연기된다. 전자업계 기업은 인센티브를 확보하거나 면제 혜택을 받을 수 있는 미국 내 사업 기반을 마련하지 못하면 신규 패키징·검사 라인에 대한 투자를 주저할 수 있다. 수년간 이어지는 투자 주기를 계획하는 기업에 정책의 명확성이 중요한 이유가 여기에 있다.
국내 정치: 주권과 검토
새 협정은 쿠알라룸푸르의 정치 논쟁에서 뜨거운 쟁점이 됐다. 야당 지도자와 분석가, 시민사회 단체는 협정이 미국에 지나치게 많은 것을 내주며 말레이시아가 제3국을 겨냥한 외국의 제재에 끌려들 위험이 있다고 주장한다. 이들은 디지털 규칙과 시장 접근, 핵심 광물 관련 약속이 미국에 유리하게 균형을 기울인다고 말한다.
당국자들은 말레이시아의 주권이 보호되며 국내법에 따라 결정이 내려질 것이라고 반박한다. 정부 웹사이트와 대중의 질문에 대한 답변 자료를 제시하며 말레이시아가 협정을 종료할 수 있다고 강조한다. 특별 의회 위원회가 협정을 검토해 의원들이 보조금, 조달 감독, 국영기업의 행태에 관한 조항을 살펴볼 기회를 갖게 된다.
마하티르 모하맛 전 총리는 이 비판을 단호한 표현으로 제기했다. 그는 정부가 미국 항공기와 가스, 기계를 구매하고 미국의 디지털 규칙을 받아들이며 희토류에 대한 우선 접근권을 부여하고 미국의 조건에 따라 시장을 개방하며 파트너십에 관한 미국의 조건을 따르기로 했다고 말했다. 그는 이를 다음과 같이 요약했다.
이는 국가의 독립을 넘겨주는 것과 다름없다.
정부 지도자들은 이러한 견해를 일축한다. 말레이시아는 국내법과 국익에 따라 제재와 외교 정책을 계속 결정할 것이며, 수출 통제나 투자 심사 협력도 말레이시아의 우선순위를 보호하도록 조정할 것이라고 이들은 말한다.
역내 상황: 아세안 관세율과 변화하는 공급망
역내 상황을 보면 긴박함과 갈등이 모두 드러난다. 동남아시아 대부분 국가는 미국 시장 진입에 19~20 percent의 관세율을 적용받는 반면, 싱가포르의 세율은 10 percent다. 일본과 한국은 15 percent이며, 중국은 별도 합의에 따라 훨씬 높은 관세율을 적용받는다. 미국은 검증 및 거버넌스 기준을 충족하는 국가에 관세 안정성을 약속하는 양자 협정이나 기본 협정을 이들 관세율과 함께 추진해 왔다.
쿠알라룸푸르에서 열린 아세안 정상회의에서 미국은 말레이시아, 태국, 베트남, 캄보디아와 협정 또는 기본 협정을 발표했다. 각 합의는 관세율을 확정하고 검증 규칙을 충족하면 무관세 품목 목록을 마련할 수 있도록 했다. 패키지에는 비관세 장벽 대응과 공급망 회복력, 수출 통제, 투자 안보 협력 방안도 담겼다. 말레이시아와 태국은 희토류 및 핵심 광물에 관한 양해각서도 체결했다. 제조업체가 유념할 점은 원산지를 꼼꼼히 추적하고, 세관의 검토를 견디지 못할 수 있는 관세 감면을 노려 제3국을 통해 상품을 우회시키지 않는 것이다.
수출업체가 지금 할 수 있는 일
말레이시아 기업 경영진은 지금 구체적인 조치를 취할 수 있다. 모든 제품의 원산지 규정을 확인하고 공급업체 확인서를 확보해야 한다. 세관 검사를 견딜 수 있도록 자재명세서와 증명서의 감사 추적 기록을 마련해야 한다. 관세 분담 계약을 검토하고 19 percent 관세율을 반영해 가격 산정 방식을 조정해야 한다. 운송업체 및 통관 대행업체와 협력하고 제품 시험 및 적합성 관련 서류가 새 협정에서 인정하는 기준에 맞는지 확인해야 한다.
가능하다면 생산과 고객을 다변화해야 한다. 반도체 관련 예외 혜택을 받을 수 있도록 생산 일부를 미국으로 옮길 수 있는지 검토해야 한다. 특히 중국에서 조달하는 원료에 대해 추적 시스템에 투자해야 한다. 반도체 관세 면제가 종료되는 상황을 포함해 시나리오별 영향을 분석해야 한다. 국가무역청사진과 신산업 마스터플랜 2030에 따른 정부 프로그램을 활용해 역량을 높여야 한다. 정책 목표는 2030년까지 총수출액을 2조 링깃 이상으로 끌어올리고 연평균 5.8 percent 성장률을 달성하는 것이다. 이를 위해서는 생산성과 시장 접근성을 지속적으로 높여야 한다.
전망: 발효, 반도체 관련 해답, 투자 흐름
양측이 법적 절차를 마무리한 뒤 60일이 지나면 협정이 발효된다. 이후 말레이시아 정부 기관은 표준과 허가, 할랄 절차, 디지털 정책의 변화를 이행하기 시작한다. 수출업체들은 첫 무관세 품목 목록과 세관 당국이 요구할 서류 지침을 주시할 것이다. 기업들은 국영기업과 보조금 관련 규정이 국내 보고 의무에 어떻게 반영되는지도 살펴볼 전망이다.
반도체 문제는 기업 이사회의 주요 의제가 될 것이다. 미국은 수입 반도체에 강경한 입장을 보이며, 관세 감면을 자국 내 제조 활동과 연계하려 한다. 이런 조합은 다국적 기업이 첨단 조립·패키징 라인을 어느 곳에 둘지에 영향을 미칠 것이다. 말레이시아는 미국에 대규모 투자를 약속했으며 항공우주, 에너지, 통신, 데이터센터 장비 등의 분야에서 미국산 상품 구매를 늘릴 계획이다. 이 합의가 실제 사업으로 이어지면 신규 주문을 뒷받침하고 기술 협력을 강화할 수 있다.
요점
- 말레이시아의 대미 교역액은 2025년 1~9월 15.4 percent 증가한 2,708억 8,000만 링깃을 기록했다.
- 말레이시아와 미국은 2025년 10월 26일 상호 무역 협정에 서명했다. 협정은 19 percent 관세율을 유지하고 일부 지정 품목에 무관세를 적용한다.
- 반도체는 현재 미국의 국가안보 검토가 진행되는 동안 관세가 면제되며, 미국 내 생산업체 예외 조항을 둔 수입 반도체 100 percent 관세가 제안됐다.
- 당국자들은 협상에 실패하거나 보복 조치를 사용했다면 여러 산업에 걸친 수출 1,986억 5,000만 링깃이 위험에 처했을 것이라고 말한다.
- 협정은 시장 접근, 표준, 노동, 환경, 디지털 무역, 원산지 규정, 수출 통제 및 투자 심사 협력에 관한 규칙을 추가한다.
- 비판론자들은 주권이 위협받고 외국의 제재에 동조하게 될 수 있다고 경고한다. 정부는 말레이시아 국내법이 적용되며 협정을 종료할 수 있다고 말한다.
- 무관세 품목 목록은 하류 화학제품, 고무 원료, 코코아 원료, 의약품, 항공우주 부품에 유리하다. 혜택은 산업과 기업 규모에 따라 달라질 수 있다.
- 기업은 원산지 관리와 관세 시나리오 분석을 강화하고 국가 수출 지원 프로그램을 활용해 2030년까지 성장을 이어가야 한다.
