테크콤뱅크, 수수료 수입 증가·충당금 감소에 분기 세전이익 10조4천억 동 사상 최대

사상 최대 실적과 함께 수익 구조 변화

테크콤뱅크는 2026년 3분기 세전이익이 10조4천억 동으로 사상 최대를 기록했다고 밝혔다. 전년 동기보다 25.8% 증가한 수치로, 결제 서비스와 무역금융, 보험이 영업수익보다 빠른 이익 증가를 이끌었다. 첫 9개월 세전이익은 28조9천억 동으로 23.7% 늘었다.

베트남 은행인 테크콤뱅크의 실적에서는 사상 최대 이익과 함께 주목해야 할 변화도 두 가지 드러났다. 잠재적 신용손실에 대비해 적립한 충당금은 30.5% 줄었지만, 부실채권 비율은 전 분기 1.15%에서 1.36%로 상승했다. 면밀한 관리가 필요한 대출은 연초보다 거의 두 배로 늘었다.

9개월간 총영업수익은 17.1% 증가한 45조2천억 동을 기록했다. 이자수익과 이자비용의 차액인 순이자수익은 16.9% 늘어난 32조 동으로 가장 큰 비중을 차지했다. 서비스 수익은 더 빠르게 늘어나 대출 외 사업에서 얻는 수익이 확대됐다.

테크콤뱅크의 실적 발표 자료에 따르면 9개월간 순수수료수익은 40% 증가한 11조8천억 동으로, 영업수익에서 차지하는 비중은 전년 동기 21.9%에서 26.2%로 높아졌다. 연결재무제표에는 순서비스수익이 68.1% 증가한 10조4250억 동으로 기록됐다. 이는 영업수익의 23%를 조금 웃도는 규모다. 두 자료의 수치가 다른 이유는 설명되지 않았다.

직전 12개월 기준 자기자본이익률은 전년 동기 14.4%에서 16.3%로 상승했다. 자기자본이익률은 주주 자금 대비 이익을 측정한다. 은행의 자산 규모와 이익을 비교하는 총자산이익률은 2.5%였다.

무역금융이 서비스 사업 확장 주도

실적 발표 자료에 따르면 신용장, 현금 관리 및 결제 사업 수익은 4조9천억 동으로 136.6% 증가했다. 은행은 구매자와 판매자 간 거래를 지원하는 신용장 서비스 이용 확대가 성장을 이끌었다고 밝혔다.

신용장은 합의된 서류와 조건이 충족되면 은행이 판매자에게 대금을 지급하겠다고 약속하는 제도다. 판매자는 대금 지급을 보장받고, 구매자는 필요한 선적 서류를 받는다는 보장을 원하는 경우 신용장이 거래를 돕는다.

연결재무제표는 빠르게 성장한 사업 중 하나인 무소구조건 신용장 서류 매입의 규모를 자세히 보여준다. 이 사업에서 발생한 수익은 전년 동기 6730억 동에서 2조9220억 동으로 늘었다. 은행은 적격 서류를 매입해 합의된 지급일보다 먼저 판매자에게 대금을 지급한다.

약 2조2490억 동 늘어난 이 수익은 관련 비용을 차감하기 전 서비스수익 증가분의 약 41%를 차지했다. 결제 및 현금 서비스 수익은 32.4% 늘어난 6조4520억 동을 기록했지만, 관련 비용도 약 2조9500억 동으로 증가했다. 이 부문의 수익과 비용 차액은 2조6110억 동에서 3조5020억 동으로 확대됐다.

보험도 큰 폭의 증가세를 보였다. 실적 발표 자료상 서비스 수수료는 106.1% 늘어난 1조7천억 동이었으며, 이 가운데 3분기 수익은 7055억 동이었다. 재무제표에는 비용 차감 전 보험 서비스 수익이 2조1490억 동, 비용이 약 4310억 동으로 기록돼 약 1조7180억 동이 남았다.

카드 서비스 수수료는 29% 늘어난 1조5천억 동이었다. 이들 사업은 고객 거래와 보험 사업이 테크콤뱅크 수익에서 차지하는 비중이 커지고 있음을 보여준다.

조달비용 상승 속 순이자마진 회복

테크콤뱅크의 3분기 순이자수익은 11조7천억 동으로 전년 동기보다 17.9% 증가했다. 분기 순이자마진은 2분기 3.4%에서 3.5%로 회복했다.

순이자마진은 이자수익자산 대비 은행이 얻는 순이자수익을 측정하는 지표다. 테크콤뱅크는 대출금리 조정과 수익률이 더 높은 자산의 비중 확대가 조달비용 부담을 상쇄하는 데 도움이 됐다고 밝혔다.

재무제표를 보면 조달비용 부담의 규모가 드러난다. 9개월간 이자수익 및 유사 수익은 39.5% 증가한 68조1350억 동이었지만, 이자비용 및 유사 비용은 68.2% 늘어난 36조1500억 동을 기록했다. 예금 이자는 70.1% 증가한 22조3590억 동, 발행 채무증권 이자는 85.3% 늘어난 10조5470억 동이었다.

대출 외 일부 사업은 부진했다. 금리 상승으로 마진이 압박받으면서 지속적인 상품 판매 활동에도 불구하고 투자은행 수수료는 17.5% 감소한 2조8천억 동을 기록했다. 매매목적 투자증권 순수익은 57.6% 줄어든 8950억 동이었다.

외환 관련 수치도 자료에 따라 달랐다. 은행 실적 발표 자료에서는 외환 및 파생상품 수익이 9개월간 27.1% 증가한 1조1천억 동으로 집계됐다. 이 가운데 3분기 수익은 4300억 동으로 37.7% 늘었다. 반면 연결재무제표에는 순외환수익이 39% 감소한 8730억 동으로 기록됐다.

과거 상각한 채권의 회수액을 제외한 기타 영업순수익은 48.2% 감소한 8727억 동이었다. 일부 서비스 사업이 크게 성장했지만, 여러 시장 관련 사업의 수익은 부진했다.

충당금 감소로 매출보다 빠른 이익 증가

첫 9개월간 영업비용은 18.7% 늘어난 약 13조8천억 동으로, 영업수익 증가율을 소폭 웃돌았다. 테크콤뱅크는 직원 증원과 마케팅, 기술 투자 확대에 따른 것이라고 설명했다.

3분기 비용은 5조3천억 동으로 전년 동기보다 17.9%, 전 분기보다 14.6% 증가했다. 분기 비용수익비율은 31.9%로, 영업수익 100동당 약 32동을 영업비용으로 지출했다는 뜻이다. 9개월 기준 비율은 약 30.5%로, 전년 동기 30.1%보다 높았다.

그룹의 급여와 수당, 기타 직원 보수는 10.8% 증가한 5조6930억 동이었다. 평균 직원 수가 1만3001명인 가운데, 공시된 직원 1인당 월평균 보수는 전년 동기보다 200만 동 오른 4900만 동이었다.

신용충당금 적립 전 이익은 16.4% 증가한 31조4190억 동이었다. 이후 충당금이 약 2조5040억 동으로 감소하면서 세전이익 증가율은 더 높은 23.7%를 기록했다. 충당금은 대출자가 상환하지 못할 경우에 대비해 비용으로 계상하는 금액이다.

충당금 감소액은 약 1조990억 동으로, 세전이익 증가분의 약 5분의 1에 해당했다. 추가 이익의 대부분은 충당금 적립 전 영업이익에서 나왔다. 세후이익은 21.3% 증가한 약 23조140억 동이었다.

인프라 금융으로 대출 규모 확대

9월 30일 기준 테크콤뱅크의 총자산은 1.3천조 동으로 전년 동기보다 16.7% 증가했다. 기업대출은 542조4천억 동으로, 2026년 초보다 20%, 전년 동기보다 17.1% 늘었다. 주요 국가 인프라 사업에 대한 금융 지원이 증가를 뒷받침했다.

대출 증가한도에서 제외된 프로젝트 대출을 포함할 경우, 개별 은행 기준 신용은 연초보다 16.3% 증가했다. 베트남 중앙은행이 정한 한도 안에서 측정한 증가율은 10.7%였다. 일부 프로젝트 금융이 해당 한도 밖에 있어 두 수치가 서로 다른 대출 범위를 반영한다.

개인 및 중소기업 대출은 419조 동으로, 연초보다 12.7%, 전년 동기보다 22.6% 증가했다. 무담보 대출은 주로 숍캐시(ShopCash) 상품을 통한 가계사업자 대출이 늘면서 확대됐다. 소규모 기업 대출도 증가했고 주택담보대출 잔액은 안정세를 유지했다.

부동산 대출은 전체 대출의 29.9%를 차지했다. 2분기에 일시적으로 비중이 높아진 뒤 낮아진 수치다. 인프라 금융이 기업대출 증가를 이끌었지만, 부동산은 여전히 대출 포트폴리오에서 상당한 비중을 차지했다.

대출보다 더딘 예금 증가

9월 말 고객 예금은 692조1천억 동으로, 연초보다 4%, 전년 동기보다 8.4% 증가했다. 두 증가율 모두 기업대출과 개인 및 소규모 사업자 대출의 증가율을 밑돌았다.

은행의 자동 수익 상품을 포함한 수시입출금 및 저축성 예금 잔액은 245조9천억 동으로, 고객 예금의 35.5%를 차지했다. 고객이 일상적인 거래에 이용하면서 은행에 자금을 예치할 수 있어, 이들 예금은 은행의 자금 조달 구조에서 중요한 부분이다.

테크콤뱅크는 분기 중 국제 금융기관에서도 자금을 조달했다. 공시된 대출예금비율은 80.1%에서 77.7%로 낮아졌다. 장기 대출에 활용된 단기자금 비율은 27.9%였다. 이는 만기가 먼저 도래할 수 있는 자금이 나중에 상환되는 대출을 얼마나 뒷받침하는지를 보여주는 지표다.

은행은 바젤Ⅱ 기준 기본자본비율을 14.1%, 자기자본비율을 15%로 공시했다. 이들 규제 지표는 손실을 흡수할 수 있는 자본을 위험가중자산과 비교한다.

충당금 비용 감소에도 부실대출 증가

테크콤뱅크의 부실채권 비율은 분기 중 0.21%포인트 상승해 1.15%에서 1.36%로 높아졌다. 은행은 주요 사업 분야 외 대출 중 일부 소수 건이 상승분의 대부분을 차지했다고 설명했다. 베트남 신용정보시스템(CIC)과 관련된 영향을 제외하면 비율은 1.26%였다.

재무제표의 대출 분류표에 따르면 부실채권으로 분류되는 3~5그룹 대출은 약 11조480억 동으로, 2025년 말보다 34.8% 증가했다. 가장 심각한 5그룹 대출은 약 10% 줄어든 5조3510억 동이었고, 3그룹과 4그룹 대출은 늘었다.

면밀한 관리가 필요한 2그룹 대출은 7조6410억 동으로, 연초 수준의 거의 두 배에 달했다. 이들 대출은 이미 부실채권으로 분류된 대출과 함께 은행이 추가로 점검해야 할 부분이다.

부실채권 대비 충당금 적립률은 107%였다. 기록된 충당금이 부실채권 100동당 107동에 해당한다는 뜻이다. 직전 12개월 기준 신용비용률은 0.4%였으며, 과거 상각 채권 회수액을 포함하면 0.3%였다. 충당금 비용 감소와 부실대출 잔액 증가는 이번 분기 이익을 이해하는 데 모두 중요한 요소다.

증권·보험·디지털 고객 기반 확대

테크콤증권(TCBS)은 분기 세전이익이 사상 최대인 2조1520억 동을 기록했다고 밝혔다. 9개월 세전이익은 13% 증가한 5조7080억 동으로, 연간 목표의 76%에 해당했다. 회사는 회사채 발행 자문 시장의 약 46%를 점유했다.

같은 기간 다른 증권사들의 실적은 큰 차이를 보였다. 키스(KIS)의 9개월 세전이익은 45% 증가한 6830억 동이었고, 빅스증권(VIX Securities)은 92% 감소한 4240억 동을 기록했다. 증권업계 전반의 실적 편차가 큰 가운데 TCBS는 성장세를 보였다.

테크콤라이프는 3분기에 약 6520억 동의 신계약 보험료를 거뒀고, 정관자본을 4조3천억 동으로 늘렸다. 신계약 보험료는 새로 체결한 보험 계약에서 발생한 보험료를 뜻한다.

테크콤뱅크의 9월 말 고객 수는 1910만 명이었다. 9개월 동안 새로 유치한 개인 고객 180만 명 가운데 65.3%인 약 118만 명이 디지털 채널을 통해 유입됐다. 은행은 원유(OneU) 로열티 플랫폼도 선보였으며 프라이빗 뱅킹 고객을 대상으로 자산관리 서비스인 테크콤 웰스(Techcom Wealth)를 출시했다.

옌스 로트너 최고경영자는 다양한 수익원 확대와 보험 사업의 지속적인 성장, 자산관리 사업의 확장이 이익 증가를 이끌었다고 설명했다. 대형 인프라 사업 자금 조달을 주선하는 은행의 역할도 언급했다.

자본 증액 승인 후 10월 배당 기준일 지정

테크콤뱅크는 2026년 10월 30일을 50% 주식배당 기준일로 정했다. 주식 100주를 보유한 투자자는 신주 50주를 받게 된다. 은행은 2025년 감사 재무제표에 반영된 미배당 이익잉여금을 활용해 35억4000만 주 이상을 발행할 계획이다.

이번 일정은 주식배당과 소규모 직원 주식 발행을 모두 포함한 10월 자본 증액 계획 승인에 따른 것이다. 배당에 따라 정관자본은 약 106조2940억 동으로 늘어난다. 직원 주식 발행분까지 포함하면 승인된 계획상 정관자본은 약 106조5930억 동이다.

주식배당은 이익잉여금을 등록 자본금으로 전환하는 것으로, 주주는 보유 주식 수에 비례해 추가 주식을 받는다. 직원 주식 발행은 계획의 별도 항목이다.

주요 일정은 은행의 투자 활동과 재무 실적, 주주 배당을 연결한다.

• 2026년 9월 19일: 테크콤뱅크가 두 번째 투자 콘퍼런스를 열었으며, 인프라 금융 등이 논의됐다.
• 2026년 9월 30일: 보고 기간이 종료됐다. 세전이익은 28조9천억 동, 총자산은 1.3천조 동이었다.
• 2026년 10월 13일: 베트남 중앙은행이 자본 증액 계획을 승인했다.
• 2026년 10월 30일: 은행이 50% 주식배당을 받을 주주를 확정하는 기준일로 지정했다.

핵심 내용

• 3분기 세전이익은 25.8% 증가한 10조4천억 동으로 사상 최대를 기록했다.
• 9개월 세전이익은 이자수익과 서비스 수익 증가, 충당금 감소에 힘입어 23.7% 늘어난 28조9천억 동이었다.
• 무역금융과 결제, 보험이 서비스 수익 성장을 이끌었지만, 실적 발표 자료와 연결재무제표의 서비스 수익 수치는 서로 달랐다.
• 대형 인프라 사업의 지원을 받아 기업대출이 연초보다 20% 증가했다.
• 부실채권 비율은 1.36%로 상승했고, 면밀한 관리가 필요한 대출은 2026년 초보다 거의 두 배로 늘었다.
• 10월 30일을 주식 100주당 50주를 추가 지급하는 주식배당의 기준일로 정했다.