현지 업체와 기술 격차 좁혀지는 가운데 테슬라, 중국서 FSD 승인 확대 추진

테슬라, 유료 주행 소프트웨어 확대에도 중국 승인은 여전히 미완

테슬라는 2026년 3분기 말 기준 전 세계에서 완전자율주행(FSD) 소프트웨어에 비용을 지불하는 활성 고객이 174만 명이라고 밝혔다. 전년보다 67% 늘어난 수치다. 그러나 중국에서 시스템을 확대하려는 계획은 여전히 확정된 완료 시점이 없다. 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 10월 21일 실적 발표와 함께 진행된 컨퍼런스콜에서 중국 규제 당국과 협력해 더 폭넓은 승인을 받으려 하고 있다며, 현지 자동차 업체들과 치열하게 경쟁하고 있다고 말했다.

과제는 소프트웨어 기능을 하나 더 판매할 수 있도록 허가를 받는 데 그치지 않는다. 중국 고객들은 이미 시내 도로에서 차량의 주행을 돕는 여러 시스템 가운데 선택할 수 있으며, 이 기술은 약 15만 위안대 차량에도 적용되고 있다. 테슬라는 중국에서 운전자 주행 보조 패키지를 6만4,000위안에 판매하고 있어 가격과 일상적인 활용성이 경쟁의 핵심이다.

머스크는 주행 보조가 테슬라 차량 수요 증가의 가장 큰 요인이라고 설명하며 수요가 생산량을 앞서고 있다고 말했다. 다만 중국 시장에 대해서는 더 신중한 평가를 내놨다. 테슬라는 아직 중국 업체들에 비해 뚜렷한 우위를 확보하지 못했다는 것이다.

바이바브 타네자 최고재무책임자(CFO)도 중국 자동차 업체들에 대한 테슬라의 기존 기술 우위가 좁혀졌다고 인정했다. 규제 승인을 확대하려는 노력에 대해 그는 다음과 같이 말했다.

중국에서 FSD의 승인을 더 폭넓게 받기 위해 매우 부지런히 노력하고 있습니다.

테슬라의 다음 단계는 규제 당국의 허가와 빠르게 확산 중인 경쟁 시스템이 있는 시장에서 구매자를 설득할 수 있을지에 달려 있다. 회사는 유럽에서도 승인을 확대하려 하고 있지만, 어느 쪽도 완료 시점이 보장된 것은 아니다.

현재 중국 고객이 구매할 수 있는 제품

테슬라는 중국에서 FSD 감독형(FSD Supervised)을 ‘테슬라 보조 주행’으로 판매한다. 이 시스템은 차량 제어를 돕지만, 운전자는 계속 도로를 주시하고 필요하면 개입할 준비를 해야 한다. ‘완전자율주행’이라는 이름과 달리 감독형 제품은 운전석에 앉은 사람이 계속 주의를 기울여야 한다.

중국 패키지의 일회성 구매 가격은 6만4,000위안이다. 테슬라는 5월 중국 시장과의 호환성을 확인했을 당시 현지에 월간 구독을 도입하지 않았다. 월 99달러의 구독 방식으로 전환하겠다고 발표한 미국에서의 계획과 달랐다.

테슬라는 5월의 확대 조치를 중국에서 FSD 감독형을 출시한 것으로 설명했다. 5월 21일 발표에서 소프트웨어가 중국 지역을 지원한다고 확인했지만, 당시 테슬라 중국 법인은 고객 대상 출시 날짜를 밝히지 않았다. 현재 회사는 이미 이용 가능한 범위를 넘어 더 폭넓은 허가를 추진하고 있다.

구매를 고려하는 고객에게 실질적으로 중요한 것은 중국 내 특정 차량에서 어떤 기능을 이용할 수 있느냐다. 테슬라는 추진 중인 확대 패키지가 시장 전반에서 제공될 날짜를 발표하지 않았다.

승인 일정은 어떻게 바뀌었나

머스크는 앞서 2026년 2월이나 3월께 중국에서 완전한 승인을 받을 것으로 전망했다. 테슬라 연례 주주총회에서 내놓은 추정치로, 당시 회사가 이미 부분 승인을 받은 상태라고 설명했다. 10월 실적 발표 컨퍼런스콜에서는 새 목표 시점을 제시하는 대신 규제 당국과 계속 협의하고 있다는 쪽으로 논의가 옮겨갔다.

타네자는 4월 23일 테슬라 실적 발표 컨퍼런스콜에서 더 늦은 목표를 제시한 바 있다. 2026년 3분기까지 중국에서 포괄적 승인을 받겠다는 것이었다. 가장 최근 발언은 해당 분기가 끝난 뒤 나왔으며, 회사는 여전히 더 폭넓은 허가를 추진하고 있다.

• 2026년 이전: 머스크는 테슬라 연례 주주총회에서 2026년 2월이나 3월께 중국에서 완전한 승인을 받기를 희망한다고 말했다.
• 2026년 4월 23일: 타네자는 3분기까지 중국에서 포괄적 승인을 받는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다.
• 5월 초: 테슬라 중국 법인은 FSD V14 소개를 포함한 2026.14 버전으로 차량 사용 설명서를 업데이트했다.
• 5월 21일: 테슬라는 FSD 감독형이 중국 시장과 호환된다고 확인했다.
• 10월 21일: 테슬라 실적 발표 컨퍼런스콜에서 새로운 중국 승인 시한을 제시하지 않은 채 승인 확대 노력을 계속하고 있다고 밝혔다.

테슬라는 베이징, 상하이, 톈진, 충칭, 광저우, 선전, 청두, 우한, 쑤저우 등 중국 9개 도시에서 도로 주행 시험을 담당할 오토파일럿 테스트 기술자도 채용해 왔다. 이들 직무를 통해 현지 시험 업무가 규제 대응과 함께 진행되고 있다.

중국 경쟁 업체, 적용 범위와 가격으로 맞서

화웨이는 2026년 상반기 중국의 도심 내비게이션 보조주행, 즉 도심 NOA 차량 탑재 대수에서 30만 대 이상으로 1위를 차지했다. 테슬라와 모멘타는 각각 20만 대를 넘겼다. 리오토, 샤오펑, 샤오미, 니오를 포함한 6개 업체도 각각 10만 대를 돌파했다.

이 집계는 2026년 1월부터 6월까지 중국 내 승용차 시장의 자동차보험 등록 자료를 바탕으로, 양산 모델을 보유한 공급업체 및 자동차 업체 12곳을 대상으로 작성됐다. 일부 선택 사양 장비에 대한 추정치를 포함해 도심 NOA 하드웨어 탑재량 180만2,000대를 집계했으며, 이는 활성화할 수 있는 시스템의 최대 대수를 나타낸다. 해당 기간 실제 활성화 대수는 공개되지 않았다. 고속도로 주행 보조와 도심 메모리 내비게이션, 즉 출퇴근 모드는 집계에서 제외됐다. 선택 사양 하드웨어를 제공하는 모델의 경우, 집계에는 제3자 판매점 설문을 통한 옵션 선택률과 예비 교차 검증 결과가 반영됐다.

도심 NOA는 차량이 시내 교통 속에서 경로를 따라가도록 돕는 주행 보조 기술이다. 시스템과 허용된 작동 조건에 따라 교차로 주행, 차선 변경, 신호 대응 등이 포함될 수 있다. 운전자는 계속 주의를 기울이며 주행 보조 시스템을 감독할 책임이 있다.

탑재 수치는 테슬라가 경쟁하는 시장의 규모를 보여준다. 화웨이는 32만3,000대로 시장 점유율 17.9%를 기록해 테슬라의 13.3%를 앞섰다. 모멘타는 21만4,000대, 첸리는 16만4,000대, 딥루트는 13만4,000대를 기록했다. 이 하드웨어 집계는 기술을 이용할 잠재적 기반을 보여주는 수치이지, 실제로 시스템을 활성화했거나 사용 중인 고객 수는 아니다.

경쟁은 주행 방식으로도 이어진다. 한 주행 보조 평가에서는 화웨이 ADS 3.0이 운전자 개입 측정 항목에서 1위를 차지했다. 샤오펑 XNGP는 주행 방식이 가장 공격적이라고 평가됐고, 리오토 시스템은 가장 균형 잡힌 것으로 묘사됐다. 시스템이 일상적인 교통 상황을 얼마나 편안하게 처리하는지는 고객의 선택에 영향을 줄 수 있다.

가격도 부담 요인이다. 테슬라 소프트웨어 구매 가격인 6만4,000위안은 도심 NOA가 적용되기 시작한 15만 위안대 차량 가격의 약 43%에 해당한다. 이 비교는 구매자가 테슬라의 추가 비용과 경쟁사의 차량 한 대 가격 전체를 비교하게 될 때 그 차이가 얼마나 큰지를 보여준다.

테슬라, 안전성 자료에 기대

타네자는 일부 중국 자동차 업체 최고경영자들이 미국에서 FSD를 사용해 보고 깊은 인상을 받았다고 말했다. 그는 이들의 반응을 다음과 같이 전했다.

큰 감명을 받았습니다

타네자는 테슬라의 안전 보고서와 비감독 주행 데이터를 통해 규제 당국을 설득할 수 있다고도 주장했다. 시스템의 작동 방식과 문제 발생 시의 상황을 보여주는 자료가 회사의 승인 전략에서 핵심을 차지한다는 뜻이다.

중국 본토에서 수집한 데이터를 해외 센터로 이전하는 데 대한 규제가 이 작업을 복잡하게 만든다. 주행 소프트웨어 개발에는 도로 주행 중 수집한 녹화 영상과 기타 정보가 활용된다. 이를 통해 어려운 상황을 파악하고 소프트웨어를 개선하며 성능을 점검한다. 해당 정보의 이전을 제한하면 테슬라가 이런 활동을 조직하는 방식에도 영향을 미친다.

2027년 7월 1일 시행되는 것으로 알려진 규정은 자율주행 모드에서 발생한 사고에 대해 자동차 업체가 책임을 지도록 하고, 운전자가 제어권을 넘겨받을 수 있도록 10초의 시간을 요구한다. 해당 설명에서는 규제 당국과 법률 문서가 밝혀지지 않아 요건의 정확한 적용 범위는 불분명하다.

현재 논의 중인 제품은 여전히 운전자 감독형 주행 보조다. 운전자가 없는 차량에 대한 테슬라의 작업은 더 넓은 범위의 운행 허가와 책임을 수반한다. 운전자가 능동적으로 차량을 조작하지 않을 때 위험 상황에 누가 대응할지 등의 문제도 포함된다.

유럽 9개국서 승인, EU 전체 일정은 미정

테슬라는 유럽에서도 FSD 감독형을 확대할 시장을 넓혀가고 있다. 10월 중순까지 이 시스템은 네덜란드, 벨기에, 체코, 덴마크, 크로아티아, 리투아니아, 에스토니아, 슬로베니아, 슬로바키아 등 유럽연합(EU) 9개국에서 승인을 받았다.

회사는 유럽 내 FSD 사용자가 10만 명을 넘었고, 이들이 주행한 거리는 총 1억6,000만km를 넘었다고 밝혔다. 크로아티아를 포함해 2분기 말 이후 4개국이 승인 목록에 추가됐다.

머스크는 테슬라가 몇 달 안에 EU 전역의 승인을 받기를 희망한다고 말하면서도 시점을 예측하기 어렵다고 인정했다. 그의 발언은 절차가 2027년 1분기까지 이어질 가능성도 열어뒀다.

유럽 고객에게 더 폭넓은 허가는 테슬라가 소프트웨어를 제공할 수 있는 지역을 넓혀준다. 회사로서는 이미 여러 국가에 걸쳐 있는 유료 고객층을 확대할 수 있다. 중국과 마찬가지로 일정은 규제 당국의 결정에 달려 있다.

유료 이용 확대에 FSD가 테슬라 사업의 핵심으로 부상

테슬라의 전 세계 유료 FSD 활성 고객 174만 명에는 패키지를 일시불로 구매한 고객과 월간 구독 고객이 모두 포함된다. 무료 체험 사용자는 제외된다. 1분기 말 128만 명에서 46만 명 늘어, 6개월 동안 약 36% 증가했다.

처음으로 전체 유료 고객의 절반이 구독 방식으로 이용했다. 이는 테슬라 소프트웨어 수익의 구조를 바꾼다. 고객이 차량이나 소프트웨어 패키지를 구매할 때마다 대금을 받는 대신, 반복 구독을 통한 수익이 늘어나고 있다.

3분기 북미 지역에서 인도된 차량의 75% 이상이 유료 FSD 구독 신청을 포함했다. 테슬라는 2분기보다 거의 20%포인트 증가했다고 밝혔다. 이는 새로 인도된 차량 고객의 이용률로, 전 세계 전체 유료 고객과는 다른 집단을 측정한 수치다.

테슬라는 차량 구성과 판매 지역의 변화와 더불어 FSD 구독 수익 증가도 자동차 부문 수익성 개선에 일부 기여했다고 밝혔다. 규제 크레딧을 제외한 자동차 매출총이익률은 2분기 16.3%에서 3분기 18.1%로 1.8%포인트 상승했다. 매출총이익률은 제품을 제공하는 데 직접 드는 비용을 제외하고 매출에서 남는 비율이다.

테슬라의 3분기 매출은 약 280억5,000만 달러였고, 보통주 주주에게 귀속되는 순이익은 전년보다 43% 감소한 7억8,700만 달러였다. 따라서 소프트웨어 수익 증가는 사업 전반의 압박을 상쇄하는 대신, 차량을 수익성 있게 판매해야 하는 과제와 함께 나타나고 있다.

더 넓은 이용 범위가 다음 출시 이상의 의미를 갖는 이유

테슬라는 주행 소프트웨어를 차량 구매 이유이자 지속적인 수익원으로 만들려 하고 있다. 중국의 승인 절차는 두 가지 목표 모두에 영향을 미친다. 이용 범위가 넓어지면 회사가 마케팅할 기능이 늘어나지만, 승인이 지연되면 중국 경쟁 업체들이 대체 시스템을 판매할 시간이 더 주어진다.

테슬라의 별도 로보택시 프로그램은 회사의 목표가 어디까지 뻗어 있는지 보여준다. 테슬라는 3분기 말까지 운전자 없는 로보택시의 누적 주행거리가 200만 마일에 근접해 2분기 말의 약 8배가 됐다고 밝혔다. 오스틴 차량 운용 대열에는 사이버캡도 투입했다.

경영진은 로보택시 매출과 수익성이 2027년 들어 더욱 크게 늘어날 것으로 예상한다. 이 계획을 추진하려면 테슬라가 차량, 컴퓨팅, 로보틱스에 계속 투자해야 한다. 회사는 수정된 2026년 자본 지출 전망을 약 200억 달러로 제시했다.

중국은 보다 시급한 상업적 시험대다. 테슬라는 전 세계 유료 고객층을 늘리고 있지만, 현지 제조사들은 이미 도심 주행 보조를 상당한 규모로 보급하고 있으며 차량 가격도 더 낮다. 테슬라의 중국 시장 성공 여부는 확보하는 허가, 고객이 이용할 수 있는 기능, 그리고 구매자가 6만4,000위안짜리 패키지가 그만한 값어치를 한다고 판단할지에 달려 있다.

핵심 내용

• 테슬라는 중국에서 FSD의 승인 확대를 추진 중이며, 10월 21일 실적 발표 컨퍼런스콜에서 새로운 완료 시점을 발표하지 않았다.
• 중국의 감독형 제품은 운전자의 주의가 필요하며 가격은 6만4,000위안이다.
• 화웨이는 2026년 상반기 도심 NOA 탑재 30만 대를 넘었고, 테슬라와 모멘타는 각각 20만 대를 웃돌았다.
• 테슬라는 3분기 말 전 세계 유료 FSD 활성 고객 174만 명을 기록해 전년보다 67% 늘었다.
• FSD 감독형은 10월 중순까지 EU 9개국에서 승인됐으며, EU 전역의 승인은 아직 남아 있다.
• 중국의 기존 승인 목표 시점은 이미 지났고, 현지 경쟁 업체들은 약 15만 위안대 차량까지 주행 보조 기능을 확대하고 있다.