차량 판매 증가에도 태국 픽업트럭 부진에 현지 부품업체 타격 우려

성장하는 자동차 시장에서 소외되는 픽업트럭 공장

태국의 올해 1~9월 차량 판매량은 52만1,266대로, 전년 동기 44만7,969대보다 16.35% 증가했다. 그러나 픽업트럭 판매는 계속 감소해 태국산업연맹(FTI)이 2,500개 넘는 기업과 80만 명 이상의 고용을 책임진다고 밝힌 자동차 공급망에 부담을 주고 있다.

9월 픽업트럭 판매량은 1만315대로 7.11% 감소했다. 같은 기간 전체 내수 차량 판매량은 14.28% 늘어난 5만5,255대를 기록했다. 성장의 상당 부분은 전기차가 이끌었다. 현지 생산 부품 비중이 훨씬 큰 픽업트럭은 엄격한 대출 심사, 부진한 기업 소득, 중동 수출 감소로 계속 압박을 받고 있다.

FTI는 정부에 픽업트럭 금융 접근성을 높이고 수입차 소비세 개편안의 세부 내용을 명확히 해달라고 요청하고 있다. 핵심 관심사는 차량 수요 증가의 혜택이 어디로 돌아가느냐다. 차량 판매는 태국 공장과 협력업체를 뒷받침할 수도 있고, 완성차를 해외에서 들여오는 결과로 이어질 수도 있다.

9월 말 홍수로 부품이 공장에 도착하지 못하면서 일부 조립 공장이 일시적으로 가동을 중단하는 차질도 발생했다. 연맹에 따르면 피해를 본 공장들은 10월 중순까지 정상 생산을 재개했다. FTI는 연간 생산 목표를 145만 대로 유지했다.

농민과 상인, 소기업이 당장 겪는 문제는 생계 수단으로 쓰는 차량을 구입하는 일이다. 제조업체에는 시장이 변하는 가운데 생산과 협력업체 소득, 고용을 유지할 만큼 주문을 확보하는 일이 과제로 남아 있다.

픽업트럭 판매는 얼마나 감소했나?

태국 픽업트럭 시장은 수년째 위축되고 있다. 연간 판매량은 2022년 약 38만8,000대에서 2023년 26만5,000대, 2024년 16만3,000대, 2025년 14만4,000대로 줄었다. 업계의 최근 전망에 따르면 2026년 판매량은 약 14만 대다.

14만 대를 기록한다면 2022년보다 약 64% 감소한 수준이다. 픽업트럭은 2022년 태국 전체 차량 시장의 약 46%를 차지했지만, 2026년 첫 9개월에는 약 20%로 줄었다. 이 기간 누적 픽업트럭 판매량은 약 10만 대였다.

이제 승용차가 내수 수요를 주도하고 있다. 1~9월 승용차 판매량은 36만6,910대로 전체 시장의 70%를 조금 넘었다.

9월 통계는 픽업트럭 여러 부문이 압박을 받고 있음을 보여준다. FTI 집계에서 1톤 픽업트럭 판매량은 5,003대로 전년 동월 대비 11.50% 감소했고, 더블캡 판매량은 4.95% 줄었다. 1~7월 1톤 픽업트럭 판매량도 이미 17.38% 감소한 3만7,369대였다.

FTI 자동차산업클럽의 고문 겸 대변인 수라퐁 파이싯파타나퐁은 8월 월간 감소 폭을 다음과 같이 설명했다.

“픽업트럭 부문은 7월 판매량이 1만 대를 조금 웃도는 데 그쳤습니다. 이전에는 월평균 3만 대가량 팔렸습니다”라고 수라퐁 씨는 말했다.

구매자들이 대출을 받기 어려운 이유

FTI에 따르면 경제성장이 둔화하고 가계부채가 높은 수준을 유지하면서 은행들이 차량 대출 심사를 강화했다. 태국 경제성장률은 2026년 2분기 1.9%로, 1분기 2.8%보다 낮아졌다. 연맹은 중소기업의 수익 부진과 생활비 상승도 원인으로 들었다.

픽업트럭은 단순한 개인용 이동수단이 아니라 업무 도구인 경우가 많다. 농민은 농작물과 물자를 운반하고, 상인은 시장에 물건을 나른다. 소규모 건설업자는 인력과 장비를 운송한다. 이들은 소득을 얻기 위해 차량이 필요하지만, 차량 구입을 위해 대출도 받아야 할 수 있다.

대출기관은 차주가 계속 상환할 수 있는지를 평가한다. 사업 소득이 불확실하고 기존 부채가 많으면 대출 승인이 어려워진다. FTI는 내수 수요가 공장 생산을 뒷받침할 수 있도록 정부가 금융기관에 픽업트럭 대출 접근성을 완화하도록 장려해달라고 요청하고 있다.

수라퐁에 따르면 50억 바트 규모의 정부 대출보증기금에는 8월까지 약 2,000곳만 참여했다. 보증은 자격을 갖춘 차주가 대출을 갚지 못할 경우 대출기관의 손실 일부를 보호한다. 업계 관계자들은 참여가 너무 저조해 픽업트럭 수요를 되살리기에는 역부족이라고 말했다.

파오품 로자나사쿤 재무부 차관은 태국신용보증공사를 통해 2025년 3월 21일 ‘กระบะพี่ มีคลังค้ำ’으로 알려진 제도를 시작했다. 초기 보증 한도 50억 바트는 PGS 11 프로그램에서 배정됐으며, 차주 1인당 최대 보증액은 150만 바트였다. 신청은 2025년 4월 1일부터 12월 30일까지 접수했고, 보증 기간은 최대 7년, 즉 84회 분납까지 가능했다.

정부는 첫 3년간 보증료를 부담하고 4~7년 차에는 보조금을 지원해, 이후 기간의 보증료는 연 1.5%로 책정했다. 제도 조건에 따라 공사는 미상환 대출액과 차량 경매 낙찰가의 차액을 보전한다. 이 조치는 중소기업의 상환 능력과 중고차 가격 하락에 대한 대출기관의 우려가 커진 가운데 기업이 업무용 신차 픽업트럭을 살 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

제도 출범 당시 신형 픽업트럭 6,250대 이상 구매를 지원하고 50억 바트가 넘는 신규 대출을 유발해 최소 210억 바트의 경제적 효과를 낼 것으로 예상됐다. 이는 제도에 대한 전망치이지 실제 참여 차주 수가 아니다.

픽업트럭 주문 감소가 수많은 기업에 미치는 영향

FTI에 따르면 내연기관 픽업트럭은 부품의 최대 90%를 현지에서 조달한다. 따라서 픽업트럭 주문 한 건은 태국의 라디에이터, 배기 시스템, 시트, 에어컨, 유리, 철강, 석유화학 제품 생산업체의 일감으로 이어질 수 있다.

연맹은 픽업트럭 부품 생산량이 30만 개 이상 감소했다고 밝혔다. 협력업체들은 생산을 줄였고, 노동자 소득이 줄었으며, 그 영향은 전시장과 영업직원, 금융기관, 정부 세수까지 확산되고 있다.

자동차 제조업체와 부품·원자재 업체, 지원 산업, 관련 서비스업을 포함한 업계에는 2,500개 이상의 기업과 80만 명이 넘는 노동자가 종사한다. FTI는 픽업트럭 수요 회복이 이들 기업의 생산과 고용 유지에 도움이 되기를 바라고 있다.

업계 설명에 따르면 8월까지 일부 부품 공급업체는 이미 폐업하거나 해외로 투자를 이전했다. 공장 가동률은 60% 아래로 떨어져 측정된 생산능력의 5분의 2 이상이 놀고 있었다. 공장 생산량을 추적하는 태국 제조업생산지수도 일부 달에 하락하거나 미약한 증가에 그쳤다.

주문 감소는 공급망을 따라 빠르게 번질 수 있다. 조립업체가 시트와 라디에이터를 덜 필요로 하면 부품 제조업체는 철강과 유리, 화학제품 구매를 줄인다. FTI가 제안한 신용 지원책은 내수 구매자가 더 많이 차량을 구매하도록 도와 이 연쇄 작용을 막으려는 것이다.

전기차가 판매를 끌어올리지만 공장에 미치는 영향은 다르다

배터리 전기 승용차는 9월 1만6,404대가 판매돼 전년 동월 대비 80.13% 증가했다. 1~9월 판매량은 98.56% 늘어난 16만1,532대였다. 이 차량은 엔진에서 연료를 태우는 대신 배터리에 저장된 전기로 주행한다.

FTI는 승용차 수치와 함께 9월 전기차(BEV) 판매량을 1만6,626대로 제시했다. 전년 동월 대비 81.61% 증가한 규모다. 하이브리드 승용차 판매량은 10.78% 늘어난 1만4,113대, 플러그인 하이브리드는 137.24% 증가한 1,497대였다. 하이브리드는 엔진과 전기모터를 함께 사용하며, 플러그인 모델은 외부 전원으로 배터리를 충전할 수도 있다.

내연기관 승용차는 반대 흐름을 보였다. 9월 판매량은 14.50% 줄어든 7,776대였고, 첫 9개월 판매량은 20.20% 감소한 7만7,837대였다.

태국은 전기차 생산도 늘리고 있다. 업계 자료에 따르면 1~7월 국내 배터리 전기차 생산량은 73% 증가한 4만7,452대였다. 별도의 승용차 통계에서는 같은 기간 전기 승용차 생산량을 4만6,924대로 집계했다.

그럼에도 FTI는 성장하는 전기차 시장이 태국 내 제조업체에 더 많은 일감을 제공해야 한다고 주장한다. 연맹이 집계한 1~7월 승용 전기차 판매량은 12만5,411대, 국내 생산량은 4만6,924대였다. 연맹은 수입차 비중이 62.58%라고 밝히며 차량 과세 개편을 요구했다.

부품업체에 중요한 것은 어떤 차량이 판매되는지, 그리고 어디에서 조립되는지다. 완성차 수입은 판매와 정비 분야에 일감을 가져온다. 태국에서 생산하는 차량은 조립 일자리와 현지에서 사용하는 부품 주문도 창출한다.

중동발 차질로 또 다른 수요원이 사라지다

FTI에 따르면 1~9월 중동으로 수출한 픽업트럭은 3만3,118대, 즉 37.73% 감소했다. 연맹은 국제시장과 걸프 지역을 잇는 주요 해상 운송로인 호르무즈 해협 폐쇄와 미·이란 갈등을 감소 원인으로 들었다.

FTI는 중동 지역 차량 수출량도 1만4,419대로 30.60% 감소했다고 밝혔지만, 해당 수치의 집계 기간은 일관되게 명시되지 않았다. 연맹이 거듭 제시한 픽업트럭 감소량은 첫 9개월 동안 3만3,118대였다.

태국은 전년도 한 해 동안 중동에 픽업트럭 10만 대 이상을 수출했다. 해당 시장의 주문 감소는 부진한 내수 구매에 더해져, 생산업체가 국내 시장 침체를 만회할 기회를 줄이고 있다.

갈등 여파로 연료와 식품, 농업 비용이 상승하자 태국에서는 이미 긴급 물가 부담 완화 조치가 추진됐다. 픽업트럭 업계는 양쪽에서 압박을 받고 있다. 가계와 기업의 지출 여력이 줄어드는 한편, 해외 차질로 수출 수요도 감소했다.

다른 수출 대상국의 수요 덕분에 9월 차량 수출은 4.55% 증가한 8만9,972대를 기록했다. 아시아 시장 수출은 27.16% 늘어 전체의 28.61%를 차지했다. 호주·오세아니아(29.30%)에 이어 두 번째로 큰 비중이다. 그러나 1~9월 완성차 수출량은 여전히 4.94% 감소한 65만5,009대였다.

홍수로 공장 간 공급 의존 관계 드러나

9월 말 촌부리주 아마타시티 산업단지 일대의 홍수는 부품 제조업체에 직접적인 영향을 미쳤다. 일부 차량 조립 공장은 자체 부지가 침수되지 않았는데도 가동을 멈췄다. 협력업체가 부품을 납품하지 못하고 운송 경로가 끊긴 데다 직원들도 출근할 수 없었기 때문이다.

FTI 자동차산업클럽 회장 수왓 수파칸데차쿨은 피해 공장들이 10월 중순까지 정상 생산을 재개했다고 밝혔다. 회원사인 자동차 제조업체들은 공임 인하, 부품 할인, 신차 할인, 할부 상환 유예 등을 포함한 지원 캠페인도 시작했다.

최근 상황은 수요 부진과 생산 차질이 겹친 과정을 보여준다.

• 2026년 7월: 월간 픽업트럭 판매량이 1만 대를 조금 웃도는 데 그쳤다. 이전 월평균은 약 3만 대였다.
• 2026년 8월: 업계 관계자들은 협력업체 폐업과 대출보증제도 참여 저조를 경고했다.
• 2026년 9월 말: 홍수로 부품 납품이 중단되고 일부 조립 라인이 일시 가동을 멈췄다.
• 2026년 10월 중순: FTI에 따르면 피해 공장들이 정상 생산을 재개했다.
• 2026년 10월 27~28일: 업계는 연간 생산 목표를 유지하고 금융·세제 대책을 거듭 촉구했다.

9월 차량 생산량은 6.08% 감소한 12만319대였다. 첫 9개월 누적 생산량은 전년 동기보다 소폭 늘어난 0.39%, 108만30대를 기록했다.

FTI가 정부에 요구하는 결정

FTI의 요구는 픽업트럭 대출, 차량 교체 지원 제안, 소비세에 초점이 맞춰져 있다. 업계 관계자들은 노후 차량을 교체하는 기업이 혜택을 받을 수 있도록 차량 교체 프로그램에 픽업트럭을 포함하길 바라고 있다.

8월까지 정부는 제안된 제도의 보조금 규모와 차량 연식 제한, 대상 차종을 명확히 하지 않았다. 10월 말에도 연맹은 완성차 수입차, 즉 조립이 끝난 상태로 수입되는 차량에 대한 소비세 개편안의 공식 발표를 기다리고 있었다. 해당 조치의 확정 시행일은 제시되지 않았다.

소비세는 차량을 포함한 특정 상품에 부과되는 세금이다. 과세 체계를 바꾸면 완성차를 수입하는 비용과 국내에서 생산하는 비용의 상대적인 차이가 달라질 수 있다. FTI는 내연기관차든 전기차든 태국 공장에 투자하는 기업을 공정하게 대우해야 한다고 요구한다.

연맹은 성명을 통해 세제 개편에 대한 입장을 밝혔다.

“소비세 체계를 명확히 개편하면 태국이 장기 투자와 국내 가치 창출을 중시한다는 신호가 됩니다. 이는 태국 자동차 산업을 지속 가능한 글로벌 생산·수출 거점으로 유지하고 뒷받침하는 데 도움이 될 것입니다”라고 FTI는 밝혔다.

이러한 요구의 공통된 목적은 태국 내 제조 활동을 유지하는 것이다. 픽업트럭 금융 접근성 개선은 당장의 주문을 뒷받침하고, 세금 규정은 향후 차량을 어디에서 생산할지 결정하는 기업의 유인에 영향을 줄 수 있다.

연간 목표 달성에 필요한 조건

태국이 FTI의 145만 대 생산 목표를 달성하려면 2026년 마지막 3개월 동안 차량 36만9,970대를 추가 생산해야 한다. 월평균 약 12만3,323대로, 9월 생산량 12만319대보다 약 2.5% 많은 수준이다.

목표는 수출용 생산 90만 대와 내수용 55만 대로 구성된다. 1~9월 공장 생산량은 수출용 68만6,647대, 내수용 39만3,383대였다.

목표 달성을 위해 4분기에 수출용 차량 21만3,353대, 내수용 차량 15만6,617대를 추가로 생산해야 한다. FTI는 공장들이 홍수로 줄어든 생산량을 회복할 계획이라고 밝혔다.

업계의 전반적인 사업 규모는 여전히 상당하다. 9월 차량과 엔진, 부품 및 예비 부품 수출액은 약 826억5,000만 바트로 8.15% 증가했다. 첫 9개월 수출액은 약 6,380억8,000만 바트로 2.99% 감소했다.

공장 운영이 정상화되면서 제조업체는 다시 생산할 수 있게 됐다. 이제 해결해야 할 상업적 과제는 충분한 주문을 확보하는 것이다. 특히 현지 조달 부품이 태국의 많은 기업에 소득을 가져다주는 픽업트럭 주문을 늘리는 일이 중요하다.

핵심 내용

• 태국의 2026년 1~9월 차량 판매량은 16.35% 증가한 52만1,266대였지만 픽업트럭 수요는 계속 위축됐다.
• 전기차 판매가 크게 늘었음에도 9월 픽업트럭 판매량은 7.11% 감소한 1만315대였다.
• FTI는 픽업트럭 금융 접근성 개선과 태국 내 차량 생산 기업을 뒷받침하는 세제 적용을 요구하고 있다.
• 연맹에 따르면 자동차 공급망에는 2,500개가 넘는 기업과 80만 명 이상의 노동자가 종사한다.
• 첫 9개월 동안 중동으로 수출한 픽업트럭은 3만3,118대 감소했다.
• 홍수 피해 공장들은 10월 중순까지 정상 생산을 재개했다.
• FTI는 연간 차량 생산 목표 145만 대를 유지했다. 목표 달성을 위해 4분기에 36만9,970대를 추가 생산해야 한다.