공장 재고 의존 커지는 가운데 중국의 대일 산화이트륨 수출 98% 감소

9개월간 일본에 도착한 물량은 고작 18톤

중국 해관총서 자료에 따르면 2026년 1월부터 9월까지 중국이 일본에 수출한 산화이트륨은 고작 18톤으로, 2025년 같은 기간의 887톤에서 크게 줄었다. 98% 감소로 반도체 제조 장비와 제트 엔진, 일부 의료 장비에 쓰이는 소재의 공급이 빠듯해지면서 일본 제조업체들은 비축 물량에 점점 더 의존하고 있다.

감소 폭은 중국의 전 세계 수출 감소율보다 훨씬 컸다. 희토류 원소인 이트륨의 주요 교역 형태인 산화이트륨의 전 세계 수출은 같은 9개월 동안 26% 줄어 934톤을 기록했다. 독일과 한국으로의 수출은 늘었고, 미국으로의 수출은 2025년의 저조한 수준에서 거의 두 배로 증가했다.

일본의 어려움은 다카이치 사나에 총리가 대만 관련 분쟁 가능성을 언급해 베이징의 반발을 산 2025년 11월 7일 발언 이후 거의 1년 만에 불거졌다. 중국은 2026년 1월부터 희토류를 포함해 민간·군사 겸용 품목의 대일 수출 통제를 강화했다.

일본의 한 주요 전자부품 제조업체는 재고로 생산을 유지하고 있지만 조달이 갈수록 어려워지고 있다고 밝혔다. 기하라 미노루 관방장관은 일본의 이트륨이 곧 바닥날 것이라는 주장을 부인했다. 따라서 당장의 상황은 공장들이 재고를 사용하면서 대체 공급을 확보하려 애쓰는 모습이다.

이례적으로 급격한 공급 압박을 보여주는 수치

2026년 첫 9개월 동안 일본이 중국에서 받은 산화이트륨은 전년 동기보다 869톤 적었다. 남은 수출 물량은 전년도 같은 기간 물량의 약 2%에 불과했다. 이는 중국의 전체 수출 대상국을 합산한 감소율인 26%보다 훨씬 큰 폭의 축소다.

전 세계 수출량 934톤 가운데 일본행은 18톤으로, 해당 기간 중국의 전체 출하량 중 약 1.9%를 차지했다. 독일과 한국으로의 공급이 늘어난 점은 중국산 공급에 대한 접근성이 시장별로 다르게 전개됐음을 보여준다.

미국의 수입도 늘었지만, 비교 기준인 2025년에는 워싱턴과 베이징 간 무역 분쟁으로 대미 수출이 크게 줄어든 상태였다. 미국행 수출은 거의 두 배로 늘었음에도 이전 수준에는 미치지 못했다. 일본 구매자들의 핵심 문제는 다른 일부 국가로의 공급이 늘어나는 상황에서 물량을 확보하는 것이다.

잘 알려지지 않은 소재가 공장에 중요한 이유

이트륨은 희토류 원소에 속한다. 이 원소의 가치는 이름이 대중에게 얼마나 알려졌는지가 아니라 특수 소재에 부여하는 성질에서 나온다. 중국이 생산과 정제 시장의 대부분을 차지하고 있어 중국의 공급이 둔화하면 구매자들이 영향을 받는다.

제트 엔진에는 부품을 극심한 열로부터 보호하는 데 도움이 되는 이트륨 함유 코팅이 쓰인다. 반도체 장비에는 플라스마 식각 챔버 내부의 코팅에 이트륨 화합물이 사용된다. 플라스마 식각은 칩 제조에 필요한 미세한 패턴을 만들기 위해 표면에서 선택된 물질을 제거하는 공정이다.

따라서 공급 부족은 여러 업종으로 파급될 수 있다. 코팅 부품 제조업체에는 해당 소재가 필요하고, 장비 제조업체에는 그 부품이 필요하며, 반도체 공장에는 안정적으로 작동하는 장비가 필요하다. 공급망 초기에 생긴 지연은 이트륨을 직접 구매하지 않는 고객에게까지 영향을 미칠 수 있다.

이트륨은 중국의 수출 통제를 받는 7개 희토류 원소 가운데 하나다. 의존도는 이 원소에만 국한되지 않는다. 2025년 7월 발표된 추산에 따르면 중국은 전 세계 희토류 채굴의 약 70%, 정제의 약 90%를 차지한다. 정제는 채굴한 원료를 제조업체가 사용할 수 있는 형태로 가공하는 과정이다.

도쿄, 재고 고갈 경고에 반박

10월 20일 일본의 이트륨 재고가 몇 달밖에 버티지 못할 수 있다는 경고가 나오면서 우려가 커졌다. 일본 정부의 수석 대변인인 기하라 관방장관은 10월 22일 기자회견에서 이 같은 전망을 부인했다.

기하라 장관은 일본의 공급이 바닥나고 있다는 주장에 대해 다음과 같이 말했다.

우리나라에 이트륨이 바닥날 것이라는 견해는 사실이 아닙니다.

분쟁 관련 보도에서 일본의 전체 가용 재고량과 현재 수요를 얼마나 오래 감당할 수 있는지는 공개적으로 수치화되지 않았다. 업체별 재고와 공급업체, 제품에 필요한 소재에 따라 상황도 다를 수 있다.

조달이 어려워지고 있다고 밝힌 전자부품 제조업체는 재고를 활용해 계속 가동 중이었다. 이 업체의 상황은 당장의 상업적 압박을 보여준다. 기존 재고가 공장 가동을 뒷받침하는 동안에도 생산 과정에서 소진되는 물량을 보충하려면 새 공급이 필요하다.

분쟁의 전개 과정

중국의 규제는 단계적으로 강화됐다. 2025년 미국과의 무역 갈등 속에서 도입한 광범위한 희토류 통제에 이어, 다카이치 총리의 대만 관련 발언 이후 일본에 영향을 미치는 추가 조치가 나왔다.

• 2025년 4월: 중국은 미국과의 관세 분쟁 중 터븀과 디스프로슘을 포함한 희토류 7종의 수출을 제한하기 시작했다.
• 2025년 7월: 일본 제조업체들은 자석 조달 문제와 통관 지연을 호소하고, 재고와 대체 공급업체를 통해 생산을 유지하려는 움직임을 보였다.
• 2025년 11월 7일: 다카이치 총리가 대만 유사시 관련 발언을 해 베이징의 반발을 샀다.
• 2026년 1월: 중국은 희토류를 포함해 민간·군사 겸용 품목의 대일 수출 통제를 강화했다.
• 2026년 10월 20~22일: 일본의 이트륨 재고 고갈 경고가 나온 뒤 기하라 장관이 공개적으로 부인했다.
• 2026년 11월 4일: 다카이치 총리 발언 1주년을 앞두고 일본행 수출이 98% 감소했다는 세부 내용이 공개됐다.

베이징은 이번 규제가 일본의 재무장을 막기 위한 것이라고 주장한다. 중국 외교부는 글로벌 공급망 안정성을 유지한다는 자국 입장에도 변화가 없다고 밝혀왔다. 한편 일본 기업들은 조달난이 이어질 가능성에 대비하고 있다.

앞서 발생한 자석 공급 지연이 보여준 파급 경로

일본 기업들은 최근 이트륨 수치가 발표되기 전부터 희토류 통제의 영향을 겪었다. 2025년 7월에는 규제 대상 7종 이외의 소재까지 포함해 자석 확보의 어려움과 통관 검사 지연을 호소하는 기업들이 나왔다.

오사카 모터 제조업체 FEW의 나카시타 쇼이치 사장은 자사가 주로 희토류가 들어가지 않은 자석을 사용해 생산 중단은 피했다고 말했다. 그러나 일부 제품에 필요한 자석은 점점 구하기 어려워지고 있었다.

일부 제품에 사용하는 희토류 함유 자석을 공급받지 못하고 있는 상황입니다.

도쿄 자석 제품 업체 Mag Ever의 사와타리 노리코 사장은 네오디뮴 자석에 허가가 필요한지를 둘러싼 불확실성을 언급했다. 디스프로슘과 터븀은 일부 자석에 쓰이는 희토류지만, 사장은 규제 대상 소재가 포함되지 않은 제품까지 우려했다.

현장에 혼선이 있는 것 같습니다. 규제 대상인 디스프로슘과 터븀이 들어 있지 않은 네오디뮴 자석에도 허가가 필요한 경우가 있습니다.

이러한 사례는 제조업체들이 수출 규정의 문구뿐 아니라 통관 절차에도 주의를 기울이는 이유를 보여준다. 수출이 허용될 것으로 예상되는 제품이라도 검사 때문에 선적이 보류되면 구매 일정에 차질이 생길 수 있다.

재고로 생산을 유지했지만 한계도 있다

스즈키는 2025년 7월 부품 부족으로 스위프트 생산 중단을 6일에서 12일까지 연장했다. 희토류 수출 규제로 생산을 중단한 사실이 공개적으로 확인된 첫 일본 자동차 제조업체가 됐다.

당시 혼다와 닛산, 스바루는 공급업체를 점검하고 대응책을 검토하는 한편 생산 차질은 없었다고 밝혔다. 이는 부족 사태가 모든 공장에 동시에 영향을 미친 것이 아니라 특정 기업과 제품에 각각 다르게 파급됐음을 보여준다.

배터리 제조업체 FDK도 희토류 제품을 생산하는 중국 자회사 바오터우 후지 일렉트로케미컬에서 지연을 겪었다. 회사는 재고를 활용하고 공급업체 다변화를 추진해 생산을 이어갔다. 모터용 자석 제조업체 프로테리얼(옛 히타치금속)은 원자재 재고를 보유하고 종합상사와 협력해 조달 경로를 확보했다.

이러한 과거 대응은 현재 이트륨 재고에 의존하는 이유를 설명해준다. 비축 물량이 있으면 제조업체는 다른 선적이나 공급업체를 마련할 시간을 벌 수 있다. 규제가 장기화하면 재고 보충의 중요성이 커지며, 특히 여러 업체가 동시에 대체 공급을 찾을 때 그 부담이 커진다.

미국이 일본행 수출 확대를 요구하는 이유

미국은 중국에 일본과 미국 양국으로의 이트륨 수출을 늘리라고 촉구했다. 일본산 부품은 방위산업 공급망을 포함한 미국 제조업에 투입되므로, 일본의 소재 확보는 국경을 넘어선 문제다.

도쿄는 2026년 말부터 이트륨 부족이 나타날 수 있다는 관리들과 종합상사 임원들의 경고가 나온 가운데, 10월에 이미 이트륨 문제와 관련해 미국의 지원을 요청했다. 일본은 개입을 요청하기 위해 워싱턴과 주요 미국 기업들에 접촉했다.

중국 밖에서 형성된 가격은 압박을 보여준다. 10월 보도에서 인용한 원자재 가격정보기관 아거스 자료에 따르면 산화이트륨 가격은 중국 외 지역에서 킬로그램당 1,150달러, 중국 내에서는 9달러였다. 중국 외 가격은 국내 가격의 약 128배였으며, 2년 사이 179배 상승했다.

이 격차는 공급 문제에 비용 부담까지 더한다. 대체 물량을 찾더라도 제조업체는 훨씬 높은 구매 비용을 감당해야 할 수 있다. 미국이 일본행 수출 확대를 요청한 것은 양국 고객을 위해 일본 공급업체의 가동을 유지해야 할 현실적 필요성을 반영한다.

공장에 재고 보충 과제

일본과 미국은 2025년부터 핵심 소재와 반도체 분야에서 협력을 강화하는 방안을 논의해왔다. 최근 발표된 수출량은 그 노력을 더욱 시급하게 만들었다. 과제는 국경을 넘어 이어지는 생산망에서 특수 산업 소재의 흐름을 유지하는 것이다.

일본 기업들은 비축 재고와 종합상사와의 긴밀한 협력, 공급업체 다변화 시도로 대응해왔다. 이런 조치의 효과는 각 기업이 필요로 하는 소재와 이용 가능한 공급 경로에 달려 있다. 희토류 채굴과 정제에서 중국의 비중이 큰 만큼 중국산 공급을 대체하는 일은 쉽지 않다.

앞으로는 제조업체들이 재고를 보충할 수 있을지, 중국의 대일 수출이 회복될지가 관건이다. 현재 세관 통계는 공급이 크게 줄었음을 보여주고, 기업들은 조달 압박이 커지고 있다고 밝히고 있으며, 도쿄는 국내 공급이 곧 바닥날 것이라는 주장을 부인하고 있다.

핵심 내용

• 중국은 2026년 1~9월 일본에 산화이트륨 18톤을 수출했다. 전년 동기 887톤보다 98% 감소한 규모다.
• 중국의 전 세계 수출은 26% 줄어 934톤을 기록했으며, 독일과 한국으로의 출하량은 증가했다.
• 이트륨은 반도체 제조 장비와 제트 엔진, 일부 의료 장비에 쓰인다.
• 한 제조업체가 재고 의존과 조달난을 호소한 가운데, 일본 정부는 국내 이트륨이 곧 바닥날 것이라는 경고를 부인했다.
• 중국은 다카이치 총리의 2025년 11월 7일 대만 관련 발언 이후 일본에 영향을 미치는 수출 통제를 강화했다.
• 워싱턴은 베이징에 일본과 미국 양국으로의 수출을 늘리라고 요청했다.